证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 上市地点：上海证券交易所 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 预案 | 项目 | 交易对方 | | | --- | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 吴文一、高培武、程晓晨、黄宏立、深圳市嘉之伟投资合伙企业（有 限合伙）、湖州同鑫股权投资合伙企业（有限合伙）、杨小亮、陶继 | | | | 雄、王俊梅、曾文军、尹渊 | | | 募集配套资金 | 不超过 35 | 名特定投资者 | 二〇二五年四月 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容及其摘要内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、全体董事、监事、高级管理 人员承诺：如本次交易所提供或者披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形 成调查结论以前，不转让在公司拥有权益的股 ...

深圳市迅捷兴科技股份有限公司董事会 关于本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条 规定的不得向特定对象发行股票的情形的说明 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买深圳市嘉之宏电子有限公司 100% 股权，同时募集配套资金（下称"本次交易"）。 公司董事会经审慎判断，认为公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的不得向特定对象发行股票的如下情形： 1. 擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可； 3. 现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证券监督管理委员会 行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责； 4. 公司或者其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证券监督管理委员会立案调查； 5. 控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者 合法权益的重大违法行为； 6. 最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行 为。 综上，公司董事会认为，本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的各项条件。 2. 最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者 ...

公司拟通过发行股份及支付现金方式购买深圳市嘉之宏电子有限公司 100% 股权，同时募集配套资金（下称"本次交易"）。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 11.2 条、《科创板上市公 司持续监管办法（试行）》第二十条和《上海证券交易所上市公司重大资产重组 审核规则》第八条的规定，科创板上市公司实施发行股份购买资产的，标的资产 应当符合科创板定位，所属行业应当与科创板上市公司处于同行业或者上下游， 标的资产应当与上市公司主营业务具有协同效应，有利于促进主营业务整合升级 和提高上市公司持续经营能力。 公司董事会经审慎判断，本次交易符合《上海证券交易所科创板股票上市规 则》第 11.2 条、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》第二十条和《上海证 券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条的相关规定，具体如下： 1. 标的公司符合科创板定位 标的公司主要从事柔性印制电路板（FPC）的研发、生产和销售及印制电路 板的表面贴装（SMT），产品全部为柔性电路板及相关产品，主要应用于显示模组。 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），标的公司所属行业为"398 电子 元件及电子专用材料制造"之"3 ...

深圳市迅捷兴科技股份有限公司董事会 三、本次交易不构成重组上市 本次交易前 36 个月内，公司实际控制权未发生变更。本次交易前后，公司 实际控制人均为马卓，预计不会导致公司实际控制权变更。因此，本次交易不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重组上市。 特此说明。 一、本次交易预计构成重大资产重组 本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产估值及定价尚未确定，本次 交易预计达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准。对 于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定，公司将在重组报告书中予以详细 分析和披露。同时，本次交易涉及发行股份购买资产，因此需通过上海证券交易 所审核，并待中国证券监督管理委员会注册后方可实施。 二、本次交易预计不构成关联交易 本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方在本次交易前与上市公司之 间不存在关联关系。经初步测算，本次发行股份及支付现金购买资产完成后预计 无交易对方持有公司股份超过 5%。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关规定，本次交易预计不构成关联交易。 关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明 深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下 ...

深圳市迅捷兴科技股份有限公司董事会 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资 产重组》第三十条的规定，公司董事会对本次交易相关主体是否存在不得参与任 何上市公司重大资产重组情形的说明如下： 截至本说明出具日，本次交易涉及的《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第六条及《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 6 号——重大资产重组》第二十八条规定的相关主体，不存在因涉 嫌与本次交易相关的内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查 的情形，且最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监 会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。 2025 年 4 月 9 日 综上，本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 6 号——重大资产重组》第三十条不得参与任何上市公司重大资 产重组的情形。 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指 ...

深圳市迅捷兴科技股份有限公司董事会 特此说明。 关于公司股票价格波动是否达到相关标准的说明 深圳市迅捷兴科技股份有限公司董事会 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买深圳市嘉之宏电子有限公司 100% 股权，同时募集配套资金（下称"本次交易"）。 2025 年 4 月 9 日 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》的 规定，公司就相关期间公司股票价格波动情况进行了自查，具体如下： 因筹划本次交易事项，经公司向上海证券交易所申请，本次交易停牌前第 21 个交易日（2025 年 2 月 26 日）收盘价格为 16.73 元/股，停牌前一交易日（2025 年 3 月 26 日）收盘价格为 14.33 元/股，股票收盘价累计下跌 14.35%。 | 项目 | | 停牌前 | 21 | 个交易日 | 停牌前 | 1 | | 个交易日 | 涨跌幅 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （2025 | | 年 | 2 月 | 26 日） | （2025 | 年 3 | 月 | 26 日） ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2025-035 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 截至本公告披露日，本次交易的相关审计、评估等工作尚未完成，公司决定 暂不召开股东大会审议本次交易相关事项。待相关审计、评估等工作完成后，公 司将再次召开董事会审议本次交易相关事项，并由董事会召集股东大会审议与本 次交易相关的议案。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关 股票异常交易监管》，若公司本次交易事项首次公告前股票交易存在明显异常， 可能存在因涉嫌内幕交易被立案调查导致本次交易被暂停、被终止的风险。 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金事项的风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、停牌情况与披露交易预案 公司因筹划以发行股份及支付现金的方式购买深圳市嘉之宏电子有限公司 （以下简称"嘉之宏"）的 100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"） 事项，经向上海证券交易所申请，公司证券（证券简称：迅捷兴，证券代码：688655） 自 2025 年 3 ...

深圳市迅捷兴科技股份有限公司董事会 除上述事项外，本次交易前 12 个月内，上市公司不存在对本次交易标的资 产同一或者相关资产进行购买、出售的交易行为，不存在需纳入本次交易的累计 计算范围的情形。 特此说明。 深圳市迅捷兴科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 9 日 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买深圳市嘉之宏电子有限公司 100% 股权，同时募集配套资金（下称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）第 十四条第一款第（四）项的规定："上市公司在十二个月内连续对同一或者相关 资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编 制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国 证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规 定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或 者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相 关资产。"根据《<上市公司重大资产重组管理办法>第十四条、第四十四条的适 用意见——证券期货法律适用意见第 12 号》的规定：" ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2025-036 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金前一个交易 日前十大股东和前十大流通股股东持股情况的公告 特此公告。 深圳市迅捷兴科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 10 日 深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以发行股份 及支付现金的方式购买深圳市嘉之宏电子有限公司（以下简称"嘉之宏"）的 100% 股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，公司将直接持 有嘉之宏 100%股权。 经公司申请，公司股票已于 2025 年 3 月 27 日（星期四）开市起停牌，停牌 期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，具体内容详见公司分别于 2025 年 3 月 27 日、2025 年 4 月 3 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公 告编号：2025-029）、《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事 项的停牌进展公告》（公告编号：2025-030）。根据《上海证券交易所上市公司 ...

深圳市迅捷兴科技股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的 有效性的说明 4. 公司已按照相关法律、法规和规范性文件的要求编制了本次交易的预案 及其摘要和本次交易需要提交的其他有关文件； 5. 2025 年 4 月 8 日，公司与交易对方签署了附条件生效的《深圳市迅捷兴 科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》《深圳市迅捷兴科技股份 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买深圳市嘉之宏电子有限公司 100% 股权，同时募集配套资金（下称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产 重组的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号--重大资产重 组》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资 产重组》等法律法规、规范性文件和和《公司章程》的相关规定，关于本次交易 履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性审核如下： 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 1. 公司与本次交易的相关方就本次交 ...