Core Viewpoint - Yitang Co., Ltd. is set to launch its public offering, with a total share capital of 2.66 billion shares before the issuance, and plans to issue 296 million shares, accounting for 10% of the post-issue total share capital [1] Company Overview - Yitang Co., Ltd. specializes in the research, development, production, and sales of wafer processing equipment required for integrated circuit manufacturing [1] IPO Details - The public offering will have a subscription code of 787729, with a subscription price of 8.45 yuan per share and an issuance price-to-earnings ratio of 51.55 times [1] - The maximum subscription limit for a single account is 41,000 shares, with subscriptions required to be in multiples of 500 shares [1] - The online issuance quantity is 4,137,800 shares, with a total issuance quantity of 29,556,000 shares [1] - The subscription date is set for June 27, 2025, with the announcement of the winning numbers and payment date on July 1, 2025 [1] Fundraising Allocation - The company plans to allocate the raised funds as follows: - 80 million yuan for the Yitang Semiconductor Integrated Circuit Equipment R&D and Manufacturing Service Center project - 100 million yuan for the Yitang Semiconductor High-end Integrated Circuit Equipment R&D project - 120 million yuan for development and technology reserve funds [1] Financial Performance - Key financial indicators for Yitang Co., Ltd. are as follows: - Total assets for 2024 are 995,291.53 million yuan, up from 834,107.59 million yuan in 2023 and 759,881.12 million yuan in 2022 - Net assets for 2024 are 591,472.32 million yuan, compared to 534,314.25 million yuan in 2023 and 498,059.99 million yuan in 2022 - Operating income for 2024 is 463,297.78 million yuan, an increase from 393,142.70 million yuan in 2023 but a decrease from 476,262.74 million yuan in 2022 - Net profit attributable to shareholders for 2024 is 54,080.21 million yuan, up from 30,941.93 million yuan in 2023 and 38,252.22 million yuan in 2022 - Basic and diluted earnings per share for 2024 are both 0.20 yuan, compared to 0.12 yuan in 2023 and 0.14 yuan in 2022 - The weighted average return on equity for 2024 is 9.61%, up from 6.00% in 2023 and 8.20% in 2022 - Net cash flow from operating activities for 2024 is 68,227.47 million yuan, compared to 59,957.36 million yuan in 2023 and a negative 51,722.44 million yuan in 2022 - R&D investment for 2024 is 71,689.40 million yuan, up from 60,816.15 million yuan in 2023 and 52,985.07 million yuan in 2022 - R&D investment as a percentage of operating income for 2024 is 15.47%, consistent with 2023 and up from 11.13% in 2022 [1]

Group 1 - The core viewpoint of the article is the legal opinion regarding the strategic placement of investors in the initial public offering (IPO) of Beijing Yitang Semiconductor Technology Co., Ltd. on the Sci-Tech Innovation Board [1][2][3] - The total number of shares to be issued in this IPO is 29,556.00 million shares, accounting for 10.00% of the total share capital after issuance. The initial strategic placement quantity is 8,866.80 million shares, which is 30.00% of the total issuance [6][8] - The strategic placement investors include large insurance companies, national-level investment funds, and companies with strategic cooperation relationships with the issuer [6][8][19] Group 2 - The strategic placement agreement outlines the subscription amount, payment timeline, refund arrangements, lock-up period, confidentiality obligations, and liability for breach of contract [9] - The investors participating in the strategic placement have been verified to meet the selection criteria as per the relevant regulations, ensuring their qualifications for participation [8][19][32] - The China Insurance Investment Fund (limited partnership) is identified as a qualified investor with a total asset value of 33.834 billion yuan, sufficient to cover its subscription amount [19][20] Group 3 - Beijing Electric Control Industry Investment Co., Ltd. is another strategic investor, with a strong financial background and a strategic partnership with the issuer [28][32] - Shenzhen Anpeng Venture Capital Fund (limited partnership) is also involved, with its actual controller being the Beijing State-owned Assets Supervision and Administration Commission [36][38] - The strategic cooperation between the issuer and its investors aims to enhance collaboration in integrated circuit equipment and technology services [29][31]

Core Viewpoint - Beijing Yitang Semiconductor Technology Co., Ltd. is set to conduct an initial public offering (IPO) and list on the Sci-Tech Innovation Board, following the approval from the China Securities Regulatory Commission and the Shanghai Stock Exchange [1][6]. Group 1: IPO Details - The IPO will involve a combination of strategic placement, offline issuance, and online issuance [2][7]. - The stock will be named "Yitang Co., Ltd." with the stock code "688729" for the IPO and "787729" for online subscription [6]. - The initial inquiry period for the IPO is scheduled for June 24, 2025, with a price range of 7.11 to 8.80 yuan per share [7][8]. Group 2: Underwriters - Guotai Junan Securities Co., Ltd. and China International Capital Corporation are the joint lead underwriters for this IPO [2][9]. - The underwriters will manage the strategic placement and the inquiry process for offline and online subscriptions [2]. Group 3: Investor Participation - A total of 247 offline investors submitted 6,203 inquiries, with a total proposed subscription of 38,429,590 shares [7]. - After excluding invalid bids, 6,159 valid bids remained, with a total proposed subscription of 38,214,000 shares [8].

新华财经北京6月25日电（罗浩） 上交所公告显示，北京屹唐半导体科技股份有限公司首次公开发行股 票并在科创板上市定于2025年6月26日14:00-17:00网上路演。 招股书（注册稿）显示，屹唐半导体是一家总部位于中国，以中国、美国、德国三地为研发、制造基 地，面向全球经营的半导体设备公司，主要从事集成电路制造过程中所需晶圆加工设备的研发、生产和 销售，面向全球集成电路制造厂商提供包括干法去胶设备、快速热处理设备、干法刻蚀设备在内的集成 电路制造设备及配套工艺解决方案。 募集资金用途方面，屹唐半导体拟合计投资26.63亿元，用于屹唐半导体集成电路装备研发制造服务中 心项目、屹唐半导体高端集成电路装备研发项目、发展和科技储备资金，其中拟投入募集资金25亿元。 另据最新公告，屹唐股份本次IPO的证券代码／网下申购代码为688729，网上申购代码为787729，发行 价格为8.45元／股，发行数量为29,556万股，发行市盈率为51.55倍，按照本次发行价格计算的预计募集 资金总额约24.97亿元。国泰海通担任本次发行的保荐人（联席主承销商），中金公司担任本次发行的 联席主承销商。 屹唐股份本次IPO的网上和网下 ...

北京屹唐半导体科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（联席主承销商）：国泰海通证券股份有限公司 联席主承销商：中国国际金融股份有限公司 重要提示 北京屹唐半导体科技股份有限公司（以下简称"屹唐股份"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券发 行与承销管理办法》（证监会令〔第 228 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首 次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所（以 下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实 施细则（2025 年修订）》（上证发〔2025〕46 号）（以下简称"《实施细则》"）、 《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2025 年 3 月修订）》（上证发 〔2025〕43 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行 股票网下发行实施细则（2024 年修订）》（上证发〔2024〕112 号）（以下简称"《网 下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》 （中证协发〔2023〕18 号）（以下简称 ...

参与战略配售的投资者核查的专项核查报告 国泰海通证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司 北京屹唐半导体科技股份有限公司（以下简称"屹唐股份"、"发行人"或 "公司"）首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的申请 已于 2021 年 8 月 30 日经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员 会审议通过，并于 2025 年 3 月 13 日获中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）证监许可〔2025〕467 号文同意注册。 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人（联席主承 销商）"）担任本次发行的保荐人（联席主承销商），中国国际金融股份有限公司 （以下简称"中金公司"）担任本次发行的联席主承销商。国泰海通、中金公司 统称联席主承销商。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。 联席主承销商就拟参与本次战略配售的投资者（以下简称"参与战略配售的 投资 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京屹唐半导体科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 参与战略配售的投资者核查事项的 法律意见书 二〇二五年六月 北京市中伦律师事务所 关于北京屹唐半导体科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 参与战略配售的投资者核查事项的 法律意见书 致：国泰海通证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司 北京屹唐半导体科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"屹唐股份"） 申请在中国境内首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称"本次发行"）， 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通""保荐人"或"主承销商"） 担任本次发行的保荐人，国泰海通和中国国际金融股份有限公司（以下简称"中 金公司"）担任本次发行的联席主承销商（以下简称"联席主承销商"）。北京 市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受联席主承销商的委托，根据《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 《证券发行与承销管理办法》《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制 的实施意见》《首次公开发行股票注册管理办法》《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》（以下简称"《证券法律业务 ...

北京屹唐半导体科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 投资风险特别公告 保荐人（联席主承销商）：国泰海通证券股份有限公司 联席主承销商：中国国际金融股份有限公司 北京屹唐半导体科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"屹唐股份"）首 次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的申 请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）科创板上市委员会审议通过，并 已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可 〔2025〕467 号）。 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人（联席主承 销商）"）担任本次发行的保荐人（联席主承销商），中国国际金融股份有限公 司（以下简称"中金公司"）担任本次发行的联席主承销商。国泰海通、中金公 司统称联席主承销商。 发行人和联席主承销商协商确定本次发行股份数量为 29,556.00 万股，全部 为公开发行新股。本次网上发行与网下发行将于 2025 年 6 月 27 日（T 日）分别 通过上交所交易系统和上交所互联网交易平台（IPO 网下询价申购）（以下简称 "互联网交易平台"）实施。 发行人和联席主承销商特别提 ...

北京屹唐半导体科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上路演公告 保荐人（联席主承销商）：国泰海通证券股份有限公司 联席主承销商：中国国际金融股份有限公司 北京屹唐半导体科技股份有限公司（以下简称"发行人"） 首次公开发行人 民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经上海证 券交易所科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册 （证监许可〔2025〕467 号）。 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人（联席主承销 商）"）担任本次发行的保荐人（联席主承销商），中国国际金融股份有限公司 （以下简称"中金公司"）担任本次发行的联席主承销商。国泰海通、中金公司统 称联席主承销商。 敬请广大投资者关注。 发行人：北京屹唐半导体科技股份有限公司 保荐人（联席主承销商）：国泰海通证券股份有限公司 联席主承销商：中国国际金融股份有限公司 （此页无正文，为《北京屹唐半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并 在科创板上市网上路演公告》盖章页） 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称 ...

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和联席 主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。 1 北京屹唐半导体科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上路演公告 保荐人（联席主承销商）：国泰海通证券股份有限公司 联席主承销商：中国国际金融股份有限公司 北京屹唐半导体科技股份有限公司（以下简称"发行人"） 首次公开发行人 民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经上海证 券交易所科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册 （证监许可〔2025〕467 号）。 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人（联席主承销 商）"）担任本次发行的保荐人（联席主承销商），中国国际金融股份有限公司 （以下简称"中金公司"）担任本次发行的联席主承销商。国泰海通、中金公司统 称联席主承销商。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海市 场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称"网上发行"）相结 ...