| 投资者关 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 系活动类 | □媒体采访 ■业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 别 | □现场参观 □其他 | | 参与单位 | | | 名称及人 | 线上参与公司 年度业绩网上说明会的全体投资者 2023 | | 员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 2024 3 29 | | 地点 | 价值在线（www.ir-online.cn）网络互动 | | | 董事长：刘其先生 | | | 董事、总经理：何文彬先生 | | 上市公司 接待人员 | 独立董事：宋文吉先生 | | 姓名 | 副总经理、财务总监：罗仕宏先生 | | | 董事会秘书：王锋先生 | | | 保荐代表人：杨贤先生 | | | 1、 钠离子电池目前研发进展如何？请介绍下公司产能布局 | | | 答：您好，公司开展了钠离子电池产品的研发，目前已构建中试 | | | 线，将视市场需求切入量产环节。公司在第二届钠离子电池产业 | | | 链与标准发展论坛上荣获"2023 年钠离子电池十大创新企业"和 | | | "全国首批钠离子电池测评通过单位"。谢谢！ | ...

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2024-021 深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于收到深圳证监局监管关注函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、保证上市公司年度报告所披露的信息真实、准确、完整是董事、监事和高级管 理人员的法定责任，你公司全体董事、监事和高级管理人员应加强证券法律法规的学习 和培训，不断提高履职能力，忠实勤勉、审慎履职，切实提高公司信息披露水平。 二、你公司应就 2023 年年度报告信息披露情况进行全面自查，对公司年度报告编 制及复核过程中存在的问题和薄弱环节进行全面梳理，对发现的问题认真整改，并启动 内部追责程序，对直接责任人员及责任高管依法依规予以问责。 你公司应于 4 月 1 日前将整改及内部追责相关材料报送我局，我局将持续关注公司 整改情况。 公司收到上述《监管关注函》后，高度重视《监管关注函》中指出的问题，将按要 求全面梳理和规范定期报告编制复核流程，强化人员培训，杜绝此类事件再次发生。本 次监管措施不会影响公司正常的生产经营管理活动，公司将严格按照有关法律法规的规 定及时履行信息披露义 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对深圳市德赛电池科技股份有限公司及相 关责任人的监管函 公司部监管函〔2024〕第 58 号 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会及相关责任人： 2024 年 3 月 28 日，你公司披露的《关于 2023 年年度报告 摘要的更正公告》显示，由于工作人员失误，公司年度报告中关 于主要经营情况的相关文字表述信息披露有误，将合并净利润同 比下降 40.04%及归属于上市公司股东的净利润同比下降 35.13%， 误披露为合并净利润同比下降 40.05%及归属于上市公司股东的 净利润同比下降 34.07%。你公司对相关内容予以补充更正。 你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 2.1.1 条的规定。你公司董事会秘书王 锋未能勤勉尽责，违反了本所《股票上市规则（2023 年 8 月修 订）》第 4.4.2 条的规定，对此负有责任。 《证券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股票上市规则》 及相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义 务，杜绝此类事件发生。 特此函告。 深圳证券交易所 上市公司管理二部 2024 年 3 月 2 ...

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 深圳市德赛电池科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 | --- | --- | --- | |-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

Business Development and Expansion - The company has completed the construction of the energy storage cell project in Changsha, Hunan, and the first phase of the Huizhou Tonghu SIP packaging industrial park, which will enhance business development[2] - The company is actively advancing global manufacturing processes, including the construction of a production base in Bắc Ninh, Vietnam, to meet local market demands[2] - The company is focusing on expanding its market share in the energy storage sector with new product developments targeting both commercial and residential markets[139] - The company has signed strategic cooperation agreements with multiple enterprises, expanding project collaboration in the energy storage sector[25] - The company has established extensive business cooperation with major domestic and international consumer electronics and power tool manufacturers, leading to a steady increase in market share[72] Financial Performance - The company's total assets reached ¥16,501,086,159.53, an increase of 31.67% compared to the previous year[18] - The net assets attributable to shareholders of the listed company amounted to ¥6,292,294,553.75, reflecting a growth of 53.91% year-on-year[18] - The company's operating revenue for 2023 was ¥20,284,918,957.13, a decrease of 6.73% compared to 2022[37] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥561,870,597.30, reflecting a decline of 35.13% year-over-year[37] - The basic earnings per share for 2023 was ¥1.7107, down 36.00% compared to ¥2.8868 in 2022[37] Revenue and Sales - The company’s revenue from energy storage products increased by 82.63% year-on-year, reaching ¥1,209,432,982.95[7] - The company’s revenue from overseas markets accounted for 66.62% of total revenue, totaling ¥13,514,475,746.42, despite a year-on-year decline of 12.94%[7] - The sales revenue from BMS (Battery Management System) and related products reached CNY 4.217 billion, while PACK (packaging integration) products generated CNY 17.561 billion in sales[90] - The company’s sales revenue from energy storage battery business reached 1.209 billion yuan, a year-on-year increase of 82.63%[105] - The SIP business achieved sales revenue of 2.137 billion yuan, growing by 63.94% year-on-year[105] Research and Development - The company has developed and mass-produced series of battery cells, including 100Ah and 280Ah, achieving competitive performance indicators in the industry[25] - The company is in the trial production phase for several key R&D projects, including AR/VR glasses batteries and high-performance power battery management systems, which are expected to enhance competitiveness[9] - The company has filed for 52 invention patents and 161 utility model patents during the reporting period, reflecting its commitment to R&D[87] - The company established a "Future Battery Technology Research Institute" in collaboration with Xi'an Jiaotong University, enhancing its R&D capabilities[108] - R&D investment for the year amounted to 642 million yuan, representing a year-on-year increase of 16.57%[108] Market Trends and Industry Insights - In 2023, China's lithium battery industry continued to grow, with total production exceeding 940 GWh, a year-on-year increase of 25%[44] - The prices of lithium battery products saw significant declines, with cell prices dropping over 50% and battery-grade lithium salt prices decreasing by more than 70%[44] - The global smartphone shipments in 2023 reached 1.17 billion units, a decrease of 3.2% year-on-year, marking the lowest shipment volume in a decade[45] - The global PC shipment for 2023 was 247 million units, down 12.9% year-on-year, while tablet shipments fell to approximately 137 million units, a decline of 16%[45] - The energy storage market is becoming a standard solution for renewable energy integration, with lithium batteries as the mainstream technology[184] Risk Management and Financial Strategies - The company has established a comprehensive risk management system for its foreign exchange derivative transactions to mitigate risks[33] - The company plans to continue enhancing its foreign exchange risk management capabilities through financial derivative transactions[33] - The company engaged in foreign exchange hedging to mitigate exchange rate fluctuation risks, enhancing its currency risk management[176] - The company is committed to adhering to regulatory requirements for fundraising management and has disclosed the status of its fundraising accurately and completely[194] Future Outlook and Goals - The company aims to become a global leader in new energy solutions, focusing on lithium battery power management systems and packaging integration[187] - The company aims to achieve consolidated revenue of 23 billion yuan in 2024, excluding inter-company transactions[188] - The company plans to enhance its research and development investments to create a full range of self-developed products in the energy storage market[187] - The company is committed to digital transformation and optimizing its industrial layout to improve overall competitiveness[187] - The company aims to solidify its overseas capabilities and expand the product line of its Vietnam manufacturing base while deepening local supply for overseas operations[188]

深圳市德赛电池科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011008440 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳市德赛电池科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-97 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[100039] 电话：86( ...

深圳市德赛电池科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人李晗作为深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，2023年，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有 关规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益， 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2023年度履行独立董事职责的 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 李晗，会计学博士、会计学副教授。2006 年 6 月至 2008 年 3 月任广州市财 政局科员，2008 年 4 月至 2014 年 7 月任财政部广东监管局副主任科员、主任科 员，2014 年 8 月起在广东外语外贸大学任职，历任讲师、副教授等职，现任广东 外语外贸大学副教授、硕士生导师。2019 年 11 月至今，任公司独立董事。2023 年 9 月至今，任东莞 ...

深圳市德赛电池科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、 勤勉尽责地履行义务及行使职权，积极推动公司各项业务发展。现将2023年度工 作情况报告如下： （二）董事会各专门委员会履职情况 报告期内，董事会各专业委员会共召开了6次会议，其中审计委员会召开了5 次会议，薪酬与考核委员会召开了1次会议。各委员会职责分工明确，运作情况 良好。 1、董事会下设的审计委员会的履职情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、深圳证券交易所有关规 定以及审计委员会工作规程的规定，本着勤勉尽责的原则，2023年度认真履行了 以下工作职责： （1）日常工作： 审计委员会尽职尽责履行职能，多次召开会议，审议相关事项并发表专业意 见。主要在做了以下几个方面的工作： （2）2023年年报相关工作 2023年年度审计过程中，董事会审计委员会认真履行职责，根据《深圳市德 一、报告期内董事会工作情况 （一）董事会会议情况 公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2024-007 深圳市德赛电池科技股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 公司第十届监事会第十二次会议通知于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件形式发 出，会议于 2024 年 3 月 22 日在惠州市德赛大厦 24 楼会议室以现场方式召开。公 司实有监事 3 人，实际出席会议 3 人。会议由监事会主席夏志武先生主持，会议符 合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议采取举手表决的方式，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过 了以下 7 项议案，并同意将议案 1 至议案 4、议案 7 提交公司 2023 年年度股东大会审 议： 1、《2023 年度财务决算报告》 2、《2023 年度利润分配及分红派息方案》 3、《2023 年度监事会工作报告》 详情请见《公司 2023 年年度报告》中的"第四节 公司治理之九、监事会工作报告"。 4、《公司 2023 年年度报告》 ...

一、本人已经通过深圳市德赛电池科技股份有限公司第 十 届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 深圳市德赛电池科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 吴黎明 作为深圳市德赛电池科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会提名为深圳市德赛电池 科技股份有限公司 (以下简称该公司)第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： √是□否 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事 ...