香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告及上市文件僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公告所述證券的邀請或要約。 本公告及上市文件不是、也無意成為在美國或其他地方出售證券的要約或提出購買證券的邀 約。本公告所述的證券既沒有、也不會根據《1933年美國證券法》（經修訂）（「《證券法》」）或美 國任何州或其他司法管轄區的證券法登記。本公告所述的證券依據《證券法》的《S規例》（「《S規 例》」）在美國境外發售及出售，除非已獲豁免《證券法》及適用的州或地方證券法的登記規定， 或交易不受制於該等登記規定，否則不得在美國境內（按《證券法》下《S規例》的定義）發售或出 售。在美國進行的任何證券公開發售將以招股章程的方式進行。該招股章程將包含發行公司及 其管理層的詳細資料以及財務報表。本公告、上市文件及本公告所載的資料不得直接或間接分 派於或予美國境內（包括其領地和屬地、美國任何州和哥倫比亞特區）。在美國或任何其他被限 制或禁止公開發售本公告所述證券的 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告及上市文件僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公告所述證券的邀請或要約。 本公告及上市文件不是、也無意成為在美國或其他地方出售證券的要約或提出購買證券的邀 約。本公告所述的證券既沒有、也不會根據《1933年美國證券法》（經修訂）（「《證券法》」）或美 國任何州或其他司法管轄區的證券法登記。本公告所述的證券依據《證券法》的《S規例》（「《S規 例》」）在美國境外發售及出售，除非已獲豁免《證券法》及適用的州或地方證券法的登記規定， 或交易不受制於該等登記規定，否則不得在美國境內（按《證券法》下《S規例》的定義）發售或出 售。在美國進行的任何證券公開發售將以招股章程的方式進行。該招股章程將包含發行公司及 其管理層的詳細資料以及財務報表。本公告、上市文件及本公告所載的資料不得直接或間接分 派於或予美國境內（包括其領地和屬地、美國任何州和哥倫比亞特區）。在美國或任何其他被限 制或禁止公開發售本公告所述證券的 ...

Core Viewpoint - Zhonglian Heavy Industry Co., Ltd. has successfully issued RMB 6 billion of H-share convertible bonds maturing in 2031, with net proceeds of approximately RMB 5.942 billion after expenses [1][3]. Group 1: Bond Issuance Details - The company has completed the issuance of RMB 6 billion convertible bonds on February 5, 2026, with the net proceeds expected to be around RMB 5.942 billion (approximately HKD 6.68 billion) after deducting fees and expenses [1]. - The bonds will be used according to the disclosed purposes, and the company has obtained approval for the convertible shares to be listed and traded on the Hong Kong Stock Exchange, effective February 6, 2026 [1][3]. Group 2: Listing Information - The company has applied for the listing and trading of the RMB 6 billion convertible bonds on the Hong Kong Stock Exchange, which will be exclusively offered to professional investors [3]. - The approval for the bonds to be listed and traded will take effect on February 6, 2026 [3].

Summary of Key Points Core Viewpoint - Zhonglian Heavy Industry has successfully issued RMB 60 billion of H-share convertible bonds maturing in 2031, with net proceeds of approximately RMB 59.42 billion to be used as disclosed [1][3]. Trading Information - On February 5, Zhonglian Heavy Industry's stock closed at 9.37 yuan, down 0.74%, with a turnover rate of 1.19%, trading volume of 843,000 shares, and a transaction amount of 787 million yuan [1]. - The net inflow of main funds on February 5 was 13.99 million yuan, indicating active participation from main investors [3]. Company Announcements - The company has received approval for the listing and trading of the RMB 60 billion H-share convertible bonds on the Hong Kong Stock Exchange, effective from February 6, 2026 [1]. - The bonds are issued exclusively to professional investors, and the company will follow up with the necessary filing procedures as per the regulations of the China Securities Regulatory Commission [1].

格隆汇2月5日丨中联重科(01157.HK)发布公告，2026年1月29日(交易时段前)，公司与经办人(即华泰国 际、汇丰及摩根士丹利)订立《认购协议》，据此，公司已经同意向经办人或按其指示发行可换股债 券，而经办人已经各别(并非共同)同意按《认购协议》若干条款，认购本金人民币60亿元(按固定汇率换 算，约等同67.45亿港元)可换股债券并支付其价款，或促使认购人认购可换股债券并支付其价款。经办 人于2026年1月28日(交易时段后)进行簿记建档后，厘定了可换股债券的最终条款，包括但不限于本金 额与初始转股价格。 公司将依据该等公告所披露的方式运用募集资金净额。预期可换股债券于联交所上市及买卖的批准将于 2026年2月6日生效。公司亦已获得批准于联交所进行转换股份的上市。 追加内容 本文作者可以追加内容哦 ! 假设可换股债券全部按每股H股10.02港元的初始转股价格进行转换，可换股债券将可转换为约6.73亿股 H股，约相当于公司于本公告日期的已发行H股总数43.36%及已发行股本总数7.78%。初始转股价格为 每股H股10.02港元(可予调整)，较H股于最后交易日在联交所所报收市价每股8.45港元有溢价约 1 ...

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2026-002 号 中联重科股份有限公司 关于 H 股可转换债券在香港联合交易所有限公司上 市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中联重科股份有限公司（简称"公司"、"发行人"）已向香港 联合交易所有限公司（简称"香港联交所"）申请批准由公司发行的 人民币 6,000,000,000 元于 2031 年到期的 H 股可转换债券上市及买 卖。 债券以仅向专业投资者（定义见《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》第三十七章）发行债券的方式上市及买卖，债券上市及获 准买卖将于 2026 年 2 月 6 日生效。 特此公告。 中联重科股份有限公司 董 事 会 二○二六年二月六日 ...

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2026-001号 中联重科股份有限公司 关于完成发行人民币 60 亿元于 2031 年到期的 H 股可 转换债券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 在本公告中，除非文义另有所指，所有释义均与中联重科股份有 限公司（简称"中联重科"、"公司"或"本公司"）2026 年 1 月 29 日披 露的《拟根据特别授权发行人民币 6,000,000,000 元于 2031 年到期的 可换股债券》释义一致。 《认购协议》所有先决条件均已达成，而本金总额人民币 6,000,000,000 元的债券已于 2026 年 2 月 5 日完成发行。扣除应付费 用、佣金及开支后，债券认购的所得款项净额将约为人民币 59.42 亿 元（折合港币约 66.80 亿元）。该等债券募集资金净额将按照披露的 用途使用。 本公司已获得可转换股份在香港联交所的上市及买卖许可，该许 可将于 2026 年 2 月 6 日生效。本公司随后将根据中国证监会的相关 规则及时履行发行债券的相应备案程序。 特此公告。 中联重科股份有限公司 ...

Core Viewpoint - Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd. has successfully completed the issuance of USD-denominated convertible bonds totaling RMB 6 billion (approximately HKD 6.745 billion) as of February 5, 2026, with all preconditions of the subscription agreement met [1] Group 1 - The net proceeds from the issuance of the convertible bonds, after deducting expenses, commissions, and other issuance costs, amount to approximately RMB 5.942 billion (around HKD 6.680 billion) [1] - The company plans to utilize the net proceeds in accordance with the disclosed methods in the announcement [1] - Approval for the listing and trading of the convertible bonds on the Hong Kong Stock Exchange is expected to take effect on February 6, 2026 [1] Group 2 - The company has also received approval for the listing of conversion shares on the Hong Kong Stock Exchange [1]

发行可换股债券的募集资金净额(经扣除费用、佣金及若干其他发售开支)约为人民币59.42亿元(约等同 66.80亿港元)。本公司将依据该等公告所披露的方式运用募集资金净额。 预期可换股债券于联交所上市及买卖的批准将于2026年2月6日生效。本公司亦已获得批准于联交所进行 转换股份的上市。 智通财经APP讯，中联重科(01157)发布公告，《认购协议》的所有先决条件均已达成，本金总额人民币 60亿元(按固定汇率换算，约等同67.45亿港元)的以美元结算可换股债券已于2026年2月5日完成发行。 ...

Core Viewpoint - Zhonglian Heavy Industry (01157.HK) has entered into a subscription agreement to issue convertible bonds worth RMB 6 billion (approximately HKD 6.745 billion) with underwriters including Huatai International, HSBC, and Morgan Stanley, with the bonds convertible into approximately 673 million H-shares, representing about 43.36% of the company's issued H-shares as of the announcement date [1][2] Group 1 - The company has agreed to issue convertible bonds with a principal amount of RMB 60 billion, which is approximately HKD 67.45 billion, under a subscription agreement [1] - The initial conversion price for the bonds is set at HKD 10.02 per H-share, which is about 18.58% higher than the last trading price of HKD 8.45 [1] - The net proceeds from the issuance of the convertible bonds are expected to be approximately RMB 59.42 billion (around HKD 66.80 billion) after deducting expenses and commissions [2] Group 2 - All conditions precedent for the subscription agreement have been fulfilled, and the issuance of the convertible bonds was completed on February 5, 2026 [2] - The company anticipates that the convertible bonds will be approved for listing and trading on the Hong Kong Stock Exchange on February 6, 2026 [2] - The company has also received approval for the listing of the conversion shares on the Hong Kong Stock Exchange [2]