金融街控股股份有限公司 （住所：北京市西城区金城坊街7号） 2024年面向专业投资者公开发行公司债券 （第一期） 发行公告 牵头主承销商/受托管理人/簿记管理人 （住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼） 联席主承销商 签署日期： 2024 年 月 日 （住所：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层） 本公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告内容真 实、准确和完整。 重要事项提示 1、金融街控股股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）已于 2023 年 4 月 11 日 获得中国证券监督管理委员会（证监许可[2023]772 号），同意公司面向专业投资者公开 发行面值不超过 175 亿元（含）的公司债券（以下简称"本次债券"）。 2、本期债券发行规模为不超过人民币 11.3 亿元，每张面值为 100 元，发行数量为 1,130 万张，发行价格为人民币 100 元/张。 3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行， 普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施 投资者适当性管理，仅专业投资者中的 ...

金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司 债券（第一期）信用评级报告 编号：CCXI-20234028D-02 跟踪评级安排 中诚信国际信用评级有限责任公司 2024 年 4 月 15 日 2 本次评级为发行人委托评级。除因本次评级事项使中诚信国际与发行人构成委托关系外，中诚信国际及其评估人员 与发行人不存在任何其他影响本次评级行为独立、客观、公正的关联关系。 中诚信国际关联机构中诚信绿金科技（北京）有限公司对该主体提供了 ESG 债券评估服务、绿色债券评估服务、 ESG 报告服务，经审查，不存在利益冲突的情形。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受发行人和 其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的 ...

金融街控股股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 募集说明书 | 发行人： | 金融街控股股份有限公司 | | --- | --- | | 牵头主承销商/受托管理人/簿 记管理人： | 中信建投证券股份有限公司 | | 联席主承销商： | 平安证券股份有限公司 | | 本期债券发行金额： | 不超过 亿元（含 亿元） 11.30 11.30 | | 担保情况： | 无担保 | | 信用评级机构： | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | | 主体信用等级： | AAA | | 债券信用等级： | AAA | 牵头主承销商/受托管理人/簿记管理人 （住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼） 联席主承销商 签署日期： 年 月 日 （住所：北京市西城区金城坊街7号） （住所：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层） 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书 声明 发行人将及时、公平地履行信息披露义务。 发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募 集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 ...

根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报 工作制度》等制度规定，作为金融街控股股份有限公司（简称"公 司"）的独立董事，本人在 2023 年忠实、勤勉、尽责地履行职 责，充分发挥独立董事的作用，通过按时出席相关会议、审阅公 司相关资料等方式，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建 议，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 本人朱岩，博士，博士生导师，2020 年 8 月至今任公司独立 董事。现任清华大学互联网产业研究院院长，清华大学经济管理 学院医疗管理研究中心常务副主任，清华大学经济管理学院管理 科学与工程系教授，广东精艺金属股份有限公司（上市公司）独 立董事，建信财产保险有限公司（非上市公司）独立董事，民生 金融租赁股份有限公司（非上市公司）独立董事，五矿发展股份 有限公司（上市公司）独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立 董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 金融街控股股份有限公司 ...

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2024-034 金融街控股股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经征询公司半数以上董事的同意，金融街控股股份有限公司（以下简称"公 司"）第十届董事会第十六次会议于 2024 年 4 月 10 日在北京市西城区金城坊街 7 号公司 11 层会议室以通讯表决的方式召开，并于 2024 年 4 月 10 日收到全体 董事的表决意见。本次会议为公司 2023 年年度董事会，董事会会议通知及文件 于 2024 年 4 月 8 日分别以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达董事、监 事及相关高级管理人员。公司董事会成员九名，实际出席董事九名，公司董事长 杨扬主持会议。公司监事会成员和相关高级管理人员列席会议。会议符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下 决议： 一、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司 2023 年度投资性房地产公允价值的议案； 董事会同意公司按公允价值评估结果确认 ...

公司债券（23 金街 02）2024 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：000402 | 证券简称：金融街 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148269 | 债券简称：23 金街 | 02 | 金融街控股股份有限公司 特别提示：金融街控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司 债券（第一期）（品种二）（债券简称：23 金街 02，债券代码：148269）将于 2024 年 4 月 24 日支付自 2023 年 4 月 24 日到 2024 年 4 月 23 日期间的利息，本次付 息的债权登记日为 2024 年 4 月 23 日，凡在 2024 年 4 月 23 日（含）前买入并持 有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024 年 4 月 23 日卖出本期债券的投 资者不享有本次派发的利息。截至本公告披露日，公司已将本期债券本次利息 足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。 公司在 2023 年 4 月 24 日发行的金融街控股股份有限公司 20 ...

| 证券代码：000402 | 证券简称：金融街 | | | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148268 | 债券简称：23 | 金街 | 01 | | 金融街控股股份有限公司 公司债券（23 金街 01）2024 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：金融街控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司 债券（第一期）（品种一）（债券简称：23 金街 01，债券代码：148268）将于 2024 年 4 月 24 日支付自 2023 年 4 月 24 日到 2024 年 4 月 23 日期间的利息，本次付 息的债权登记日为 2024 年 4 月 23 日，凡在 2024 年 4 月 23 日（含）前买入并持 有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024 年 4 月 23 日卖出本期债券的投 资者不享有本次派发的利息。截至本公告披露日，公司已将本期债券本次利息 足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。 公司在 2023 年 4 月 2 ...

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2024-048 金融街控股股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 金融街控股股份有限公司第十届董事会第十七次会议于 2024 年 4 月 19 日在北京市 西城区金城坊街 7 号公司 11 层会议室以通讯表决的方式召开，并于 2024 年 4 月 19 日 收到全体董事的表决意见。本次董事会会议通知及文件于 2024 年 4 月 16 日分别以专人 送达、电话通知和电子邮件等方式送达董事、监事及相关高级管理人员。公司董事会成 员九名，实际出席董事九名，公司监事会成员和相关高级管理人员列席会议，会议由董 事长杨扬先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次 会议经过充分讨论，形成如下决议： 一、以 8 票赞成、0 票反对、1 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司子公司天津盛 世鑫和置业有限公司与民生银行关联交易的议案； 董事会同意以下事项： 1. 同意公司所属子公司天津盛世鑫和置业有限公司从中国民生银行股份有限公司 天津分行借入经营性物业贷款不超过 9.70 亿元，贷款期限 15 年，贷款利率不高于 3%， 浮动利率，随人民银 ...

一、关联交易概述 证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2024-049 金融街控股股份有限公司 关于公司子公司天津盛世鑫和置业有限公司与民生银行关 联交易的的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）交易概述 根据公司日常经营需要，公司子公司天津盛世鑫和置业有限公司（以下简称 "盛世公司"）从民生银行股份有限公司（以下简称"民生银行"）天津分行申 请经营性物业贷款 9.70 亿元，贷款期限 15 年，贷款利率不高于 3%，浮动利率， 随人民银行五年期 LPR 调整而调整，调整周期为季度，按季度付息，累计向民 生银行支付不超过 4.37 亿元的利息。 （二）关联关系说明 盛世公司为纳入公司合并报表范围的控股子公司，公司持股比例 50%，天津 保利香槟房地产开发有限公司（以下简称"保利香槟"）持股 50%。由于公司副 董事长赵鹏先生在民生银行担任董事，根据深圳证券交易所《股票上市规则》相 关规定，民生银行属于公司关联方，该事项构成关联交易。 （三）董事会审议情况 公司就此事项召开第十届董事会第十七次会议，以 8 票赞成、0 票反 ...

Investment Strategy - The company plans to focus on five major city clusters for investment, targeting projects with strong profitability prospects[18]. - The company is committed to urban renewal and long-term rental apartment investments as part of its growth strategy[21]. - The company will adopt a project-specific strategy for development and sales, focusing on areas with population and industry support[21]. - The company will continue to conduct on-site inspections and detailed research for major investment projects to mitigate risks[28]. Financial Performance - The company reported a total of ¥40.49 billion in financial assets, including ¥776.4 million in non-current financial assets[3]. - The total revenue for the company reached 2,284 million, with engineering management contributing 503 million, comprehensive management 439 million, and investment operations 282 million[79]. - Financial Street Holdings reported a total revenue of 89 million in 2023, reflecting a significant growth compared to the previous year[195]. - The company achieved a net profit margin of 15%, indicating strong operational efficiency and profitability[195]. Asset Management - The company's investment properties total approximately ¥39.43 billion, with a slight increase to ¥39.54 billion in the reporting period[3]. - In 2024, the company aims to enhance its asset management capabilities and explore light asset management models[21]. Risk Management - The company will implement a risk control strategy to monitor construction timelines, sales performance, and cash flow safety[22]. - The company has established a risk management strategy to mitigate potential risks associated with bond trading[185]. Corporate Governance - The company strictly implemented the insider information management system, with no violations reported during the reporting period[29]. - The company reported no insider trading violations or regulatory actions against its personnel during the reporting period[29]. - The company’s management team remains stable, with no changes reported in the executive positions during the reporting period[43]. - The company has not received any penalties from securities regulatory authorities in the past three years for its current and recently departed directors, supervisors, and senior management[93]. Shareholder Engagement - The first extraordinary general meeting of 2023 had an investor participation rate of 63.95%[34]. - The annual general meeting for 2022 had a participation rate of 64.09%[34]. - The second extraordinary general meeting of 2023 had a participation rate of 27.08%[34]. - The third extraordinary general meeting of 2023 had a participation rate of 63.87%[34]. Internal Control - The company’s financial report indicates no significant internal control deficiencies identified during the reporting period[46]. - The company established a comprehensive internal control system that effectively executes and supervises its operations, as confirmed by the Supervisory Board[71]. - The company’s internal control self-assessment report reflects the actual situation of its internal control system construction and operation[71]. - The company’s decision-making procedures for related transactions are legal and reasonable, ensuring no harm to the interests of the company and its shareholders[71]. Debt and Financing - The company plans to provide mortgage guarantees for home buyers and increase debt financing in 2023, as discussed in the Strategic Committee meeting[57]. - The company has issued multiple corporate bonds, with a total outstanding balance of RMB 1,113,000,000 across various tranches, with interest rates ranging from 3.08% to 3.70%[162]. - The company has effectively executed all debt repayment measures as disclosed in the fundraising prospectus[181]. - The debt-to-equity ratio remains stable at 0.5, ensuring a solid financial foundation for future growth[195]. Human Resources - The workforce consists of 1 PhD, 245 Master's, 1,192 Bachelor's, and 846 with college diplomas or below, totaling 2,284 employees[79]. - The company’s management emphasizes the importance of professional qualifications and continuous training for senior management personnel[74]. - The company has a diverse management team with various educational backgrounds, including a significant number of Master's degree holders[79]. Strategic Initiatives - The company is actively preparing for the transition of senior management personnel to ensure continuity and stability[43]. - The company is focused on enhancing its internal control systems, although it has not received a standard opinion in its internal control audit report[99]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in market share by 2025[195]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to diversify its service offerings and enhance competitive advantage[195]. Environmental and Safety Compliance - The company has established internal guidelines for environmental protection and safety management in compliance with relevant laws[101].