招商证券股份有限公司 关于 宝塔实业股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 二〇二五年三月 | | 1 | | --- | --- | | 1 | 1 | | 日 求 | | --- | | 释 义 … | | 一、一般词汇………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | 二、专业词汇…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 | | 独立财务顾问声明与承诺 . | | 一、独立财务顾问声明 | | 二、独立财务顾问承诺… | | 重大事项提示 . | | 一、本次交易方案简要介绍 | | 二、本次交易对上市公司的影响………………………………………………………………………… ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 《关于宝塔实业股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金申请的审核问询函》的回复 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） （修订稿） 关于深圳证券交易所 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）关于 深圳证券交易所《关于宝塔实业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》 的回复 利安达综字[2025]第0001号 深圳证券交易所上市审核中心： 宝塔实业股份有限公司（以下简称"上市公司"或"宝塔实业"）于2024年12 月27日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于宝塔实业股份有限 公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2024〕 130012号，以下简称"《问询函》"）。利安达会计师事务所（以下简称"会计师" 或"利安达"）会同上市公司、电投新能源有限公司（以下简称"标的公司"、" 电投新能源"）及其他中介机构对《问询函》有关问题进行了认真分析和核查， 现就有关需要会计师发表明确核查意见的问题回复如下：（以下编号不连续，按审 核问询函问题的编号回复） 如无特别说明，本审核问询函回复（以下简 ...

招商证券股份有限公司 关于 深圳证券交易所《关于宝塔实业股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》 回复之专项核查意见 （修订稿） 独立财务顾问 二〇二五年三月 1 深圳证券交易所上市审核中心： 宝塔实业股份有限公司（以下简称"上市公司"或"宝塔实业"）于 2024 年 12 月 27 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于宝塔实业股 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2024〕 130012 号，以下简称"《问询函》"）。招商证券股份有限公司（以下简称"独立财 务顾问"或"招商证券"）作为宝塔实业重大资产置换及发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据问询函 的相关要求，会同上市公司及相关中介机构，对有关问题进行了认真分析与核查， 现就相关事项回复如下，请贵所予以审核。 如无特别说明，本审核问询函回复（以下简称"本回复"）中的简称或名词 释义与重组报告书所定义的词语或简称具有相同的含义。在本回复中，若合计数 与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。 2 | | | | 问题一 | ...

中国国际金融股份有限公司 关于 深圳证券交易所《关于宝塔实业股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》 回复之专项核查意见 （修订稿） 独立财务顾问 二〇二五年三月 深圳证券交易所上市审核中心： 宝塔实业股份有限公司（以下简称"上市公司"或"宝塔实业"）于 2024 年 12 月 27 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于宝塔实业股 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2024〕 130012 号，以下简称"《问询函》"）。中国国际金融股份有限公司（以下简称"独 立财务顾问"或"中金公司"）作为宝塔实业重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据问 询函的相关要求，会同上市公司及相关中介机构，对有关问题进行了认真分析与 核查，现就相关事项回复如下，请贵所予以审核。 如无特别说明，本审核问询函回复（以下简称"本回复"）中的简称或名词 释义与重组报告书所定义的词语或简称具有相同的含义。在本回复中，若合计数 与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。 1 | 问题一 | 关于交 ...

宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司西 北轴承有限公司（以下简称"西北轴承"）近日收到国铁物资 有限公司发来的中标通知书，确认西北轴承中标 2024 年第四 批货车滚动轴承联合采购项目 A3 标段，中标数量为 20,760 套，中标金额为人民币 28,960,200.00 元（含税，以实际签订 的合同约定为准）。 一、中标内容概况 1.项目标的：2024 年第四批货车滚动轴承联合采购项目 A3 标段。 2.招标代理机构：国铁物资有限公司。 证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2025-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 6.质保期：按合同文件要求。 二、项目中标对公司业绩的影响 本 次 中 标 货 车 滚 动 轴 承 联 合 采 购 项 目 金 额 为 28,960,200.00 元，有利于进一步开拓和巩固轴承业务市场，如 能顺利实施，将对公司未来经营业绩产生积极影响。 三、风险提示 该项目尚未签订合同，仍存在不确定性，项目具体内容及 项目金额以最终签署的正式合同为准，公司将严格按照《深圳 证券交易所股票 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2025-016 宝塔实业股份有限公司 关于公司股票可能被实施退市风险警示的 第二次风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司股票交易可能被实施退市风险警示的情况说明 重要内容提示： 经宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）财务部门 初步测算，预计公司 2024 年度利润总额、净利润、扣除非经 常性损益后的净利润为负值，且扣除后的营业收入低于 3 亿 元，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》 第 9.3.1 条规定，在公司 2024 年度报告披露后，公司股票可 能被实施退市风险警示（股票简称前冠以"*ST"字样）。 公司已于 2025 年 1 月 25 日对公司股票可能被实施退市 风险警示的事项进行了首次提示，具体内容详见公司发布的 《关于公司股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告》 (公告编号:2025-006)。本次公告为公司股票可能被实施退市风 险警示的第二次风险提示，敬请广大投资者注意投资风险。 1 公司于 2025 年 1 月 25 日披露了《20 ...

公司于 2025 年 2 月 24 日召开第十届董事会第十四次会 议和第十届监事会第十一次会议，审议通过了《关于全资子 1 证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2025-014 宝塔实业股份有限公司关于 全资子公司接受担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 西北轴承有限公司（以下简称"西北轴承"）从事光伏支架的 生产与销售，目前西北轴承已与宁夏第二建筑有限公司和中 铁十六局第五工程公司签订光伏支架项目合同（以下简称 "《项目合同》"），合同含税金额分别为 89,838,540.00 元和 111,769,070.4 元，根据合同条款，西北轴承在签订《项目合 同》后需按合同金额的 10%足额向对方交纳履约保证金或提 供履约保函，期限均为 3 个月。为履行上述合同义务，西北 轴承与关联方宁夏众联启航融资担保有限公司（以下简称"众 联担保"）签订《委托担保合同》（见索即付履约保函），众 联担保以保证的方式向西北轴承提供担保，并向保函受益人 出 具 履 ...

宝塔实业股份有限公司 关于新增全资子公司日常经营采购 授权额度的公告 证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2025-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、对公司的影响 本次新增光伏支架日常经营采购授权额度，有助于进一 步推动子公司光伏支架业务的拓展，符合公司战略规划及长 远利益，不存在损害公司及股东利益的情况。本次光伏支架 采购业务的顺利实施，将会对公司未来的经营业绩产生积极 影响，具体会计处理以及对公司损益的影响情况需以审计机 构年度审计确认后的结果为准。 三、风险提示 为保障宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司西北轴承有限公司（以下简称"西北轴承"）光伏支 架业务的顺利推进，公司第十届董事会第十四次会议审议通 过《关于新增全资子公司日常经营采购授权额度的议案》， 现将相关事项公告如下： 一、日常经营采购情况概述 2025 年 1 月 24 日，公司召开第十届董事会第十三次会 议，审议通过了《关于全资子公司日常经营采购预计的议案》， 公司全资子公司西北轴承预计采购光伏支架及螺旋地桩制 作业务相关的原材料 ...

宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第十一次会议于 2025 年 2 月 19 日以电子邮件方式发出通知， 于 2025 年 2 月 24 日以通讯方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事会秘书列席会议。会议由监事会 主席张玉礼先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规 及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2025-013 宝塔实业股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为 通过。 三、备查文件 1.公司第十届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 宝塔实业股份有限公司监事会 2025 年 2 月 25 日 2 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司接受担保暨关联交易的 议案》（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告） 本次关联交易为全资子公司正常经营业务所需，能有效降 低担保成本，有利于公司光伏支架业务的开展。 ...