股票简称：中交地产 股票代码：000736 中交地产股份有限公司 （重庆市江北区观音桥建新北路 86 号） 向特定对象发行股票 募集说明书（注册稿） 中国国际金融股份有限公司 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二三年十一月 保荐机构（主承销商） 中交地产股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员，控股股东承诺本募集说明书内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说 明书中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及 所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投 资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发 行 后因发行人经营与收 ...

关于中交地产股份有限公司 向特定对象发行股票之 发行保荐书 保荐机构 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保 荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》 （以下简称"《准则第 27 号》"）、《保荐人尽职调查工作准则》等法律法规和中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 的有关规定，中金公司及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务 规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准 确性、完整性。 (北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 ) 2023 年 11 月 关于中交地产股份有限公司 向特定对象发行股票之发行保荐书 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 中交地产股份有限公司（以下简称"中交地产"、"发行人"或"公司"）拟申请 向特定对象发 ...

中交地产股份有限公司向特定对象发行股票 会后事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 中交地产股份有限公司（以下简称"中交地产"、"公司"、"发行人"）向特定 对象发行股票（以下简称"本次发行"）的申请已于 2023 年 6 月 6 日通过深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心审核，并于 2023 年 6 月 27 日收 到了中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意中 交地产股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1347 号）。 公司于 2023 年 10 月 30 日披露了《中交地产股份有限公司 2023 年第三季度 报告》，2023 年 1-9 月，公司实现营业收入 1,155,033.75 万元，同比下降 24.26%； 实现归属于上市公司股东的净利润-103,169.86 万元，同比下降 492.31%。根据中 国证监会《监管规则适用指引——发行类第 3 号》、《监管规则适用指引——发行 类第 7 号》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》 的要求，公司于 2023 年 11 月 6 日对本次发行通过深 ...

中国国际金融股份有限公司关于 中交地产股份有限公司向特定对象发行股票 会后事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 中交地产股份有限公司（以下简称"中交地产"、"公司"、"发行人"）向特定 对象发行股票（以下简称"本次发行"）的申请已于 2023 年 6 月 6 日通过深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心审核，并于 2023 年 6 月 27 日收 到了中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意中 交地产股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1347 号）。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐人（主承销商）"） 为中交地产向特定对象发行股票并在主板上市的保荐人（主承销商），根据中国 证监会《监管规则适用指引——发行类第 3 号》、《监管规则适用指引——发行类 第 7 号》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》 的要求，中金公司于 2023 年 11 月 6 日对发行人本次发行通过深交所上市审核中 心审核之日（2023 年 6 月 6 日）至 2023 年 11 月 6 日期间的相关会后事项出 ...

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)关于 中交地产股份有限公司向特定对象发行股票会后事项的承诺函 我们接受委托,为中交地产股份有限公司(以下简称"发行人"、"公司")拟向中 华人民共和国境内相关监管机构申请向特定对象发行股票提供专业服务。我们已对发行 人 2020 年度、2021 年度以及 2022 年度财务报表进行审计并出具了标准无保留意见审计 报告(报告编号分别为:安永华明(2021)审字第 61377727 A01 号、安永华明(2022)审 字第 61377727 A01 号、安永华明 (2023)审字第 61377727 A01 号)。上述审计报告已由 公司作为向特定对象发行股票申请文件的一部分,报送深圳证券交易所(以下简称"深 交所")。我们的审计是依据中国注册会计师审计准则进行的。 发行人向特定对象发行股票的申请已于 2023 年 6 月 6 日通过深交所上市审核中心 审核,并于 2023年6月27日收到了中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会") 出具的《关于同意中交地产股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可 [2023]1347 号)。我们于 2023 年 9 月 18 ...

| 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | | 公告编号：2023-140 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | | 债券代码：148162 | 债券简称：22 | 中交 01 | | | 债券代码：148208 | 债券简称：23 | 中交 01 | | | 债券代码：148235 | 债券简称：23 | 中交 02 | | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 04 | | 中交地产股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票会后事项相关文件披 露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股 票事项的申请于 2023 年 6 月 6 日获得深圳证券交易所上市审核中心 审核通过，并于 2023 年 6 月 27 日收到中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）出具的《关于同意中交地产股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1347 号）。 ...

北京市嘉源律师事务所关于 中交地产股份有限公司向特定对象发行股票 会后事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 中交地产股份有限公司（以下简称"中交地产"、"公司"、"发行人"）向特定 对象发行股票（以下简称"本次发行"）的申请已于 2023 年 6 月 6 日通过深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心审核，并于 2023 年 6 月 27 日收 到了中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意中 交地产股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1347 号）。 北京市嘉源律师事务所（以下简称"嘉源律师事务所"、"发行人律师"）为中 交地产向特定对象发行股票并在主板上市的发行人律师，根据中国证监会《监管 规则适用指引——发行类第 3 号》、《监管规则适用指引——发行类第 7 号》及深 圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》的要求，嘉源 律师事务所于 2023 年 11 月 6 日对发行人本次发行通过深交所上市审核中心审核 之日（2023 年 6 月 6 日）至 2023 年 11 月 6 日期间的相关会后事项出具了《北 京 ...

| 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | | | 公告编号：2023-139 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | | | 债券代码：148162 | 债券简称：22 | 中交 | 01 | | | 债券代码：148208 | 债券简称：23 | 中交 | 01 | | | 债券代码：148235 | 债券简称：23 | 中交 | 02 | | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 | 04 | | 中交地产股份有限公司 关于为项目公司提供担保进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 中交地产股份有限公司(以下简称"公司")及控股子公司对外担 保总额已超过最近一期经审计归母净资产的 100%，对资产负债率超 过 70%的单位担保金额已超过最近一期经审计归母净资产的 50%，对 合并报表外单位担保金额已超过最近一期经审计归母净资产的 30%， 请投资者充分关注担保风险。 一、担保进展情况概述 南 ...

法律意见书 北京市中洲律师事务所 关于中交地产股份有限公司 2023 年第十一次临时股东大会的 法律意见书 中洲律券意字[2023]第 14 号 致：中交地产股份有限公司 北京市中洲律师事务所（以下简称"本所"）受贵公司的委托，指 派本所执业律师陈思佳、霍晴雯出席了贵公司 2023 年第十一次临时股 东大会。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和中国证监会《上市公司股 东大会规则》（以下简称"股东大会规则"）等法律、法规和规范性文件 以及《中交地产股份有限公司章程》（以下简称"章程"）的规定，本律 师就本次股东大会的召集、召开程序、召开方式、出席会议人员及会议 召集人资格以及表决程序和表决结果的合法有效性出具本法律意见。 为出具本法律意见书，本律师已对本次股东大会所涉及的有关事项 及文件资料进行了必要的核查和验证，且贵公司已对前述资料的真实性 和准确性向本所作了保证。 本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之适当目的使用，不得被 任何人用于其他任何目的。 本所同意贵公司将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材 料，随其他文件一同公开披露，并对贵公 ...

| 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | | | 公告编号：2023-138 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | | | 债券代码：148162 | 债券简称：22 | 中交 | 01 | | | 债券代码：148208 | 债券简称：23 | 中交 | 01 | | | 债券代码：148235 | 债券简称：23 | 中交 | 02 | | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 | 04 | | 中交地产股份有限公司 2023 年第十一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况 （一）现场会议召开时间：2023 年 11 月 27 日 14：50 （二）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1 号楼合生财富广场 15 层会议室 （三）召开方式：现场投 ...