（福州市湖东路268号） 二〇二三年九月 福建漳州发展股份有限公司 上市保荐书 兴业证券股份有限公司 关于 福建漳州发展股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 声明 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 接受福建漳州发展股份有限公司（以下简称"漳州发展、"公司"或"发行人"） 委托，担任其本次向特定对象发行股票的上市保荐机构。 兴业证券及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律法规和中国证监会及深 圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本文件中所有简称和释义，如无特别说明，均与《福建漳州发展股份有限公 司向特定对象发行股票募集说明书》一致。 3-3-1 | 声明 1 | | --- | | 目录 2 | | 一、发行人概况 3 | | 二、本次发行方案概况 12 | | 三、保荐机构工作人员及其保荐业务执业情况 1 ...

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2023-046 福建漳州发展股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书等 申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建漳州发展股份有限公司（以下简称公司）申请向特定对象发行 股票事项现处于深圳证券交易所（以下简称深交所）审核环节。 鉴于公司于 2023 年 8 月 26 日披露了《2023 年半年度报告》，公司 按照审核要求会同相关中介机构对募集说明书等申请文件中涉及的财 务数据及其他变动事项进行了同步更新，具体内容详见公司同日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中 国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）作出同意注册的决定后 方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的批 复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况按照规定及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告 福建漳州发展股份有限公司董事会 二○二三年九月九日 ...

兴业证券股份有限公司 关于 福建漳州发展股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 兴业证券股份有限公司 关于福建漳州发展股份有限公司 向特定对象发行股票之发行保荐书 福建漳州发展股份有限公司（以下简称"发行人"、"漳州发展"、"公 司"）申请向特定对象发行股票，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《发行管理办法》"）等相关的法律、 法规的有关规定提交发行申请文件。兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证 券"、"保荐机构"、"主承销商"）作为其本次向特定对象发行股票（简称"本 次发行"）的保荐机构，熊炎辉、刘锐作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其 出具本发行保荐书。 保荐机构和保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和中国证 监会、交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业务规 则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、 准确性、完整性。 如无特别释义，本发行保荐书释义与《兴业证券股份有限公司关于福建漳州 发展 ...

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2023-045 福建漳州发展股份有限公司 关于收到深圳证券交易所《关于福建漳州发展 股份有限公司申请向特定对象发行股票的 审核问询函》的公告 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中 国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会) 作出同意注册的决定后 方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的批 复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况按照规定及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告 福建漳州发展股份有限公司董事会 二○二三年九月七日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建漳州发展股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 9 月 6 日 收到深圳证券交易所（以下简称深交所）出具的《关于福建漳州发展股 份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕 120145 号）（以下简称问询函）。深交所上市审核机构对公司向特定对象 发行股票申请文件进行了审核，并形成相关审核问询问题。 公司及相关中介机构将按问询函 ...

关于福建漳州发展股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函 审核函〔2023〕120145 号 福建漳州发展股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《注册办法》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》等有关规定，本所发行上市审核机构对福建漳州发展股份有 限公司（以下简称发行人或公司）向特定对象发行股票的申请文 件进行了审核，并形成如下审核问询问题。 业务、水务业务、综合贸易业务等，漳龙集团已出具《关于避免 同业竞争的承诺函》。报告期内，发行人与关联方存在较多购买或 提供工程施工/劳务交易，以及转让地产公司、收购漳州鑫信建设 投资有限公司、共同出资设立公司等多笔关联交易。发行人 2017 年向参股公司福建东南花都置业有限公司提供的 4,062 万元财务 资助已于 2021 年 11 月到期，至今尚未收回。截至 2023 年 3 月 31 日，发行人应收关联往来款账面余额 2.77 亿元，应付关联往 来款账面余额 4.66 亿元。报告期各期，发行人房地产开发收入分 别为 30,683.42 万元、30,382.60 万元、26,646.61 万元和 11.14 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 1,527,909,559.80, representing an increase of 11.08% compared to CNY 1,375,522,451.02 in the same period last year[22]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 46.98% to CNY 30,802,223.36 from CNY 58,099,260.32 year-on-year[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 25,810,090.39, down 37.86% from CNY 41,536,516.24 in the previous year[22]. - The company's basic earnings per share fell by 46.93% to CNY 0.0311 from CNY 0.0586 in the same period last year[22]. - The company reported a total comprehensive income of ¥54,497,936.77, down from ¥59,444,219.57 in the first half of 2022[163]. - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, with CNY 235,608,594.22 as of June 30, 2023, down slightly from CNY 238,396,756.70 at the beginning of the year[157]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period reached CNY 9,789,168,021.42, an increase of 9.40% from CNY 8,947,678,105.58 at the end of the previous year[22]. - The total liabilities increased, with short-term borrowings rising to ¥1,280,198,733.99, up from ¥1,099,209,362.11, reflecting a 0.80% increase in proportion[48]. - The company’s total assets included cash collateral of ¥7,529,145.48, primarily for guarantee deposits[50]. - The total liabilities reached CNY 6,880,214,061.75, up from CNY 6,107,413,858.39, indicating an increase of approximately 12.6%[155]. - The company’s total equity attributable to shareholders reached CNY 2,628,481,155.73, up from CNY 2,617,284,917.43, indicating a slight increase of about 0.5%[155]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -306,874,232.09, compared to CNY -80,816,126.61 in the same period last year[22]. - The net cash flow from investing activities improved to -59,238,566.49 in 2023 from -531,906,099.89 in 2022, showing a substantial reduction in losses[168]. - Cash inflow from financing activities rose to 1,551,073,791.99 in 2023, compared to 1,471,266,484.21 in 2022, marking an increase of approximately 5.4%[169]. Business Segments - In the first half of 2023, the company achieved operating revenue of CNY 96.68 million and a net profit of CNY 9.21 million in the new energy sector, with a total installed capacity of distributed photovoltaic projects reaching approximately 30 MW[29]. - The ecological and environmental protection segment reported an operating revenue of CNY 178 million and a net profit of CNY 50.06 million, with a total sewage treatment volume of 48.25 million tons[30]. - The green construction business generated operating revenue of CNY 489 million and a net profit of CNY 29.60 million, expanding its project portfolio in rural revitalization and ecological governance[32]. - The automotive sales segment generated revenue of CNY 617.35 million, accounting for 40.42% of total revenue, down 13.65% from CNY 743.80 million in the previous year[42]. - The engineering construction segment saw significant growth, with revenue of CNY 685.39 million, representing 44.86% of total revenue, an increase of 27.57% year-on-year[42]. Investments and Projects - The company has established a joint venture for charging infrastructure development, with 11 operational charging network projects launched in the first half of 2023[29]. - The total investment for the Nanjing County rural sewage treatment facility project is approximately CNY 67,411.45 million, with a capital contribution of CNY 16,853 million, where 95% is funded by private capital and 5% by the government[56]. - The company has invested in several rooftop photovoltaic power station projects totaling 20.5 MWp, with 11.1 MWp already connected to the grid as of the reporting period[63]. - The company is currently constructing additional photovoltaic projects, with several still under development[63]. Environmental Compliance - The company has implemented various pollution control measures to ensure compliance with national discharge standards[88]. - All wastewater treatment plants operated by the company meet national discharge standards, with several plants achieving Class A discharge standards[92][94]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents at multiple wastewater treatment plants, with updates and filings completed in 2021 and 2022[93]. - The company is actively expanding its wastewater treatment capacity and improving its environmental compliance across multiple facilities[89]. Shareholder Engagement - The company held three shareholder meetings during the reporting period, with investor participation rates of 40.14%, 41.26%, and 39.48% respectively, reflecting active shareholder engagement[82]. - The company has not reported any significant litigation or arbitration matters during the reporting period, indicating a stable legal environment[102][103]. Future Outlook - The company is focused on enhancing the efficiency of raised fund utilization to meet development needs and reduce financial costs[72]. - Future outlook includes plans for market expansion and potential mergers and acquisitions to enhance service capabilities[117]. - The company plans to enhance water quality monitoring and management to ensure safe urban water supply, addressing potential risks associated with water source protection[79].

福建漳州发展股份有限公司 关于 2023 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 福建漳州发展股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会根 据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，编制了截至 2023 年 6 月 30 日公司 2014 年度非公开发行 A 股股票募集资金存放 与使用情况的专项报告。现将截止 2023 年 6 月 30 日募集资金存放和 实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 根据募集资金使用管理办法的规定，本公司对募集资金实行专户 存储，公司及保荐机构国海证券股份有限公司于 2014 年 10 月 22 日 分别与上海浦东发展银行股份有限公司漳州分行、中信银行股份有限 公司漳州芗城支行、中国银行股份有限公司诏安支行签署了《募集资 金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建漳州发展股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]909 号）核准，公司通过 非公开方式发行了 108,892,80 ...

独立董事意见 独立董事对公司有关事项的独立意见 一、关于控股股东及其关联方非经营性资金占用及对外担保 的专项说明及独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》的规定，我们作为福建漳州发 展股份有限公司的独立董事，本着实事求是的原则，根据公司提 供的相关资料，对公司控股股东及其关联方非经营性资金占用以 及公司对外担保情况进行了认真核查，现发表如下意见： （一）公司严格遵守《公司章程》及相关法律法规的规定， 截至报告期末，公司与关联方发生的资金往来主要是公司子公司 因业务经营需要，与控股股东及下属子公司发生的经营性资金往 来。除此之外，未发现控股股东及附属企业违规占用上市公司资 金的情形。 （二）截至2023年6月30日，公司对外担保余额19.00亿元 （系为各控股子公司、子公司为其下属公司或参股公司银行贷款 等提供的担保），公司及下属公司没有为股东、实际控制人及其 关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。上述担保事项 均在公司股东大会审议通过的担保额度之内。 作为公司独立董事，我们将严格按照中国证监会、深圳证券 交易所的有关要求和规定，勤勉尽责，督促公司规 ...

| | | 往来方与上市公司的 | 上市公司核算 | 2023 年期初往来 | 2023 年 6 月往来 | 2023 年 6 月往来 | 2023 年 6 月 | 2023 年 6 月期末 | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | | | | 累计发生金额 | 资金的利息 | 偿还累计发 | | 往来形成原因 | （经营性往来、非 | | | | 关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | （不含利息） | （如有） | 生金额 | 往来资金余额 | | 经营性往来） | | 上市公司的子公司及其 | 漳州源鑫建设投资有限公司 漳州鑫信建设投资有限公司 | 公司持有 97%股权的子公司 公司持有 100%股权的子公司 | 其他应收款 其他应收款 | | 1,312.27 2,100.11 | 11.72 15.66 | 2.27 1,330.11 | 1,321.72 785.66 | 资金往来 资金往来 | 非经营性往来 非经营性往来 | | 附 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建漳州发展股份有限公司第八届监事会第八次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以书面、电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 8 月 24 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 5 名，参与表决监事 5 名。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2023 年半 年度报告》及其摘要 根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2021 年修 订）》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求，监事 会对公司《2023 年半年度报告》及其摘要进行认真审核，现发表审 核意见如下： 公司《2023 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、 《公司章程》等相关制度的规定；内容和格式符合中国证券监督管 理委员会及深圳证券交易所的各项规定，报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告真实反映了公司的财务 状况和经营成果；未发现参与公司《2023 年半年度报告》 ...