中信建投证券股份有限公司 关于 甘肃电投能源发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告（注册稿） 独立财务顾问 二〇二四年十月 中信建投证券股份有限公司关于甘肃电投能源发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告(注册稿) 目 录 | 释 义…… | | --- | | 一、基本术语 … | | 二、专业术语 … | | 声明与承诺 … | | 重大事项提示 . | | 一、本次交易方案概述 . | | 二、募集配套资金情况 . | | 三、本次交易对上市公司的影响 . | | 四、本次交易尚未履行的决策和报批程序 | | 五、上市公司控股股东对本次交易的原则性意见 | | 六、上市公司的控股股东、董事、监事、高级管理人员自本次交易复牌之日起至实施 | | 完毕期间的股份减持计划 . | | 七、本次交易对中小投资者权益保护的安排 . | | 八、本次重组的业绩承诺和补偿安排 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及 支付现金方式购买甘肃省电力投资集团有限责任公司（以下简称"电投集团"） 持有的甘肃电投常乐发电有限责任公司（以下简称"常乐公司"）66.00%股权， 同时拟向不超过35名（含）符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下 简称"本次重组"）。 证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-73 甘肃电投能源发展股份有限公司关于 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）（注册稿）及其摘要修订说明的公告 现将本次重组报告书修订的主要内容公告如下（如无特别说明，本修订说 明中所采用的释义均与《甘肃电投能源发展股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》中的释义一 致）： | 重组报告书（草案）章节 | 修订内容 | | --- | --- | | 重大事项提示 | 在"四、本次交易尚未履行的决策和报批程序"中更新了本 | | | 次交易尚需履行的决策和批准程序。 | ...

股票代码：000791 股票简称：甘肃能源 上市地：深圳证券交易所 甘肃电投能源发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（注册稿） | 类别 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 甘肃省电力投资集团有限责任公司 | | 募集配套资金 | 不超过 名（含）符合条件的特定对象 35 | 独立财务顾问 二〇二四年十月 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本报告书及其摘要的内容真实、 准确、完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供 信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所提供或披 露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被 中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人或本单位不转让在上市公司 拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请 和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人或 ...

特此公告。 甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会 2024年10月15日 证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-72 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 事项获得深圳证券交易所并购重组审核委员会审核通过的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及 支付现金方式购买甘肃省电力投资集团有限责任公司持有的甘肃电投常乐发电 有限责任公司66.00%股权，同时拟向不超过35名（含）符合条件的特定对象发 行股票募集配套资金（以下简称"本次重组"）。 深圳证券交易所并购重组审核委员会于2024年10月14日召开2024年第5次并 购重组审核委员会审议会议，对公司本次重组的申请进行了审议。根据深圳证 券交易所发布的《深圳证券交易所并购重组审核委员会2024年第5次审议会议结 果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。 公司本次重组事项尚需获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定后方 可实施，该事项 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-70 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展 暨权益变动比例超过 1%的公告 股东甘肃省电力投资集团有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 4．承诺、计划等履行情况 | | 是□ 否 | | --- | --- | | 本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划 | 如是，请说明承诺、意向、计划的具 | | | 体情况及履行进度。 | | 本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收 | 是□ 否 | | 购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规 | 如是，请说明违规的具体情况、整改 | | 范性文件和本所业务规则等规定的情况 | 计划和处理措施。 | 公司控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司（以下简称"电投集团"） 发行的甘肃省电力投资集团有限责任公司 2021 年面向专业投资者非公开发行可 交换公司债券（第一期）（债券简称"21 甘电 E1"），于 2022 年 5 月 25 日 ...

Financial Performance - The estimated net profit attributable to shareholders for the first three quarters of 2024 is projected to be between 595 million and 625 million CNY, representing a year-on-year growth of 6.49% to 11.86% compared to 558.75 million CNY in the same period last year [2]. - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 585 million and 615 million CNY, indicating a year-on-year increase of 4.73% to 10.10% from 558.56 million CNY last year [2]. - The estimated basic earnings per share for the period is projected to be between 0.3717 CNY and 0.3905 CNY, compared to 0.3491 CNY in the same period last year [2]. - For the third quarter of 2024, the estimated net profit attributable to shareholders is expected to be between 325 million and 340 million CNY, reflecting a year-on-year growth of 2.87% to 7.62% from 315.94 million CNY in Q3 2023 [3]. - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2024 is projected to be between 320 million and 335 million CNY, with a year-on-year increase of 1.26% to 6.01% from 316.02 million CNY last year [3]. Operational Performance - The total power generation for the reporting period is expected to be 7.101 billion kWh, an increase of 782 million kWh compared to 6.319 billion kWh in the same period last year [4]. - The increase in net profit is primarily attributed to the rise in power generation and revenue from electricity sales during the reporting period [4]. Forecast and Communication - The company did not conduct pre-communication with the accounting firm regarding this earnings forecast, and the data is based on preliminary estimates [4]. - Investors are advised to exercise caution as the forecast data is subject to change and will be detailed in the Q3 2024 report [4]. - The company has selected multiple media outlets for information disclosure, including the Securities Times and Shenzhen Stock Exchange website [4].

甘肃电投能源发展股份有限公司 关于收到深圳证券交易所并购重组审核委员会审核公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项会议安排的公告 证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-69 根据《深圳证券交易所并购重组审核委员会2024年第5次审议会议公告》， 深圳证券交易所并购重组审核委员会定于2024年10月14日召开2024年第5次并购 重组审核委员会审议会议，审核公司本次重组的申请。 公司本次重组事项尚需深圳证券交易所审核通过，并获得中国证券监督管 理委员会同意注册的决定后方可实施。该事项能否通过审核、注册以及最终通 过审核、注册的时间尚存在不确定性。公司将严格按照相关法律法规的规定和 要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。 特此公告。 甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会 2024年10月10日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及 支付现金方式购买甘肃省电力投资集团有限责任公司持有的甘肃电投常乐发电 有限责任公司6 ...

1 深圳证券交易所： 甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称"甘肃能源""上市公司"或"公 司"）于 2024 年 7 月 19 日收到贵所出具的《关于甘肃电投能源发展股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2024〕130007 号，以下简称"审核函"），根据审核函的相关要求，公司会同相关中介机构， 对有关问题进行了认真分析与核查，现就相关事项回复如下，请贵所予以审核。 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于深圳证券交易所 《关于甘肃电投能源发展股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金申请的审 核问询函》的回复（修订稿） 独立财务顾问 二〇二四年九月 如无特殊说明，本回复中的词语或简称均与《重组报告书》中的"释义"所 定义的词语或简称具有相同的含义。本回复任何表格中若出现总数与表格所列数 值总和不符，如无特殊说明均系四舍五入所致。 | 审核函所列问题 | 宋体、加粗 | | --- | --- | | 对审核函问题的回复 | 宋体 | | 对审核函问题的回复之修订内容 | 楷体、加粗 | 本回复中的字体代表含义如下： 2 | | | | 问题一 4 | | --- | | 问 ...

华龙证券股份有限公司 关于 甘肃电投能源发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告（上会稿） 独立财务顾问 二〇二四年九月 华龙证券股份有限公司关于甘肃电投能源发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告(上会稿) 目 录 | 释 义 . | | --- | | 一、基本术语 … | | 二、专业术语 … | | 声明与承诺 | | 重大事项提示 . | | 一、本次交易方案概述 … | | 二、募集配套资金情况 | | 三、本次交易对上市公司的影响 . | | 四、本次交易尚未履行的决策和报批程序 . | | 五、上市公司控股股东对本次交易的原则性意见 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 | | 六、上市公司的控股股东、董事、监事、高级管理人员自本次交易复牌之日起至实施 | | 完毕期间的股份减持计划 . | | 七、本次交易对中小投资者权益保护的安排 . | | ...

中信建投证券股份有限公司 关于 甘肃电投能源发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告（上会稿） 独立财务顾问 二〇二四年九月 中信建投证券股份有限公司关于甘肃电投能源发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告(上会稿) 目 录 | 释 Ｘ… | | --- | | 一、基本术语 … | | 二、专业术语 … | | 声明与承诺 | | 重大事项提示 . | | 一、本次交易方案概述 . | | 二、募集配套资金情况 . | | 三、本次交易对上市公司的影响 . | | 四、本次交易尚未履行的决策和报批程序 . | | 五、上市公司控股股东对本次交易的原则性意见 | | 六、上市公司的控股股东、董事、监事、高级管理人员自本次交易复牌之日起至实施 | | 完毕期间的股份减持计划 . | | 七、本次交易对中小投资者权益保护的安排 . | | 八、本次重组的业绩承诺和补偿安排 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...