证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-102 吉林电力股份有限公司关于 召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：公司 2024 年第六次临时股东大会。 2.会议召集人：公司董事会。 2024 年 12 月 12 日，公司第九届董事会第二十七次会议审议通 过了《关于召开公司 2024 年第六次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （2）公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行 使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决 结果为准。 6.本次会议的股权登记日：2024年12月23日（星期一）。 7.出席对象： （1）在股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司 深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 必是本公司股东。 4.会议召开日 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-100 吉林电力股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.吉林电力股份有限公司第九届董事会第二十七次会议通知于 2024 年 12 月 2 日以电子邮件、书面送达等方式发出。 2. 2023 年 12 月 12 日，公司第九届董事会第二十七次会议在公 司三楼会议室以现场与视频相结合的会议方式召开。 3.公司应参会董事 9 人，实参会董事 7 人。董事杨玉峰先生因公 无法出席，全权委托董事牛国君先生代为表决；独立董事金华先生因 公无法出席，全权委托独立董事潘桂岗先生代为表决。 4.公司董事长杨玉峰先生因公无法出席并主持本次会议，由过半 数董事推举，董事牛国君先生主持本次会议。公司监事会成员和高级 管理人员列席了会议。 5.本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于调整公司经理层成员 2024 年度综合业绩责任 书的议案》 1 会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权 ...

照表 《吉林电力股份有限公司董事会议事规则》修订内容前后对 4 | | 等相关专门委员会。专门委 | | | 可持续发展（ESG）委员会五 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 员会对董事会负责，依照公 | | | 个专门委员会。专门委员会对 | | | 司《章程》和董事会授权履 | | | 董事会负责，依照公司《章程》 | | | 行职责，专门委员会的提案 | | | 和董事会授权履行职责，专门 | | | 应当提交董事会审议决定。 | | | 委员会的提案应当提交董事会 | | | 专门委员会成员全部 | | | 审议决定。 | | | 由董事组成，其中审计委员 | | | 专门委员会成员全部由董 | | | 会成员应当为不在公司担 | | | 事组成，其中外部董事应占多 | | | 任高级管理人员的董事。审 | | | 数。审计委员会、薪酬与考核 | | | 计委员会、提名委员会、薪 | | | 委员会原则上应全部由外部 | | | 酬与考核委员会中独立董 | | | 董事组成。审计委员会、提名 | | | 事应当过半数并担任召集 | | | 委员会、薪酬与考核委员 ...

第三条 董事会是公司常设的决策、执行机构，负责公司发展战 略和重大经营活动的决策，维护公司及全体股东的利益。 第二章 董事 吉林电力股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 12 月 12 日，经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，尚 需股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为规范吉林电力股份有限公司董事会的议事行为，确保 公司董事会的工作效率和科学决策，更好地发挥公司董事会的作用， 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》、深圳证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及本公司《章程》的有关规定，特制定本规则。 第二条 缩略语 吉林电力股份有限公司以下简称"公司"或"本公司"。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员应当遵守并保证公司遵 守法律法规、深圳证券交易所有关规定和公司《章程》，忠实、勤勉 履职，严格履行其作出的各项声明和承诺，切实履行报告和信息披露 义务，维护公司和全体股东利益，并积极配合监管机构的日常监管。 独立董事应当在董事会中充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨 1 询作用。 第五 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is maintained at "Buy" with a target price of RMB 6.73 [1]. Core Views - The company has completed a private placement raising RMB 4.185 billion, which is expected to reduce the debt-to-asset ratio and financial expenses, leading to an upward revision of net profit forecasts for 2024-2026 [1][2]. - The high yield projects are anticipated to hedge against potential risks from price fluctuations in the electricity market, with expectations for high-quality growth in green electricity capacity [1][3]. - The improvement in cash flow is expected to enhance the company's financial reserves, supporting ongoing growth [1]. Summary by Sections Investment Rating - The company is rated as "Buy" with a target price of RMB 6.73 [1]. Financial Performance - The company raised RMB 4.185 billion through a private placement, which will help reduce the debt-to-asset ratio from 74% in September 2024 to an estimated 63% by 2026 [2]. - Financial expenses, which accounted for 12%-14% of total operating costs from 2021 to 2023, are expected to decrease as the debt ratio declines, thereby enhancing profitability [2]. Project Returns - The internal rate of return (IRR) for the integrated wind-solar hydrogen ammonia project is expected to exceed the company's estimated 4.57%, with other projects showing IRRs between 10.91% and 25.35% [3]. - The company's renewable energy installed capacity reached 10.83 GW by September 2024, with new projects adding 1.4 GW, representing 13% of existing capacity [3]. - The annual growth rate of green electricity capacity is projected to be no less than 2 GW from 2024 to 2025 [3]. Profit Forecast Adjustments - The net profit forecasts for 2024-2026 have been revised upward by 1.7%, 3.0%, and 2.5% to RMB 1.437 billion, RMB 1.744 billion, and RMB 2.051 billion respectively [4]. - The book value per share (BPS) has been adjusted to RMB 4.82, RMB 5.18, and RMB 5.60 for the years 2024-2026 [4].

证券简称：吉电股份 证券代码：000875 吉林电力股份有限公司 向特定对象发行股票 上市公告书 保荐人（主承销商） （住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 二零二四年十二月 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 公司全体董事： 金 华 明旭东 梁 宏 吕必波 张学栋 潘桂岗 杨玉峰 牛国君 胡建东 吉林电力股份有限公司 年 月 日 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 公司全体监事： 王海民 孔 辉 杨青春 王海国 刘 阳 吉林电力股份有限公司 年 月 日 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 吉林电力股份有限公司 年 月 日 公司全体非董事高级管理人员： 于剑 ...

国信证券股份有限公司关于 吉林电力股份有限公司 主板向特定对象发行股票的 上市保荐书 保荐人（主承销商） （住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 保荐机构声明 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律法规和中 国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及深圳证券交易所的有关规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上 市保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 1 深圳证券交易所： 吉林电力股份有限公司（以下简称吉电股份、发行人、公司）拟申请向特 定对象发行股票。国信证券股份有限公司（以下简称国信证券、保荐机构）认 为发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》以及《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规和规范性文件的规定，同 意向贵所保荐吉电股份申请向特定对象发行股票。现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人简介 中文名称：吉林电力股 ...

吉林电力股份有限公司关于签署 募集资金专户存储监管协议的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-099 一、募集资金的基本情况 吉林电力股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股 票事宜已取得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 出具的《关于同意吉林电力股份有限公司向特定对象发行股票注册的 批复》（证监许可[2024]690号）。公司本次向特定对象发行股票 837,062,452股新股，发行价格为5.08元/股，募集资金总额为人民币 4,252,277,256.16元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 4,184,836,617.43元。 上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并出具了编号为天健验[2024]1-18号的验证报告、天健验 [2024]1-19号的验资报告。 二、募集资金专户设立及监管协议签署情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深 ...

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2024 年度向特定对象发行股票募投项目实际募集资金投入金额的议 案》。 经审查，本次调整是公司根据实际募集资金净额情况，并根据公 司实际经营发展需要结合募投项目的轻重缓急等情况作出的决定，符 合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规 定，不存在改变募集资金投向、损害股东利益的情况。同意公司根据 实际募集资金净额情况，并根据公司实际经营发展需要结合募投项目 的轻重缓急等情况对募集资金投资项目实际募集资金投入金额进行 调整。 1 2. 审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用自筹资金的议案》 吉林电力股份有限公司 2024年第六次独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《吉林电力股份有限公司 独立董事专门会议议事规则》的相关规定，2024 年 11 月 18 日，吉 林电力股份有限公司（以下简称"吉电股份"或"公司"）2024 年 第六次独立董事专门会议对拟提交 ...

录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—5 页 | 三、附件 | | --- | | (一) 本所营业执照复印件 · | | (二) 本所执业证书复印件 … | | (三) 本所执业注册会计师证书复印件 …………………………… 第 8—9 页 | 关于吉林电力股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2024〕1-816 号 吉林电力股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的吉林电力股份有限公司（以下简称吉电股份公司）管理层 编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供吉电股份公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付 发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 吉电股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...