新疆天山水泥股份有限公司 Xinjiang Tianshan Cement Co., Ltd. （新疆乌鲁木齐市达坂城区白杨沟村） 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二零二三年九月 证券简称：天山股份 证券代码：000877 向不特定对象发行可转换公司债券 中国国际金融股份有限公司 新疆天山水泥股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿） 声 明 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利 能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发 行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事项： 一、关于本次可转债发 ...

新疆天山水泥股份有限公司 审计报告 大华审字[2023]000025 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHuaCertifiedPublicAccountants (SpecialGeneralPartnership) 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业线一监管平台（http://xc.nef.gwx.cn）"进行企业 "法律师"扫一扫"成进入"注册会计师行业线一监管平台（http://xc.jpf.gw.cncl.gxxxn.jp.cn）"进行企业 新疆天山水泥股份有限公司 审计报告及财务报表 (2022年1月1日至2022年12月31日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | í | 审计报告 | 1-7 | | i í | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | বৈ | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11- ...

股票简称：天山股份 股票代码：000877 关于新疆天山水泥股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函回复报告 （二次修订稿） 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二三年九月 关于新疆天山水泥股份有限公司审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 4 月 27 日出具的《关于新疆天山水泥股份有限公司申请向不特定对 象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕120071 号）（以下简称"《审 核问询函》"）已收悉。新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、 "天山股份"）与中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、北京市嘉源 律师事务所（以下简称"发行人律师"）、大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"会计师"）等相关方对《审核问询函》所列问题进行了逐项核查，现回复如下， 请予审核。 如无特别说明，本回复报告使用的简称与《募集说明书》中的释义相同。 本回复报告中的字体代表以下含义： | 黑体（加粗） | 审核问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 审核 ...

关于新疆天山水泥股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 审核问询函的回复（二次修订稿） 大华核字[2023]0015198 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 关于新疆天山水泥股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 审核问询函的回复（二次修订稿） 目 录 页 次 一、 关于新疆天山水泥股份有限公司申请向不特定 对象发行可转换公司债券审核问询函的回复 （二次修订稿） 1-68 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于新疆天山水泥股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 审核问询函的回复（二次修订稿） 1.天山股份 2020 年度、2021 年度财务报表已经天职会计师事务所（特殊普 通合伙）审计并出具无保留意见的审计报告； 2.本所没有接受委 ...

股票简称：天山股份 股票代码：000877 关于新疆天山水泥股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 第二轮审核问询函回复报告（三次修订稿） 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二三年九月 关于新疆天山水泥股份有限公司审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 6 月 12 日出具的《关于新疆天山水泥股份有限公司申请向不特定对 象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕120098 号）（以下简 称"《第二轮审核问询函》"）已收悉。新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"发行 人"、"公司"、"天山股份"）与中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、 北京市嘉源律师事务所（以下简称"发行人律师"）、大华会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"会计师"）等相关方对《第二轮审核问询函》所列问题进行了逐项核 查，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复报告使用的简称与《新疆天山水泥股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》中的释义相同。 本回复报告中的字体代表以下含义： | ...

关于新疆天山水泥股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 第二轮审核问询函的回复（三次修订稿） 大华核字[2023]0015199 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 关于新疆天山水泥股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 第二轮审核问询函的回复（三次修订稿） 目 录 页 次 一、 关于新疆天山水泥股份有限公司申请向不特定 对象发行可转换公司债券第二轮审核问询函的 回复（三次修订稿） 1-47 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于新疆天山水泥股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 第二轮审核问询函的回复（三次修订稿） 大华核字[2023]0015199 号 深圳证券交易所： 由新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"天山股份"或"发行人" ...

北京市嘉源律师事务所 关于新疆天山水泥股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（四） 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二三年九月 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：新疆天山水泥股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于新疆天山水泥股份有限公司 1 因公司需要补充申报截至2023年6月30日的财务数据，为使本所出具的法律 意见能够反映公司自2022年12月31日至2023年6月30日期间（以下简称"特定期 间"）的变化以及相关事宜的最新情况，本所对公司本次发行涉及的相关法律事 宜进行了补充核查，本次发行的报告期更新为2020年度、2021年度、2022年度 及2023年1-6月。就以上补充核查事项，本所出具补充法律意见书（以下简称 "本补充法律意见书"）。 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（四） 嘉源（2023）-01-662 敬启者： 根据公司与本所签订的《专项法律顾问协议》，本所担任公司向不特定对 象发行可转换公司债券的特聘专项法律顾 ...

关于新疆天山水泥股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 发行保荐书 保 荐 机 构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二零二三年九月 新疆天山水泥股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 关于新疆天山水泥股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"天山股份"、"发行人"或"公司"）拟 申请向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 927,211.15 万元（含 本数）（以下简称"本次证券发行"、"本次发行"或"向不特定对象发行可转换公司债 券"），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为本次证券发 行的保荐机构（以下简称"保荐机构"或"本机构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保 荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、 《发行证券的公司信息披露内容与格式 ...

关于新疆天山水泥股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 上市保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二零二三年九月 新疆天山水泥股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的上市保荐书 深圳证券交易所： 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》 （以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管 理办法》"），以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所股票发行上市审核业务指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》（以下简称 "《指引第 2 号》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 深圳证券交易所（以下简称"深交所"的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 完整。 （本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与中国国际金融股份有限公司《关 于新疆天山水泥 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2023－057 新疆天山水泥股份有限公司 关于参加中国建材集团有限公司上市公司 集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议内容：中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会 会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14:00-17：20 网络直播地址：上证路演中心平台 （https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：现场互动+视频直播+网络文字互动 投资者可于 2023 年 9 月 14 日（星期四）17:00 前将关注的问题 提前发送至公司邮箱（ir@cnbm-s.com.cn、tsgfyehong@126.com） 向公司提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回 答。 新疆天山水泥股份有限公司（简称" ...