股票简称：城发环境 股票代码：000885 城发环境股份有限公司 CEVIA Enviro Inc. （郑州市农业路 41 号投资大厦 9 层） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （修订稿） 联席保荐机构（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 中原证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国 贸大厦 2 座 27 层及 28 层 住所：河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号 二零二三年十一月 城发环境股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿） 声 明 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利 能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发 行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 城发环境股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债 ...

关于城发环境股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 的审核问询函的回复 联席保荐机构（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 中原证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国 贸大厦 2 座 27 层及 28 层 住所：河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号 二〇二三年十一月 关于城发环境股份有限公司审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 9 月 4 日签发的《关于城发环境股份有限公司申请向不特定对象发 行可转换公司债券的审核问询函》（审核函[2023]120143 号）（以下简称"问询函"） 已收悉。根据贵所问询函的要求，城发环境股份有限公司（以下简称"城发环境"、"公 司"、"上市公司"、"申请人"或"发行人"）会同保荐机构中国国际金融股份有限 公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）、中原证券股份有限公司（以下简称"中 原证券"或"保荐机构"）、发行人会计师大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大信所"或"会计师"）、发行人律师河南仟问律师事务所（以下简称"仟问所" 或"发行人律师"）等相关方对审核问询函所列问题进行了逐项核查，现答复如下，请 予审核。 ...

关于城发环境股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 审核问询函有关财务问题的专项说明回复 大信备字[2023]第 16-00013 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 6-19-5-1 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 容路 1 号 Room 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone: +86(10) 82330558 传直 Fax. +86 (10) 82327668 网址 Internet. www.daxincpa.com.cn 关于城发环境股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 审核问询函有关财务问题的专项说明回复 大信备字[2023]第 16-00013 号 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 20,652.90 万元、91,097.04 万元、 165,360. ...

城发环境股份有限公司 审计报告 大信审字[2021]第 16-10005 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 6-1-1 t and Area Ma WUYIGE Certified Public Acco t + 15/F Xuevuan International Towa No. 1Zhichun Road Haidian D Belling China, 100083 审计报告 大信审字[2021]第 16-10005 号 城发环境股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了城发环境股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2020年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2020年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2023-097 城发环境股份有限公司 2023年11月25日 城发环境股份有限公司董事会 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后 方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间 存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大 投资者注意投资风险。 特此公告。 城发环境股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年09月04日收到深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）《关于城发环境股份有限公司申请向不特定对 象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕120143号）（以下简称 "审核问询函"）。深交所上市审核中心对公司向不特定对象发行可转换债券的 申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认 真研究和逐项落实，同时，根据公司披露的《2023年三季度报告》，公司会同相 关中介机构对募集说明书等申请文件的财务数据及其他变动事项进行了内容更 新。现根据相关法律法规要求对审核问询函相关问题的回复予以披露，具体内 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 城发环境股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 发行保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二零二三年十一月 城发环境股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 关于城发环境股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 城发环境股份有限公司（以下简称"城发环境"、"发行人"或"公司"）拟申请 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 230,000.00 万元（含本 数）（以下简称"本次证券发行"、"本次发行"或"向不特定对象发行可转换公司债 券"），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为本次证券 发行的保荐机构（以下简称"保荐机构"或"本机构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简 称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理 办法》"）、《发行证券的公司信息披露内 ...

关于城发环境股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 审核问询函有关财务问题的专项说明回复 大信备字[2023]第 16-00013 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 6-19-5-1 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLF * 路 1 号 Room 22/F Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing.China.100083 由话 Telephone· +86(10) 82330558 佳直 Fay. +86 (10) 82327668 x til Internet. www.daxincna.com.cn 关于城发环境股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 审核问询函有关财务问题的专项说明回复 大信备字[2023]第 16-00013 号 深圳证券交易所: 贵所关于《关于城发环境股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问 询函》(审核函〔 ...

关于城发环境股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 的审核问询函的回复 联席保荐机构（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 中原证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国 贸大厦 2 座 27 层及 28 层 住所：河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号 二〇二三年十一月 关于城发环境股份有限公司审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 9 月 4 日签发的《关于城发环境股份有限公司申请向不特定对象发 行可转换公司债券的审核问询函》（审核函[2023]120143 号）（以下简称"问询函"） 已收悉。根据贵所问询函的要求，城发环境股份有限公司（以下简称"城发环境"、"公 司"、"上市公司"、"申请人"或"发行人"）会同保荐机构中国国际金融股份有限 公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）、中原证券股份有限公司（以下简称"中 原证券"或"保荐机构"）、发行人会计师大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大信所"或"会计师"）、发行人律师河南仟问律师事务所（以下简称"仟问所" 或"发行人律师"）等相关方对审核问询函所列问题进行了逐项核查，现答复如下，请 予审核。 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 城发环境股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 （本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《关于城发环境股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券之尽职调查报告》中相同的含义） 3-3-2 一、发行人基本情况 （一）发行人基本资料 | 公司名称 | 城发环境股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | CEVIA Enviro Inc. | | 注册地址 | 郑州市农业路 号投资大厦 层 41 9 | | 注册时间 | 1998 年 12 月 31 日 | | 注册资本 | 64,207.8255 万元 | | 法定代表人 | 白洋 | | 上市时间 | 1999 年 3 月 19 日 | | 上市板块 | 深圳证券交易所主板 | | 经营范围 | 环境及公用事业项目的投资、建设、运营及管理；城市给排水、污 水综合处理、中水利用、污泥处理；热力生产和供应；垃圾发电； 水污染治理、大气环境治理、土壤治理、固体废弃物治理、餐厨垃 圾处理、资源综合利用、生态工程和生态修复领域的技术研究与科 技开发、设备制造与销售、工程设计与总承包建设、项目管理、工 程咨 ...

河南仟问律师事务所 HENAN CHAIN-WIN LAW FIRM 郑州市郑东新区平安大道 189 号正商环湖国际 12F 电话（Tel）:0371-65953550 电子邮箱:shinewaylawfirm@126.com 仟见字【2023】第 297-3 号 河南仟问律师事务所 关于城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（三） 致：城发环境股份有限公司 河南仟问律师事务所接受城发环境股份有限公司（以下简称"城发环境""发行人" 或"公司"）的委托，担任其本次向不特定对象发行可转换公司债券的特聘专项法律顾 问。本所律师已于 2023 年 8 月 3 日就该项目出具《河南仟问律师事务所关于城发环境 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书》（以下简称"《法律意 见书》"），于 2023 年 9 月 22 日出具《河南仟问律师事务所关于城发环境股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（一）》（以下简称"《补充法 律意见书（一）》"），于 2023 年 11 月 9 日出具《河南仟问律师事务所关于城发环境 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 ...