证券代码：000919 证券简称：金陵药业 金陵药业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 （二次修订稿） 二〇二三年十二月 金陵药业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 公司本次向特定对象发行 A 股股票拟募集资金总额不超过 75,000.00 万元 （含本数），扣除发行费用后，募集资金拟投资于以下项目： 本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金 拟投入总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。 在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分 项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后予 以置换。 二、本次募集资金投资项目的具体情况 （一）合肥金陵天颐智慧养老项目 1、基本情况 本项目将由全资子公司合肥金陵天颐智慧养老有限公司实施，建设地点位于 合肥市蜀山区，总投资 66,827.20 万元，项目建设期 3 年。本项目将建设养老生 活照料中心、医养护理中心和康复专科治疗中心，计划采用智慧健康养老模式为 客户提 ...

金陵药业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 证券代码：000919 证券简称：金陵药业 金陵药业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （二次修订稿） 二〇二三年十二月 金陵药业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对本预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向特定对象发行A股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自 行负责；因本次向特定对象发行A股股票引致的投资风险由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行A股股票的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其它专业顾问。 所有发行对象均以同一价格认购本次发行股票，且均以现金方式认购。 3、本次向特定对象发行A股股票的发行对象中包含新工集团，新工集团为 公司控股股东，其参与本次发行的认购构成关联交易。公司董事会在审议本次发 行事项时，关联董事回避表决，独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见和 独立 ...

关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2023-103 金陵药业股份有限公司 及相关文件修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 十七次会议、第八届监事会第二十次会议和 2023 年第一次临时股东 大会审议通过了公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（简称"本 次向特定对象发行"）的相关议案，并由公司股东大会授权董事会全 权办理本次向特定对象发行的相关事项，具体内容详见公司于 2023 年 2 月 28 日、2023 年 3 月 17 日在《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（以下简称"指定报纸、网站"）刊登的相 关公告。 2023 年 5 月 26 日，公司召开第八届董事会第三十二次会议、第 八届监事会第二十四次会议审议通过了《关于调整公司 2023 年度向 特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对 象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2 ...

金陵药业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 证券代码：000919 证券简称：金陵药业 金陵药业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告 （二次修订稿） 二〇二三年十二月 金陵药业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 金陵药业股份有限公司（以下简称"金陵药业"或"公司"）为满足公司 业务发展的营运资金需求，增强公司资本实力和市场竞争力，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司拟于2023年度向特定对象发行 A股股票，募集资金总额预计不超过75,000.00万元（含本数），扣除发行费用 后将用于合肥金陵天颐智慧养老项目、核心原料药及高端医药中间体共性生产 平台建设项目及补充流动资金。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次向特定对象发行A股股票的背景 1、中国社会老龄化进程加速，促进医疗健康行业快速发展 中国人口的老龄化正不断加速。据国家统计局数据，2021 年底我国 65 周岁 及以上人口已达约 2.01 亿人，较上年新增约 ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2023-104 金陵药业股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填 补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权 益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）《国务院关于进一步 促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）和中国证 监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指 导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等法律、法规、规范性文件的 要求，为保护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行A股股票 事项对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析，并提出 了拟采取的填补回报措施，相关主体对发行人填补回报措施能够得到 切实履行作出了承诺，具体情况说明如下： 一、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响分析 （一）基本假设 成损失的，公司不承担赔偿责任。 1、假设本次发行于2023年12月底实施完成，该完成时间仅用于 测算本次发行 ...

中信证券股份有限公司 关于 金陵药业股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年十二月 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 声 | 明 3 | | | 一、发行人基本情况 4 | | | 二、发行人本次发行情况 16 | | | 三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况 19 | | | 四、保荐机构与发行人的关联关系、保荐机构及其保荐代表人是否存在可能 | | | 影响公正履行保荐职责情形的说明 20 | | | 五、保荐机构承诺事项 21 | | | 六、本次发行履行了必要的决策程序 22 | | | 七、保荐机构关于发行人是否符合国家产业政策和板块定位所作出的专业判 | | | 断以及相应理由和依据，以及核查内容和核查过程 23 | | | 八、保荐机构对公司持续督导期间的工作安排 26 | | | 九、保荐机构对本次证券上市的推荐结论 26 | 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构""保荐人""中信证券"）及 保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》 ...

中信证券股份有限公司 关于 金陵药业股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 之 发行保荐书 保荐机构(主承销商) (1) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited (广东省深圳市福田区中心三路８号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年十二月 金陵药业股份有限公司 发行保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构""保荐人""中信证券"）接 受金陵药业股份有限公司的委托，担任金陵药业股份有限公司 2023 年度向特定 对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，为本次发行出具发行 保荐书。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理 办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所 ...

金陵药业股份有限公司 2023 年第二次独立董事专门会议的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》 的规定，金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开 2023 年第二次独立董事专门会议，独立董事本着客观公 正的立场，就公司第九届董事会第六次会议相关审议事项发表审查意 见如下： 1、关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投 资项目经济效益测算的议案 公司根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律法 规和规范性文件的规定以及公司的实际情况对公司本次募集资金项 目经济效益测算进行调整，调整后的方案合理可行，符合相关法律法 规和规范性文件的规定及公司目前的实际情况，有利于推动公司本次 向特定对象发行 A 股股票 ...

金陵药业股份有限公司 募集说明书（注册稿） 证券代码：000919 证券简称：金陵药业 金陵药业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十二月 金陵药业股份有限公司 募集说明书（注册稿） 声 明 Jinling Pharmaceutical Company Limited （江苏省南京市经济技术开发区新港大道 58 号） 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变 ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 关于 金陵药业股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 之 回复报告 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十二月 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 5 月 10 日印发的《关于金陵药业股份有限公司申请向特定对 象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120082 号）（以下简称"审核问 询函"）已收悉。金陵药业股份有限公司（以下简称"金陵药业"、"发行人" 或"公司"）与中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）、 江苏泰和律师事务所（以下简称"发行人律师"）、天衡会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"会计师"、"申报会计师"）等相关方对审核问询函所列 示问题进行了逐项落实、核查。现就本次审核问询函提出的问题书面回复如下， 请予审核。 如无特别说明，本审核问询函回复所使用的简称与募集说明书中的释义相同； 以下回复中若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造 成。 1-1 | ਸ਼ | | --- | 请保荐人和会计师核查并发表明确意见，请发行人律师核查（4）并 ...