广东德冠薄膜新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"德冠新材"、"发行人"或 "公司"）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"）并在 主板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核委员会委 员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意 注册（证监许可〔2023〕1717号）。 经发行人和本次发行的保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司（以下简 称"招商证券"或"保荐人（主承销商）"）协商确定，本次公开发行股票数量 为3,333.36万股，占发行后总股本的25.00%，全部为公开发行新股，发行人股东 不进行老股转让。本次发行的股票拟在深交所主板上市。 发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容： 1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有深圳 市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称"网上发行"）相结合的 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市发行公告 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 特别提示 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"德冠新材"、"发行人"或"公 司"）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第208号]）（以下简称"《管理 办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令[第205号]）、《深圳证券 交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2023]100号）（以下 简称"《业务实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2018 年修订）》（深证上[2018]279号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《深圳市场 首次公开发行股票网下发行实施细则（2023年修订）》（深证上[2023]110号）（以 下简称"《网下发行实施细则》"）、《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发 [2023]18号）（以下简称"《承销业务规则》"）、《首次公开发行证券网下投资者管 理规则》（中证协发[2023]19号）（以下简称"《管理规则》"）等相关法律法规、监 管规定以及自律规则等文件组织实施首次公开发行股票并在主板上市。 本次发 ...

广东华商律师事务所 关于广东德冠薄膜新材料股份有限公司 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具之日以 前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原 则，对本次发行的参与战略配售的投资者进行核查。保证本法律意见所认定的事实 真实、准确、完整。所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并承担法律责任。 为出具本法律意见书，本所律师对本次发行所涉及的参与战略配售的投资者 相关事项：参与战略配售的投资者选取标准、配售资格、配售情况及是否存在《实 施细则》第三十九条规定的禁止性情形进行核查。査阅了本所律师认为出具本法律 首次公开发行股票并在主板上市参与战略配售的投资者专项核査 法律意见书 招商证券股份有限公司： 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）受招商证券股份有限公司（以下简称 "招商证券"、"保荐人(主承销商)"）委托，本所律师对招商证券承销的广东德冠薄 膜新材料股份有限公司（以下简称"发行人"或"德冠新材"）首次公开发行股票并在 主板上市（以下简称"本次发 ...

招商证券股份有限公司关于 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 参与战略配售的投资者的专项核查报告 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 由招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐人（主承销商）"或 "主承销商"）承销的广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"德冠新材"、 "发行人"或"公司"）首次公开发行股票（以下简称"本次发行"）并在主板上市申 请已于 2022 年 5 月 18 日经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市委员会审 核同意，并于 2023 年 8 月 17 日获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）证监许可〔2023〕1717 号文注册同意。 本次发行的参与战略配售的投资者为招商资管德冠新材员工参与主板战略 配售集合资产管理计划（发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设 立的专项资产管理计划，以下简称"德冠新材员工战配资管计划"）。 根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令 [第 208 号]）（以下简称"《管理办法》"）、深交所颁布的《深圳证券交易所 首次公开发行证券发行与承销 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 本次公开发行股票数量为 3,333.36 万股，占发行后公司总股本的 25.00%， 全部为公开发行新股，不设老股转让。本次发行参与战略配售的投资者为发行人 的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，初始战 略配售数量为 333.3360 万股，占本次发行数量的 10.00%，参与战略配售的投资 者最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额回拨至网下发行。 回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为 1,800.0240 万股，占扣除初始战 略配售数量后发行数量的 60.00%；网上初始发行数量为 1,200.0000 万股，占扣 除初始战略配售数量后发行数量的 40.00%。最终网下、网上发行合计数量为本 次发行总数量扣除最终战略配售数量，网下及网上最终发行数量将根据回拨情况 确定。最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在 2023 年 10 月 23 日（T+2 1 日）刊登的《广东德冠薄膜新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市 网下发行初步配售结果公告》中予以明确。 为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发 ...

广东德冠薄膜 腾 腾 斯 斯 网站 广东 德 冠 薄 膜 新 材料 股份 有 限 公 司 章程(草案) 二零二三年二月 12 GMAN | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 | | 第一节 股东 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 第三节 股东大会的召集 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 第五节 股东大会的召开 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 第五章 董事会 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 | | 第一节 董事 …………………………………………………………………………………………………………21 | | 第二节 董事会 | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 | | 第七章 监事会 …………………………………………………………………………… ...

1、本公司为发行人首次公开发行股票并在上市制作、出具的文件不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。 2、若因本公司为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本公司将依法赔偿投资 者损失。 上述承诺为本公司的真实意思表示,本公司自愿接受监管机构、自律组织及 社会公众的监督,若违反上述承诺,本公司将依法承担相应责任。 本承诺函自本公司签署之日起生效。 特此承诺。 (此页以下无正文) 招商证券股份有限公司关于为广东德冠薄膜新材料股份有限公司 首次公开发行股票并上市制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏的承诺 鉴于广东德冠薄膜新材料股份有限公司(以下简称"发行人")拟申请在中 国境内首次公开发行股票并上市,招商证券股份有限公司(以下简称"本公司") 作为发行人首次公开发行股票并上市的保荐机构,特此郑重承诺如下: 特此承诺。 9-9-2-2 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)关于为广东德冠薄膜新材料股份 有限公司首次公开发行股票并上市制作、出具的文件不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 鉴于广东德冠薄膜新材料股份有限公司(以 ...

招商证券股份有限公司 关于广东德冠薄膜新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 之 上 市 保 荐 书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 德冠新材料首次公开发行股票并上市申请文件 上市保荐书 声 明 本保荐机构及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《首次公开发 行股票注册管理办法》（下称"《首发办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理 办法》（下称"《保荐管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称"中 国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保 证所出具文件真实、准确、完整。 在本上市保荐书中，除非另有说明，所用简称与招股说明书保持一致。 3-1-3-1 德冠新材料首次公开发行股票并上市申请文件 上市保荐书 一、公司概况 （一）公司基本情况 | 公司名称 | 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 | | | --- ...

北京市通商律师事务所 关于广东德冠薄膜新材料股份有限公司 首次公开发行股票并上市的 法律意见书 二〇二二年三月 | | | | 释 | 义 2 | | --- | --- | | 正 | 文 6 | | 一、 | 本次发行上市的批准及授权 6 | | 二、 | 发行人本次发行上市的主体资格 6 | | 三、 | 发行人本次发行上市的实质条件 7 | | 四、 | 发行人的设立 12 | | 五、 | 发行人的独立性 15 | | 六、 | 发行人的发起人和股东 17 | | 七、 | 发行人的股本及演变 23 | | 八、 | 发行人的业务 24 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 25 | | 十、 | 发行人的主要财产 32 | | 十一、 | 发行人的重大债权、债务关系 33 | | 十二、 | 发行人重大资产变化及收购兼并 34 | | 十三、 | 发行人章程的制定与修改 34 | | 十四、 | 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 35 | | 十五、 | 发行人董事、监事、高级管理人员及其变化 35 | | 十六、 | 发行人的税务 36 | | 十七、 | 发行人的环境保护和产品 ...

| 序号 | 文件名称 | 起始页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 股份锁定承诺函 | 1-71 | | 2 | 持股 5%以上股东的持股意向及减持承诺函 | 72-78 | | 3 | 稳定股价的承诺 | 79-96 | | 4 | 股份回购和股份买回的措施和承诺 | 97-103 | | 5 | 关于欺诈发行上市的股份购回承诺 | 104-110 | | 6 | 填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 111-129 | | 7 | 关于利润分配政策的承诺函 | 130-136 | | 8 | 依法承担赔偿责任的承诺 | 137-162 | | 9 | 规范和减少关联交易的承诺函 | 163-169 | | 10 | 承诺履行的约束措施承诺函 | 170-195 | | 11 | 社会保险及住房公积金缴纳的承诺函 | 196-200 | 3-11 与投资者保护相关的承诺 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 控股股东股份锁定承诺函 本公司为广东德冠薄膜新材料股份有限公司(以下简称"发行人")的控股股 东,特承诺如下: (以下无正文) 7-4-1-1 1、自发行人股票上市之日起三十六个月内, ...