Core Points - The issuer, China Merchants Port Group Co., Ltd., has publicly issued a technology innovation corporate bond with a total scale of up to 3 billion RMB [1] - The bond issuance period is from August 22, 2025, to August 25, 2025, with a fixed price of 100 RMB per bond [1] - The final actual issuance amount reached 3 billion RMB, achieving a subscription multiple of 3.3 times [1] - The bond "25 Zhaogang K1" has a coupon rate of 1.82%, while the bond "25 Zhaogang K2" was canceled [1] - China International Capital Corporation and its affiliates participated in the subscription with a total of 960 million RMB [2] Summary by Category Issuance Details - The total issuance scale of the bond is set at 3 billion RMB, with 100% of the planned issuance being realized [1] - The bond issuance was conducted through offline inquiries and allocations to professional institutional investors [1] Investor Participation - The subscription included participation from banks, with a total allocation of 730 million RMB [1] - Other significant investors included China International Capital Corporation, which contributed 960 million RMB [2] Compliance and Regulations - All participating investors met the requirements set forth by relevant regulations, including the Company Bond Issuance and Trading Management Measures [2]

招商局港口集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期） 发行结果公告 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"发行人"）公开发行不超过人民币 150 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕322 号文注 册。根据《招商局港口集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技 创新公司债券（第一期）发行公告》，招商局港口集团股份有限公司 2025 年面向 专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称"本期债券"）发行 规模为不超过 30 亿元（含 30 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专 业机构投资者询价配售的方式。 3、经核查，本期债券承销机构中信证券股份有限公司、招商证券股份有限 公司、中国国际金融股份有限公司及其关联方合计参与认购 9.60 亿元，报价及 程序符合相关法律法规的规定。 认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券 交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》 及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。 1 特此公告。 （以下无正文） ...

Core Viewpoint - China Merchants Port Group Co., Ltd. is issuing bonds to raise funds for technological innovation, with a total issuance scale of up to 3 billion RMB [1][2]. Group 1: Bond Issuance Details - The company plans to issue two types of bonds: Type 1 with a 3-year term and Type 2 with a 5-year term [1]. - The final coupon rate for Type 1 bonds is set at 1.82%, while Type 2 bonds have been canceled [1][2]. - The inquiry range for Type 1 bonds was between 1.40% and 2.20%, and for Type 2 bonds, it was between 1.50% and 2.30% [1]. Group 2: Subscription Information - The bonds will be offered to professional institutional investors from August 22 to August 25, 2025 [2]. - Detailed subscription methods will be published on the Shenzhen Stock Exchange and other financial information platforms [2].

Core Points - The announcement pertains to the extension of the book-building period for the issuance of corporate bonds by China Merchants Port Group Co., Ltd, with a total face value not exceeding RMB 15 billion [1] - The bond issuance has received approval from the China Securities Regulatory Commission, with registration number 〔2025〕322 [1] - The book-building process will now conclude at 19:00 on August 21, 2025, instead of the previously scheduled time of 18:00 on the same day [1] Summary by Sections - **Company Information** - China Merchants Port Group Co., Ltd is issuing corporate bonds aimed at professional investors, with a total face value of up to RMB 15 billion [1] - The bonds are categorized as technology innovation corporate bonds for the first phase of issuance [1] - **Regulatory Approval** - The bond issuance has been registered and approved by the China Securities Regulatory Commission under the registration number 〔2025〕322 [1] - **Book-Building Process** - The book-building for interest rate inquiry will take place on August 21, 2025, from 15:00 to 18:00, with the final interest rate determined based on the results [1] - Due to procedural reasons for some investors, the end time for the book-building has been extended to 19:00 on the same day [1]

发行人将按上述票面利率于 2025 年 8 月 22 日至 2025 年 8 月 25 日面向专业 机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2025 年 8 月 20 日刊登在深圳证券交 易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《招商局港口集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司 债券（第一期）发行公告》。 招商局港口集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期） 票面利率公告 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"发行人"）发行不超过人民币 150 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕322 号文注 册。招商局港口集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公 司债券（第一期）（以下简称"本期债券"）发行规模为不超过 30 亿元（含 30 亿 元）。本期债券品种一债券期限为 3 年期，债券简称为"25 招港 K1"，债券代码 为 524409.SZ；本期债券品种二债券期限为 5 年期，债券简称为"25 招港 K2"， 债券代码为 524 ...

簿记建档时间的公告 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"发行人"）面向专业投资者公开 发行面值不超过人民币 150 亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证 监许可〔2025〕322 号文注册。 根据《招商局港口集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技 创新公司债券（第一期）发行公告》，发行人和簿记管理人定于 2025 年 8 月 21 日 15:00 至 18:00 以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建 档结果确定本期债券的最终票面利率。 关于延长招商局港口集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期） 招商局港口集团股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《关于延长招商局港口集团股份有限公司 2025 年面向专业投 因簿记建档日部分投资者履行程序的原因，经发行人、簿记管理人及其他簿 记参与方协商一致，现将簿记建档结束时间由2025年8月21日18:00延长至2025 年 8 月 21 日 19:00。 特此公告。 （以下无正文） 资者公开发行科技创新公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页） （本页无正文，为《关于延长招商局港 ...

Group 1 - The company, China Merchants Port Group Co., Ltd., is issuing a technology innovation corporate bond (Phase 1) aimed at professional investors, with a total amount of RMB 2 billion [1][2] - The bond has a term of 5 years and a current coupon rate of 2.18%, with interest payments made annually and principal repaid at maturity [1][2] - The interest payment date is set for August 25, 2025, covering the period from August 23, 2024, to August 22, 2025 [1][2] Group 2 - The bond's interest payment for every 10 bonds held will be RMB 17.44 before tax for individual investors, and RMB 21.80 for non-resident enterprises after tax [1][2] - The bond registration date is August 22, 2025, and the ex-dividend date is the same as the interest payment date [2] - The bond will be managed by CITIC Securities Co., Ltd., and the interest payment will be processed through China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, Shenzhen Branch [1][3]

债券简称：24 招港 K1 债券代码：148877 股票代码：001872/201872 股票简称：招商港口/招港 B 公告编号：2025-050 招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种一） 2025 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 债券简称：24 招港 K1 付息日：2025 年 8 月 25 日 计息期间：2024 年 8 月 23 日-2025 年 8 月 22 日 特别提示： 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年面向专业投资 者公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种一）将于 2025 年 8 月 25 日支付 自 2024 年 8 月 23 日至 2025 年 8 月 22 日期间的利息。为保证付息工作的顺利进 行，现将有关事项公告如下： 一、本期债券的基本情况 （一）发行人：招商局港口集团股份有限公司； （二）债券名称：招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公 开发行科技创新公司债券（第一期）（品种一）； （三）债券简称： ...

招商局港口集团股份有限公司 （住所：深圳市南山区招商街道工业三路一号招商局港口大厦 23-25 楼） 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新 公司债券（第一期） 发行公告 牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人 （住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 联席主承销商 （住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） （住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国 贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 签署日： 2025 年 8 月 20 日 3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资 者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券 上市后将被实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普 通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。 4、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，主体评级为 AAA，评级 展望为稳定，本期债券无评级。本期债券发行上市前，公司最近一年末净资产为 1,281.58 亿元（2024 年 12 月 31 日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口 径资产负债率为 36.40% ...

招商局港口集团股份有限公司 （住所：深圳市南山区招商街道工业三路一号招商局港口大厦 23-25 楼） 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券 （第一期）募集说明书 | 发行人： | 招商局港口集团股份有限公司 | | --- | --- | | 牵头主承销商/债券受托管理人： | 中信证券股份有限公司 | | 联席主承销商： | 招商证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司 | | 本期债券注册金额： | 不超过 亿元（含 亿元） 30 30 | | 增信措施情况： | 无担保 | | 信用评级结果： | AAA/-（主体/债项） | | 信用评级机构： | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人 （住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 联席主承销商 （住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） （住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大 厦 2 座 27 层及 28 层） 签署日期： 年 月 日 招商局港口集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期） 声 明 发行人将及时、公平地履行 ...