浙江精工集成科技股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《关于上市公司独立董事制度改革的意见》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事制度》等有关 规定，我们作为浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事， 对公司相关事项发表如下独立意见： 一、关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况， 经认真核查，我们认为公司调减本次向特定对象发行股票募集资金总额后的发行 方案符合现行法律、法规和规范性文件中关于向特定对象发行股票的有关规定， 不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。 根据公司 2023 年第四次临时股东大会的授权，本议案调整事项在公司股东 大会授权董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。我们认为该议案的 决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。 因此，我们同意上述议案。 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年十月 3-1-1 国泰君安证券股份有限公司 关于浙江精工集成科技股份有限公司 向特定对象发行股票之发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）接受浙 江精工集成科技股份有限公司（以下简称"精工科技"、"公司"、"发行人"） 的委托，担任精工科技本次向特定对象发行股票（以下简称"本项目"）的保荐 人，成晓辉、郭晓萌作为具体负责推荐的保荐代表人。 浙江精工集成科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）和《证券发行上市保 荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）等法律、法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行 业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实 ...

证券简称：精工科技 证券代码：002006 浙江精工集成科技股份有限公司 与 国泰君安证券股份有限公司 关于 申请向特定对象发行股票 的第二轮审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年十月 7-1-1 深圳证券交易所： 根据深圳证券交易所上市审核中心 2023 年 9 月 25 日出具的《关于浙江精工 集成科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函 〔2023〕120153 号）（以下简称"审核问询函"）的要求，浙江精工集成科技股 份有限公司（以下简称"精工科技"、"发行人"、"申请人"、"上市公司"或"公 司"）已会同国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"国泰君安"）、 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"发行人律师"或"国浩"）及天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"或"天健"）等中介机构本 着勤勉尽责、诚实守信的原则，对审核问询函所提出的问题进行了逐项落实，现 将有关事项回复如下，请予以审核。 说明： 除非文义另有所指，本回复中的简称或名词释义与募集说明书具有相同含义。 本回复报告的字体代表以下 ...

证券简称：精工科技 证券代码：002006 浙江精工集成科技股份有限公司 Zhejiang Jinggong Integration Technology Co.,Ltd. （浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路 1809 号） 募集说明书 （二次修订稿） 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年十月 2023 年度向特定对象发行股票 浙江精工集成科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 本募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2023－105 公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行 了认真研究和落实，对审核问询函所列问题进行了逐项说明和回复，同时对募集 说明书等申请文件的内容进行了更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《浙江精工集成科技股份有限公司与国泰 君安证券股份有限公司关于申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回 复》等相关文件。公司将在审核问询函回复及更新后的申请文件披露后，通过深 交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施。上 述事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚 存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况，按照相关法律法规规定和要求及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江精工集成科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 10 日 浙江精工集成科技 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江精工集成科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 补充法律意见书（三） 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二零二三年十月 7-3-1 | 第一部分 | 正 文 | 5 | | --- | --- | --- | | 一、《问询函》之问题 | | 1 5 | | 二、《律师工作报告》及《法律意见书》披露内容更新 56 | | | | 第二部分 | 签署页 | 58 | 国浩律师（杭州）事务所 关 于 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 浙江精工集成科技股份有限公司 2023 年度 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2023－100 浙江精工集成科技股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十八次会 议于 2023 年 10 月 3 日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于 2023 年 10 月 7 日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人， 会议由公司董事长孙国君先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事逐项审议，以通讯表决的方式通过了以下决议： 1、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果逐项审议通过了《关于调 整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》； 根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及监管要求，结合公司 实际情况，公司调减募集资金额度 42,855 万元，并相应调整原向特定对象发行 股票方案中的募集资金总额等 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2023－101 浙江精工集成科技股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第十五次会 议于 2023 年 10 月 3 日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于 2023 年 10 月 7 日以通讯表决的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 会议由公司监事会主席张军模先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事逐项审议，以通讯表决的方式通过了以下决议： 1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果逐项审议通过了《关于调 整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》； 根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及监管要求，结合公司 实际情况，公司调减募集资金额度 42,855 万元，并相应调整原向特定对象发行 股票方案中的募集资金总额等内容，除前述修改之外 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 浙江精工集成科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 （二次修订稿） 二〇二三年十月 1 浙江精工集成科技股份有限公司 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）为贯彻实施公司整体 发展战略，拟通过向特定对象发行股票募集资金的方式，进一步加大碳纤维及复 材装备智能制造能力，提升碳纤维装备领域研发实力，满足公司业务发展需求， 优化资本结构，提升盈利能力。公司对本次发行募集资金使用的可行性分析如下 （如无特别说明，本报告中相关简称与《浙江精工集成科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》中含义相同）： 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 147,142.37 万元（含本数）， 扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目： 注：上述募集资金拟投入金额已扣除公司第八届董事会第十三次会议决议日前六个月至本次 发行前新投入和拟投入的财务性投资 5,000 万元 若本次扣除发行费用后的实际募集资金净额少于投资项目的募集资金拟投 入金额，公司董事 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2023-103 浙江精工集成科技股份有限公司 关于公司向特定对象发行股票预案等相关文件修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券 发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，浙江精工集成科技 股份有限公司（以下简称公司）召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会 第十二次会议、2023 年第四次临时股东大会、第八届董事会第十四次会议、第 八届监事会第十三次会议，审议通过了向特定对象发行股票的相关事项。详见公 司登刊于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 根据公司 2023 年第四次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 10 月 7 日召 开第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》，募集资金总额调整后，公 司本次发行募集资金总额不超过 147,142.3 ...