宁波华翔电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------| | | | | 编号： | 20240828 | | | | | | | | | 特定对象调研 | ☐分析师会议 | | | | 投资者关系 | ☐ 媒体采访 | ☐ 业绩说明会 | | | | 活动类别 | ☐ 新闻发布会 | ☐路演活动 | | | | | ☐ 现场参观 | | | | | | ☐ | 其他（请文字说明其他活动内容） | | | | | | 国信证券；浙商证券；中国国际金融；国金证券；长城证券； | | | | | | 广发证券；开源证券；中信证券；泓德基金；东方基金；横琴淳 | | | | | | 臻投资；呈瑞；君榕资管；序列(海南)私募；冠达菁华基金；耕 | | | | 参与单位名 | ...

| | 宁波峰梅化学科技有限公 | 实际控制人控制的企业 | 应收账款 | | 5.65 | 5.65 | - | 水电费，管理费 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 司 | | | | | | | | | | | FENGMEI NEW ENERGY AUTOMOTIVE | 实际控制人控制的企业 | 应收账款 | | 27.74 | | 27.74 | 房屋租金 | 经营性往来 | | | TECHNOLOGY S.R.L. | | | | | | | | | | | Schlemmer Japan Co.,Ltd | 实际控制人控制的企业 | 应收账款 | 1,748.38 | 2,257.72 | 1,748.38 | 2,257.72 | 应收产品款 | 经营性往来 | | | Schlemmer Korea Co., Ltd | 实际控制人控制的企业 | 应收账款 | 143.66 | 137.40 | 143.66 | 137.40 | 应收产品款 | 经营性往来 | | | Sc ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 11,599,571,048.82, representing a 13.61% increase compared to CNY 10,209,861,327.89 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 532,515,261.53, which is a 3.93% increase from CNY 512,401,127.48 year-on-year[11]. - The basic earnings per share increased by 3.17% to CNY 0.65 from CNY 0.63 in the previous year[11]. - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 471,761,189.79, which is a 4.32% increase compared to CNY 452,234,097.60 in the previous year[11]. - The company's overseas business revenue increased to 23.11% of total revenue, driven by the consolidation of "North America Inoue" into the financial statements[22]. - The gross profit margin for automotive parts decreased by 0.54% to 15.66% compared to the same period last year[25]. - The company reported a significant increase in financial expenses due to exchange rate fluctuations, with a loss of CNY 59 million compared to a gain in the previous year[23]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was ¥607,987,946.18, down from ¥829,952,621.01 in the same period of 2023, a decrease of 26.67%[121]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 26,219,623,427.92, down 3.66% from CNY 27,214,923,287.70 at the end of the previous year[11]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 0.65% to CNY 12,114,674,915.09 from CNY 12,193,751,082.69[11]. - The company's total liabilities decreased from CNY 13,393,239,162.89 to CNY 12,376,822,586.40, a decline of approximately 7.57%[115]. - The company's total equity increased slightly from CNY 13,821,684,124.81 to CNY 13,842,800,841.52, a growth of about 0.15%[115]. - The total current assets decreased from CNY 15,953,301,982.12 to CNY 14,547,223,904.79, representing a decline of approximately 8.8%[113]. Investment and R&D - Research and development investment reached CNY 402 million, a 9.02% increase compared to the previous year, focusing on new materials and technologies[23]. - The company is focused on integrating sub-components into modular systems to enhance production efficiency and standardization[18]. - The company aims to enhance its R&D capabilities in smart cockpit products, which is seen as a significant challenge moving forward[49]. - The company is investing heavily in R&D, with a budget allocation of 150 million RMB for new technology development in 2024[183]. Market and Competition - The company primarily engages in the design, development, production, and sales of automotive parts, serving major manufacturers such as Volkswagen, Mercedes-Benz, and Toyota[16]. - The company is actively optimizing its customer structure and expanding its market share in the new energy vehicle sector, becoming a key supplier for several domestic brands[20]. - The company operates in multiple regions, including Asia, Europe, and North America, and faces competition from both domestic and international parts manufacturers[19]. - The automotive industry is cyclical, and the company is affected by macroeconomic fluctuations impacting automotive consumption[2]. Environmental Compliance - The company is classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities, indicating compliance with various environmental laws and regulations[58]. - The company has obtained multiple environmental impact assessments and approvals for projects, including a production line for automotive interior parts with a capacity of 100,000 sets annually[59]. - The company reported a total of 0.50078 tons of biochemical oxygen demand (BOD) in wastewater, significantly below the limit of 300 mg/L[72]. - The company has successfully maintained a noise level of 51 decibels, which is below the regulatory limit of 65 decibels[72]. Corporate Governance - The company has implemented an employee stock ownership plan to attract and retain core talent, ensuring alignment with its five-year strategic goals[51]. - The company confirmed that all commitments made by controlling shareholders and related parties were fulfilled during the reporting period[82]. - The company has engaged intermediaries for auditing related to the acquisition, with the final transaction price to be determined based on audit results[101]. - The total number of shareholders at the end of the reporting period was 31,635, indicating a broad base of ownership[104]. Future Outlook - The company plans to enhance its brand image by maintaining high-quality standards and building long-term cooperative relationships with major automotive manufacturers[21]. - The company aims to leverage automation and lean production techniques in its manufacturing processes to improve overall operational efficiency[18]. - Future guidance includes maintaining a net profit margin of at least 12% for the upcoming fiscal year[174]. - The company plans to continue its market expansion and product development strategies in the upcoming quarters[132].

证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2024-025 宁波华翔电子股份有限公司董事会 关于半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 董事会公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 2017 年 10 月 11 日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1800 号文 核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东海证券股份有限公司向特 定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 96,180,164 股，发行价为每股人民 币 21.25 元，共计募集资金 204,382.85 万元，扣除发行费用 3,296.64 万元后的 募集资金净额为 201,086.21 万元，已由主承销东海证券股份有限公司于 2017 年 12 月 19 日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师 事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕526 号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金 203,571.39 万元，以前年度收到的银行存款 利息扣除银 ...

董事会公告 股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2024-026 宁波华翔电子股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 宁波华翔电子股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十次会议通知 于2024年8月15日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2024年8月26日下午3:30在上 海浦东以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名（其中王世 平、李景华、柳铁蕃、杨纾庆以通讯方式出席本次会议）。会议由董事长周晓峰先生 主持，公司监事与高管全部列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以举手结合通讯表决的方式，审议通过了如下议案： 1、审议通过《公司 2024 年半年度报告》及其摘要。 与会董事认真、仔细地审阅了公司 2024 年半年度报告全文及其摘要，确认该报 告 内 容 真 实 、 准 确 和 完 整 ， 半 年 度 报 告 全 文 见 公 司 指 定 信 息 披 ...

董事会公告 股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2024-024 宁波华翔电子股份有限公司 2023年2月16日，公司第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于控股子公司 宁波井上华翔购买相关资产的议案》（公告编号：2023-003），交易双方承诺就其所 出售的标的（即北美井上和华翔车顶）净利润为负时，分别进行业绩补偿。 由于北美汽车工人罢工及相关运费、材料成本的上升等因素影响，2023年度审计 显示：北美井上亏损4,405.85万元人民币。依据相关协议的约定，北美井上原外方股 东须全额补偿亏损，截止本次会议召开日，其已完成了该笔4,405.85万元的业绩补偿。 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 宁波华翔电子股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第九次会议通知 于2024年7月2日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2024年7月12日下午12:00在上 海浦东以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名（其中王世 平、李景华、柳铁 ...

董事会公告 股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2024-023 宁波华翔电子股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于收购埃驰集团中国区业务的议案》 International Automotive Components Group,S.A.（以下简称"埃驰集团"、 "卖方"）是全球性的汽车零部件及系统供应商，出于业务策略考虑，拟出售其中国 区业务，即出售6家中国子公司——埃驰（上海）汽车零部件技术有限公司100%股权、 上海埃驰汽车零部件有限公司100%股权、埃驰（上海）管理有限公司100%股权、埃驰 汽车零部件（常熟）有限公司100%股权、埃驰汽车零部件（天津）有限公司100%股权 和武汉翔星汽车零部件有限公司75%股权（以下简称"埃驰中国""标的公司"）。 埃驰中国长期专注于开发和制造汽车内饰组件，拥有较完善成熟的生产基地和丰 富的研发、量产经验，主要产品包括CPM（仪表板模块）、仪表板、中央通道、门板、 立柱等，主要客户包括德系豪华车品牌、国内知名新能源车品牌，以及欧洲、北美知 名汽车品牌等。 因为从产品、客户、工厂布局等方面埃驰中国业 ...

董事会公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、公司现有总股本 814,095,508 股，其中公司通过回购专用证券账户持有的 本公司股份 262,386 股不享有参与利润分配的权利。 2、按总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金分红比例=现金分红总额÷总 股本*10，即（514,342,533.10 元/814,095,508 股）*10=6.317963 元，结果取小 数点后六位。 本次权益分派实施后的除权除息参考价=本次权益分派股权登记日收盘价-按 总股本折算的每股现金分红比例=本次权益分派股权登记日收盘价-0.6317963 元/ 股。 宁波华翔电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案已 获 2024 年 5 月 24 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。本次实施的分配方案 与股东大会审议通过的分配方案一致，如在实施权益分派的股权登记日前公司总 股本发生变动的，拟维持每股现金分红比例不变，相应调整分配总额。现将权益 分派事宜公告如下： 证券代码:002048 证券简 ...

股东大会决议公告 股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2024-021 宁波华翔电子股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会的决议。 一、 会议召开情况 1、召开时间 现场会议召开时间为：2024 年 5 月 24 日（星期五）下午 14:30； 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 24 日上午 9：15-9：25，9：30－11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 24 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 会议出席情况 通过现场和网络投票的股东188人，代表股份529,741,084股，占上市公司总股 份的65.0711%。 其中 ...

董事会公告 （1）请详细说明本次交易定价的具体情况，列示本次收益法评估的主要假设、 关键参数（包括但不限于营业收入、营业成本、期间费用、净利润、营运资本与资本 性支出金额及相关增长率、折现率等），充分说明前述参数的预测依据及未来现金流 量测算过程，以及预测期营业收入、净利润的可实现性，在此基础上进一步说明本次 收购定价的公允性及合理性，是否存在变相向实际控制人输送利益的情况。请独立董 事、资产评估师发表核查意见。 【回复】 证券代码：002048 证券简称：宁波华翔 公告编号：2024-022 宁波华翔电子股份有限公司 关于对深圳证券交易所问询函回复的公告 2024 年 5 月 13 日，本公司收到深圳证券交易所上市公司管理二部出具的《关于 对宁波华翔电子股份有限公司的问询函》（公司部问询函〔2024〕第 243 号），以下简 称"问询函"）。公司及时向全体董事、监事及高级管理人员进行了通报，针对问询函 中提出的问题，公司进行了认真的核实，现将具体内容回复如下： 1. 2020 年 7 月，你公司曾放弃宁波诗兰姆股权转让的优先购买权，由新加坡峰 梅出资 5,613.6 万欧元（约 4.5 亿元人民币）收购宁波 ...