| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 | 公告编号：2025-43 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | | 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月11日召开 2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司 债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币37亿元（含本数） 的暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金（含收益）进行现金管理，在上述 额度内，资金可以在股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，期限内任一时点 的现金管理金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度，单 个产品使用期限不超过12个月。详细内容见2024年8月24日公司指定信息披露报纸 《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 公告编号：2025-44 | | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于下属子公司认购的单一资产管理计划清算完成的公告 根据资管计划合同的相关规定，资管计划于 2025 年 6 月 9 日清算终止。2025 年 6 月 9 日，紫金科技、国泰投资分别收到清算期第一次分配金额 18,400.00 万 元、7,370.00 万元。2025 年 7 月 1 日，紫金科技、国泰投资分别收到清算期剩余 分配资金 121,570.27 元、84,704.30 元。 二、资管计划对公司的影响 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司江苏国泰 紫金科技发展有限公司（以下简称"紫金科技"）以及张家港市国泰投资有限公 司（以下简称"国泰投资"）于近日分别收到中信证券资产管理有限公司（以下 简称"中信资管"）《中信证券致新 1 号单一资产管理计划清算报告》、《中信证券 致新 2 号单一资产管 ...

转股时间：2022年1月13日至2027年7月6日 | 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 | 公告编号：2025-42 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | | 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于2025年第二季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： | | | 可转债代码：127040 可转债简称：国泰转债 转股价格：人民币7.82元/股 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券交 易实施细则》的有关规定，江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"江苏国泰"）现将2025年第二季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转 股及公司股份变动情况公告如下： 一、 可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕1181号"文《关于核准江苏 国泰国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司于 2021年7月7日公开发行了45,574,186张可转债，每张面值100元，发行 ...

Core Viewpoint - Jiangsu Guotai (002091) reported a closing price of 7.35 yuan on June 27, 2025, with a decrease of 0.27% and a turnover rate of 0.71% [1] Trading Information Summary - On June 27, the capital flow for Jiangsu Guotai showed a net outflow of 50.98 thousand yuan from main funds, a net inflow of 296.23 thousand yuan from speculative funds, and a net outflow of 245.25 thousand yuan from retail investors [1][3] Company Announcement Summary - Jiangsu Guotai International Group Co., Ltd. announced that it will pay the fourth-year interest on the "Guotai Convertible Bonds" at face value on July 7, 2025, with an interest payment of 15.00 yuan (including tax) for every 10 bonds [1][3] - The bond's interest rates are as follows: 0.20% for the first year, 0.40% for the second year, 0.60% for the third year, 1.50% for the fourth year, 1.80% for the fifth year, and 2.00% for the sixth year, with a redemption price of 108 yuan (including the last interest payment) [1] - The bond issuance in July 2021 totaled 45,574,186 bonds, raising 4,557,418,600 yuan, with a maturity of 6 years and a conversion period from January 13, 2022, to July 6, 2027 [1]

Group 1 - The company, Jiangsu Guotai International Group Co., Ltd., issued 45,574,186 convertible bonds (Guotai Convertible Bonds, code: 127040) on July 7, 2021, with a face value of RMB 1,000 each [1][2] - The annual interest for the bonds is RMB 15.00 (including tax), with interest rates of 1.50% for the fourth year, 1.80% for the fifth year, and 2.00% for the sixth year, and a redemption price of RMB 108 at maturity [1][3] - The interest payment date for the fourth year is set, and the interest will be paid to bondholders registered by the close of trading on July 4, 2025 [3][5] Group 2 - The calculation of annual interest is based on the formula I = B × i, where I is the annual interest amount, B is the total face value of the bonds held, and i is the annual coupon rate [2] - The company will pay interest within five trading days after each interest payment date, and bondholders who convert their bonds into shares will not receive interest for the current and subsequent periods [2][3] - The company has a credit rating of "AA+" with a stable outlook, and the convertible bonds also hold the same credit rating [2] Group 3 - Individual bondholders are subject to a 20% personal income tax on the interest earned, which will be withheld by the payment agents [4] - Foreign institutional investors are exempt from corporate income tax and value-added tax on interest income until December 31, 2025, under specific regulations [4][5] - The company provides additional information regarding the convertible bonds in its prospectus published on July 3, 2021, available on the official website [5]

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 | 公告编号：2025-41 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | | 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于可转换公司债券2025年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 5. "国泰转债"票面利率为：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、 第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%，到期赎回价为108元（含最后一期利 息）。 6. "国泰转债"本次付息的债权登记日为2025年7月4日，凡在2025年7月4日 （含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息，2025年7月4日卖出 本期债券的投资者不享有本次派发的利息。 7. 下一付息期起息日：2025年7月7日。 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"或"江苏国泰"）于2021 年7月7日公开发行了45,574,186张可转换公司债券（债券简称：国泰转债，债券 代码：127040），根据《江苏国泰国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债 券 ...

Group 1: Impact of External Factors - The company's business has been affected by frequent adjustments in tariff policies, but its diversified sales market and customer structure provide strong resilience against trade dispute risks [2] - The company has been actively building overseas production bases, allowing for greater flexibility in responding to tariff changes [2][3] - Exchange rate fluctuations primarily impact the company's import and export trade, with USD being the main currency for transactions [3] Group 2: Financial Strategies and Shareholder Returns - The company emphasizes shareholder returns and plans to continue providing stable and sustainable returns to investors [3] - The company is focused on enhancing its supply chain services and aims to strengthen its core business capabilities for sustainable development [4] Group 3: Operational Challenges and Talent Management - The main bottleneck for the company's development is the lack of talent, particularly those with international operational capabilities [3] - The company has established various employee incentive mechanisms, including performance-based compensation and employee stock ownership plans [4] Group 4: Innovation and Design - The Guotai Innovation Design Center is being developed in Shanghai, which will support recruitment and innovation activities [3] - The company has established marketing and design centers in key international markets to enhance customer service and increase trade value [4]

江苏国泰国际集团股份有限公司 五、本报告所含评级结论和相关分析不构成任何投资或财务建议，并且 不应当被视为购买、出售或持有任何金融产品的推荐意见或保证。 www.lhratings.com 联合〔2025〕4698 号 联合资信评估股份有限公司通过对江苏国泰国际集团股份有限 公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持 江苏国泰国际集团股份有限公司主体长期信用等级为 AA+，维持 "国泰转债"信用等级为 AA+，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二五年六月二十日 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、本报告系联合资信接受江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称 "该公司"）委托所出具，除因本次 ...

关于可转换公司债券跟踪评级结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 | 公告编号：2025-40 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | | 江苏国泰国际集团股份有限公司 二〇二五年六月二十四日 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—可转换公司债券》的相关 规定，江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托联合资信评估 股份有限公司（以下简称"联合资信"）对公司 2021 年 7 月发行的可转换公司债 券进行了跟踪评级，跟踪评级结果为维持公司主体长期信用等级为 AA+，维持 "国泰转债"的信用等级为 AA+，评级展望为稳定。联合资信出具的《江苏国泰国 际 集 团 股 份 有 限 公 司 2025 年 跟踪评级报告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）。 特此公告。 江苏国泰国际集团股份有限公司 ...

江苏国泰国际集团股份有限公司 2025 年跟踪评级报告 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二五年六月二十日 声 明 www.lhratings.com 1 联合〔2025〕4698 号 联合资信评估股份有限公司通过对江苏国泰国际集团股份有限 公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持 江苏国泰国际集团股份有限公司主体长期信用等级为 AA+，维持 "国泰转债"信用等级为 AA+，评级展望为稳定。 四、本次跟踪评级结果自本报告出具之日起至相应债券到期兑付日有 效；根据跟踪评级的结论，在有效期内评级结果有可能发生变化。联合资信 保留对评级结果予以调整、更新、终止与撤销的权利。 五、本报告所含评级结论和相关分析不构成任何投资或财务建议，并且 不应当被视为购买、出售或持有任何金融产品的推荐意见或保证。 六、本报告不能取代任何机构或个人的专业判断，联合资信不对任何机 构或个人因使用本报告及评级结果而导致的任何损失负责。 七、本报告所列示的主体评级及相关债券或证券的跟踪评级结果，不得 用于其他债券或证券的发行活动。 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈 ...