股票简称：TCL 中环 股票代码：002129 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 二〇二三年九月 TCL 中环新能源科技股份有限公司 （天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路 12 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 TCL 中环新能源科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 任何投资者一经通过认购、交易、受让、继承或者其他合法方式持有本次债 券，即视作同意《受托管理协议》《债券持有人会议规则》及本募集说明书中其 他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人 ...

广东华商律师事务所 关于 TCL 中环新能源科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 | 第一部分 关于《审核问询函》回复内容的更新 5 | | | --- | --- | | 第二部分 关于《第二轮审核问询函》回复内容的更新 | 11 | | 第三部分 《法律意见书》《律师工作报告》披露内容的更新 15 | | | 一、本次发行的批准和授权 | 15 | | 二、发行人的主体资格 | 15 | | 三、发行人本次发行的实质条件 | 16 | | 四、发行人的设立 | 21 | | 五、发行人的独立性 | 22 | | 六、发行人主要股东、控股股东及实际控制人 | 22 | | 七、发行人股本及其演变 | 23 | | 八、发行人的业务 | 24 | | 九、关联交易及同业竞争 | 27 | | 十、发行人的主要财产 | 56 | | 十一、发行人的重大债权债务 | 70 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 | 72 | | 十三、发行人公司章程的制定与修改 | 73 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 | 74 | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 TCL 中环新能源科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年九月 声明 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "本保荐机构"、"保荐机构"）接受 TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下 简称"发行人"、"公司"、"TCL 中环"）的委托，担任其向不特定对象发 行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐机构。 本保荐机构及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "《注册管理办法》"）、《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、 第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见— 证券期货法律适用意见第18号》（以下简称"《证券期货法律适用意见第18号》"）、 《保荐人尽职调查工作准则》等有关法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所 一、本次具体负责推荐的保荐代表人 申万宏源承销保荐作为 TCL 中 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 TCL 中环新能源科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构 二〇二三年九月 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）及其保荐代 表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳 证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》等法律法规和中国证监会及深圳证券 交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业 自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《TCL 中环新能源科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换债券募集说明书》中相同的含义。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）基本信息 | 中文名称 | TCL 中环新能源科技股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 英文名称 | TCL Zhonghuan Renewabl ...

证券简称：TCL中环 证券代码：002129 关于TCL中环新能源科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 二〇二三年九月 TCL 中环新能源科技股份有限公司 审核问询函回复 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 6 月 12 日出具的《关于 TCL 中环新能源科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕120096 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。TCL 中环新能源科技股份有限公司（以 下简称"TCL 中环"、"发行人"或"公司"）与申万宏源证券承销保荐有限 责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保荐人"）、普华永道中天会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师普华永道"）、中审华会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师中审华"）、广东华商律师 事务所（下称"发行人律师"）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就 审核问询函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现回复 ...

天津中环斗 股份有限公司 2020 年度 财务报表审计报告 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 6-1-1 ra | | | | 目 | 录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | | 1-5 | | 二、已审财务报表 | | | | 资产负债表 | | 6-9 | | 利润表 | | 10-11 | | 现金流量表 | | 12-13 | | 所有者权益变动表 | | 14-17 | | 三、财务报表附注 | | 18-170 | 6-1-2 天津市2021年会计师事务所业务报告书 防伪报备页 报备号码：0221201001120210309852078 报告编号:CAC证审字[2021]0068号 报告单位:天津中环半导体股份有限公司 报备日期:2021-03-09 报告日期:2021-03-09 签字注师:丁琛 李媛 事务所名称:中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所电话:022-88238268 事务所传真:022-23559045 通讯地址:天津市和平区解放北路188号信达广场52层 电子邮件 : caccpallp@outlook.com 事务所网址:htt ...

1 普华永道就 TCL 中环对审核问询函需由申报会计师 进行说明的问题所做回复的专项意见 （一）结合鑫芯半导体报告期内主营业务、经营业绩、业绩承诺、评估增 值率等，对鑫芯半导体商誉进行减值测试的具体情况，并说明是否存在商誉减 值迹象及计提充分性 问题 1.根据申报材料，发行人最近一期末商誉为 139,468.86 万元，主要系 2023 年 2 月收购鑫芯半导体科技有限公司（以下简称鑫芯半导体）100%股权而 形成。报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为 2,527,319.26 万元、 2,961,549.95 万元、4,162,386.87 万元和 4,732,678.96 万元，在建工程账面价值分 别为 773,567.96 万元、895,305.38 万元、1,393,685.63 万元和 1,528,083.42 万元， 其中集成电路用 8-12英寸半导体硅片之生产线项目于 2018年开工，50GW（G12） 太阳能级单晶硅材料智慧工厂项目、集成电路用 8-12 英寸半导体硅片之生产线 项目、年产 25GW 高效太阳能超薄硅单晶片智慧工厂项目、年产 3GW 高效太 阳能叠瓦组件智慧工厂项目的预计达 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 TCL 中环新能源科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年九月 声明 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "本保荐机构"、"保荐机构"）接受 TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下 简称"发行人"、"公司"、"TCL 中环"）的委托，担任其向不特定对象发 行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐机构。 本保荐机构及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "《注册管理办法》"）、《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、 第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见— 证券期货法律适用意见第18号》（以下简称"《证券期货法律适用意见第18号》"）、 《保荐人尽职调查工作准则》等有关法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所 的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执 ...

中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 关于 TCL 中环新能源科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 审核问询函的回复 二〇二三年九月 本回复中涉及公司的 2020 年度、2021 年度的财务数据业经发行人会计师中 审华审计，2022 年度的财务数据业经发行人会计师普华永道审计，2023 年半年 度财务数据未经审计。 为方便阅读，本回复采用以下字体： | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复、中介机构核查意见 | 宋体 | | 对审核问询函所列问题的回复涉及募集说明书等申请文件补充、 | 楷体（加粗） | | 修订披露内容 | | 本回复中部分合计数与各明细数之和的尾数差异系四舍五入所致。 TCL 中环新能源科技股份有限公司 审核问询函回复 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 6 月 12 日出具的《关于 TCL 中环新能源科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕120096 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。TCL 中环新能源科技股份有限公司（以 下简称"TCL 中环"、"发行人"或 ...

1 请发行人补充说明：（1）发行人光伏电池组件业务的具体构成情况，前期电 池片主要采取外购而非自产的原因，本次募投开展电池片业务的合理性；（2）现 有 2GW PERC 光伏电池产线与 500MW N 型 TOPCon 高效电池示范线的关系， 是否为简单的改造升级，N 型 TOPCon 高效电池是否属于新业务、新产品；（3） 目前在 N 型 TOPCon 高效太阳能电池的核心技术积累情况，如包括但不限于专 利、核心技术、人员情况，相对其他厂商的优劣势情况；（4）采用 TOPCon 电 池的叠瓦组件正在进行各项认证的进展情况，下游销售的布局情况，未来销售上 相对于竞争对手的优劣势；（5）结合目前及未来 N 型 TOPCon 高效电池的市占 率、公司 N 型 TOPCon 高效电池的竞争优势、公司在手订单、意向性或框架性 合同情况等，量化分析本次募投项目产能规划合理性，是否存在产能消化风险。 请发行人补充披露（5）相关风险。 请保荐人核查并发表明确意见，会计师核查（5）并发表明确意见。 一、发行人说明 普华永道就 TCL 中环对第二轮审核问询函需由申报会计师 进行说明的问题所做回复的专项意见 问题 2．根据申报材 ...