葉威房地产友展股修有限公司 2022年度合并及母公司财务服系 审计报告 此亲避宇会计师事务所(特殊普通合伙) BEIJING CHENGYU CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 16 号聚杰金融大厦 11 楼 邮编:100073 .80可使用手机 "打一个"或进入"我看会计师行业投一监管平台（http://www.play.com/zex.com/zex.com/zpx.php?p=0;f/f.f 6-1-1 l | an a E ne 电话:(010) 63357658 目 录 北京澄宇会计师事务所企业营业执照及资格证书复印件 注册会计师执业证书复印件 6-1-2 一、审计报告 二、审计报告附送 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 4、合并股东权益变动表 5、母公司资产负债表 6、母公司利润表 7、母公司现金流量表 | 8、母公司股东权益变动表 9、财务报表附注 三、审计报告附件 北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙) BEIJING CHENGYU CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 北京市丰台区丽泽路 ...

华英证券有限责任公司 关于荣盛房地产发展股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二三年九月 华英证券有限责任公司关于荣盛房地产发展股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 华英证券有限责任公司 关于荣盛房地产发展股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 华英证券有限责任公司（以下简称"本保荐机构"、"华英证券"）接受荣 盛房地产发展股份有限公司（以下简称"荣盛发展"、"公司"或"发行人"） 的委托，担任荣盛发展本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本项目"） 的保荐机构，金城和陈梦扬作为本保荐机构具体负责推荐的保荐代表人，特此向 中国证监会出具本项目发行保荐书。 本保荐机构及其保荐代表人根据《公司法》《证券法》以及中国证监会颁布 的《证券发行注册管理办法》《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、法规和中国证监会的有关 规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道 德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中如无特 ...

关于荣盛房地产发展股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函回复 北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙) BEIJING CHENGYU CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 16 号聚杰金融大厦 11 楼邮编：100073 电话：(010)51398602 传真：(010)51398602 北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙） 关于荣盛房地产发展股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函回复 澄宇报字（2023）第 0012 号 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 3 月 23 日出具的《关于荣盛房地产发展股份有限公司申 请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120035 号）（以下简称 "问询函"）的有关要求，北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会 计师"或"我们"）作为荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"荣盛发展" 或"公司"或"发行人"）申请向特定对象发行股票的会计师，会同发行人、华 英证券有限责任公司、北京金诚同达律师事务所，本着勤勉尽责、诚实守信的原 则，对贵所审核问询函中提及的发行人有关财务事 ...

股票简称：荣盛发展 股票代码：002146 荣盛房地产发展股份有限公司 RiseSun Real Estate Development Co.,Ltd. （住所：廊坊经济技术开发区祥云道 81 号荣盛发展大厦） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） 1-1-1 二〇二三年九月 发行人声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假、 误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收 益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 重大事项提示 公司提请投资者详细阅读本募集说明书"与本次发行相关的风险因素"一节 的全部内容，并特别注意以下重大事项： 一、本次 ...

股票简称：荣盛发展 股票代码：002146 关于荣盛房地产发展股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复（修订稿） 保荐机构（主承销商） （无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 F12 栋） 二〇二三年九月 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 3 月 23 日出具的《关于荣盛房地产发展股份有限公司申 请向特定对象发行股票的审核问询函（审核函[2023]120035 号）》（以下简称"问 询函"），荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"荣盛发展"、"公司"或 "发行人"）与保荐机构华英证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）、北 京金诚同达律师事务所（以下简称"发行人律师"）、北京澄宇会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）对问询函所涉及的问题认真进行了逐 项核查和落实，现就相关问题做以下回复说明。 如无特别说明，本问询函回复中所涉及的简称或释义与《荣盛房地产发展股 份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称"募集 说明书"）中相同，若出现合计数值与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四 舍五入原因造成。 | 字体 | 内容 | ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2023-105 号 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 23 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于荣 盛房地产发展股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》 （审核函〔2023〕120035 号），于 2023 年 7 月 31 日收到深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）出具的《关于荣盛房地产发展股份有限 公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕 120131 号）（以下统一简称"审核问询函"）。公司已根据相关要求对 上述审核问询函所列问题进行了逐项说明和回复，具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日、2023 年 7 月 18 日、2023 年 8 月 12 日刊登于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告文件。 公司对审核问询函进行上述回复后，根据深交所进一步审核意见， 并结合公司《2023 年半年度报告》内容，公司会同中介机构对审核 问询函回复和募集说明书等申请文件进行了相应的补充、更新和修订， 具 体 内 容 请 ...

关于荣盛房地产发展股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 电话：(010)63357658 关于荣盛房地产发展股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 第二轮审核问询函回复 澄宇报字（2023）第 0011 号 深圳证券交易所： 第二轮审核问询函回复 北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙) BEIJING CHENGYU CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 16 号聚杰金融大厦 11 楼邮编：100073 根据贵所于 2023 年 7 月 31 日出具的《关于荣盛房地产发展股份有限公司申 请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕120131 号）（以 下简称"问询函"）的有关要求，北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"会计师"或"我们"）作为荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"荣 盛发展"或"公司"或"发行人"）申请向特定对象发行股票的会计师，会同发 行人、华英证券有限责任公司、北京金诚同达律师事务所，本着勤勉尽责、诚实 守信的原则，对贵所审核问询函中提及的发行人有关财务事项进行了审慎核查， 现将有关问题回复如下。 | | ...

北京金诚同达律师事务所 关于 荣盛房地产发展股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（四） 金证法意[2023]字 0901 第 0675 号 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 | 正 文 5 | | | --- | --- | | 第一部分 | 关于《二轮审核问询函》相关事项的补充核查 5 | | 一、《二轮审核问询函》问题 | 2 5 | | 二、《二轮审核问询函》问题 | 3 9 | | 三、《二轮审核问询函》问题 | 4 82 | | 第二部分 | 关于《审核问询函》相关事项的补充核查 91 | | 一、《审核问询函》问题 | 1 91 | | 二、《审核问询函》问题 | 3 141 | | 第三部分 | 关于发行人补充报告期及补充事项期间重要事项的核查 162 | | 一、本次发行的批准和授权 162 | | | 二、本次发行的主体资格 162 | | | 三、本次发行的实质条件 162 | | | 四、发行人的设立 165 | | | 五、发行人的独立性 165 | | | 六 ...

二〇二三年九月 华英证券有限责任公司 关于荣盛房地产发展股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 一、发行人基本情况 声明 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）接受荣盛 房地产发展股份有限公司（以下简称"荣盛发展"、"公司"或"发行人"）的委 托，担任其本次向特定对象发行 A 股股票项目的保荐机构。 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保 证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语或简称具有与本保荐机构出具的尽 职调查报告中相同的含义。 3-3-1 | 目录 | | --- | | 声明 1 | | --- | | 目录 2 | | 一、发行人基本情况 3 | | 二、发行人本次发行情况 14 | | 三、本保荐机构和发行人关联关系的核查 20 | | 四、保荐机构承诺事项 21 | | 五、本次证券发行的相关决策程序 22 | | 六、本次 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 22.82 billion, an increase of 57.35% compared to CNY 14.50 billion in the same period last year[21]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 108.25 million, a significant turnaround from a loss of CNY 2.25 billion in the previous year, representing a 104.80% increase[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 177.78 million, compared to a loss of CNY 2.23 billion last year, marking a 107.96% improvement[21]. - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.02, a 103.85% increase from a loss of CNY 0.52 per share in the same period last year[21]. - The total revenue for the first half of 2023 reached approximately CNY 8.5 billion, reflecting a year-on-year increase of 15%[64]. - The company reported a net profit of CNY 1.2 billion, representing a growth of 12% compared to the same period last year[64]. - The gross profit margin for the first half of 2023 was reported at 28%, which is an improvement compared to the previous year[60]. - The gross margin for the first half of 2023 was reported at 30%, slightly up from 28% in the previous year[66]. - The company reported a net profit margin of 15.6% for its residential projects in Shenyang, indicating strong profitability in this segment[71]. - The company reported a net profit margin of 20%, indicating strong profitability amidst market challenges[153]. Cash Flow and Assets - Total assets decreased by 5.90% to CNY 234.84 billion from CNY 249.57 billion at the end of the previous year[21]. - The company's cash flow from operating activities showed a negative net amount of CNY 483.96 million, a decline of 112.10% compared to CNY 3.99 billion in the same period last year[21]. - The weighted average return on net assets was 0.46%, recovering from -6.01% in the previous year[21]. - The company reported a total pre-sale area of 1,000,000 square meters with a cumulative pre-sale amount of approximately 1,000 million yuan[61]. - The company maintains a strong liquidity position with cash reserves of approximately 1 billion RMB, providing flexibility for future investments and strategic initiatives[58]. Market and Industry Trends - In the first half of 2023, China's GDP reached 59.30 trillion yuan, with a year-on-year growth of 5.5%[30]. - Nationally, the total sales area of commercial housing from January to June 2023 was 59.515 million square meters, a year-on-year decrease of 5.3%[32]. - The total sales amount of commercial housing was 630.92 billion yuan, an increase of 1.1%, with residential sales amounting to a growth of 3.7%[33]. - Real estate development investment from January to June 2023 was 585.5 billion yuan, a year-on-year decrease of 7.9%[34]. - The national real estate industry prosperity index fell to 94.06 in June 2023, indicating a continued downturn in the market[38]. Strategic Initiatives and Future Plans - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this period[5]. - Future plans and forecasts are subject to market conditions and should be approached with caution due to inherent risks[4]. - The company plans to raise 2.874 billion yuan through a private placement to enhance liquidity and support project delivery[41]. - The company is pursuing a strategic upgrade through a restructuring plan to acquire Rongsheng Mengguli, focusing on lithium-ion battery development[41]. - The company plans to launch three new residential projects in 2024, aiming to increase its market share in key urban areas[59]. - The company has set a performance guidance for the full year 2023, targeting a revenue growth of 20%[66]. - The company is focusing on sustainable development, with plans to implement green building practices in 50% of new projects by 2025[66]. Project Development and Delivery - The urban real estate segment achieved a delivery completion rate of 89.80% in the first half of 2023, reflecting effective project management[43]. - In the first half of the year, 36 housing projects were delivered, all meeting the planned delivery conditions[48]. - The company has a total of 705,666 square meters under construction for the Huayu City project, with an estimated total investment of approximately 1.86 billion yuan[54]. - The company reported a completion rate of 100% for the Zhengzhou Rongsheng Garden project, with a total area of 47,704.61 square meters and an investment of 71.49 million yuan[54]. - The company has ongoing projects with significant investment, such as the Xuzhou Lushan Rongjun with a total investment of CNY 597.3 million and the Nanjing Rongsheng Junfeng with an investment of CNY 125.0 million[55]. Customer Engagement and Satisfaction - User data indicates a 20% increase in customer inquiries and interest in new properties, suggesting a positive market response to recent developments[58]. - The company aims to enhance service quality and customer satisfaction through a customer-centric service philosophy[46]. - The company is committed to ensuring a high first-time delivery acceptance rate to boost owner satisfaction[48]. - User data indicates that the occupancy rate across residential projects is at 85%, with some projects exceeding 90%[66]. - The overall customer satisfaction rate improved to 85%, up from 75% last year, indicating better service delivery[156]. Risks and Challenges - The company faces risks related to management and cash flow due to the capital-intensive nature of the real estate industry[4]. - The company faced risks related to government policies affecting the real estate market, operational risks from declining property prices, and financial risks due to the capital-intensive nature of the industry[101][102]. - The company has faced challenges due to macroeconomic slowdown and decreased demand in the real estate market, leading to ongoing liquidity pressures[128]. Financing and Debt Management - The total financing balance is 41.53115 billion yuan, with bank loans accounting for approximately 52.7% of the total[75]. - The company has approved borrowing up to RMB 2 billion from controlling shareholder Rongsheng Holdings with an interest rate not exceeding 9% for a term of up to 24 months[136]. - The company has established a comprehensive industrial chain system covering multiple sectors related to real estate development[79]. - The company maintains a loan repayment rate of 100.00% and an interest payment rate of 100.00%, indicating strong financial discipline[200].