证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-034 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间：2024年5月15日（星期三）15:00 2.地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室 3.方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式 4.召集人：第八届董事会 海控南海发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份19,653,216股， 占公司总股份的2.3259％。通过网络投票的中小股东33人，代表股份 6,610,500股，占公司总股份的0.7823％。 （3）公司部分董事、全体监事和董事会秘书出席了本次会议， 公司部分高级管理人员列席了本次会议。北京市君合（广州）律师事 务所姚继伟律师、刘家杰律师见证了本次会议并为会议出具了法律意 见。 二、提案审议表决情况 5.主持人：董事长王东阳先生 6.本次会议符合《中华人民共和国公司法 ...

中信证券股份有限公司 关于海控南海发展股份有限公司 2023年度保荐工作报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称： | 海南发展 | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘艳 | 联系电话：010-60838384 | | | 保荐代表人姓名：吴晓光 | 联系电话：010-60834558 | | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 公司信息披露审阅情况 | | | 1. | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | | 是，根据海南发展内控自我评价报告、 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 2023年度内部控制审计报告，发行人有 | | | 效执行了相关规章制度。 | | 3.募集资金监督情况 | | ...

中信证券股份有限公司关于 海控南海发展股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票 持续督导保荐总结报告书 | | | 一、发行人基本情况 | 公司名称 | 海控南海发展股份有限公司 | | --- | --- | | 股票代码 | 002163 | | 上市地点 | 深圳证券交易所 | | 法定代表人 | 王东阳 | | 注册资本 | 元 844,957,867 | | 注册地址 | 深圳市南山区南海大道 2061 号新保辉大厦 17 楼 | | 办公地点 | 深圳市南山区南海大道 2061 号新保辉大厦 17 楼 | | 邮政编码 | 518054 | | 电话号码 | 0755-26063691 | | 传真号码 | 0755-26063999 | 二、本次发行情况概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准海控南海 发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2841 号）核准，海 南发展向海南省发展控股有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）41,407,867 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格人民币 14.49 元/股，募集资金总额为人 民币 ...

中信证券股份有限公司 关于海控南海发展股份有限公司 2023 年持续督导工作 现场检查结果及提请公司注意事项 海控南海发展股份有限公司： 中信证券股份有限公司（以下简称"本保荐人"）作为对贵公司进行持续督 导的保荐人，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。 基于 2023 年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项： 1. 海南发展 2023 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润- 9,653.78 万元，公司面临持续亏损风险。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并财 务报表累计未分配利润-44,866.30 万元，公司实收股本为人民币 844,957,867 元， 未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。 2. 目前石岩城市更新项目实施进度滞后，项目整体实施期限延长致使深圳 市启迪三鑫科技园发展有限公司不能按时向海南发展交付回迁物业，相关资产已 计提减值损失。石岩项目整体实施期限较长，受城市更新政策调整、城市规划变 更、履约能力、市场以及不可抗力等方面因素影响，项目执行过程中可能存在不 确定性。 3. 2021 ...

中信证券股份有限公司 关于海控南海发展股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 保荐人名称：中信证券股份有限公司 （以下简称"中信证券"或"保荐 人"） 被保荐公司简称：海南发展 保荐代表人姓名：刘艳 联系电话：010-60838384 保荐代表人姓名：吴晓光 联系电话：010-60834558 现场检查人员姓名：吴晓光 现场检查对应期间：2023 年 1 月 1 日 - 2023 年 12 月 31 日 现场检查时间：2024 年 4 月 16 日 – 2024 年 4 月 18 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段：查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上 市公司董事、监事、高级管理人员名单，查看上市公司生产经营场所，对上市 公司高级管理人员进行访谈。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部 ...

证券研究报告 | 年报点评报告 主业承接优质订单，关注免税业态注入进展 成本管控助力毛利上行，费用端有所优化。1）毛利端，毛利率同比+1.64pct至8.82%， 拆分来看，幕墙工程/特玻材料/幕墙玻璃毛利率分别为 8.21%/6.07%/18.95%，同 比+2.27/-0.12/-0.35pct，主要系公司对幕墙工程业务进行成本全过程管控提升毛利 水平，同时受光伏玻璃均价下行与原料价格走高影响与特玻行业供需结构影响对毛 利率有一定负面扰动。2）费用端，管理费用率/销售费用率/研发费用率/财务费用率 为 5.33%/1.42%/2.77%/0.42%，分别同比-0.54/-0.01/-0.62/-0.09pct，期间费用率 9.94%/同比-1.26pct。3）报告期内，公司处置海控矿业 51%股权，实现股权转让收 益，并全年实现投资收益 2.07 亿元；整体而言，全年实现归母净利润 0.92 亿元， 扭亏为盈。 风险提示：电商分流影响远超预期；人力、租金成本大幅提升；行业竞争明显加剧； 资产注入不及预期风险。 | --- | |--------------------------------------- ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate" with a revised rating [6] Core Views - The company achieved a revenue of 4.18 billion yuan in 2023, representing a year-on-year increase of 15.67%, and a net profit attributable to shareholders of 0.92 billion yuan, up 163.33% year-on-year [10] - The company is focusing on solidifying its main business, expanding market opportunities, and enhancing technological innovation and management optimization [12] Revenue Summary - In 2023, the company generated revenue from various segments: curtain wall engineering (2.685 billion yuan, +27.49%), curtain wall glass products (335 million yuan, +10.61%), household glass products (6 million yuan, -85.23%), curtain wall doors and windows products (3 million yuan, -95.78%), and special glass materials (1.176 billion yuan, -1.10%) [2] Expense Summary - The company reported a total expense ratio of 9.94% in 2023, a decrease of 1.26 percentage points year-on-year. The breakdown includes: sales expense ratio at 1.42% (down 0.01 percentage points), management expense ratio at 5.33% (down 0.54 percentage points), R&D expense ratio at 2.77% (down 0.62 percentage points), and financial expense ratio at 0.42% (down 0.09 percentage points) [3] Technological Innovation - The company has optimized BIM technology, resulting in a 35% reduction in design, processing, and management costs for the Shenzhen project, and a 60-day reduction in project duration. Additionally, it launched a new 1.6mm thin glass product and was recognized as a top brand in the building glass industry [4] Financial Data and Forecast - The company forecasts revenues of 5.019 billion yuan in 2024, with a growth rate of 20%, and a net profit of 1.2 billion yuan, reflecting a P/E ratio of 51x [13][12] - The projected net profit for 2025 is 2.9 billion yuan, and for 2026, it is 4.1 billion yuan, with corresponding P/E ratios of 21x and 15x respectively [12] Market Position - The company has significantly increased its order volume, achieving 3.4 billion yuan in orders, with 11 orders exceeding 100 million yuan, indicating a strong market presence and growth potential [11]

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-032 海控南海发展股份有限公司 2024 年第一季度装修装饰业务主要经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》等相关规定，海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第一季度装修装饰业务主要经营情况披露如下： 金额单位：万元 | 业务类型 | 新签订单金额 | 中标未签订单金额 | 截至报告期末累计已签约 未完工订单金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 建筑幕墙 | 16,282.21 | 26,000.66 | | 449,710.16 | | 其中：公共 建筑幕墙 | 16,282.21 | 26,000.66 | | 424,404.47 | | 住宅建筑 幕墙 | 0 | 0 | | 25,305.69 | | 建筑装饰 | 0 | 0 | | 37,332.95 | | 其中：公 共建筑装 | 0 | 0 | | 31,857.07 | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥781,935,535.48, representing a 4.67% increase compared to ¥747,013,684.04 in the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥29,312,696.89, an improvement of 13.94% from a loss of ¥34,062,183.02 in the previous year[5]. - The net cash flow from operating activities decreased by 30.99% to -¥350,963,229.12, primarily due to a reduction in sales receipts[10]. - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 781,935,535.48, an increase of 4.0% compared to CNY 747,013,684.04 in Q1 2023[29]. - Net loss for Q1 2024 was CNY 38,865,171.70, compared to a net loss of CNY 44,930,530.31 in Q1 2023, representing an improvement of 13.0%[30]. - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 828,554,123.05, up 2.0% from CNY 805,605,782.58 in the same period last year[29]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥6,203,607,232.49, down 3.22% from ¥6,410,042,662.12 at the end of the previous year[5]. - Total liabilities decreased to CNY 4,647,501,898.49 from CNY 4,814,954,589.55, a reduction of 3.5% compared to the previous year[28]. - The company's total current assets amounted to CNY 3.52 billion, a decrease from CNY 3.71 billion at the beginning of the period[26]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 914.8 million from CNY 1.25 billion at the beginning of the period[26]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company decreased to CNY 1,416,828,956.71 from CNY 1,446,259,220.47, a decline of 2.0%[28]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 53,502[11]. - The largest shareholder, Hainan Development Holdings Co., Ltd., holds 30.69% of shares, totaling 259,342,070 shares, with 129,671,034 shares pledged[11]. - The second-largest shareholder, Xintai Life Insurance Co., Ltd., holds 2.59% of shares, totaling 21,881,850 shares[11]. - The top ten shareholders collectively hold significant stakes, with the largest three shareholders accounting for over 34% of total shares[11]. Cash Flow - The net cash flow from financing activities increased by 75.99% to ¥71,904,368.41, attributed to an increase in bank loans received[10]. - Cash inflow from operating activities totaled 678,513,714.49 CNY, down from 732,387,870.93 CNY in the previous year, reflecting a decrease of approximately 7.36%[31]. - Cash outflow from operating activities was 1,029,476,943.61 CNY, slightly increased from 1,000,328,460.29 CNY, resulting in a net cash flow deficit[31]. - The company reported cash inflow from financing activities of 151,000,000.00 CNY, an increase from 115,000,000.00 CNY in the same period last year, representing a growth of 31.30%[32]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at 728,778,014.72 CNY, up from 570,744,341.63 CNY year-over-year[32]. Project Developments - The company has engaged in a city renewal project in Shenzhen, with significant progress made in 2020 and 2021, including approvals and agreements with local authorities[15]. - The project involves relocating equipment and personnel to facilitate urban renewal, with compensation agreements signed with relevant parties[15]. - The company has received confirmation from the Shenzhen government regarding the project implementation主体, extending the validity of the confirmation until February 2023[16]. - The project has undergone various stages of approval and compliance, including the demolition of buildings and the transfer of property rights[15]. - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[12]. Bankruptcy and Liquidation - The company is pursuing bankruptcy liquidation for its subsidiary, Sanxin (Huizhou) Curtain Wall Products Co., Ltd., due to insolvency and inability to repay debts[21]. - The Guangdong High Court upheld the decision to reject the company's bankruptcy application for the curtain wall products company, citing issues with establishing creditor status[22]. - The company has initiated bankruptcy liquidation proceedings for its subsidiary, Shenzhen Sanxin Jingmeite Glass Co., Ltd., due to ongoing losses and insolvency[23]. - The company is actively working on confirming its claims against the curtain wall products company and advancing the bankruptcy liquidation process[25]. Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 23,733,542.96, a decrease of 7.7% from CNY 25,728,675.47 in Q1 2023[29].

关于石岩玻璃加工厂城市更新单元项目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-033 海控南海发展股份有限公司 特别提示： 截至目前，项目尚未正式开工建设，实施进度滞后，致使项目实 施主体深圳市启迪三鑫科技园发展有限公司（以下简称"启迪三鑫科 技园"）未能按约定时间向公司交付回迁物业。公司将持续关注跟进 项目实施进展情况，积极配合启迪三鑫科技园推进项目建设，保障公 司利益。石岩玻璃加工厂城市更新单元项目整体实施期限较长，受城 市更新政策调整、城市规划变更、履约能力、市场以及不可抗力等方 面因素影响，执行过程中可能存在不确定性，敬请广大投资者注意投 资风险。 一、项目背景及概况 2017 年 9 月 14 日，海控南海发展股份有限公司（以下简称"公 司"）召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于申报城市更 新项目的议案》，公司决定以位于深圳市宝安区石岩街道黄峰岭工业 区的生产园区申报城市更新项目，详见公司于 2017 年 9 月 15 日披露 的《关于申报城市更新项目的公告》（公 ...