申万宏源证券承销保荐有限责任公司、 华兴证券有限公司 关于深圳证券交易所 《关于上海海得控制系统股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金申请的审核问询函》回复 之 专项核查意见（修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二三年十一月 深圳证券交易所： 申万宏源证券承销保荐有限责任公司、华兴证券有限公司（以下简称"独立 财务顾问"）接受上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"、"上市 公司"或"海得控制"）委托，担任海得控制本次发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。海得控 制于 2023 年 8 月 16 日收到贵所上市审核中心下发的《关于上海海得控制系统股 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2023〕 130013 号）（以下简称"审核问询函"），公司会同本次重组中介机构对审核 问询函所涉及的问题进行了认真分析与核查，并对相关问题进行了回复。其中， 审核问询函要求补充披露的事项均已在《上海海得控制系统股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》 （以下简称"重组报告书"） ...

上海海得控制系统股份有限公司 关于深圳证券交易所《关于上海海得控制系统股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》 的回复（修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二三年十一月 深圳证券交易所： 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"海 得控制"）于 2023 年 8 月 16 日收到贵所上市审核中心下发的《关于上海海得控 制系统股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审 核函〔2023〕130013 号）（以下简称"审核问询函"），公司会同本次重组中 介机构对审核问询函所涉及的问题进行了认真分析与核查，现就相关问题进行回 复。其中，审核问询函要求补充披露的事项均已在《上海海得控制系统股份有限 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修 订稿）》（以下简称"重组报告书"）中进行补充披露。 如无特别说明，本审核问询函回复中的词语或简称与重组报告书中所定义的 词语或简称具有相同的含义。 除特别标注外，本审核问询函回复中若出现合计数与各分项直接相加之和的 尾数差异，均系四舍五入造成。 7-1-1 | 问题 | 1 | 3 ...

关 于 上海海得控制系统股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易 之 补充法律意见书（四） 国浩律师（上海）事务所 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243-3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 11 月 | 释 | | 义 2 | | --- | --- | --- | | 第一节 引 | 言 | 6 | | 一、出具法律意见书的依据 | | 6 | | 二、律师应当声明的事项 | | 6 | | 第二节 《审核问询函》回复 | | 8 | | 一、问题 | 9 | 8 | | 二、问题 | 10 | 21 | | 第三节 签署页 | | 31 | 国浩律师（上海）事务所 补充法律意见书 释 义 除非另有说明，本补充法律意见书中相关词语具有以下 ...

上海申威资产评估有限公司关于 深圳证券交易所《关于上海海得控制系统股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》 的回复 上海申威资产评估有限公司 2023 年 11 月 10 日 深圳证券交易所： 根据贵所上市审核中心于 2023 年 8 月 16 日下发的审核函〔2023〕130013 号《关于上海海得控制系统股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请 的审核问询函》（以下简称"审核问询函"），我司会同本次重组中介机构对审核 问询函所涉及的问题进行了认真分析与核查，并对相关问题进行了回复，现针对 贵所《审核问询函》中涉及评估师的相关问题 4、问题 5、问题 6 进行回复。 如无特别说明，本审核问询函回复中的词语或简称与重组报告书中所定义的 词语或简称具有相同的含义。 除特别标注外，本核查意见中若出现合计数与各分项直接相加之和的尾数差 异，均系四舍五入造成。 7-5-1 （2）结合报告期内工业自动化产品解决方案型销售业务产品单价水平及变 化趋势、该业务产品类型及结构变化、标的资产核心竞争力、下游客户特点及 主要应用场景、同行业可比公司情况等，披露预测期各期工业自动化产品解决 方案型销售业 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司、 华兴证券有限公司 关于 签署日期：二〇二三年十一月 独立财务顾问声明与承诺 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"）、华 兴证券有限公司（以下简称"华兴证券"）受上海海得控制系统股份有限公司委 托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜的独 立财务顾问，就该事项向上海海得控制系统股份有限公司全体股东提供独立意见， 并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问严格按照《公司法》《证券法》《重组办法》《格式准则 26 号》 《财务顾问办法》《股票上市规则》等法律规范的相关要求，以及上海海得控制 系统股份有限公司与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》《发 行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》《发行股份及支付现金购买资产协 议之补充协议（二）》，上海海得控制系统股份有限公司及交易对方提供的有关资 料、上海海得控制系统股份有限公司董事会编制的《上海海得控制系统股份有限 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修 订稿）》，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，经过审慎调查，本着诚实信 用、勤勉 ...

Revenue and Profit Growth - Revenue for the current reporting period increased by 41.65% to 933,378,765.27 yuan[3] - Net profit attributable to shareholders increased by 16.28% to 33,540,051.37 yuan[3] - Revenue increased by 45.80% to 2,454,362,734.28 RMB, driven by growth in the new energy business[10] - Total operating revenue for the current period reached 2,454,362,734.28 yuan, a significant increase from 1,683,421,687.80 yuan in the same period last year[21] - Net profit attributable to the parent company's shareholders was 100,600,561.00 yuan, compared to 76,886,686.71 yuan in the previous year[22] - Basic earnings per share increased to 0.2859 yuan from 0.2185 yuan in the previous year[22] - Total comprehensive income for the period was 160,590,897.74 yuan, up from 122,493,899.67 yuan in the same period last year[22] Asset and Liability Changes - Total assets increased by 37.87% to 4,314,719,037.43 yuan[3] - Total assets increased to 4,314,719,037.43 yuan as of September 30, 2023, compared to 3,129,579,192.55 yuan at the beginning of the year[18] - Current assets rose to 3,569,979,287.19 yuan from 2,458,241,046.61 yuan at the start of 2023[18] - Total liabilities increased to 2,599,294,784.88 yuan from 1,579,720,000.74 yuan in the previous period[19] - Total equity attributable to the parent company's shareholders was 1,362,384,331.21 yuan, compared to 1,288,306,168.00 yuan in the previous period[19] Cash Flow and Liquidity - Cash flow from operating activities increased by 49.84% to 64,049,704.84 yuan[3] - Net cash flow from operating activities grew by 49.84% to 64,049,704.84 RMB, mainly due to higher cash receipts from sales and services[11] - Sales of goods and services received cash of 2,409,588,081.02 yuan, an increase from 1,868,926,937.11 yuan in the previous period[23] - Net cash flow from operating activities was 64,049,704.84 yuan, up from 42,746,419.68 yuan in the previous period[23] - Net cash flow from investing activities was -31,698,170.39 yuan, an improvement from -39,221,532.42 yuan in the previous period[23] - Net cash flow from financing activities was -69,655,485.99 yuan, compared to -44,688,344.03 yuan in the previous period[24] - Cash and cash equivalents at the end of the period were 396,906,324.06 yuan, down from 434,021,609.40 yuan at the beginning of the period[24] - The company received 40,165,000.00 yuan from minority shareholders of subsidiaries, compared to 0.00 yuan in the previous period[24] - The company received 260,000,000.00 yuan from borrowings, up from 247,927,442.41 yuan in the previous period[24] - The company repaid 270,050,000.00 yuan of debt, compared to 191,000,000.00 yuan in the previous period[24] - The company paid 41,267,154.52 yuan in dividends, profits, or interest, down from 75,783,403.93 yuan in the previous period[24] - The company's cash and cash equivalents decreased by 37,115,285.34 yuan, compared to a decrease of 40,704,458.11 yuan in the previous period[24] Inventory and Contract Assets - Inventory increased by 133.76% to 1,154,726,279.14 yuan due to increased raw material purchases and stockpiling for new energy business[9] - Inventory surged to 1,154,726,279.14 yuan, more than double the 493,984,221.06 yuan at the beginning of the year[18] - Contract assets increased by 88.77% to 138,619,905.01 yuan due to increased new energy business revenue[9] - Contract liabilities increased by 36.62% to 194,933,045.84 RMB, driven by higher advance payments for projects[10] Investment and Development - Development expenditure increased by 58.64% to 12,316,879.66 yuan due to increased R&D capitalization[9] - Development expenditure increased to 12,316,879.66 yuan from 7,763,845.83 yuan at the start of 2023[18] - Research and development expenses rose to 78,138,447.97 yuan, up from 60,951,383.37 yuan in the same period last year[21] - Investment income rose by 339.32% to 4,427,484.66 RMB, due to gains from the revaluation of equity in Haike before acquisition[11] - Minority interest income increased by 316.19% to 51,321,897.53 RMB, as subsidiary profits grew significantly[11] - Minority shareholders' comprehensive income rose significantly to 51,321,897.53 yuan from 12,331,259.01 yuan in the previous year[22] Borrowings and Liabilities - Short-term borrowings decreased by 75.84% to 67,708,537.16 RMB, as the company repaid credit loans[10] - Long-term borrowings reached 159,950,000.00 RMB, a 100% increase, due to new credit loans[10] - Short-term borrowings decreased to 67,708,537.16 yuan from 280,209,669.01 yuan in the previous period[19] - Provision for liabilities surged by 537.04% to 68,806,868.90 RMB, driven by higher warranty costs in the new energy business[10] Acquisitions and Equity - The company plans to acquire 75% equity of Shanghai Xingzhida Automation Technology Co., Ltd through share issuance and cash payment[15] - The company intends to issue shares to no more than 35 qualified specific investors to raise supporting funds[15] - Goodwill rose to 18,555,748.67 yuan from 7,012,909.85 yuan at the beginning of the year[18] - Deferred tax assets grew to 60,388,045.15 yuan from 41,686,812.83 yuan at the start of 2023[18] Accounts Receivable and Payable - Accounts receivable grew to 1,020,910,500.10 yuan from 868,048,622.64 yuan at the start of 2023[18] - Accounts payable surged by 151.41% to 1,237,536,379.21 RMB, reflecting increased procurement with the growth of new energy business[10] Construction and Equipment - Construction in progress increased by 1866.78% to 8,241,618.26 yuan due to increased equipment awaiting installation[9]

证券简称:海得控制 证券代码:002184 2023 年 9 月 6 日投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |------------------------|----------------------------------------------------|------------|----------| | | | | 2023-013 | | | ■特定对象调研 □ | 分析师会议 | | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | 类别 | □新闻发布会 □ | 路演活动 | | | | □现场参观 □ | 其他 | | | | 首创证券:顾寅、张萍莉、熊慧云; | | | | | 万得基金:唐晗哲; | | | | 参与单位名称及人员姓名 | 滦海资本:沈淑云;天倚道投资:韩阳萍;千波资产:朱明远; | | | | | 泽恒基金:张鹏; | | | 乾瀛投资:宣家洛等 时间 2023 年 9 月 6 日 14:00~16:00 地点 公司 副总经理兼董事会秘书吴秋农 上市公司接待 人员姓名 证券事务代表邱扬凡 投资者关系活动 主要内 ...

上海海得控制系统股份有限公司 2023 年半年度报告全文 证券代码: 002184 证券简称: 海得控制 上海海得控制系统股份有限公司 Shanghai Hi-Tech Control System Co.,LTD. 2023 年半年度报告 2023年08月 1 上海海得控制系统股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人许泓、主管会计工作负责人郭孟榕及会计机构负责人(会计主 管人员)徐建琴声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性事项的陈述，属于计划性事项， 不构成公司对投资者的实质承诺，投资者和相关人士均应对此保持足够的风 险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司可能面临的风险详见本报告"第三节 管理层讨论与分析 "之"十、 公司面临的风险和应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

证券简称：海得控制 证券代码：002184 2023 年 5 月 22 日投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |----------------|-----------------|--------|----------| | | | 编号： | 2023-011 | | | ■特定对象调研 □ | | | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □ | | | | 类别 | □新闻发布会 □ | | | | | □现场参观 □ | | | 参与单位名称 及人员姓名 江海证券：于昊天 时间 2023 年 5 月 22 日 10:30~11:30 地点 公司 副总经理兼董事会秘书吴秋农 上市公司接待 人员姓名 证券事务代表邱扬凡 证券事务代表助理王雨婷 投资者关系活动 主要内容介绍 了解公司情况及公司未来发展战略 附件清单（如有） 调研活动记录 日期 2023 年 5 月 23 日 投资者关系活动主要内容介绍 1、公司为什么选择行芝达作为本次并购标的？ 答：公司本次并购的标的公司行芝达不是传统意义上的分销贸易商，而是智 能制造领域相关行业智能生产装备制造的解决方案提供商及服务商 ...

证券简称：海得控制 证券代码：002184 2023 年 5 月 10 日投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|---------------|-------------| | | ■特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □ | 业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □ | 路演活动 | | | □现场参观 □ | 其他 | 参与单位名称 及人员姓名 德邦证券：楼宇 时间 2023 年 5 月 10 日 10:30~11:30 地点 公司 副总经理兼董事会秘书吴秋农 上市公司接待 人员姓名 证券事务代表邱扬凡 证券事务代表助理王雨婷 投资者关系活动 主要内容介绍 了解公司情况及公司未来发展战略 附件清单（如有） 调研活动记录 日期 2023 年 5 月 10 日 投资者关系活动主要内容介绍 1、公司本次的资产并购，对未来的业务发展产生什么样的好处，对智能制造战 略有什么促进？ 答：公司本次并购的标的公司行芝达不是传统意义上的分销贸易商，而是智 能制造领域相关行业智能生产装备制造的解决方案提供商及服务商，其所覆盖 ...