股票代码：002184 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：海得控制 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现 | 沈畅、聂杰、厦门鹭芝阁企业管理咨询合伙企业（有限合 伙）、厦门鹭芝海企业管理合伙企业（有限合伙）、郜建 | | | 新、莫作明、彭仲斌、叶樱 | | | 不超过 35 名符合条件的特定对象 | | 金购买资产 | | | 募集配套资金 | | 独立财务顾问 二零二三年十一月 上海海得控制系统股份有限公司 上市公司声明 本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重 组报告书全文的各部分内容。重组报告书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供信 息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本 次交易因涉嫌上市公司或本人所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述 ...

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2023-076 上海海得控制系统股份有限公司 关于深圳证券交易所《关于上海海得控制系统股份有限公司发行股份 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通 过发行股份及支付现金的方式购买上海行芝达自动化科技有限公司 75%的股权， 同时，公司拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以 下简称"本次重组"）。 2023 年 11 月 14 日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心下发的《关于 上海海得控制系统股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的第二 轮审核问询函》（审核函〔2023〕130020 号）（以下简称"第二轮审核问询函"）。 针对第二轮审核问询函所涉及的问题，公司会同相关中介机构进行了认真分析与 核查，就相关问题进行了回复，具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《上海海得控制系统股份有限公司关于深圳证券 交易所<关于上海海得控制系统股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 申请的第二轮审核问询函>的回复》。 公司本次重组事项尚需经深圳证 ...

上海海得控制系统股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（修订稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现 金购买资产 | 沈畅、聂杰、厦门鹭芝阁企业管理咨询合伙企业（有限合 伙）、厦门鹭芝海企业管理合伙企业（有限合伙）、郜建 新、莫作明、彭仲斌、叶樱 | | 募集配套资金 | 不超过 名符合条件的特定对象 35 | 独立财务顾问 二零二三年十一月 股票代码：002184 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：海得控制 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供信息的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本 次交易因涉嫌上市公司或本人所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的， 在案件调查结论明确之前，则暂停转让本人在上市公司拥有权益的股份（以下简 称"锁定股份"）（如有），并于收到 ...

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2023-074 上海海得控制系统股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股 东大会于 2023 年 11 月 21 日采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中， 现场会议于 2023 年 11 月 21 日（星期二）下午 14:30 在上海市闵行区新骏环路 777 号 1 号楼 4 楼报告厅召开；2023 年 11 月 21 日（星期二）上午 9:15 至 9:25， 9:30 至 11:30，和下午 13:00 至 15:00 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票； 2023 年 11 月 21 日（星期二）上午 9∶15 至下午 15:00 的任意时间通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票。 会议由公司董事会召集，董事长许泓先生主持。公 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海海得控制系统股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见书 致：上海海得控制系统股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，国浩律师（上海）事 务所接受上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的聘请，指 派许航律师、刘莹珠律师出席并见证了公司于2023年11月21日在上海市闵行区新 骏环路777号1号楼4楼报告厅召开的2023年第二次临时股东大会，并依据有关法 律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，对本次股东大会的召集、 召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发 表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 （2）本次股东大会现场会议于2023年11月21日下午14:30在上海市闵行区新 骏环路777号1号楼4楼报告厅召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披 露的一致。经本所律师核查，本次会议的召集、召开 ...

浙江海得智慧能源有限公司 2023 年 1-5 月财务报表审计报告 pi wl ( _ 审计报告 众会字(2023)第 09642 号 浙江海得智慧能源有限公司董事会: 一、审计意见 我们审计了浙江海得智慧能源有限公司(以下简称"智慧能源公司")财务报表,包括 2023年5月31日资产负债表,2023年1-5月利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 智慧能源公司 2023年 5 月 31 日的财务状况以及 2023 年 1-5 月的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于智慧能源公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我 们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 | 日 录 | | | --- | --- | | 内 容 | 页码 | | 审计报告 | 1 - 3 | | 公司资产负债表 | 4 - ...

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号： 2023-073 上海海得控制系统股份有限公司 关于对子公司进行增资并引入战略投资者暨关联交易的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"或"海得控制"）于 2023 年 11 月 5 日召开第八届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于对子公司进 行增资并引入战略投资者暨关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 6 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对子公司进行增 资并引入战略投资者暨关联交易的公告》（公告编号：2023-069）。现就上述公告 涉及的事项补充说明如下： 一、关联投资标的基本情况 1、公司名称：浙江海得智慧能源有限公司 1.1、注册地址：浙江省嘉兴市海宁市海昌街道谷水路 300 号 A1 分区西侧 1.2、社会统一信用代码：91330481MAC7D7D59L 1.3、企业类型：其他有限责任公司 1.4、经营范围：一般项目：配电开关控制设备制造；新能源原动设备制造； ...

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2023-072 上海海得控制系统股份有限公司 关于收到深圳证券交易所《关于上海海得控制系统股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的第二轮审核问询函》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月14日收 到深圳证券交易所出具的《关于上海海得控制系统股份有限公司发行股份购买资 产并募集配套资金申请的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕130020号）（以下 简称"第二轮审核问询函"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证 券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等有关规定，深圳证券交易所重组审 核机构对公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件及问询回复文件进行 了审核，并形成了相关审核问询问题（详见附件）。 公司将按照第二轮审核问询函的要求，会同相关中介机构逐项落实并及时提 交对问询函的回复，回复内容将通过临时公告方式披露，并在披露后通过深圳证 券交易所并购重组审核业务系统报送相关文件。 公司本次重组事项尚需经深 ...

关于上海海得控制系统股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金申请的 第二轮审核问询函 审核函〔2023〕130020 号 上海海得控制系统股份有限公司： 请独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见。 2．申请文件显示：（1）标的资产工业自动化产品解决方案 型销售业务模式为提出自动化控制系统解决方案，并对其中的关 键技术进行验证，得到客户认可后形成可供销售的工业自动化产 品清单，进而实现产品的销售，并后续视情况协助客户进行软件 编程和调试等技术服务工作，与同行业可比公司类似业务模式相 近；（2）报告期内，标的资产营业成本中采购原材料成本占比接 近 99%；（3）2021 年和 2022 年，标的资产工业自动化产品解决方 案型销售业务毛利率分别为 20.70%、19.70%，问询回复显示高于 选取的同行业可比公司毛利率水平，公开信息显示捷创技术 2 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组 办法》）《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》（以下 简称《重组审核规则》）等有关规定，我所重组审核机构对上海海 得控制系统股份有限公司（以下简称上市公司或海得控制）发行 股份购买资产并募集配套资金申请文 ...

7-3-1 | 内 容 | 页 码 | | --- | --- | | 问题 1 | 2 | | 问题 3 | 66 | | 问题 4 | 98 | | 问题 5 | 123 | | 问题 6 | 145 | | 问题 7 | 153 | | 问题 8 | 157 | 7-3-2 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 《关于上海海得控制系统股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的 审核问询函》回复之专项核查报告 深圳证券交易所： 贵所上市审核中心于 2023 年 8 月 16 日出具的《关于上海海得控制系统股份 有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2023〕 130013 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。众华会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"我们"、"会计师"）对审核问询函中涉及会计师核查并 发表明确意见的问题逐一进行了核查，现将核查意见汇报如下： 如无特别说明，本审核问询函回复中采用与《上海海得控制系统股份有限公 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修 7-3-3 众会字（2023）第 09255 号 订稿）》"释义"中一致的 ...