证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2025-21 长高电新科技股份公司（下称"公司"）第六届监事会第十七次会议于 2025 年 5 月 14 日在本公司总部大楼十七楼会议室召开。公司于 2025 年 5 月 7 日以专人 送达及电子邮件、传真形式通知了全体监事。根据《公司章程》，本次监事会应 到监事 3 名，实际到会监事 3 名，会议由监事会主席陈志刚先生主持，会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 与会监事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行 了审议表决： 一、审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资 金总额暨方案的议案》； 公司于 2024 年 1 月 12 日召开的第六届董事会第八次会议以及 2024 年 1 月 30 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象 发行可转换公司债券方案的议案》，结合公司战略发展需要和自身实际情况拟对 向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金金额等相关事项进行了调整，募集 资金总额由 78,435.84 万元调整至 85,557.82 ...

证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2025-20 长高电新科技股份公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长高电新科技股份公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会议于 2025 年 5 月 14 日以现场和视频会议相结合的方式召开，现场会议地点为公司总部大 楼 17 楼会议室。公司于 2025 年 5 月 7 日以专人送达及电子形式通知了全体董事， 本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员 列席会议。本次会议出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的相关要求。公司董事长马孝武先生为本次董事会主 持人。 一、与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方 式进行了审议表决： 1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额暨方案的议案》； 公司于 2024 年 1 月 12 日召开的第六届董事会第八次会议以及 2024 年 1 月 ...

Group 1 - The company plans to issue convertible bonds to raise a total of no more than 855.5782 million yuan for various projects [1] - The total investment for the projects is 922.5984 million yuan, with the raised funds primarily allocated to three key projects [1] - The company will adjust the allocation of raised funds based on the urgency and importance of the projects if the actual amount raised is less than planned [1] Group 2 - The first project, the Jinzhou Production Base Phase III, has a total investment of 503.5153 million yuan and will take 24 months to complete [2] - This project aims to build three factories and one dormitory, enhancing the company's production capabilities for various electrical products [2] - The second project, the Wangcheng Production Base Upgrade and Expansion, has a total investment of 206.8953 million yuan and will also take 30 months to complete [5] - This project focuses on upgrading existing facilities to improve manufacturing efficiency and product quality [5] Group 3 - The third project, the Green Smart Distribution Industry Park, has a total investment of 212.1878 million yuan and a construction period of 24 months [7] - This project will include the construction of standard factories and advanced production lines, aimed at enhancing the company's smart manufacturing capabilities [7] - All projects are expected to generate continuous cash flow for the company upon reaching full production capacity [5][6][7] Group 4 - The projects align with the company's strategic focus on the power energy sector, enhancing its product offerings and market competitiveness [9] - The company is adapting to industry trends towards intelligent, green, and energy-efficient solutions, which are crucial for its transformation and upgrade [10] - The projects are in line with national policies promoting low-carbon and clean energy transitions, providing a favorable market outlook [10][11] Group 5 - The company has a strong foundation in research and development, with a focus on high-voltage equipment and smart grid technologies [14] - The issuance of convertible bonds is expected to improve the company's financial structure, reduce financial risks, and enhance overall competitiveness [15] - The projects are deemed necessary and feasible, with positive economic benefits anticipated upon completion [15]

长高电新科技股份公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （二次修订稿） 二〇二五年五月 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转债完成后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责；因本次向不特定对象发行可转债引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转债的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表深圳证券交易所、中国证监会对于本次向不特 定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所 述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待深圳证券 交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。 | | | | 公司声明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 释 义 3 | | 一、本次发行符合法律、法规和规范性文件关于主板向不特定对象发行证券 | | 条 ...

长高电新科技股份公司 向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措 施及相关主体承诺（二次修订稿） 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等规定 的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次公开发行可转换公司债券（以下简 称"本次发行"）对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补 回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体内 容如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）财务指标计算的主要假设和前提 1、假设本次向不特定对象发行可转债方案于 2025 年 12 月底实施完毕，分 别假设所有可转换公司债券持有人于 2026 年 6 月底全部转股和 2026 年 12 月底 全部未转股两种情况，该完成时间仅用于计算本次发行对即期回报的影响，不构 成对实际完成时间承诺，最终以取得深圳证券交易 ...

证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2025-25 长高电新科技股份公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情 况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 长高电新科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开第六届 董事会第八次会议，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的 相关议案。2024 年 1 月 30 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过 了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关事项，并授权董事会全权 办理本次债券发行相关事宜。 2024 年 6 月 25 日，鉴于本次公司向不特定对象发行可转换公司债券工作的 实际进展情况，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《长高电新 科技股份公司关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等 议案，对《长高电新科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》等 做出修订。 鉴于本次公司向不特定对象发行可转换公司债券工作的实际进展情况及公 司对募集资金总额做出的调整方案，公司于 2025 年 ...

长高电新科技股份公司 向不特定对象发行可转换公司债券 发行方案的论证分析报告 （二次修订稿） 二〇二五年五月 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 长高电新科技股份公司（以下简称"公司""长高电新"或"发行人"）为在 深圳证券交易所主板上市的公司。满足公司发展的资金需求，扩大公司经营规模， 增强公司的研发能力和综合竞争力，提升盈利能力，公司考虑自身实际状况，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）以及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"）等相关规定，拟通过向不特定对象发行可转换公司债 券（以下简称"本次发行"，可转换公司债券以下简称"可转债"）的方式募集资 金。 一、本次发行证券选择的品种 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该可转换公司债 券及未来转换的股票将在深圳证券交易所上市。 二、本次发行选择可转换公司债券的必要性 本次向不特定对象发行可转债募集资金投资项目均经过公司谨慎论证，项目的 实施有利于进一步提升公司的核心竞争力，增强公司的可持续发展能力，具体分析 详见公司同日公告的《长高电 ...

关于长高电新科技股份公司 增加金洲生产基地三期项目投资规模的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为长高 电新科技股份公司（以下简称"长高电新"或"公司"）2021 年非公开发行股 票的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，对长高电新本次 "增加金洲生产基地三期项目投资规模"事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南长高高压开关集团股份公司非 公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2132 号），长高电新科技股份公司（公 司原名为湖南长高高压开关集团股份公司，2022 年 4 月 29 日更名为长高电新科 技股份公司）非公开发行人民币普通股股票 79,969,085 股，每股发行价格 4.70 元， 募集资金总额为人民币 375,854,699.50 元，扣除各项不含税发行费用后募集资金 净额为人民币 363,989, ...

湖南启元律师事务所 关于长高电新科技股份公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：（0731）82953778 传真：（0731）82953779 网站：www.qiyuan.com 致：长高电新科技股份公司 湖南启元律师事务所接受长高电新科技股份公司（以下简称"公司"）的委托， 指派本所律师出席了公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对 会议进行现场律师见证，并出具法律意见书。 本所出具本法律意见基于公司已作出如下承诺：所有提供给本所律师的文件的 正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。 为出具法律意见，我们依法审核了公司提供的下列资料： 1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定媒体报纸 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的关于公司召开 2024 年年度股东大会 的通知公告； 2、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记 记录及相关资料； （1）本次股东大会的现场会议于 2025 年 5 月 15 ...

长高电新（002452）公告，公司于2025年5月14日召开董事会和监事会，审议通过了《关于增加金洲生 产基地三期项目投资规模的议案》。公司将"金洲生产基地三期项目"投资总额由3.69亿元增加至5.04亿 元，其中非公开发行募集资金投入总额为6289.02万元。本次调整不改变非公开发行募集资金投入金 额，不涉及项目实施主体的变化，不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。上述议案尚需提交股东大 会审议通过。 ...