长高电新科技股份公司 向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措 施及相关主体承诺（二次修订稿） 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等规定 的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次公开发行可转换公司债券（以下简 称"本次发行"）对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补 回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体内 容如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）财务指标计算的主要假设和前提 1、假设本次向不特定对象发行可转债方案于 2025 年 12 月底实施完毕，分 别假设所有可转换公司债券持有人于 2026 年 6 月底全部转股和 2026 年 12 月底 全部未转股两种情况，该完成时间仅用于计算本次发行对即期回报的影响，不构 成对实际完成时间承诺，最终以取得深圳证券交易 ...

长高电新科技股份公司 向不特定对象发行可转换公司债券 发行方案的论证分析报告 （二次修订稿） 二〇二五年五月 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 长高电新科技股份公司（以下简称"公司""长高电新"或"发行人"）为在 深圳证券交易所主板上市的公司。满足公司发展的资金需求，扩大公司经营规模， 增强公司的研发能力和综合竞争力，提升盈利能力，公司考虑自身实际状况，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）以及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"）等相关规定，拟通过向不特定对象发行可转换公司债 券（以下简称"本次发行"，可转换公司债券以下简称"可转债"）的方式募集资 金。 一、本次发行证券选择的品种 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该可转换公司债 券及未来转换的股票将在深圳证券交易所上市。 二、本次发行选择可转换公司债券的必要性 本次向不特定对象发行可转债募集资金投资项目均经过公司谨慎论证，项目的 实施有利于进一步提升公司的核心竞争力，增强公司的可持续发展能力，具体分析 详见公司同日公告的《长高电 ...

长高电新科技股份公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （二次修订稿） 二〇二五年五月 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转债完成后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责；因本次向不特定对象发行可转债引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转债的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表深圳证券交易所、中国证监会对于本次向不特 定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所 述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待深圳证券 交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。 | | | | 公司声明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 释 义 3 | | 一、本次发行符合法律、法规和规范性文件关于主板向不特定对象发行证券 | | 条 ...

证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2025-25 长高电新科技股份公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情 况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 长高电新科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开第六届 董事会第八次会议，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的 相关议案。2024 年 1 月 30 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过 了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关事项，并授权董事会全权 办理本次债券发行相关事宜。 2024 年 6 月 25 日，鉴于本次公司向不特定对象发行可转换公司债券工作的 实际进展情况，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《长高电新 科技股份公司关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等 议案，对《长高电新科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》等 做出修订。 鉴于本次公司向不特定对象发行可转换公司债券工作的实际进展情况及公 司对募集资金总额做出的调整方案，公司于 2025 年 ...

关于长高电新科技股份公司 增加金洲生产基地三期项目投资规模的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为长高 电新科技股份公司（以下简称"长高电新"或"公司"）2021 年非公开发行股 票的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，对长高电新本次 "增加金洲生产基地三期项目投资规模"事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南长高高压开关集团股份公司非 公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2132 号），长高电新科技股份公司（公 司原名为湖南长高高压开关集团股份公司，2022 年 4 月 29 日更名为长高电新科 技股份公司）非公开发行人民币普通股股票 79,969,085 股，每股发行价格 4.70 元， 募集资金总额为人民币 375,854,699.50 元，扣除各项不含税发行费用后募集资金 净额为人民币 363,989, ...

湖南启元律师事务所 关于长高电新科技股份公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：（0731）82953778 传真：（0731）82953779 网站：www.qiyuan.com 致：长高电新科技股份公司 湖南启元律师事务所接受长高电新科技股份公司（以下简称"公司"）的委托， 指派本所律师出席了公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对 会议进行现场律师见证，并出具法律意见书。 本所出具本法律意见基于公司已作出如下承诺：所有提供给本所律师的文件的 正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。 为出具法律意见，我们依法审核了公司提供的下列资料： 1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定媒体报纸 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的关于公司召开 2024 年年度股东大会 的通知公告； 2、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记 记录及相关资料； （1）本次股东大会的现场会议于 2025 年 5 月 15 ...

长高电新（002452）公告，公司于2025年5月14日召开董事会和监事会，审议通过了《关于增加金洲生 产基地三期项目投资规模的议案》。公司将"金洲生产基地三期项目"投资总额由3.69亿元增加至5.04亿 元，其中非公开发行募集资金投入总额为6289.02万元。本次调整不改变非公开发行募集资金投入金 额，不涉及项目实施主体的变化，不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。上述议案尚需提交股东大 会审议通过。 ...

证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2025-23 长高电新科技股份公司 关于调整望城生产基地提质改扩建项目投资规模的公告 为有效控制项目投资规模，公司从节约成本和最大化实现产出的角度出发， 充分利用现有建筑结构，通过精细化调整和资源整合，最大限度降低改造成本， 经专业机构科学测算与综合评估，在确保工程质量和功能需求的前提下，对本项 目进行了科学合理的优化设计，投资规模从原来的 26,985.96 万元调整为 20,689.53 万元，建设期从 36 个月调整为 30 个月。 具体调整情况如下： 1 | | 调整前（万 | 比例 | 调整后（万元） | 比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 元） | | | | | 1、工程费用 | 18,914.73 | 91.74% | 19,204.43 | 92.82% | | 1.1 主体工程 | 13,212.96 | 64.08% | 7,144.76 | 34.53% | | 1.2 总图及公用配套工程 | 974.07 | 4.72% | 404.60 | 1.96% | | 1.3 设备购置及安 ...

若本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额， 公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不 足部分将以自筹资金方式解决。 在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况 通过自筹资金方式先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程 序予以置换。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目 实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 二、本次募集资金投资项目情况 （一）项目基本情况 长高电新科技股份公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用 一、本次募集资金使用计划 可行性分析报告（二次修订稿） 长高电新科技股份公司（以下简称"公司"或"长高电新"）拟向不特定对 象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）募集资金总额不超过 85,557.82 万元（含本数），募集资金拟用于以下项目： 1、长高电新金洲生产基地三期项目 单位：万元 序号 项目名称 项目总投资 募集资金使用金额 1 长高电新金洲生产基地三期 项目 50,351.53 44,062.51 2 长高电新望城生产基地提质 改扩建项目 20 ...

长高电新科技股份公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 CAC 专字[2025]1857 号 审计机构:中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） "进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） "进行查测 " 目 录 目录 页码 1-2 一、鉴证报告 3-9 二、前次募集资金使用情况专项报告 三、审计机构营业执照及执业许可证复印件 长高电新科技股份公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 CAC 专字[2025]1857 号 长高电新科技股份公司全体股东: 我们对后附的长高电新科技股份公司(以下简称长高电新)管理层编制的《长高电新 科技股份公司前次募集资金使用情况专项报告》执行了鉴证工作。 一、管理层的责任 长高电新管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证监会《监管 规则适用指引――发行类第 7 号》、《上市公司监管指引第 2 号―上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等相关规定编制《前次募集资金使用情况报告》,并保证其内容真实、 准确、完整 ...