齐峰新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 股票代码：002521 股票简称：齐峰新材 齐峰新材料股份有限公司 （山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路 22 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二零二四年九月 齐峰新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主 ...

齐峰新材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票并在深主板上市的 会后事项承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 齐峰新材料股份有限公司（以下简称"齐峰新材""发行人"或"公司"）向特 定对象发行股票的申请已于2024年1月10日通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 上市审核中心审核，并已收到中国证券监督管理委员会于2024年2月2日出具的《关于 同意齐峰新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕 254号）。 2024年8月27日，公司披露了《2024年半年度报告》。根据中国证券监督管理委 员会《监管规则适用指引——发行类第3号》《监管规则适用指引——发行类第7号》 等相关文件的要求，公司对于深交所上市审核中心审核通过之日（2024年1月10日） 至本承诺函签署日期间的相关会后重大事项具体说明如下： 一、公司2024年1-6月业绩变动情况及说明 公司于2024年8月27日公告了2024年半年度报告，公司2024年1-6月主要财务数据 如下所示： 7、发行人的管理层及核心技术人员稳定，没有出现对经营管理有重大影响的人 员变化。 单位：万元 | 项目 | 2024 年 | ...

江苏泰和律师事务所 关于 齐峰新材料股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市 会后事项的承诺函 补充法律意见书（二） 1 会后事项的承诺函 江苏泰和律师事务所 关于齐峰新材料股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市 会后事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： | 稀释每股收益（元/股） | 0.22 | 0.10 | 120.00% | | --- | --- | --- | --- | | 加权平均净资产收益率 | 2.88% | 1.34% | 1.54% | | 项目 | 2024.6.30 | 2023.12.31 | 变动比率 | | 总资产 | 520,277.43 | 501,315.30 | 3.78% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 374,268.72 | 373,258.59 | 0.27% | 齐峰新材料股份有限公司（以下简称"齐峰新材""发行人"或"公司"）向 特定对象发行股票的申请已于 2024 年 1 月 10 日通过深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）上市审核中心审核，并已收到中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）于 2024 年 ...

环境、社会与治理(ESG)报告 2023 Environmental, Social and Governance Report 向 绿 而 生 智 造 未 来 齐峰新材料股份有限公司 清洁低碳，守护家园 2023 环境、社会与治理报告 齐峰新材料股份有限公司 2023 环境、社会与治理报告 目 录 | 领导致辞 | 01 03 | 品质为先 精诚致远 | 01 | 清洁低碳 守护家园 | 02 | 携手共进 互利共赢 | 03 | 以人为本 温暖护航 | 04 | 卓越治理 铭责于心 | 05 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关于我们 | | | | | | | | | | | | | 数说 2023 | 13 | | | | | | | | | | | | ESG 管理 | 15 | | | | | | | | | | | | 责任专题 | 21 | 潜心研发 引领进步 | 31 | 绿色管理 低碳运营 | 49 | 供应管理 责任采购 | 67 | 员工权益 保障有力 | 77 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥1,764,558,570.60, representing a 2.43% increase compared to ¥1,722,641,636.91 in the same period last year[11]. - Net profit attributable to shareholders was ¥109,038,517.33, a significant increase of 127.35% from ¥47,961,453.27 in the previous year[11]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥98,835,548.77, up 151.27% from ¥39,334,634.64 year-on-year[11]. - Basic earnings per share rose to ¥0.22, reflecting a 120.00% increase compared to ¥0.10 in the same period last year[11]. - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥5,202,774,279.19, an increase of 3.78% from ¥5,013,152,979.76 at the end of the previous year[11]. - The net cash flow from operating activities decreased by 44.71% to ¥183,013,354.27 from ¥331,027,234.22 in the previous year[11]. - The weighted average return on net assets was 2.88%, an increase of 1.54% compared to 1.34% in the same period last year[11]. - The total profit for the first half of 2024 was CNY 128,781,377.06, compared to CNY 63,501,616.11 in the same period of 2023, showing an increase of approximately 102.5%[87]. Investment and Assets - The company's total assets at the end of the reporting period amounted to CNY 5,198,000,000, with cash and cash equivalents increasing to CNY 685,751,114.39, representing 13.18% of total assets[25]. - The company reported a significant increase in investment, with total investments of CNY 282,706,147.76, up 117.93% from CNY 129,720,921.68 in the previous year[30]. - The company invested CNY 228,202,518.99 in the first phase of the annual production of 200,000 tons of specialty paper project, with a cumulative actual investment of CNY 330,132,324.05, achieving 85% project progress[31]. - The company's short-term borrowings increased to CNY 591,891,419.44, representing 11.38% of total liabilities, up from 10.98% in the previous year[25]. Research and Development - Research and development expenses increased by 9.67% to CNY 62,213,200.46, up from CNY 56,728,537.16, indicating a focus on innovation[21]. - The company has been recognized for its innovation in product development, including digital printing decorative paper and pre-impregnated paper, contributing to its competitive advantage[18]. - The company is focused on developing new products and technologies, as indicated by ongoing investments in R&D[61]. Environmental Practices - The company emphasizes green production, using imported high-quality wood pulp to minimize pollution and has been featured in national media for its energy-saving and environmentally friendly practices[19]. - The company has implemented a limestone-gypsum wet desulfurization process and a combined SNCR+SCR denitrification technology for flue gas treatment, ensuring emissions meet standards[44]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents, which have been reviewed and filed with environmental protection authorities[44]. - The company has invested in online monitoring systems for pollution sources, ensuring compliance with environmental regulations[44]. Corporate Governance - The company held its first temporary shareholders' meeting on March 18, 2024, with a participation rate of 28.25%[40]. - The company has no current plans for equity incentive programs or employee stock ownership plans[41]. - The company has maintained transparent communication with investors through multiple channels, enhancing corporate transparency[46]. - The company has not engaged in any major asset or equity sales during the reporting period[34]. Market Presence - The company is a leading enterprise in China's decorative paper industry, with an annual production capacity exceeding 500,000 tons and exports to over 40 countries and regions[15]. - The company has established a stable customer base and high brand recognition in the decorative paper industry, with products sold in countries such as Germany, Turkey, and Spain[19]. - Domestic sales accounted for 91.71% of total revenue, amounting to CNY 1,618,249,627.91, while international sales decreased by 2.89% to CNY 146,308,942.69[22]. Financial Management - The company has entrusted financial management with a total amount of 35,213.8 million CNY, with an unexpired balance of 20,779.41 million CNY[63]. - There are no overdue amounts or impairment provisions related to entrusted financial management[63]. - The company has not engaged in any financing or securities lending activities during the reporting period[71]. Legal and Compliance - The company has no significant litigation or arbitration matters during the reporting period, indicating a stable legal environment[51]. - The company reported no penalties or rectifications during the reporting period[52]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[45]. Future Outlook - Future outlook remains cautious with no specific guidance provided for the upcoming quarters[99]. - The company has maintained a continuous operating capability for at least 12 months following the reporting period[108].

齐峰新材料股份有限公司 2024 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民 币万元 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与 上市公司 的关联关 系 上市公司核算的 会计科目 2024 年 期初占 用资金 余额 2024 年 1-6 月占 用累计 发生金 额 （不含 利息） 2024 年 1-6 月占 用资金 的利息 (如有) 2024 年 1-6 月偿 还累计 发生金 额 2024 年 1-6 月期末 占用资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人 及其附属企业 小计 - - - - - 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 小计 - - - - - 其他关联方及其附属企业 小计 - - - - - 总计 - - - - - | 其它关联资金往来 | 资金往来 | 往来方与 上市公司 | 上市公司核算的 | 2024 年 期初往 | 2024 年 1-6 月往 来累计 发生金 | 2024 年 1-6 月往 来资金 | 2024 年 1-6 月偿 还累计 | 2024 | 年 1-6 | 月期末 | 往来形 | 往来性质 （经营性往 | | --- | --- ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 齐峰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年4月11日召开的第六 届董事会第七次会议、2024年5月7日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于使用 自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过12亿元人民币（可循 环滚动使用）的自有闲置资金购买低风险、高流动性的金融机构理财产品。具体内容 详见刊登于 2024 年 4 月 13 日 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号 2024-016）。 现将公司近期使用自有资金购买理财产品的事项公告如下： 证券代码:002521 证券简称:齐峰新材 公告编号：2024-028 齐峰新材料股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 一、现金管理的基本情况 | 平安 | 平安理财 灵活成长 号 | 非保本浮 | 1,000.00 | 2.60% | 2024/8/13 | 自有 | 否 | | --- | - ...

Financial Performance - The company expects net profit to be between 100 million and 120 million yuan, representing a year-on-year growth of 108.5% to 150.2%[6] - The net profit attributable to shareholders is projected to be between 90 million and 110 million yuan, with a year-on-year increase of 128.81% to 179.65%[6] - Basic earnings per share are estimated to be between 0.20 yuan and 0.24 yuan, compared to 0.10 yuan per share in the same period last year[6] - The company has turned from loss to profit during the reporting period[11] Production and Sales - The company has increased production and sales volume, particularly in the latex paper business, benefiting from capacity release and significantly increasing profits year-on-year[11] - The company has further explored customer resources, optimized product structure, and accelerated product innovation during the reporting period[3] Cost Management - The company is focused on cost reduction and efficiency improvement measures to enhance product competitiveness[3] Financial Reporting - The financial data in the earnings forecast is preliminary and has not been audited, with final figures to be disclosed in the 2024 semi-annual report[8] - The earnings forecast period is from January 1, 2024, to June 30, 2024[6] - The company warns investors to pay attention to investment risks due to potential discrepancies in the final financial data[8]

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2024-025 齐峰新材料股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1.经与会监事签字的监事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 1 齐峰新材料股份有限公司（以下称"公司"）于2024年5月15日 以邮件、送达等方式发出召开第六届监事会第八次会议的通知，会议 于2024年5月20日在公司会议室召开。应出席会议监事3名，实际参会 3名，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席刘永刚先生主持， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司与李学峰签署〈附条件生效的股份 认购协议之补充协议（二）〉的议案》 表决结果：有效表决票3票，同意3票，弃权0票，反对0票。 具 体 内 容 请 见 公 司 于 2024 年 5 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 齐峰新材料股份有限公司监事会 二○二四年五月二十一日 2 ...

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2024-026 关于签署《附条件生效的股份认购协议 之补充协议（二）》 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 齐峰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）与李学峰于 2023 年 3 月 6 日签署了《附条件生效的股份认购协议》（以下简称"原协议"），于 2023 年 12 月 22 日签署了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》（以下简称《补充 协议（一）》）。因公司 2023 年度权益分派方案已实施完成，公司 2023 年度向 特定对象发行股票的发行价格由 4.40 元/股调整为 4.20 元/股，发行股票数量由 不低于 44,444,445 股（含本数）且不超过 62,403,630 股（含本数），调整为不 低于 46,560,847 股（含本数）且不超过 65,375,231 股（含本数），因此公司与 李学峰签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）》（以下简称《补充 协议（二）》），该事项经公司于 2024 年 5 月 20 日召开第六届董事会第八次会 议、第六届监事会第八次 ...