国泰君安证券股份有限公司 关于 兄弟科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年十二月 发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司 | 日 求… | | --- | | 释 义… | | 第一节 本次证券发行基本情况 - | | 一、保荐人名称… | | 二、保荐人负责本次发行项目组成员情况 | | 三、本次保荐发行人证券发行的类型 | | 四、发行人基本情况 | | 五、保荐人和发行人关联关系的核查 . | | 六、保荐人的内部审核程序和内核意见………………………………………………………………………………………………………………… 13 | | 第二节 保荐人承诺事项 . | | 一、保荐人对本次发行保荐的一般承诺 | | 二、保荐人对本次发行保荐的逐项承诺 | | 三、保荐人及保荐代表人特别承诺………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 | | 第三节 对本 ...

上海市广发律师事务所 关于兄弟科技股份有限公司 向特定对象发行股票的 法律意见 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康大厦 26 楼| 邮政编码：200120 | 一、关于发行人本次发行的批准和授权 | 5 | | --- | --- | | 二、关于发行人本次发行的主体资格 | 6 | | 三、关于发行人本次发行的实质条件 | 7 | | 四、关于发行人的设立 | 9 | | 五、关于发行人的独立性 | 11 | | 六、关于发行人的发起人、控股股东和实际控制人 | 13 | | 七、关于发行人的股本及其演变 | 14 | | 八、关于发行人的业务 | 22 | | 九、关于关联交易及同业竞争 | 24 | | 十、关于发行人的主要财产 | 48 | | 十一、关于发行人的重大债权债务 | 58 | | 十二、关于发行人的重大资产变化和收购兼并 | 59 | | 十三、关于发行人公司章程的制定与修改 | 62 | | 十四、关于发行人股东大 ...

股票简称：兄弟科技 股票代码：002562 兄弟科技股份有限公司 （住所：浙江省海宁市周王庙镇联民村蔡家石桥 3 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 保荐机构（主承销商） （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） （申报稿） 二〇二三年十二月 兄弟科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准 确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证募集说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 Brother 兄弟科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 之 上市保荐书 保荐人(主承销商) 国泰君安证券股份有限公司 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. (中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号) 二〇二三年十二月 兄弟科技股份有限公司 上市保荐书 国泰君安证券股份有限公司 关于兄弟科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之上市保荐书 深圳证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"或"本保 荐人"）接受兄弟科技股份有限公司（以下简称"兄弟科技"、"公司"或"发 行人"）的委托，担任兄弟科技本次向特定对象发行 A 股股票的保荐人。国泰 君安及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务 管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）等法律法规和中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下 ...

| × | | --- | | | | | 二、财务报表 ……………………… ………………… 第 7一14 页 | | --- | | (一) 合并资产负债表 …………………………………………………………………………………… 第 7 页 | | (二) 母公司资产负债表 ……………………………………………………………………………… 第 8 页 | | (三) 合并利润表… | | (四)母公司利润表 | | (五) 合并现金流量表 | | (六) 母公司现金流量表… | | (七) 合并所有者权益变动表…………………………………………………………第 13 页 | | (八) 母公司所有者权益变动表 ……………………………………………………… 第 14 页 | | 三、财务报表附注 ……………………………………………………………………… 第 15—101 页 | | --- | 明该市计报告是否出具有执业许可的会 您可使用手机"扫一扫"或进入"荣誉为 (htm. / 计 报 告 E 天健审〔2023〕1408 号 兄弟科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了兄弟科技股份有限公司(以下简称兄弟科技公司 ...

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2024-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兄弟科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告 兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月11日晚间收到深圳证券交易所 出具的《关于受理兄弟科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审 〔2024〕8 号）。深圳证券交易所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核 对，认为申请文件齐备，决定予以受理。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深圳证券交易所审核，并获得中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。本次向特定对象发 行股票事项最终能否通过深圳证券交易所审核，并获得中国证监会同意注册的批复及其时间 尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨 慎决策，注意投资风险。 特此公告。 兄弟科技股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 12 日 ...

| × | | --- | | | | | 二、财务报表 ……………………… ………………… 第 7一14 页 | | --- | | (一) 合并资产负债表 …………………………………………………………………………………… 第 7 页 | | (二) 母公司资产负债表 ……………………………………………………………………………… 第 8 页 | | (三) 合并利润表… | | (四)母公司利润表 | | (五) 合并现金流量表 | | (六) 母公司现金流量表… | | (七) 合并所有者权益变动表…………………………………………………………第 13 页 | | (八) 母公司所有者权益变动表 ……………………………………………………… 第 14 页 | | 三、财务报表附注 ……………………………………………………………………… 第 15—101 页 | | --- | 明该市计报告是否出具有执业许可的会 您可使用手机"扫一扫"或进入"荣誉为 (htm. / 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了兄弟科技公司 2022年 12月 31 日的合并及母公司财务状况,以 ...

上海市广发律师事务所 关于兄弟科技股份有限公司 向特定对象发行股票的 法律意见 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康大厦 26 楼| 邮政编码：200120 | 一、关于发行人本次发行的批准和授权 | 5 | | --- | --- | | 二、关于发行人本次发行的主体资格 | 6 | | 三、关于发行人本次发行的实质条件 | 7 | | 四、关于发行人的设立 | 9 | | 五、关于发行人的独立性 | 11 | | 六、关于发行人的发起人、控股股东和实际控制人 | 13 | | 七、关于发行人的股本及其演变 | 14 | | 八、关于发行人的业务 | 22 | | 九、关于关联交易及同业竞争 | 24 | | 十、关于发行人的主要财产 | 48 | | 十一、关于发行人的重大债权债务 | 58 | | 十二、关于发行人的重大资产变化和收购兼并 | 59 | | 十三、关于发行人公司章程的制定与修改 | 62 | | 十四、关于发行人股东大 ...

股票简称：兄弟科技 股票代码：002562 兄弟科技股份有限公司 （住所：浙江省海宁市周王庙镇联民村蔡家石桥 3 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 保荐机构（主承销商） （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） （申报稿） 二〇二三年十二月 兄弟科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准 确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证募集说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 兄弟科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 二〇二三年十二月 之 发行保荐书 发行保荐书 保荐人（主承销商） 国泰君安证券股份有限公司 关于兄弟科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 深圳证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"或"本保 荐人"）接受兄弟科技股份有限公司（以下简称"兄弟科技"、"公司"或"发行 人"）的委托，担任兄弟科技本次向特定对象发行 A 股股票的保荐人。国泰君安 及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以 下简称"《保荐管理办法》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守 信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具 本发行保荐书，并保证本发行保 ...