国泰海通证券股份有限公司 关于广东领益智造股份有限公司本次交易 产业政策和交易类型的核查意见 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟通过发 行可转换公司债券及支付现金的方式，购买常州优融汽车科技有限公司、上海迈 环企业管理合伙企业（有限合伙）、浙江万里扬企业管理有限公司、芜湖华安战 新股权投资基金合伙企业（有限合伙）、常州青枫云港投资中心（有限合伙）、 常州星远创业投资合伙企业（有限合伙）、常州市超领创业投资合伙企业（有限 合伙）和江苏信保投保联动创业投资合伙企业（有限合伙）（以下合称"交易对 方"）合计持有的江苏科达斯特恩汽车科技股份有限公司（以下简称"标的公司"） 66.46%股权（以下简称"标的资产"）并募集配套资金（以下简称"本次重组" 或"本次交易"）。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《监管规则适用 指引——上市类第 1 号》等文件的要求，国泰海通证券股份有限公司（以下简称 "独立财务顾问"）作为本次交易的独立财务顾问，对上市公司本次交易产业政 策和交易类型进行了核查，核查意见如下： 1 冲压、CNC 加工及注塑等工艺制造技术，公司产品广泛应用于 AI 终 ...

国泰海通证券股份有限公司 二、本次交易中上市公司有偿聘请第三方的核查 经核查，上市公司在本次交易中聘请的中介机构情况如下： 1、上市公司聘请国泰海通证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问； 关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请 第三方等廉洁从业风险防控的意见》相关规定的核查意见 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟通过发 行可转换公司债券及支付现金的方式，购买常州优融汽车科技有限公司、上海迈 环企业管理合伙企业（有限合伙）、浙江万里扬企业管理有限公司、芜湖华安战 新股权投资基金合伙企业（有限合伙）、常州青枫云港投资中心（有限合伙）、 常州星远创业投资合伙企业（有限合伙）、常州市超领创业投资合伙企业（有限 合伙）和江苏信保投保联动创业投资合伙企业（有限合伙）（以下合称"交易对 方"）合计持有的江苏科达斯特恩汽车科技股份有限公司（以下简称"标的公司"） 66.46%股权（以下简称"标的资产"）并募集配套资金（以下简称"本次重组" 或"本次交易"）。 经核查，国泰海通在本次交易中不存在各类直接或间接有偿聘请第三方行为， 亦不存在未披露的聘请第三方行为，符合《关于加强证 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于广东领益智造股份有限公司内幕信息知情人 登记制度的制定和执行情况的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为广东领益智 造股份有限公司（以下简称"上市公司"）发行可转换公司债券及支付现金购买 资产并募集配套资金（以下简称"本次重组"）的独立财务顾问，对上市公司内 幕信息知情人登记制度的制定和执行情况进行了核查，具体如下： 一、上市公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 2022 年 8 月 25 日，上市公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过 了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》的议案，并于 2022 年 8 月 26 日公告了《内幕信息知情人登记管理制度》。 二、上市公司内幕信息知情人登记制度的执行情况 上市公司与本次重组的相关方在筹划本次重组期间，采取了必要且充分的保 密措施，严格控制了参与本次重组的人员范围，提醒和督促相关内幕信息知情人 不得将相关保密信息泄露给其他人员，不得利用有关信息买卖上市公司股票或者 委托、建议他人买卖上市公司股票。 上市公司对本次重组涉及的内幕信息知情人进行了登记，并制作了本次重组 的进程备忘录，记载本次重 ...

RSM 容诚 备考财务报表审阅报告 广东领益智造股份有限公司 容诚阅字[2025]518Z0002 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 "。" " " " " " 此 " 此 得 于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查理 mot.gov.cn） 目 录 容诚阅字[2025]518Z0002 号 广东领益智造股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的广东领益智造股份有限公司(以下简称"领益智造公司") 按照备考合并财务报表附注三所述的编制基础编制的备考财务报表,包括 2024年 12 月 31 目的备考合并资产负债表,2024年度的备考合并利润表以及备考合并财 务报表附注。按照后附的备考合并财务报表附注三所述的编制基础编制备考合并 财务报表是领益智造公司管理层的责任,我们的责任是在实施审阅工作的基础上 对这些财务报表出具审阅报告。 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 审阅报告 | 1 - 2 | | 2 | 备考合并资产负债表 ...

国泰海通证券股份有限公司 作为广东领益智造股份有限公司本次交易独立财务顾问 在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺函 财务顾问主办人： 张贵阳 张跃骞 王亚沁 国泰海通证券股份有限公司 年 月 日 4、有关本次交易事项所出具的专业意见已经本独立财务顾问内部核查机构 审查，同意出具本独立财务顾问报告。 5、本独立财务顾问在与上市公司接触后到担任独立财务顾问期间，已采取 严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市 场和证券欺诈问题。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司作为广东领益智造股份有限公司 本次交易独立财务顾问在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺函》之签章页） 受广东领益智造股份有限公司（以下简称"上市公司"）委托，国泰海通证 券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）担任上市公司发行可转换公司 债券及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的独立财务 顾问。本独立财务顾问按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购 重组财务顾问业务管理办法》等有关法律、法规及其它规范性文件的规定，就本 次交易相关事宜进行了尽职调查，对上市公司相关 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于广东领益智造股份有限公司本次交易 摊薄即期回报情况及采取填补措施的专项核查意见 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟通过 发行可转换公司债券及支付现金的方式，购买常州优融汽车科技有限公司、上 海迈环企业管理合伙企业（有限合伙）、浙江万里扬企业管理有限公司、芜湖 华安战新股权投资基金合伙企业（有限合伙）、常州青枫云港投资中心（有限 合伙）、常州星远创业投资合伙企业（有限合伙）、常州市超领创业投资合伙 企业（有限合伙）和江苏信保投保联动创业投资合伙企业（有限合伙）（以下 合称"交易对方"）合计持有的江苏科达斯特恩汽车科技股份有限公司（以下 简称"标的公司"）66.46%股权（以下简称"标的资产"）并募集配套资金 （以下简称"本次重组"或"本次交易"）。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护 工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康 发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊 薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法律、法规、 规范性文件 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 广东领益智造股份有限公司拟发行可转换公司债券及支付现金购买资产 涉及的江苏科达斯特恩汽车科技股份有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 金证评报字【2025】第 0214 号 （共一册，第一册） 金证（上海）资产评估有限公司 2025 年 04 月 18 日 | 报告编码: | 3132020024202500195 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 金证评合约字【2024】第12065号 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 金证评报字【2025】第0214号 | | | 报告名称: | | 广东领益智造股份有限公司拟发行可转换公司债券及支付现金购 买资产涉及的江苏科达斯特恩汽车科技股份有限公司股东全部权 | | | 益价值资产评估报告 | | | 评估结论: | 505,000,000.00元 | | | 评估报告日 : | 2025年04月18日 | | | 评估机构名称: | 金证(上海)资产评估有限公司 | | | 答名人员: | 冯寨平 (资产评估师) | 正式会员 编号:3120 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号 ——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条 不得参与任何上市公司重大资产重组情形的核查意见 广东领益智造股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行可转换公 司债券及支付现金的方式，购买常州优融汽车科技有限公司、上海迈环企业管理 合伙企业（有限合伙）、浙江万里扬企业管理有限公司、芜湖华安战新股权投资 基金合伙企业（有限合伙）、常州青枫云港投资中心（有限合伙）、常州星远创业 投资合伙企业（有限合伙）、常州市超领创业投资合伙企业（有限合伙）和江苏 信保投保联动创业投资合伙企业（有限合伙）（以下合称"交易对方"）合计持有 的江苏科达斯特恩汽车科技股份有限公司（以下简称"标的公司"）66.46%股权 （以下简称"标的资产"）并募集配套资金（以下简称"本次重组"或"本次交 易"）。 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"独立财务顾问"）作 为本次交易的独立财务顾问，就本次重组相关主体是否存在《上市公司监管指引 第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定不得参 与任何上市公司重大资产重 ...

国泰海通证券股份有限公司关于 上市公司本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司 筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的核查意见 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟通过发 行可转换公司债券及支付现金的方式，购买常州优融汽车科技有限公司、上海迈 环企业管理合伙企业（有限合伙）、浙江万里扬企业管理有限公司、芜湖华安战 新股权投资基金合伙企业（有限合伙）、常州青枫云港投资中心（有限合伙）、 常州星远创业投资合伙企业（有限合伙）、常州市超领创业投资合伙企业（有限 合伙）和江苏信保投保联动创业投资合伙企业（有限合伙）（以下合称"交易对 方"）合计持有的江苏科达斯特恩汽车科技股份有限公司（以下简称"标的公司"） 66.46%股权（以下简称"标的资产"）并募集配套资金（以下简称"本次重组" 或"本次交易"）。 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"独立财务顾问"） 接受上市公司委托，担任上市公司本次交易的独立财务顾问，对本次交易是否符 合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要 求》第四条规定进行了核查并发表如下意见： 1、本次交易的标的 ...