北京市嘉源律师事务所 关于广东领益智造股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（四） 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 | 第一部分 | 补充核查期间信息更新 3 | | --- | --- | | 一、 | 本次发行的授权和批准 3 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 3 | | 三、 | 本次发行的实质条件 3 | | 四、 | 发行人的独立性 3 | | 五、 | 发行人的控股股东、实际控制人及主要股东 4 | | 六、 | 发行人的设立、股本及演变 4 | | 七、 | 发行人的业务 5 | | 八、 | 关联交易与同业竞争 6 | | 九、 | 发行人的主要财产 19 | | 十、 | 发行人的重大债权债务 28 | | 十一、 | 发行人重大资产变化及收购兼并 30 | | 十二、 | 发行人公司章程的制定与修改 30 | | 十三、 | 发行人股东大会、董事会、监事会会议及规范运作 30 | | 十四、 | 发行人董事、监事、高级管理人员及其变化 31 | | 十五、 | 发行人的税务及财政补贴 31 | | 十六、 | 发行人的环境保护、 ...

证券简称：领益智造 证券代码：002600 广东领益智造股份有限公司 与 国泰君安证券股份有限公司 关于 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 第二轮审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年一月 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 10 月 16 日出具的《关于广东领益智造股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕120157 号）（以下简称"问询函"）已收悉。广东领益智造股份有限公司（以下简称"发 行人"、"公司"或"领益智造"）与国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国 泰君安"或"保荐人"）对问询函所列问题逐项进行了讨论，对相关事项进行了 核查并发表意见。 现将具体情况说明如下，请贵所予以审核。 如无特别说明，本回复使用的简称与《广东领益智造股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）中的释义相 同。 本回复中的字体代表以下含义： 广东领益智造股份有限公司 第二轮审核问询函的回复 | 问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | --- | --- | | 对问询 ...

证券简称：领益智造 证券代码：002600 广东领益智造股份有限公司 与 审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年一月 国泰君安证券股份有限公司 关于 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 广东领益智造股份有限公司 审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 17 日出具的《关于广东领益智造股份有限公司申请向不 特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕120124 号）（以 下简称"问询函"）已收悉。广东领益智造股份有限公司（以下简称"发行人"、 "公司"或"领益智造"）与国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安" 或"保荐人"）、大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师" 或"会计师"）、北京市嘉源律师事务所（以下简称"发行人律师"或"律师"） 等相关方对问询函所列问题逐项进行了讨论，对相关事项进行了核查并发表意见。 现将具体情况说明如下，请贵所予以审核。 如无特别说明，本回复使用的简称与《广东领益智造股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）中的释 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 广东领益智造股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 国泰君安证券股份有限公司 guotai junan securities co., ltd. (中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号) 二〇二四年一月 广东领益智造股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市保荐书 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"或"本保 荐人"）接受广东领益智造股份有限公司（以下简称"领益智造"、"公司"或 "发行人"）的委托，担任领益智造本次向不特定对象发行可转换公司债券（以 下简称"本次发行"）的保荐人，邢永哲、张贵阳作为具体负责推荐的保荐代表 人，为本次可转债上市出具上市保荐书。 本保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管 理办法》（下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法（试 行）》（下称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） ...

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 关于广东领益智造股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券 审核问询函的回复 大华核字[2023]0014229 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 关于广东领益智造股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 审核问询函的回复 目 录 页 次 一、 关于广东领益智造股份有限公司申请向不特定对象发 行可转换公司债券审核问询函的回复 1-129 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 大华核字[2023]0014229 号 深圳证券交易所： 由广东领益智造股份有限公司（以下简称"领益智造"或"发行人"）转来 的贵所签发的《关于广东领益智造股份有限公司申请向不特定对象发行可转 换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕1201 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 广东领益智造股份有限公司 保荐人（主承销商） 国泰君安证券股份有限公司 guotai junan securities co., ltd. 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二四年一月 广东领益智造股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司 关于广东领益智造股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"国泰君安"）接受 广东领益智造股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"或"领益智造"） 的委托，担任领益智造本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本 项目"）的保荐人，邢永哲、张贵阳作为具体负责推荐的保荐代表人，特此向 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具本项目发行保荐书。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、深交所的有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道 德准则出具发行保荐书，并保证所 ...

证券简称：领益智造 证券代码：002600 广东领益智造股份有限公司 与 国泰君安证券股份有限公司 关于 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 第三轮审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年一月 广东领益智造股份有限公司 第三轮审核问询函 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 12 月 18 日出具的《关于广东领益智造股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的第三轮审核问询函》（审核函〔2023〕120175 号）（以下简称"问询函"）已收悉。广东领益智造股份有限公司（以下简称"发 行人"、"公司"或"领益智造"）与国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国 泰君安"或"保荐人"）、大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行 人会计师"或"会计师"）、北京市嘉源律师事务所（以下简称"发行人律师"或 "律师"）等相关方对问询函所列问题逐项进行了讨论，对相关事项进行了核查 并发表意见。 1-1 | 问题 1 | 3 | | --- | --- | | 其他问题 | 21 | 现将具体情况说明如下，请贵所予以审核。 如无特别说明，本回复使用的简称 ...

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 关于广东领益智造股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券 审核问询函的回复 大华核字[2024]000248 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 关于广东领益智造股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 审核问询函的回复 目 录 页 次 一、 关于广东领益智造股份有限公司申请向不特定对象发 行可转换公司债券审核问询函的回复 1-19 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于广东领益智造股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 审核问询函的回复 大华核字[2024]000248 号审核问询函的回复 降，但同期发行人继续向广州卓益和江门恒浩滚动预付大宗贸易款项，截至 2018 年 6 月末预付大宗贸易款项期末余 ...

北京市嘉源律师事务所 关于广东领益智造股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（三） 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：广东领益智造股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于广东领益智造股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（三） 嘉源（2023）-01-913 敬启者： 根据发行人与本所签订的《专项法律顾问协议》，本所担任本次发行的专项 法律顾问，并获授权为本次发行出具了嘉源（2023）-01-458 号《北京市嘉源律 师事务所关于广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的 律师工作报告》、嘉源（2023）-01-459 号《北京市嘉源律师事务所关于广东领 益智造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书》、嘉源 （2023）-01-588 号《北京市嘉源律师事务所关于广东领益智造股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书（一）》、嘉源（2023）-01-7 ...

北京市嘉源律师事务所 关于广东领益智造股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：广东领益智造股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于广东领益智造股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见书 嘉源（2023）-04-905 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受广东领益智造股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"） 以及《广东领益智造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，指派本所律师对公司2023年第六次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东大会 ...