露笑科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011006612 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 露笑科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 露笑科技股份有限公司 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011006612 号 露笑科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会议召开情况 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议于 2024 年 3 月 27 日以书面形式通知全体监事，2024 年 4 月 17 日上午 9:30 在诸暨市店 口镇露笑路 38 号公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，现场会议实 际出席监事 3 人。会议由监事会主席邵治宇先生主持。会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会议审议情况 证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-042 露笑科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 会议审议并以举手表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司2023年度股东大会审议。 2、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》 表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现营业收入 277,231.49 万元，比上年 ...

露笑科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及代表： 大家好！ 1、出席董事会、股东会情况 2023 年，本人任职期间认真参加了公司召开的董事会和股东大会，履行了 独立董事的义务。2023 年，公司各次董事会、股东大会的召集与召开皆符合法 定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人 对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，无提出异议 的事项，也无反对、弃权的情形。 2023 年度，公司共召开了 12 次董事会会议，5 次股东大会。作为独立董事， 本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解 公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议 上，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科 学决策起到了积极的作用。 出席董事会、股东大会情况如下： | 应出席董事会次数 | | 12 | 应出席股东大会次数 | 5 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 亲自出席次数 | 委托次数 | 缺席次数 | 亲自出席次数 | | | 12 | 0 | 0 ...

Financial Performance - The total revenue for 2023 was approximately ¥2.77 billion, with a quarterly breakdown of ¥579.21 million in Q1, ¥725.25 million in Q2, ¥779.52 million in Q3, and ¥688.33 million in Q4[38]. - The net profit attributable to shareholders for the year was a loss of approximately ¥-57.73 million in Q4, with a total annual net profit of approximately ¥130.95 million[38]. - In 2023, the company achieved operating revenue of CNY 2.77 billion, a decrease of 17.04% compared to CNY 3.34 billion in 2022[53]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 130.95 million, a significant increase of 151.19% from a loss of CNY 255.81 million in the previous year[53]. - The company reported a significant drop in sales volume for enameled wire, down 40.83% to 26,956.33 tons[81]. - Domestic sales represented 98.19% of total revenue, with a year-over-year decline of 17.20%[76]. - Total revenue for 2023 was approximately ¥2.77 billion, a decrease of 17.04% year-over-year[76]. - Industrial manufacturing accounted for 70.67% of total revenue, down from 76.91% the previous year, with a revenue decline of 23.78%[76]. - Revenue from the photovoltaic sector increased by 12.26% year-over-year, contributing 26.50% to total revenue[76]. Cash Flow and Investments - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 454.67 million, a slight decrease of 1.88% from CNY 463.38 million in 2022[53]. - The company reported a 26.26% decrease in cash inflow from operating activities, totaling 2,747,886,003.10 yuan in 2023 compared to 3,726,352,422.80 yuan in 2022[134]. - The net cash flow from financing activities decreased significantly by 145.49%, resulting in a net outflow of 438,586,665.74 yuan in 2023 compared to a net inflow in 2022[134]. - The investment amount for the reporting period reached ¥87,500,000, a significant increase of 493.65% compared to ¥14,739,693.57 in the same period last year[172]. - The total amount raised in 2020 was ¥642,649,983.72, with a net amount of ¥615,222,445.11 after deducting underwriting fees[178]. - The company temporarily supplemented its working capital with 1.5 billion yuan of idle raised funds, with a usage period not exceeding 12 months[184]. Business Strategy and Outlook - Future outlook includes continued investment in new product development and market expansion strategies[43]. - The company is focusing on the silicon carbide industry, which is expected to grow significantly in the coming years[43]. - The management emphasized the importance of technological innovation and strategic partnerships to enhance market competitiveness[43]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and expand its product offerings[43]. - The company plans to expand its market presence in the new energy sector, particularly in the production of enameled wire for electric vehicles and smart grids[45]. - The company aims to enhance its carbon silicon substrate production, with a focus on high-power, high-voltage applications in the electric vehicle and renewable energy sectors[66]. - The company aims to become a leading enterprise in the domestic aerial work platform equipment sector through continuous innovation and cost optimization[130]. Research and Development - The company has transitioned its main business focus to the research, development, manufacturing, and sales of enameled wire and photovoltaic power generation since 2019[49]. - The R&D personnel count increased by 37.50% from 136 in 2022 to 187 in 2023, with the proportion of R&D personnel rising to 12.87%[133]. - The company’s R&D investment amounted to 102,945,807.11 yuan in 2023, a decrease of 14.51% from 120,422,120.83 yuan in 2022, while the R&D investment as a percentage of operating revenue increased to 3.71%[133]. - A new high-solid low-viscosity insulation paint process has been developed, aimed at reducing production costs and promoting green development[117]. - The company has developed a new electric scroll compressor for automotive air conditioning with a displacement of 45cc, achieving a maximum speed of 10,000 rpm[123]. - The company has developed an intelligent control system for aerial work platforms, enhancing the functionality and integration of control components[126]. Environmental and Compliance - The company has implemented emergency response plans for environmental risks, with the latest plans filed with local environmental authorities[95]. - The company has increased its environmental protection investments and timely paid environmental protection taxes as required by local governments[96]. - The company emphasizes compliance with environmental laws and has established a comprehensive safety production management system[100]. - The company has not engaged in poverty alleviation or rural revitalization efforts during the reporting period[101]. - The company has completed environmental monitoring work through qualified third parties for wastewater, waste gas, and noise[95]. Assets and Liabilities - The company has a total of 3.33 billion CNY in assets, with 2.83 billion CNY being restricted due to various pledges and guarantees[169]. - The company has a total of 939.92 million CNY in accounts receivable, with 935.22 million CNY being restricted due to pledges and bank borrowings[169]. - The company has a total of 1.68 billion CNY in fixed assets, with 1.23 billion CNY being restricted due to financing leases and borrowings[169]. - The company reported an asset impairment loss of approximately $48.14 million, which constituted 32.35% of the total profit[139]. Legal Matters - The company is involved in a lawsuit regarding a performance compensation dispute, with a claimed amount of 185.44 million CNY[157]. - The company is currently appealing a court decision regarding a profit compensation claim of 200.70 million CNY[162]. - The company reported a court ruling on July 1, 2021, requiring it to pay 9 million yuan to Jiangsu Guozhijie, but it is not liable for any responsibility in the case[199]. - The company is awaiting a court decision on a retrial application submitted by Jiangsu Guozhijie, with a hearing scheduled for March 19, 2024[199].

大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 露笑科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011017065 号 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 露笑科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-109 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于露笑科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为露笑 科技股份有限公司（以下简称"露笑科技"、"公司"）持续督导的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定， 对露笑科技《内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表如下核查意见： 一、 国泰君安进行的核查工作 国泰君安通过与公司董事、监事、高管人员等人员及财务部、内审部门等部 门的现场沟通交流，取得了相关的信息资料，并查阅了股东大会、董事会等会议 记录、内部审计报告、监事会报告，以及各项业务和管理规章制度；查阅公司管 理层出具的 2023 年度内部控制自我评价报告，对公司内部控制的完整性、合理 性及有效性进行了全面、认真的核查。 二、 内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：露笑科技股份有限公司及其下属的子公 司、孙公司。 ...

露笑科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000391 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 露笑科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 露笑科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了露笑科技股份有限公司（以下简称露笑科技）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000391 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进 ...

各位股东及代表： 露笑科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 大家好！ 作为露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独 立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在 2023 年的工作中， 勤勉、忠实、尽职地发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况述职如下： 一、 基本情况 本人毕业于浙江大学机械系，2014 年 1 月至今在绍兴文理学院柯桥区技术转 移中心任职负责人；2019 年 6 月至今在浙江工业职业技术学院作为高层次人才 引进担任机械学院兼职教授。2016 年至今绍兴市机械工程学会理事长，浙江省 机械工程学会常务理事。自 2022 年 2 月起担任露笑科技独立董事。 经自查，本人任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 2023 年度履职概况 1、出席董事会、股东会情况 2023 年，本人 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-046 露笑科技股份有限公司 关于开展铜期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 二、套期保值基本情况 依据公司对正常库存和生产性流动原材料部分风险测算，2024 年度拟进行 不超过 1,000 吨铜期货套期保值。根据公司对未来铜价走势的判断并结合当前铜 价，套期保值合同额不超过 7,000 万元。公司将根据《企业会计准则》的相关规 定对该业务进行相应的会计核算。根据《公司授权管理制度》（2019 年 3 月）规 定，本议案无需提交股东大会审议。 三、套期保值风险分析 公司进行的期货套期保值业务遵循的是锁定原材料价格风险、套期保值的原 则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在买入套期保值合约及平仓时进行严 格的风险控制。期货套期保值操作可以降低材料价格波动对公司的影响，使公司 专注于业务经营，在材料价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的利润水平，但 同时也会存在一定风险： 1、价格波动风险：期货行情变化较大，可能产生价格波动风险，造成期货 交易的损失。 2、内部控制风险 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-041 露笑科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 与会董事认真听取了吴少英女士所作的《公司 2023 年度总经理工作报告》， 认为该报告客观、真实地反映了 2023 年度公司落实董事会决议、管理生产经营、 执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。 2、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2023 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董 事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效 的工作。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公 一、董事会议召开情况 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"露笑科技"）第六届董事会第三 次会议于 2024 年 3 月 27 日以书面形式通知全体董事，2024 年 4 月 ...