广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"红墙股份"、"公司"或"发行 人"）和中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"或"中泰证 券"）根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（证 监会令〔第 206 号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 （深证上〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理（2023 年 8 月修订）》（深证上〔2023〕705 号）等相关规定组织实施本 次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"红墙转债"）。 本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2023 年 10 月 17 日，T-1 日）收市 后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股 东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）交易系统网上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本 公告及深交所 ...

广东红墙新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上发行中签率及优先配售结果公告 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2023-080 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"红墙股份"、"公司"或"发行 人"）和中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"或"中泰证 券"）根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（证 监会令〔第 206 号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 （深证上〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理（2023 年 8 月修订）》（深证上〔2023〕705 号）等相关规定组织实施本 次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"红墙转债"）。 本 ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2023-079 广东红墙新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"红墙股份"、"公司"或"发行 人"）和中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"或"中泰证 券"）根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（证 监会令〔第 206 号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 （深证上〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理（2023 年 8 月修订）》（深证上〔2023〕705 号）等相关规定组织实施本 次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"红墙转债"）。 本次发行的可转债向发行 ...

广东红墙新材料股份有限公司公开发行可 转换公司债券信用评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则。本评级机构对评级报告所依据的相关资料进行了必要的核 查和验证，但对其真实性、准确性和完整性不作任何明示或暗示的陈述或担保。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，并非事实陈述或购 买、出售、持有任何证券的建议。投资者应当审慎使用评级报告，自行对投资结果负责。 被评证券信用评级自本评级报告出具之日起至被评证券到期兑付日有效。同时，本评 级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变更信 用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的变化 情况。 本评级 ...

关于 广东红墙新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 济南市市中区经七路 86 号 中泰证券股份有限公司 二零二三年十月 广东红墙新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 证券发行保荐书 声明 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"中泰证券"）接受广东红墙新 材料股份有限公司（以下简称"红墙股份"、"发行人"或"公司"）的委托，担任 红墙股份本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐人， 为本次发行出具发行保荐书。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《证券发行上市保荐业务管理 办法（2023 年修订）》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）《发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、法 规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、 行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的 ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2023-078 募集说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"红墙股份"、"发行人"或"公 司"）向不特定对象发行 31,600.00 万元（含 31,600.00 万元）可转换公司债券 （以下简称"本次发行"或"红墙转债"）已获得中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕1973 号文同意注册。 本次发行的可转换公司债券简称为"红墙转债"，债券代码为"127094"。 本次发行的红墙转债向发行人在股权登记日（2023 年 10 月 17 日，T-1 日）收市 后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"） 登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配 售部分）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网上向社会公众 投资者发行。 本次向不特定对象发行的可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在巨 潮资讯网（www.cni ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2023-077 广东红墙新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"发行人"或"红墙股份"）向不特 定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获得中国证券监督管理委 员会证监许可〔2023〕1973 号文同意注册。 本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2023 年 10 月 17 日，T- 1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东实行优 先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券 交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。 本次发行的募集说明书提示性公告已刊登在 2023 年 10 月 16 日(T-2 日)的《中 国证券报》上。投资者可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全 文及本次发行的相关资料。 为便于投资者了解红墙股份本次向不特定对象发行可转换公司债 ...

关于 广东红墙新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 金证法意 2023 字 0226 第 0115 号 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 A 座十层 100004 北京金诚同达律师事务所 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 | 释 义 2 | | --- | | 正 文 6 | | 一、本次发行的批准和授权 6 | | 三、发行人本次发行的实质条件 8 | | 四、发行人的设立 15 | | 五、发行人的独立性 16 | | 六、发行人的主要股东及实际控制人 17 | | 七、发行人的股本及其演变 18 | | 八、发行人的业务 19 | | 九、关联交易及同业竞争 20 | | 十、发行人的主要财产 22 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 24 | | 十三、发行人章程的制定与修改 25 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 26 | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 27 | | 十六、发行人的税务 28 | | 十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 29 | | 十八、发行人募 ...

刘连军、赵利华 关于广东红墙新材料股份有限公司 公开发行可转换公司债券 之担保函 担保人:刘连军 居民身份证号码:13080219641012101X 担保人:赵利华 护照号码: GL781785 签于: 一、广东红墙新材料股份有限公司(以下称"发行人"或"公司")拟申请 公开发行不超过 56,000.00 万元 (含 56,000.00 万元)可转换公司债券（具体发 行数额由中国证券监督管理委员会核准)(以下称"本次发行"); 二、刘连军为发行人之实际控制人（以下称"担保人")，赵利华为刘连军之 配偶,同样担保发行人董事。担保人拟为发行人本次发行提供担保。担保人拥有 完全民事行为能力，有足够的能力承担保证责任，且不因任何指令、财力状况的 改变或者与任何单位签订的任何协议而减轻或免除在本担保函下所承担的保证 责任。 三、本担保函下债权人为任何通过认购、交易或其他合法方式有效取得发行 人本次发行的可转换公司债券的债券持有人。 担保人出于真实意思表示,在此承诺对发行人本次发行在本担保函规定的担 保期限及担保范围内提供全额、无条件、不可撤销的连带责任保证担保。具体事 宜如下: 第一条 被担保的债券及金额 公司本次拟 ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2023-076 广东红墙新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"红墙股份"、"公司"或"发行 人"）和中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"或"中泰证 券"）根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（证 监会令〔第 206 号〕）《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕） 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深 证上〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理（2023 年 8 月修订）》（深证上〔2023〕705 号）等相关规定向不特定对象发 行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"红墙转债"）。 本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2023 年 ...