证券研究报告·公司点评报告·其他电子Ⅱ 洁美科技（002859） 2024 年三季报点评：营收稳定增长，离型膜 放量可期 2024 年 10 月 29 日 买入（维持） | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------| | 盈利预测与估值 [Table_EPS] | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业总收入（百万元） | 1301 | 1572 | 1910 | 2660 | 3460 | | 同比（ % ） | (30.10) | 20.83 | 21.48 | 39.27 | 30.08 | | 归母净利润（百万元） | 165.87 | 255.62 | 283.25 | 432.31 | 532.41 | | 同比（ % ） | (57.35) | 54.11 | 10.81 | 52.63 | 23.16 | | EPS- 最新摊薄（元 / 股） | 0.38 | ...

洁美科技（002859.SZ） 其他电子Ⅱ 证券研究报告/公司点评报告 2024 年 10 月 25 日 Email：liubw@zts.com.cn | --- | --- | |-------------------|----------| | | | | 基本状况 | | | 总股本 (百万股) | 430.91 | | 流通股本(百万股 ) | 405.59 | | 市价(元 ) | 19.89 | | 市值(百万元 ) | 8,570.84 | | 流通市值(百万元 ) | 8,067.09 | 相关报告 1、《【中泰电子】洁美科技：24H1 业 绩稳健，新品放量未来增长可期》 2024-08-18 2、《【中泰电子】洁美科技：23 年业 绩亮眼，新品放量未来增长可期》 2024-04-16 洁美科技：24Q3 业绩稳健，新品放量未来增长可期 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------|---------------------------|-------------|-------|--- ...

公司点评报告 · 电子行业 营收稳健增长,离型膜业务持续推进 — 2024 年三季报点评 2024年10月 25 日 | --- | --- | --- | --- | |-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------- ...

2024 年 10 月 25 日 公司研究 Q3 业绩符合预期，发布三季度利润分配预案 增持（维持） 2024 年 10 月 24 日，公司发布三季报，2024Q1-Q3 公司实现营业收入 13.42 亿元，同比+19.08%；实现归母净利润 1.77 亿元，同比+2.73%；实现扣非归母 净利润 1.74 亿元，同比+1.82%。3Q24，公司实现营业收入 5.02 亿元，同比 +21.37%；实现归母净利润 0.56 亿元，同比-22.52%；实现扣非归母净利润 0.56 亿元，同比-22.65%。 积极回报投资者，发布三季度利润分配预案。2024 年 10 月 23 日，董事会审议 通过 2024 年前三季度利润分配预案，为积极响应一年多次分红，更好的回报广 大投资者，公司向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.20 元，共计派发现金 5111.5 万元。 纸质载带领域，公司继续保持高品质及较高市场占有率。公司顺应电子元器件小 型化趋势，持续优化纸质载带系列产品的结构，持续增加高精密压孔纸带专用设 备，提高高附加值产品如打孔纸带、压孔纸带的产销量。公司第五条电子专用原 纸生产线试生产运行良好，逐步 ...

浙江洁美电子科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2024-077 债券代码：128137 债券简称：洁美转债 浙江洁美电子科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 浙江洁美电子科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------|------------------|---------- ...

证券研究报告·公司点评报告·其他电子Ⅱ 买入（维持） 洁美科技（002859） 2024 年中报点评：纸质载带需求回暖，离型膜有 序推进 2024 年 08 月 21 日 证券分析师 马天翼 执业证书：S0600522090001 maty@dwzq.com.cn 证券分析师 鲍娴颖 执业证书：S0600521080008 baoxy@dwzq.com.cn | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------| | 盈利预测与估值 [Table_EPS] | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业总收入（百万元） | 1301 | 1572 | 2020 | 2660 | 3460 | | 同比（ % ） | (30.10) | 20.83 | 28.48 | 31.68 | 30.08 | | 归母净利润（百万元） | 165.87 | 255.62 | 304.50 | 434. ...

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 债券代码：128137 债券简称：洁美转债 浙江洁美电子科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------|----------------|-------------| | | □√特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 投资者关系 | | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | 活动类别 | | | | | □现场参观 | | □其他 参与单位名称 南方基金、德邦证券 时 间 2024 年 8 月 16 日下午 15:00 至 16:00 地 点 浙江省杭州市拱墅区大关路 100 号绿地中央广场 10 幢 24 层会议室 上市公司接待 人员姓名 董事、董事会秘书：张君刚 中信证券、国联证券、兴银基金、申万研究所、中金公司、西部证券、海创基 金、中信建投、光大证券、兴业证券、华安证券、伟星资产、杭银理财、上海 参与单位名称 智尔、广东狐尾松、华福证券、重湖私募、华能信托、国盛证券、华泰资管、 开源证券 时 间 2024 年 8 月 19 日下午 13:30 至 ...

电子 2024年08月19日 洁美科技 (002859) -- 1H24 归母净利润同比增长超 20%,关注离型膜下半 年进展 报告原因:有业绩公布需要点评 (维持) 投资要点: ● | --- | --- | |-----------------------|----------------| | 市场数据: | 2024年08月16日 | | 收盘价(元) | 17.35 | | 年内最高/最低(元) | 28.77/16.60 | | | 2.7 | | 息率(分红/股价) | | | | 1.15 | | 流通 A 股市值(百万元) | 7.037 | ● 上证指数/深证成指 2,879.43/8,349.87 注:"息率"以最近一年已公布分红计算 | --- | --- | |-----------------------------------|----------------| | | | | | | | 基础数据: | 2024年06月30日 | | 每股净资产(元) | 6.51 | | 容产负债率% 总股本/流通 A 股(百万 | 46.28 431/406 | | 流通 B 股/H 股( ...

市场数据 2024-08-16 股票代码 002859.SZ A 股收盘价(元) 17.35 上证指数 2879.43 总股本 43,091.19 实际流通 A 股(万股) 40,558.51 流通 A 股市值(亿元) 70.36 公司点评报告 · 电子行业 f稳增长,电子薄膜材料国产化进展顺利 — 2024 年半年报点评 2024年08月19日 ● 事件:公司披露 2024年半年报。2024H1 公司实现营收 8.39 亿元,同比增长 17.75%;归母净利润 1.21亿元,同比增长 20.88%;扣非后归母净利润 1.18 亿元,同比增长 19.64%。 ● 2024Q2 延续复苏态势,汇兑收益减少和研发投入增加拖累归母净利润增 速。2024Q2 公司实现营收 4.76亿元,同比增长 17.66%,环比增长 31.04%, 延续复苏态势,公司持续优化产品结构,高附加值产品的产销量增长较快,高 端客户的份额稳步提升。2024H1 公司实现归母净利润 1.21 亿元,同比增长 20.88%。其中,Q2 归母净利润为 0.68 亿元,同比减少 1.24%,主要是汇兑 减少和研发费用增加共同导致,上半年公司汇兑收 ...

Investment Rating - The report maintains an "Outperform" rating for Jiemei Technology (002859 SZ) [1][3] Core Views - Jiemei Technology achieved 18% YoY revenue growth in 1H24, driven by strong performance of new products [1] - The company's MLCC release film is making progress in localization and gaining traction with Japanese and Korean clients [1] - New production bases in Zhaoqing and overseas are progressing smoothly, with capacity expansions underway [1] - The company's casting film business is operating at full capacity, benefiting from strong demand in new energy vehicles [1] Financial Performance - 1H24 revenue reached 839 million yuan (+17 75% YoY), with net profit of 121 million yuan (+20 88% YoY) [1] - Q2 2024 revenue was 476 million yuan (+17 66% YoY, +31 04% QoQ), with net profit of 68 million yuan (-1 24% YoY, +27 47% QoQ) [1] - Product breakdown: - Electronic packaging thin carrier tape: 598 million yuan (+14 50% YoY) - Electronic packaging tape: 125 million yuan (+29 61% YoY) - Electronic-grade film materials: 71 million yuan (+18 41% YoY) - IC-tray: 10 million yuan (+44 51% YoY) [1] Production Capacity Expansion - Zhaoqing base is in trial production, with paper carrier tape already supplying key customers [1] - First phase of release film project with annual capacity of 100 million square meters is in trial production [1] - Second release film production line is undergoing production debugging [1] - Tianjin production base construction is progressing smoothly [1] - Overseas bases in Philippines and Malaysia are under construction [1] - BOPET film Phase II project equipment has been ordered, expected to double annual capacity after completion [1] Product Development - Successfully developed low-roughness MLCC release film and mid-to-high-end polarizer release film [1] - MLCC release film has achieved stable batch supply to major clients like Yageo and Walsin [1] - Making progress with Japanese and Korean clients: - Murata in small batch trial stage - Samsung has completed main testing process and received small batch orders [1] Financial Forecast - 2024-2026 revenue forecast: 2 18/2 67/3 22 billion yuan [1] - 2024-2026 net profit forecast: 290/360/460 million yuan [1] - Current PE ratio: 26/21/16x for 2024-2026 [1] Market Performance - Closing price: 17 35 yuan [3] - Market cap: 7 476 billion yuan [3] - 52-week high/low: 28 77/16 60 yuan [3] - 3-month average daily trading volume: 84 02 million yuan [3]