国海证券股份有限公司关于重庆顺博铝合金股份有限公司 新增 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券"或"保荐人"）作为重庆顺 博铝合金股份有限公司（以下简称"顺博合金"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上 市公司规范运作》等有关规定，对顺博合金新增 2024 年度日常关联交易预计的 事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 顺博合金于 2023 年 12 月 22 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监 事会第十三次会议审议通过《关于日常关联交易预计的议案》，公司及控股子公 司根据日常业务开展需要，预计 2024 年度与重庆辰泰机械有限公司（以下简称 "辰泰机械"）发生日常关联交易不超过 3,600 万元。 顺博合金持有重庆泰利尔压铸有限公司（以下简称"泰利尔"）41.6819% 股权，泰利尔系公司的联营企业，泰利尔及其子公司辰泰机械为公司的关联法人。 辰泰机械主要从事加工、销售汽车零配 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资以实施 募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议 案》，同意使用募集资金 583,296,125.42 元（人民币）向顺博合金安徽 有限公司（以下简称"安顺顺博"）进行增资，其中 500,000,000.00 元 计入注册资本，83,296,125.42 元计入资本公积，用于实施募投项目。 三、本次拟使用募集资金向子公司增资情况 本次募投项目63万吨铝合金扁锭项目和50万吨高性能铝板带项目， 系属于变形系铝合金原材料及加工业务，分别由公司全资子公司安徽顺 博的全资子公司安徽渝博铝材有限公司（以下简 ...

国海证券股份有限公司 关于重庆顺博铝合金股份有限公司使用募集资金置换预先投入 募投项目的自筹资金及已支付的发行费用的核查意见 国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券"、"保荐人"）作为重庆顺博铝 合金股份有限公司（以下简称"顺博合金"、"公司"）向特定对象发行 A 股股票的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》 等有关规定，对顺博合金使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支 付的发行费用事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆顺博铝合金股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2510 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 75,949,367 股， 募集资金总额为人民币 599,999,999.30 元，扣除发行费用人民币 6,703,873.88 元 （不含增值税），实际募集资金净额 ...

1 / 2 | 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整公司组织 架构的议案》。为适应公司集团化发展的需要，提高公司管理水平和效率， 进一步完善公司治理结构，明确职责分工，根据有关法律法规及公司《章 程》的规定，结合公司战略发展规划及实际经营情况，拟对公司组织架构 进行如下调整：设立销售管理中心、财务管理中心、人力资源管理中心、 采购管理中心、研发制造管理中心、法务部、信息部、总裁办及证券部。 调整后，新组织架构图如下： 特此公告。 重庆顺博铝合金股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 2 / 2 ...

二、 会议议案审议及表决情况 经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事会 形成如下决议： （一） 审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金 额的议案》 | 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议的召开和出席情况 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十八次会议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开，会议通知于 2024 年 4 月 10 日以通讯结合电子邮件方式向全体董事 发出。本次会议由公司董事长王真见先生主持，会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cnin ...

（重庆市合川区草街拓展园区） 重庆顺博铝合金股份有限公司 向特定对象发行股票 上市公告书 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二四年四月 全体董事签名： 王真见 王增潮 王 启 吴江华 黄新建 刘忠海 闫信良 1 本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 重庆顺博铝合金股份有限公司 年 月 日 特别提示 一、发行数量及价格 发行数量：75,949,367 股 发行后股本总额：514,950,614.00 股 发行价格：7.90 元/股 募集资金总额：599,999,999.30 元 募集资金净额：593,296,125.42 元 二、新增股份上市安排 1、股票上市数量：75,949,367 股 2、股票上市时间：2024 年 4 月 15 日（上市首日），新增股份上市日公司 股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、发行对象限售期安排 根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，本次向特定对象发行的股份， 自上市之日起六个月内不得转让，自 2024 年 4 月 15 日起开始计算。法律法规、 规范性文件对限售期另有规定的，依 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司董事会 2024 年 4 月 11 日 关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告 1 / 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆顺博铝合金股份有限公司于 2024 年 4 月 11 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《重庆顺博铝合金股份有限公司向特定 对象发行股票上市公告书》及相关文件，敬请广大投资者查阅。 重庆顺博铝合金股份有限公司 特此公告。 ...

国海证券股份有限公司 关于重庆顺博铝合金股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（联席主承销商） （注册地址：广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号 保荐人声明 本保荐人及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律法规和中 国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及深圳证券交易所的有关规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市 保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 注册地址：重庆市合川区草街拓展园区 1 | 保荐人声明 | | --- | | 目 求 … | | 一、发行人基本情况… | | (一) 发行人简介 . | | (二) 主营业务 | | (三) 主要经营和财务数据及指标 … | | (四) 发行人存在的主要风险 | | 二、本次发行的基本情况 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

关于可转换公司债券转股价格调整的公告 | 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"顺博转债"调整前转股价格为：16 元/股，调整后转股价格为： 14.81 元/股 2、转股价格调整生效日期：2024 年 4 月 15 日 3、本次调整转股价格不涉及暂停转股事项。 一、 关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会"《关于核准重庆顺博铝合金股份有限 公司公开发行可转换公司债券的批复（证监许可〔2022〕1467 号）"核 准，公司于 2022 年 8 月 12 日公开发行了 830.00 万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，发行总额 8.30 亿元。 经深交所"深证上〔2022〕863 号"文同意，公司 8.30 亿元可转换 公司债券已于 2022 年 9 月 7 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：重庆顺博铝合金股份有限公司 住所/通讯地址：重庆市合川区草街拓展园区 一致行动人 2：王启 住所/通讯地址：重庆市合川区草街拓展园区 一致行动人 3：杜福昌 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：顺博合金 股票代码：002996 信息披露义务人：王真见 住所/通讯地址：重庆市合川区草街拓展园区 一致行动人 1：王增潮 住所/通讯地址：重庆市合川区草街拓展园区 股权变动性质：持股比例减少，被动稀释累计达 5%以上 签署日期：2024 年 4 月 1 / 14 信息披露义务人声明 一、本信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关的法律、法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信 息披露义务人 ...