Shandong Rike Chemical Co.,Ltd （山东省昌乐县英轩街 3999 号） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿） 二〇二三年九月 山东日科化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 股票简称：日科化学 股票代码：300214 山东日科化学股份有限公司 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由 投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 者其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次向不特定对象发行可转换公 司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不特定对 象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2023-054 山东日科化学股份有限公司 关于关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委 员会《关于同意山东日科化学股份有限公司向特定对象发行股票的批复》（证监 许可[2021]2069号）核准，公司以简易程序向特定对象发行45,000,000股人民币普 通股股票，发行价格为6.38元/股，募集资金总额为287,100,000.00元，扣除各项发 行费用（不含增值税）3,972,641.50元后，实际募集资金净额为283,127,358.50元。 上述以简易程序向特定对象发行股票的募集资金全部通过公司全资子公司山东 日科橡塑科技有限公司（以下简称"日科橡塑"）投资建设"滨州海洋化工有限公 司20万吨/年离子膜烧碱技术改造项目"。根据项目建设需要，日科橡塑于近期采 用邀请招标的方式对上述项目建设所需的电缆进行了招标，本次工程中标单位为 山东万达电缆有限公司（以下简称"万达电缆"），本次关联交易金额约为 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2023-050 3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。 4、本次董事会会议由董事长蒋荀先生主持，监事会主席岳继霞女士列席会 议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东日科化学股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 1、本次董事会会议的通知在2023年9月4日以电子邮件或专人送达的方式发 出。 2、第五届董事会第十五次会议于2023年9月7日在公司会议室以现场方式召 开。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2023年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号— —可转换公司债券》等有关法律、法规和规范性文件的规定，为保证公司本次 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2023-053 山东日科化学股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措 施及相关主体承诺的公告（修订稿） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、以下关于山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测， 投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而 造成任何损失的，公司不承担任何责任。 2、公司本次制定的填补回报措施及相关承诺主体的承诺不等于对公司未来 利润做出保证，敬请投资者关注，并注意投资风险。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的要求，为保障中小投资 者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2023-056 山东日科化学股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会 补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 在巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通 知的公告》（公告编号：2023-048），决定于 2023 年 9 月 22 日以现场和网络投票 相结合的方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会。 2023 年 9 月 7 日，公司董事会收到公司控股股东泰安鲁民投金湖投资合伙 企业（有限合伙）提交的《关于提请增加股东大会临时提案的函》。根据公司的 实际情况，泰安鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）提请将公司第五届董事会 第十五次会议审议通过的《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》作为临时 提案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 经公司董事会审查，截止提出临时提案当日，泰安鲁民投金湖投资合伙企业 ...

山东日科化学股份有限公司 募集资金使用可行性分析报告 股票简称：日科化学 股票代码：300214 山东日科化学股份有限公司 Shandong Rike Chemical Co.,Ltd （山东省昌乐县英轩街 3999 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二三年九月 山东日科化学股份有限公司 募集资金使用可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 本次发行募集资金总额不超过（含）60,000.00 万元，扣除发行费用后，将 全部用于以下项目： 山东日科化学股份有限公司 募集资金使用可行性分析报告 间。随着国家环保政策趋严，传统橡胶制品生产企业自建混炼车间难度提升，混 炼胶生产企业专业化、独立化已成为发展趋势。从混炼胶行业外购比例来看，当 前我国橡胶行业胶料外购比例约为 5%，发达国家外购比例已达到 30%，若未来 几年混炼胶外购比例增长至与国际水平趋同，我国混炼胶行业产能需扩充至 1,100 万吨至 1,400 万吨。根据《国内橡胶混炼胶行业现状及前景发展》，目前我 国混炼胶生产企业总产能约为 110 万吨，与未来需求量仍存在较大差距。 （二）PVC 制品行业快速发展 ...

二○二三年九月七日 我们认为公司与关联方的关联交易为正常的商业行为，是为保证公司在建 项目的正常进行而发生的，公司关联交易的价格通过招标形成，定价公允合 理，不会影响公司的独立性。不存在损害公司和股东利益的行为，同意提交公 司董事会审议。 独立董事：朱明江 冯圣玉 山东日科化学股份有限公司 独立董事关于关联交易事项的事前认可意见 我们作为山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作制 度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断的立 场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则对公司 关联交易事项的事前认可意见如下： ...

山东日科化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告 股票简称：日科化学 股票代码：300214 二〇二三年九月 山东日科化学股份有限公司 Shandong Rike Chemical Co.,Ltd （山东省昌乐县英轩街 3999 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 论证分析报告 （修订稿） 二、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 （一）本次发行对象的选择范围的适当性 本次发行的可转债的具体发行方式由公司股东大会授权董事会与保荐机构 （主承销商）协商确定。本次发行的可转债的发行对象为持有中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规 定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。 山东日科化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告 山东日科化学股份有限公司（以下简称"日科化学"、"公司"或"发行人"） 是在深圳证券交易所创业板上市的公司，为满足公司业务发展的资金需求，提升 公司盈利能力，根据《中国人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 ...

中泰证券股份有限公司关于山东日科化学股份有限公司 关联交易事项的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为山东日科 化学股份有限公司（以下简称"日科化学"、"公司"）以简易程序向特定对象发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等有关规定，经审慎核查，就日科化学本次关联交易事项发表 核查意见如下： 一、关联交易概述 1、山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委 员会《关于同意山东日科化学股份有限公司向特定对象发行股票的批复》（证监 许可[2021]2069号）核准，公司以简易程序向特定对象发行45,000,000股人民币 普通股股票，发行价格为6.38元/股，募集资金总额为287,100,000.00元，扣除各 项发行费用（不含增值税）3,972,641.50元后，实际募集资金净额为283,127,358.50 元。上述以简易程序向特定对象发行股票的募集资金全部通过公司全资子公司山 东日科橡塑科技有限公司(以下简称"日科橡塑")投资 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2023-055 山东日科化学股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告 董 事 会 二○二三年九月七日 附件：韩成功先生简历 韩成功先生，1977 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，国家注册质 量工程师、人力资源管理师。2011 年至 2014 年先后被评为垦利县青年岗位能手、 东营市杰出青年岗位能手、山东省优秀青年岗位能手、全国青年岗位能手。2000 年 8 月至 2000 年 10 月在万达集团变压器厂任职操作工，2000 年 10 月至 2005 年 8 月在万达控股集团有限公司任职职员，2005 年 9 月至 2009 年 1 月在山东万 达化工有限公司任职主管、经理，2009 年 2 月至 2009 年 5 月在山东万达宝通轮 胎有限公司任职经理，2009 年 5 月至今在山东耐斯特炭黑有限公司先后任职项 目经理、总经理、董事长，目前在山东耐斯特炭黑有限公司、山东汇能达新材料 技术有限公司任职董事长。 韩成功先生持有上市公司限制性股权激励限售 ...