民生证券股份有限公司 关于湖南华民控股集团股份有限公司 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 因公司《2022 年度业绩预告》披露的 限公司的监管函》（创业板监管函 | 保荐机构提请上市公 | | | 预计净利润与2022年度经审计的净利 | | | | 润差异较大，深圳证券交易所创业板 | | | | 公司管理部于 2023 年 10 月 23 日下发 | | | | 了《关于对湖南华民控股集团股份有 | | | | | 司后续应严格按照有 | | | | 关规定，及时、准确 | | | [2023]第 126 号），中国证券监督管理 | | | | 委员会湖南监管局于 2023 年 10 月 27 | 地披露业绩预告。 | | | 日下发了《关于对湖南华民控股集团 | | | | 股份有限公司采取出具警示函行政监 | | | | 管措施的决定》（[2023]45 号）。 | | | 2.公司内部制度的建立和 | 无 | 不适用 | | 执行 | | | | 3."三会"运作 | 无 | 不适用 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,175,237,321.33, a significant increase of 367.71% compared to ¥251,274,414.63 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders was -¥198,203,209.52, representing a decline of 462.57% from -¥34,885,677.60 in the previous year[20]. - The net cash flow from operating activities was -¥544,132,275.28, a decrease of 647.13% compared to -¥72,829,552.82 in 2022[20]. - The total assets at the end of 2023 amounted to ¥2,445,963,548.58, reflecting an increase of 83.53% from ¥1,331,298,863.23 in 2022[20]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 11.87% to ¥874,514,632.76 from ¥992,596,132.98 in 2022[20]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.3432, a decline of 330.08% from -¥0.0791 in 2022[20]. - The company reported a weighted average return on net assets of -21.95% for 2023, down from -7.16% in 2022[20]. - The revenue after deducting non-operating income was ¥1,123,322,873.36, compared to ¥153,668,682.67 in 2022[21]. - The company continues to face uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by the negative net profit figures[21]. Production and Capacity Expansion - The company completed the ramp-up of its 20GW monocrystalline silicon rod and 14GW monocrystalline silicon wafer project in Dali, Yunnan, with the second phase expected to commence production in January 2024[6]. - The company is investing in a 10GW heterojunction monocrystalline silicon wafer project in Xuancheng, Anhui, which has already achieved initial production[6]. - The company has established a production capacity of 20GW for high-efficiency N-type monocrystalline silicon rods and 14GW for monocrystalline silicon wafers, with the first phase fully operational[47]. - The company has launched a 10GW production project for heterojunction battery-specific silicon wafers, enhancing its operational capabilities and competitive edge[48]. - The company has initiated the first phase of its 20GW N-type monocrystalline silicon rod and 14GW silicon wafer project, which has commenced production[33]. Market Trends and Industry Outlook - The photovoltaic industry is expected to have broad future development space, driven by global energy transition and carbon neutrality goals[8]. - The global photovoltaic market is projected to grow significantly, with an expected increase in installed capacity reaching 5,200GW by 2030[33]. - The photovoltaic market in China saw a significant increase in new installations, with a year-on-year growth of 148.12% in 2023, totaling 216.88GW[32]. - The company is positioned to meet the growing demand for high-quality and efficient silicon wafers in the rapidly expanding photovoltaic sector[33]. Strategic Initiatives and Competitiveness - The company’s core competitiveness has been strengthened through strategic transformation and capacity expansion in the photovoltaic sector[6]. - The company is actively addressing risks associated with market volatility and competition in the photovoltaic industry[8]. - The company has implemented cost reduction measures, achieving non-silicon costs that are now at the industry average level, thereby improving market competitiveness[49]. - The company is focusing on the production of high-efficiency N-type monocrystalline silicon rods and wafers, which are critical in the photovoltaic industry[27]. - The company is leveraging advanced technologies in its subsidiaries to enhance production capabilities, particularly in large-size and thin silicon wafers[30]. Research and Development - The company has implemented changes in accounting policies effective January 1, 2023, impacting the financial statements[21]. - The company’s R&D investment in 2023 amounted to ¥53,287,458.81, representing 4.53% of its operating revenue, an increase from 3.08% in 2022[70]. - The number of R&D personnel increased significantly to 155 in 2023, a 222.92% rise compared to 48 in 2022[70]. - The company has developed a high-efficiency ball milling energy-saving technology, providing comprehensive solutions for clients in mining, cement, and thermal power industries[38]. - The company’s PIP technology has been recognized as internationally advanced, enhancing its competitiveness in the new materials sector[43]. Governance and Compliance - The company has committed to transparency and accuracy in its financial reporting, ensuring compliance with legal responsibilities[5]. - The company held 7 shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with relevant regulations and protecting shareholder rights[109]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, and has held 12 meetings during the reporting period[111]. - The company emphasizes the importance of transparent information disclosure through designated media, ensuring equal access for all shareholders[114]. - The company has maintained a high level of attendance at board meetings, indicating strong engagement from its directors[136]. Financial Management and Investments - The company raised a total of RMB 54,912.00 million through a private placement, with a net amount of RMB 54,275.60 million after deducting issuance costs[87]. - The company has allocated RMB 52,687.94 million of the raised funds for working capital projects in 2023[88]. - The company has established a comprehensive credit line with financial institutions to support its operations[140]. - The company has committed CNY 455,000 to bank financial products, with no overdue amounts reported[198]. - The company has received disciplinary actions from the Shenzhen Stock Exchange and the China Securities Regulatory Commission due to inaccurate performance forecasts[185]. Challenges and Risks - The company is experiencing delays in contract fulfillment due to production line adjustments and market fluctuations in the photovoltaic industry[58]. - The company faces risks related to contract performance delays or cancellations due to market conditions and customer demand fluctuations in the photovoltaic industry[59]. - The company faces risks from intensified market competition and raw material price fluctuations, which could adversely affect its operations[101]. - The company is actively negotiating with Hunan Jianhongda Group regarding performance compensation due to unmet profit commitments[175]. Employee and Talent Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,393, with 134 in the parent company and 1,259 in major subsidiaries[143]. - The company follows a compensation policy based on fairness, competitiveness, and performance orientation, combining fixed and variable pay[144]. - Training programs are designed to meet the strategic development and annual operational plans, focusing on diverse and practical training courses[145]. - The company emphasizes the cultivation of key positions through a combination of internal and external training methods[146]. Environmental and Social Responsibility - The company prioritizes environmental protection and sustainable development, continuously improving production processes to enhance environmental awareness among employees[170]. - The company actively engages in social responsibility and public welfare initiatives, aiming to contribute to a harmonious society[171]. - The company has implemented measures to address carbon emissions, although specific details were not disclosed[170].

湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2024）018号 湖南华民控股集团股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 2、基本薪酬主要考虑职位、职级、责任、能力、市场薪资行情等因素确定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南华民控股集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召 开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人 员薪酬方案的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议，具体如下： 一、适用对象 本方案适用于董事长、担任管理职务的董事、监事及高级管理人员。高级管 理人员即总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等《公司章程》规定的相关 人员。 二、适用期限 本方案自公司 2023 年度股东大会审议通过后生效，至新的薪酬方案审议通 过后自动失效。 三、薪酬标准 董事长、担任管理职务的董事、监事及公司高级管理人员依据其在公司担任 的具体职务，按公司相关薪酬与相应的绩效考核管理制度考核后领取薪酬。 上述人员的薪酬按以下标准综合考虑确定： ...

湖南华民控股集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董事会 审计委员会议事规则》等相关规定，湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现 将会计师事务所 2023 年度履职情况和审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 湖南华民控股集团股份有限公司 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有 从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根 据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具 备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政 部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊 ...

刘军宇先生：2001 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，New York University College of Art and Science（纽约大学文理学院）经济学学士。曾在长 沙源乘投资咨询有限公司研究部、湖南潇湘致宜私募股权基金管理有限公司投资 部、中伟新材料股份有限公司证券部实习；现任湖南华民控股集团股份有限公司 投资经理。 湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2024）024号 湖南华民控股集团股份有限公司 关于补选公司董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南华民控股集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召 开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，经董事会 提名与薪酬考核委员会资格审查，认为刘军宇先生具备履行董事职责所必须的能 力，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件对董事候选人任职资格的 要求，董事会同意提名刘军宇先生为第五届董事会非独立董事候选人，并担任董 事会提名与薪酬考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 喻凯先生 根据 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件，本人作为湖南华民控股集团股份有限公司 以下简称 公 司"）的独立董事，2023 年任职期间忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认 真审议董事会各项议案，独立、客观、公正的对各项议案和相关事项发表独立意 见，充分发挥独立董事及专门委员会委员的作用，切实维护公司和股东特别是中 小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况述职如下： 一、基本情况 喻凯，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，中南大 学商学院副教授、硕士生导师，湖南省第一届管理会计咨询专家组专家，湖南省 投资理财学会第二届理事会副会长。2019 年 4 月至 2023 年 4 月担任公司独立董 事。 作为公司的独立董事，本人符合 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律 法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 王锡谷先生 根据 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件，本人作为湖南华民控股集团股份有限公司 以下简称 公 司"）的独立董事，在任职期间忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审 议董事会各项议案，独立、客观、公正的对各项议案和相关事项发表独立意见， 充分发挥独立董事及专门委员会委员的作用，切实维护公司和股东特别是中小股 东的合法权益。 现将本人 2023 年度的履职情况述职如下： 一、基本情况 王锡谷，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，中国 注册会计师。曾任广东华成会计师事务所注册会计师、湘财证券有限责任公司投 行部总经理助理、新时代证券有限责任公司投行部业务总监、平安证券有限责任 公司投行部高级业务总监、华泰联合证券有限责任公司投行部业务董事、潇湘资 本集团股份有限公司副总裁兼财务总监、湖南联晖投资管理有限公司总经理；现 任上海兰卫医学检验所股份有限公司财务总监；2019 年 4 月至 2023 年 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、基本情况 邓鹏， 1977 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，法律硕士，中国执业律师。 曾任中国民主建国会湖南省委员会秘书、湖南省宁乡县对外经济贸易合作局副局长、 湖南天地人律师事务所律师、湖南湘和律师事务所律师；现任北京市康达（长沙） 律师事务所执行主任；兼任圣元环保股份有限公司、世纪恒通科技股份有限公司独 立董事；2020 年 7 月至今任公司独立董事。 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认满足适用的各项监管规定中对于 出任独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会，董事会对本人的 独立性情况进行了评估。本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》中关于独立董事 独立性的相关要求。 二、年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 本人任职期间积极参加公司召开的股东大会、董事会以及下设的专门委员会， 本着勤勉 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | 营业收入（元） | 1,175,237,321.33 | 251,274,414.63 | 367.71% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -198,203,209.52 | -35,231,621.79 | -462.57% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | -200,258,274.00 | -46,801,586.72 | -327.89% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -544,132,275.28 | -72,829,552.82 | -647.13% | | 基本每股收益（元/股） | -0.3432 | -0.0798 | -330.08% | | 稀释每股收益（元/股） | -0.3432 | -0.0798 | -330.08% | | 加权平均净资产收益率 | -21.95% | -7.24% | -14.71% | （三）资产负债、经营成果和现金流量 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2024）016号 湖南华民控股集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日 召开了公司第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行 现金管理的议案》。本事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 具体公告如下： 一、概述 1、投资目的 在不影响公司及子公司正常经营并有效控制风险的前提下，合理利用闲置自 有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为股东谋取更 多的投资回报。 2、投资额度 根据自有资金情况，公司（含合并报表范围内的子公司，下同）拟使用闲置 自有资金进行现金管理，连续 12 个月内最高余额不超过人民币 10,000.00 万元。 3、投资品种 公司将严格按照相关规定控制风险，对投资产品进行严格评估，拟购买银行、 证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性较高、风险较低的 理财 ...