股票简称：鼎捷数智 股票代码：300378 鼎捷数智股份有限公司 （DIGIWIN CO.,LTD.） （上海市静安区江场路 1377 弄 7 号 20 层） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （福州市湖东路268号） 公告日期：二〇二五年五月 鼎捷数智股份有限公司 募集说明书 声明 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 鼎捷数智股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、关于公司本次发行的可转换公司债券符合发行条件的说明 ...

兴业证券股份有限公司 关于 鼎捷数智股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （福州市湖东路 268 号） 2025 年 5 月 鼎捷数智股份有限公司 发行保荐书 兴业证券股份有限公司 关于鼎捷数智股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 发行保荐书 兴业证券股份有限公司接受鼎捷数智股份有限公司的委托，担任其本次向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，王贤和李海东作为具体负责推荐的保 荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 本保荐机构和保荐代表人根据《公司法》和《证券法》等有关法律法规和中 国证监会、交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业 务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实 性、准确性、完整性。 3-1-1 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 释 | 义 3 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 4 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 4 | | | 三、发行人基本情况 4 | | | 四、保荐机构与发行 ...

上会会计师事务所（特殊普通合伙） 关于鼎捷数智股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复 上会业函字（2025）第 713 号 深圳证券交易所： 贵所 2025 年 4 月 29 日出具的《关于鼎捷数智股份有限公司申请向不特定对 象发行可转换公司债券的审核问询函》(审核函〔2025〕020017 号)(以下简称"问询 函")已收悉，上会会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"我们"或"申报会计师") 作为鼎捷数智股份有限公司(以下简称"鼎捷数智"、"公司"或"发行人") 向不特定 对象发行可转换公司债券聘请的审计机构，对贵所问询函中提出的问题进行了认 真落实，现对问询函回复如下，请审核： 本回复中部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因 计算过程中的四舍五入所形成。 公司 2022 年、2023 年和 2024 年财务报表已经我们审计，2025 年 1-3 月财务 报表未经审计。 2-1 问题一 根据申报材料，公司主营业务是为制造业、流通业企业提供数字化、网络 化、智能化的综合解决方案。报告期各期，公司营业收入分别为 178813.93 万元、 199520.43 万元、 ...

鼎捷数智股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 15112 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 史 上海 您可使用手机"扫一扫"或进入 注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:沪2 6-1-1 会会计师事务所(特殊善通合伙) Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership) 审计报告 上会师报字(2024)第 15112 号 鼎捷数智股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了鼎捷数智股份有限公司(以下简称"鼎捷数智")财务报表,包括 2023 年 12月 31 日、2022 年 12月 31 日及 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2023 年度、2022年度及 2021 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了鼎捷数智 2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日及 2021 年 1 ...

证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2025-05044 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"）董事会； 鼎捷数智股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、会议主持人：公司董事长叶子祯先生； 3、召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）13:30； （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15-15:00。 4、现场会议召开地点：上海市静安区场中路 2020 号中建瑞贝庭酒店 4 楼子 瞻 ...

北京海润天睿律师事务所 关于鼎捷数智股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 中国·北京 股东大会法律意见书 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 二〇二五年五月 股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于鼎捷数智股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：鼎捷数智股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受鼎捷数智股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年年度股东大会并 对本次股东大会进行律师见证。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1、本所律师仅就本次会议的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资 格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果发表意见，不 对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性 和完整性发表意见。 2、本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证。 3、本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》和《律 ...

本周76股获机构扎堆关注。 据证券时报·数据宝统计，本周（5月12日~16日），55家机构合计进行684次评级，共计541股被券商研报给予"买入型"评级（包括买入、增持、强烈推 荐、推荐）。 合计来看，共23股获3家及以上机构重点关注。机构关注度最高的是鼎捷数智，有5家机构评级；中芯国际、中国化学等5股有4家机构评级。 评级机构家数3家及以上的个股中，汽车股上榜数量最多，共6只。本周汽车板块表现强势，近日国家强制标准《轻型汽车自动紧急制动系统技术要求及试 验方法》完成起草，AEBS将强制安装（详见《强制安装！汽车新规来了，曾引爆大佬口水战，产业链公司曝光》），周五汽车行业指数大涨1.91%，逾 10股涨停。通信、机械设备行业紧随其后，分别有3只个股上榜。 23股获机构上调评级 14股最高上涨空间超60% | | | | 本周(5月12日~16日) 评级机构家数居前的个股 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 代码 | 简称 | 评级家数 | 息市值 (亿元) | 5月以来 涨跌幅 | 行业 | | | | | | (%) | | | 300378 | 鼎捷 ...

Investment Rating - The report suggests a positive investment outlook for the computer sector, highlighting significant investment opportunities due to recent tariff reductions between China and the US [6][7]. Core Insights - The easing of tariffs is expected to boost confidence in the computer sector, particularly benefiting companies previously affected by tariff sentiments and those in the AI industry chain and fintech segments [6][7]. - The report emphasizes the importance of companies with core technology, high growth potential, and domestic substitution capabilities for long-term investment [6][7]. - The computer sector's foreign revenue is approximately 12%, indicating limited direct impact from tariff policies, while holdings in the sector are at a historical low, suggesting potential for valuation recovery [7][8]. Summary by Sections Investment Highlights - The report notes that the computer sector achieved a total revenue of RMB 286.03 billion in Q1 2025, representing a year-on-year increase of 15.25%, with net profit attributable to shareholders rising by 193.52% [8]. - The report identifies key companies for investment, including Streamax Technology, Autel Intelligent Technology, and Beijing Kingsoft Office Software, among others [6][8]. Market Dynamics - The report highlights that the demand for IT investments from downstream clients is expected to continue rising, supported by domestic policy efforts and economic recovery [8]. - The growth logic of the sector is further strengthened by technological iterations and demand recovery, particularly in AI applications and domestic chip development [9].

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" and it is maintained [8]. Core Viewpoints - The company reported a revenue of 2.331 billion yuan for 2024, representing a year-on-year growth of 4.62%. The net profit attributable to shareholders was 156 million yuan, up 3.59% year-on-year, while the net profit after deducting non-recurring items was 138 million yuan, showing a growth of 13.18% [2][5]. - In Q4 2024, the company achieved a revenue of 758 million yuan, a decline of 6.85% year-on-year, with a net profit of 106 million yuan, an increase of 4.28% year-on-year. The net profit after deducting non-recurring items was 92 million yuan, down 0.92% year-on-year [2][5]. - For Q1 2025, the company reported a revenue of 423 million yuan, a year-on-year increase of 4.33%, with a net loss of 8 million yuan, but a growth of 14.04% year-on-year in net profit attributable to shareholders. The net profit after deducting non-recurring items was a loss of 9.5 million yuan, reflecting a growth of 31.92% year-on-year [2][5]. Revenue Analysis - The company's revenue growth for 2024 was steady, with Taiwan outperforming mainland China. The revenue growth rates for 2024, Q4 2024, and Q1 2025 were 5%, -7%, and 4% respectively. In 2024, the revenue from mainland China and overseas was 1.177 billion yuan and 1.154 billion yuan, respectively, with year-on-year growth of 1.9% and 7.5% [10]. - By business segment, the revenue for 2024 from R&D design, digital management, production control, and AIOT was 150 million yuan, 1.19 billion yuan, 330 million yuan, and 630 million yuan, with growth rates of 23%, -1%, 0%, and 22% respectively [10]. Profitability Analysis - The company's gross profit margin for 2024 was 58.3%, down 3.7 percentage points year-on-year, while the gross profit margin for Q1 2025 was 59.7%, up 4.4 percentage points year-on-year. The company effectively controlled costs, with sales, management, and R&D expense ratios of 30.2%, 16.9%, and 7.1% respectively for 2024 [10]. - The net profit margin for 2024 was 6.7%, remaining stable despite a credit impairment loss of 48.85 million yuan impacting profits [10]. Business Strategy - The company is embracing AI strategies, with significant commercial progress expected in 2025. The rebranding to 鼎捷数智 reflects this commitment, and the company has made substantial investments in AI applications, achieving a revenue growth of 135% in AI business in Taiwan for 2024 [10]. - The company plans to raise 838 million yuan for investments in digital ecosystem empowerment projects, indicating strong potential for AI business growth [10]. Investment Recommendations - The company is expected to achieve net profits of 196 million yuan, 238 million yuan, and 287 million yuan for 2025, 2026, and 2027 respectively, with corresponding growth rates of 26%, 22%, and 21% [10].

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [2][9] Core Views - The company reported a revenue of 2.331 billion yuan in 2024, representing a year-on-year growth of 4.62%, and a net profit attributable to shareholders of 156 million yuan, up 3.59% year-on-year [4] - The company is focusing on optimizing its operational strategies and cost control, which is expected to further enhance profit margins [5] - The company has adjusted its revenue forecasts for 2025-2026, now expecting total revenues of 2.540 billion yuan and 2.781 billion yuan respectively, while maintaining a "Buy" rating [5] Financial Performance Summary - Revenue projections for 2025-2027 are 2.540 billion yuan, 2.781 billion yuan, and 3.089 billion yuan respectively, with corresponding net profits of 190 million yuan, 234 million yuan, and 287 million yuan [2][5] - The company’s gross margin improved by 4.37 percentage points to 59.68% in Q1 2025 [5] - The earnings per share (EPS) are projected to be 0.70 yuan, 0.86 yuan, and 1.06 yuan for 2025, 2026, and 2027 respectively [2][5] Market and Business Insights - The company experienced a slowdown in revenue growth in mainland China, with a 1.92% increase in 2024, while non-mainland revenue grew by 7.53% [5] - In Taiwan, the company capitalized on AI technology advancements, achieving a 135.07% increase in AI business revenue [5] - The company is enhancing its AI application products and has established partnerships to strengthen its ecosystem [5]