中信建投证券股份有限公司 关于红相股份有限公司提前赎回"红相转债"的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为红 相股份有限公司（以下简称"红相股份"或"公司"）公开发行可转换公司债券（简 称"可转债"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关法律法规的要求，对 红相股份提前赎回"红相转债"有关事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、"红相转债"发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准红相股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2020]136号）核准，红相股份于2020年3月12日公开发行了 585万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为585,000,000元， 扣除发行费用14,541,509.43元（不含税），实际募集资金净额为人民币570,458,490.57 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年3月19日对公司本次公开发行可 转债募集资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（容诚验字[2020]361Z0020 号）。 "红相转 ...

第六届董事会第四次会议决议公告 | 证券代码：300427 | 证券简称：红相股份 公告编号：2024-123 | | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | 红相股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"红相股份"）第六 届董事会第四次会议通知于 2024 年 10 月 23 日以邮件方式向各位董事发出，于 2024 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关 规定，会议合法有效。 本次会议由董事长杨力先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 经参会董事认真审议，通过以下决议： 一、审议通过了《关于提前赎回"红相转债"的议案》 自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 28 日，公司股票已有 15 个交易日的 收盘价格不低于"红相转债"当期转股价格（3.7 元/股）的 130%（含 130%，即 4.81 元/股 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：红相股份 | 公告编号：2024-125 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于提前赎回"红相转债"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"红相转债"赎回价格：102.19 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 3%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 9、赎回类别：全部赎回 10、本次赎回完成后，"红相转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）摘牌。债券持有人持有的"红相转债"如存在被质押或被冻结的，建议在 停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票 适当性管理要求的，不能将所持"红相转债"转换为股票，特提请投资者关注不 能转股的风险。 自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 28 日，红相股份有限公 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：红相股份 | 公告编号：2024-124 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 经核查，监事会认为：结合目前市场情况及公司自身情况综合考虑，公司行 使"红相转债"的提前赎回权符合公司长远发展战略规划，不存在损害公司及全 体股东合法权益的情形。因此，监事会同意公司行使"红相转债"的提前赎回权。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于提前赎回"红相转债"的公 告》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的公告。 1 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥107,172,135.92, a decrease of 57.99% compared to ¥255,129,538.37 in the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders was -¥60,791,478.81, an improvement of 15.26% from -¥76,899,064.23 year-on-year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥65,122,577.28, showing an 11.93% improvement from -¥79,088,277.37 in the previous year[3] - The basic earnings per share for the period was -¥0.1499, a 24.41% improvement from -¥0.2126 in the same quarter last year[3] - Total profit for the year-to-date period was -489.19 million yuan, a decrease of 22.09% compared to the previous year[19] - Net profit attributable to shareholders of the parent company was -521.02 million yuan, a decrease of 10.43% year-on-year[19] - Operating profit was -54.75 million yuan, a decrease of 36.01% compared to the previous year[19] - Net profit for the third quarter was a loss of ¥56,505,990.57, compared to a loss of ¥52,070,922.49 in the previous year, reflecting a 8.3% increase in losses[32] - The total comprehensive income for the quarter was a loss of ¥56,506,136.98, compared to a loss of ¥48,657,683.96 in the previous year, indicating a 16.0% increase in losses[33] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,763,016,151.49, a decrease of 20.25% compared to the previous year[3] - The total liabilities decreased to ¥1,111,142,158.89 from ¥1,801,594,702.70, representing a reduction of 38.4%[30] - The total liabilities decreased by 690.45 million yuan, a decline of 38.32% compared to the beginning of the year[12] - The total non-current assets decreased to ¥737,020,487.73 from ¥817,295,021.47, reflecting a decline of approximately 9.8%[29] - The company's total current assets amounted to ¥1,466,456,329.06, a decrease from ¥1,945,721,130.02 at the beginning of the period, reflecting a decline of approximately 24.6%[28] - The company's long-term investments stood at ¥5,995,948.28, with no prior balance reported[29] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥100,016,067.13, which is a 21.63% improvement from -¥127,614,073.45 in the same period last year[3] - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥614,694,237.91, a decrease of 51.6% from ¥1,268,636,198.07 in the same period last year[34] - Net cash flow from investment activities was 338,294,850.81 CNY, compared to a negative cash flow of -36,140,444.54 CNY in the previous period[35] - Cash flow from financing activities showed a net outflow of -448,933,567.89 CNY, compared to -44,774,221.07 CNY in the previous period[35] - The ending balance of cash and cash equivalents was 369,099,829.25 CNY, down from 579,866,068.78 CNY at the beginning of the period[35] - The company experienced a negative impact of -111,455.32 CNY from exchange rate fluctuations on cash and cash equivalents[35] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 13,216[21] - The largest shareholder, Yang Baotian, holds 14.65% of the shares, totaling 59,780,469 shares[21] - The second-largest shareholder, Yang Cheng, owns 6.63% of the shares, amounting to 27,039,835 shares, with 20,000,000 shares pledged[21] - The company has a total of 86,820,304 shares held by the top ten shareholders, representing 21.28% of the total share capital[21] - The number of restricted shares held by Yang Cheng was reduced from 20,279,876 to 0 due to the expiration of the lock-up period[24] - Wu Zhiyang's restricted shares increased to 8,297,958 after 2,074,490 shares were released from restriction[24] - The company has terminated the implementation of the 2022 restricted stock incentive plan, leading to the repurchase and cancellation of corresponding restricted stocks[24] - The company has no known relationships or concerted actions among the top ten shareholders outside of the disclosed major shareholders[23] Operational Changes - The company has undergone retrospective adjustments for accounting errors from 2017 to 2022, impacting the financial statements for Q1, Q2, and Q3 of 2023[4] - The company reported non-recurring gains totaling ¥4,331,098.47 for the current reporting period[6] - The company received government subsidies amounting to ¥2,061,124.76 during the reporting period[6] - Operating revenue for the year-to-date period decreased by 381.81 million yuan, a decline of 46.18%, primarily due to the exclusion of subsidiary Yinchuan Wolong from the consolidated financial statements after its sale in December 2023[16] - Operating costs for the year-to-date period decreased by 326.24 million yuan, a decline of 55.16%, also attributed to the exclusion of subsidiary Yinchuan Wolong[17] - Research and development expenses decreased by 192.16 million yuan, a decline of 34.43%, mainly due to the exclusion of subsidiary Yinchuan Wolong[17] - The company reported a significant reduction in short-term borrowings from ¥351,981,988.14 to ¥65,030,186.65, a decrease of approximately 81.5%[29] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased by 70.88 million yuan, a growth of 15.19% compared to the beginning of the year[9] - Prepayments increased by 7.63 million yuan, a growth of 65.16%, mainly due to increased advance payments for inventory[10] - Other receivables decreased by 343.87 million yuan, a decline of 95.28%, primarily due to the receipt of equity transfer payments from the sale of a subsidiary[10] - The company's inventory increased to ¥477,378,717.11 from ¥458,459,845.62, marking an increase of about 4.0%[28] - Asset impairment losses increased by 98.09 million yuan, a growth of 26.06%, primarily related to impairment of receivables from distributed photovoltaic projects[18] Stock and Market Information - The stock trading risk warning was lifted on October 9, 2024, changing the stock name from "*ST 红相" to "红相股份" while maintaining the stock code "300427"[27] - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the provided documents[23]

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 红相股份有限公司 提前赎回可转换公司债券的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于红相股份有限公司提前赎回可转换公司债券的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1686 号 致：红相股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受红相股份有限公司（以下简称 "红相股份"或"公司"）的委托，就公司提前赎回可转换公司债券（以下简称"本 次赎回"）相关事宜，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《可转换公司债券管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（以下简称"《自律监管指引第 15 号》"）等法律、法 规和其他有关规范性文件以及《红相股份有限公司创业板公开发行可转换公司债 券募集说明书》的有关规定进行了审查，并出 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：红相股份 公告编号：2024-122 | | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | 2、可转债上市情况 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上[2020]247 号"文同意， 公司 58,500.00 万元可转换公司债券于 2020 年 4 月 13 日起在深交所挂牌交易， 债券简称"红相转债"，债券代码"123044"。 3、可转债转股价格的调整 红相股份有限公司 关于"红相转债"可能满足赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 21 日，红相股份有限公司（以下简称 "公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价格不低于"红相转债"当期转股价格 （3.7 元/股）的 130%（含 130%，即 4.81 元/股）。若未来触发"红相转债"的有 条件赎回条款"在本次可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少 有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 ...

证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2024-121 债券代码：123044 债券简称：红相转债 红相股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人 持股比例被动稀释超过1%的公告 公司控股股东、实际控制人杨保田先生、杨成先生及其一致行动人杨力先生保证向本公 司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动属于股东持有公司股份的比例因公司可转换公司债券转 股，导致公司总股本增加，从而导致控股股东、实际控制人及其一致行动人所 持有的公司股份被动稀释。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响 公司的治理结构和持续经营。 实际控制人及其一致行动人持股比例合计被动稀释 1.2330%，具体情况如下： | 1.基本情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | 杨保田、杨成、杨力 | | | | 住所 | | 厦门市思明区 | | | | 权益变动时间 | | 2024 年 10 ...

特别提示： 1、本次权益变动属于公司可转换公司债券转股，导致公司总股本增加，从 而导致信息披露义务人所持有的公司股份被动稀释，不涉及信息披露义务人股份 增持或减持。 证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2024-120 债券代码：123044 债券简称：红相转债 红相股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持股比例 被动稀释超过5%暨披露简式权益变动报告书的提示性公告 信息披露义务人控股股东、实际控制人杨保田、杨成及其一致行动人杨力保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 2、本次权益变动前后，信息披露义务人控股股东、实际控制人杨保田、杨 成及其一致行动人杨力合计持股比例从 26.1339%被动稀释至 20.9945%。 3、本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发 生变化，不会对公司经营及治理结构产生影响。 红相股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）今日收到控股股东、 实际控制人杨保田、杨成及其一致行动人杨 ...

红相股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人三：杨力 住所及通讯地址：福建省厦门市思明区厦大白城**** 股权变动性质：股份数量不变，持股比例被动稀释 签署日期：2024 年 10 月 16 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报 告书》及相关的法律、法规编写本报告。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 上市公司名称：红相股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：红相股份 股票代码：300427 债券简称：红相转债 债券代码：123044 信息披露义务人一：杨保田 住所及通讯地址：福建省厦门市思明区厦大白城**** 股权变动性质：股份数量不变，持股比例被动稀释 信息披露义务人二：杨成 住所及通讯地址：福建省厦门市思明区环岛东路**** 股权变动性质：股份数量不变，持股比例被动稀释 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在红相股份有限公司拥有权益的股份变动 情况。截至本报告书签署日 ...