2024 1334 2020 5 214 12 2024 9 25 7,977,457 7,326,236 814,026 4,884,157 16,280,525 4,070,131 66,000 ...

北京德恒律师事务所 关于 江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金的 法律意见（修订稿） 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 | 释 义 2 | | --- | | 一、本次交易方案 8 | | 二、本次交易相关方的主体资格 17 | | 三、本次交易的相关协议 33 | | 四、本次交易的批准和授权 34 | | 五、本次交易的实质性条件 35 | | 六、本次交易的标的资产 43 | | 七、本次交易涉及的债权债务处理及员工安置 65 | | 八、本次交易涉及的关联交易及同业竞争 65 | | 九、本次交易的信息披露 68 | | 十、证券服务机构的资格 69 | | 十一、结论性意见 69 | 北京德恒律师事务所 关于江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的法律意见（修订稿） 释 义 除非正文中另有说明，本《法律意见》中下列词语具有以下特定含义： | 捷捷微电/上市公司/ | 指 | 江苏捷捷微电子股份有限公司 | | --- | --- | ...

4-2-1 | 报告编码: | 1111020051202401804 | | --- | --- | | 合同编号: | 沃克森国际评合同字【2024】第1175号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 沃克森评报字(2024)第0868号 | | 报告名称: | 江苏捷捷微电子股份有限公司拟发行股份购买股权 涉及捷捷微电(南通)科技有限公司股东全部权益项 | | | 目资产评估报告 | | 评估结论: | 3,420,849,300.00元 | | 评估报告日: | 2024年07月08日 | | 评估机构名称: | 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 | | 签名人员: | 顾欣 : (资产评估师) 会员编号:34180077 | | | 崔媛媛 (资产评估师) 会员编号:34190010 | 4-2-2 | 资产评估报告·声明 | | --- | | 资产评估报告·摘要 | | 资产评估报告·正文 | | 一、 委托人、被评估单位及资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使 | | 用人 | | = ( 评估目的 | | == 评估对象和评估范围 . | | 四、 价 ...

| | 债券简称：捷捷转债 | 上市地点：深圳证券交易所 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123115 | | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 报告书（草案）（注册稿） | 项目 | 交易对方 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 发行股份及支 | 南通苏通集成电路重大产业项目投资基金合伙企业（有限合伙） 南通投资管理有限公司 | | | | | | 南通科技创业投资合伙企业（有限合伙） | | | | | 付现金购买资 产 | 南通苏通控股集团有限公司 | | | | | | 江苏南通峰泽一号创业投资合伙企业（有限合伙） | | | | | | 南通挚琦智能产业投资中心（有限合伙） | | | | | 募集配套资金 | 不超过 35 | 名（含 | 35 | 名）特定投资者 | 独立财务顾问 （贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号） 二〇二四年九月 江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 2-1-1 股票代码：300623 股票简称：捷捷微电 上市地 ...

江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告 华创证券有限责任公司 关于江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金之独立财务顾问报告 （注册稿） 独立财务顾问 （贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号） 二〇二四年九月 2-1-1 江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 本声明和承诺所述词语或简称与本独立财务顾问报告"释义"所述词语或 简称具有相同含义。 华创证券接受上市公司委托，担任本次交易的独立财务顾问。根据《公司 法》《证券法》《重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》《发行注册管理办法》《准则第 26 号》 《财务顾问办法》等法律法规及文件的规定和要求，以及证券行业公认的业务 标准、道德规范，经过审慎调查，本着诚实信用和勤勉尽责的态度，就本次交 易认真履行尽职调查义务的基础上公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了 解本次交易行为的基础上，本独立财务顾问就本次交易的相关事项出具本独立 财务顾问报告。 一、独立财务顾 ...

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资基本情况 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"捷捷微电"）于 2024 年 9 月 13 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对外投资设立 控股子公司的议案》，同意公司以自有资金在四川省成都市（具体地点待定）设 立控股子公司，公司与张有润共同出资人民币 1,000 万元成立"捷捷微电（成都） 科技有限公司"(以下简称"成都科技"，最终名称以工商登记为准）。其中， 公司出资人民币 850 万元，占成都科技注册资本的 85%；张有润出资人民币 150 万元，占成都科技注册资本的 15%。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规 定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会批准。 3、本次交易不构 ...

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事会第十 三次会议。 1、会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 10 日邮件方式通知 2、会议召开的时间：2024 年 9 月 13 日上午 3、会议召开地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号 101 办公楼 4 楼主会议室 4、会议召开方式：现场及通讯会议 5、会议召集人：董事长黄善兵 6、会议主持人：董事长黄善兵 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》 及公司《章程》的规定。 应出席董事会会议的董事人数共 9 人，实际出席本次董事会会议的董事（包 括委托出席的董事人数）共 9 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。 二、董事会会议审议情 ...

发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金之独立财务顾问报告 （注册稿） 独立财务顾问 （贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号） 江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告 华创证券有限责任公司 关于江苏捷捷微电子股份有限公司 独立财务顾问声明和承诺 本声明和承诺所述词语或简称与本独立财务顾问报告"释义"所述词语或 简称具有相同含义。 华创证券接受上市公司委托，担任本次交易的独立财务顾问。根据《公司 法》《证券法》《重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》《发行注册管理办法》《准则第 26 号》 《财务顾问办法》等法律法规及文件的规定和要求，以及证券行业公认的业务 标准、道德规范，经过审慎调查，本着诚实信用和勤勉尽责的态度，就本次交 易认真履行尽职调查义务的基础上公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了 解本次交易行为的基础上，本独立财务顾问就本次交易的相关事项出具本独立 财务顾问报告。 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问与本次交易所涉及的交易各方不存在利害关系，就 本次交易发表意见是完全独立的； （二）本独 ...

江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要 | 股票代码：300623 | 股票简称：捷捷微电 | 上市地点：深圳证券交易所 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123115 | 债券简称：捷捷转债 | 上市地点：深圳证券交易所 | 江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 报告书（草案）摘要（注册稿） | 项目 | 交易对方 | | | | --- | --- | --- | --- | | 发行股份及支 付现金购买资 | 南通苏通集成电路重大产业项目投资基金合伙企业（有限合伙） 南通投资管理有限公司 | | | | | 南通科技创业投资合伙企业（有限合伙） | | | | 产 | 南通苏通控股集团有限公司 | | | | | 江苏南通峰泽一号创业投资合伙企业（有限合伙） | | | | | 南通挚琦智能产业投资中心（有限合伙） | | | | 募集配套资金 | 不超过 35 名）特定投资者 | 名（含 | 35 | 独立财务顾问 （贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号） 二〇二四年九月 1 江苏捷捷微电子股份有 ...

关于发行股份及支付现金购买资产 江苏捷捷微电子股份有限公司 并募集配套资金报告书（草案）（注册稿）修订说明 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式购买交易对方南通苏通集成电路重大产业项目投资基金合伙企业（有 限合伙）、南通投资管理有限公司、南通科技创业投资合伙企业（有限合伙）、南 通苏通控股集团有限公司、江苏南通峰泽一号创业投资合伙企业（有限合伙）和 南通挚琦智能产业投资中心（有限合伙）合计持有的捷捷微电（南通）科技有限 公司（以下简称"捷捷南通科技"）30.24%股权，同时向不超过 35 名特定对象发 行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司与本次交易的相关各方及中介机构对重组报告书部分内容进行了进一 步修订。现将本次重组报告书修订的主要内容公告如下（如无特别说明，本修订 说明中所采用的释义均与《江苏捷捷微电子股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金报告书（草案）（注册稿）》的释义一致）： | 重组报告书章节 | 修订内容 | | --- | --- | | 释义 | 增加了部分专业名词的释义。 | | 重大事项提示 | 在"四、本次交易决策过 ...