| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易预案摘要 | 交易事项 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 湖北长江（潜江）产业投资基金合伙企业（有限合伙） | | | 国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 | | | 厦门闽西南弘盛科创基金合伙企业（有限合伙） | | | 深圳市国信亿合新兴产业私募股权投资基金合伙企业（有限合 伙） | 二〇二四年十一月 发行股份购买资产暨关联交易预案摘要 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容以及公 司所出具的相关申请文件的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并承诺对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律 责任。 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证，向参与本次重组的各中介机 构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本 或复印件与原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，该等文 件的签署人业经合法授权并有效签署该文件，保证 ...

| | | 鉴于本次交易涉及的相关审计、评估等工作尚未完成，公司第三届董事会第 四十五次会议决定暂不召开公司股东大会审议本次交易相关事项。待与本次交易 相关的审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事 项，并依照法定程序召集公司股东大会审议。 特此公告。 晶瑞电子材料股份有限公司 董事会 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 17 日召开第 三届董事会第四十五次会议、第三届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于< 晶瑞电子材料股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》 等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

公司董事会经审慎判断，认为本次交易符合《创业板上市公司持续监管办 法（试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）第十八条、第二十一条以及《深 圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》（以下简称"《重组审核规则》"） 第八条的规定。具体情况如下： 1、本次交易符合《持续监管办法》第十八条和《重组审核规则》第八条的 规定 《持续监管办法》第十八条规定，"上市公司实施重大资产重组或者发行股 份购买资产的，标的资产所属行业应当符合创业板定位，或者与上市公司处于 同 行业或上下游。" 《重组审核规则》第八条规定，"创业板上市公司实施重大资产重组的，拟 购买资产所属行业应当符合创业板定位，或者与上市公司处于同行业或者上下 游。" 根据《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定》的有关 规定，创业板主要服务成长型创新创业企业，并支持传统产业与新技术、新产 业、新业态、新模式深度融合。 晶瑞电子材料股份有限公司董事会 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 第十八条、第二十一条以及《深圳证券交易所上市公司重大资产重 组审核规则》第八条规定的说明 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司 ...

晶瑞电子材料股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条和第四十三条规定的说明 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟向湖北 长江（潜江）产业投资基金合伙企业（有限合伙）、国家集成电路产业投资基金 二期股份有限公司、厦门闽西南弘盛科创基金合伙企业（有限合伙）、深圳市国 信亿合新兴产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行股份购买其持有 的晶瑞（湖北）微电子材料有限公司 76.0951%股权 (以下简称"本次交易")。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》（以下 简称"《重组管理办法》"）第十一条和第四十三条规定进行了审慎分析，董事 会认为： 一、本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的相关规 定 （一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等 法律和行政法规的规定； 综上，本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定。 二、本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的相关 规定 （一）本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续 经营能力，有利于公司增强独立性、避免重大不利 ...

晶瑞电子材料股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的 有效性的说明 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟向湖北长江（潜江）产 业投资基金合伙企业（有限合伙）、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公 司、厦门闽西南弘盛科创基金合伙企业（有限合伙）、深圳市国信亿合新兴产业 私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行股份购买其持有的晶瑞（湖北） 微电子材料有限公司 76.0951%股权（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重 大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司监管指 引第 9 号 ——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》、《创业板上市公 司持续监管办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律、行政法规、部门规章和规范 性文件及《晶瑞电子材料股份有限公司章程》的规定，公司董事会对于本次交 易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核， 并说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的 ...

2、于本说明公告前，交易对方合法拥有标的资产的完整权利，标的资产不 存在被限制或禁止转让的情形，标的公司不存在出资不实或者影响其合法存续 的情况，本次交易的标的资产过户至上市公司不存在法律障碍； 3、本次交易完成后，标的公司将成为公司的全资子公司，公司能实际控制 标的公司生产经营，本次交易有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人 员、采购、生产、销售、知识产权等方面继续保持独立； 4、本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司突 出主业、增强抗风险能力，有利于公司增强独立性、规范关联交易、避免同业 竞争。 晶瑞电子材料股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和 实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟向湖北 长江（潜江）产业投资基金合伙企业（有限合伙）、国家集成电路产业投资基金 二期股份有限公司、厦门闽西南弘盛科创基金合伙企业（有限合伙）、深圳市国 信亿合新兴产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行股份购买其持有 的晶瑞（湖北）微电子材料有限公司（以下简称"湖北晶瑞"或"标的公司" ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating to Jingrui Electric Materials (300655) for the first time [4] Core Views - The company's high-purity chemical products have significant advantages, with multiple photoresist products already in mass production [4][6] - The company is a leading domestic supplier of high-purity wet chemicals for semiconductors, with over 200,000 tons of high-purity sulfuric acid and hydrogen peroxide capacity, ranking first in the industry [6] - The company has a complete series of photolithography equipment and supporting testing facilities, with its UV broadband photoresist maintaining the top domestic market share for many years [6] - The company's NMP products use advanced international technology and have been supplied to the market for ten years, with stable high-quality customers [8] - The company is constructing new projects that will significantly increase its NMP production capacity for lithium batteries and semiconductors [8] Financial Performance - In 2024Q3, the company achieved revenue of 367 million yuan, a year-on-year increase of 10.76%, and a quarter-on-quarter increase of 0.71% [5] - The net profit attributable to the parent company in 2024Q3 was 6 million yuan, a year-on-year decrease of 51.91%, but a quarter-on-quarter increase of 39.43% [5] - The gross profit margin in 2024Q3 was 22.41%, a year-on-year decrease of 2.05 percentage points, but a quarter-on-quarter increase of 6.61 percentage points [5] - The net cash flow from operating activities in 2024Q3 was 32 million yuan, a year-on-year increase of 73.84% [5] - The company's total market value is 12,608.60 million yuan, with a circulating market value of 12,038.53 million yuan [3] Future Projections - The company's revenue is expected to be 1.33 billion yuan in 2024, 1.675 billion yuan in 2025, and 2.545 billion yuan in 2026 [8][9] - The net profit attributable to the parent company is expected to be 12 million yuan in 2024, 82 million yuan in 2025, and 196 million yuan in 2026 [8][9] - The projected P/E ratios for 2025 and 2026 are 154.49 and 64.35, respectively [9] Industry Position - The company is the largest domestic supplier of high-purity wet chemicals for semiconductors, with a market share of about 40% for high-purity hydrogen peroxide [6] - The company has completed the national major science and technology project "02 Special Project" and has started large-scale supply of i-line photoresist series products [6] - The company is accelerating the development of ArF high-end photoresist, with multiple products already sent to customers for verification [6]

| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 关于控股子公司使用部分闲置募集资金 《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》已经公司第 三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第二十九次会议及 2024 年第二次临 时股东大会审议通过，监事会及保荐机构均发表了明确的同意意见。本次购买银 行理财产品的额度和期限均在审议范围内，无需另行提交董事会、监事会及股东 大会审议。 三、关联关系说明 瑞红苏州与受托人兴业银行股份有限公司苏州吴中支行不存在关联关系。 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日召开 了第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第二十九次会议，并于 2024 年 2 月 5 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置 自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司（含孙公司）在 不影响正常经营、募集资金投资项目建 ...

| 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2024-094 | | --- | | 证券代码：300655 | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 关于控股子公司使用部分闲置募集资金进行 现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司及控股子公司前十二个月内使用部分闲置募集资金进行现金管理情 况如下： | 投资 | | | | 现金管理 | | | | | 预期年 | 是否 | 理财收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主体 | 受托人名称 | 产品名称 | 产品类型 | 金额（万 | 起始日 | | 到期日 | | 化收益 | 到期 | （万元） | | | | | | 元） | | | | | 率 | 赎回 | | | | 兴业银行股 | 兴业银行企 | | | 2024 | 年 | 2024 | 年 | 1.50 % | | | ...

2024 年 10 月 30 日 公司研究 24Q3 毛利率环比显著好转，持续推动产品放量及客户导入 事件：公司发布 2024 年三季报。2024 年前三季度，公司实现营收 10.60 亿元， 同比增长 10.56%；实现归母净利润 66.5 万元，同比减少 97.04%；实现扣非后 归母净利润-1183 万元，同比减少 123.50%。2024Q3，公司单季度实现营收 3.67 亿元，同比增长 10.76%，环比增长 0.71%；实现归母净利润 564 万元，同比减 少 51.91%，环比增长 39.43%。 高纯化学品持续放量营收稳增，24Q3 毛利率环比显著好转。受益于下游半导体 市场的持续复苏，以及公司自身装置产能利用率的不断提升，2024 年以来公司 高纯化学品持续放量，进而带动公司营收稳步增长。同时，得益于公司自身产能 利用率的提升，上游原材料价格的回落，以及公司在上游原材料端的积极布局， 24Q3 公司整体毛利率环比显著改善。24Q3，公司单季度毛利率为 22.4%，环 比提升 6.6pct，同比下滑 2.0pct。虽然当前湿电子化学品行业仍处于周期底部， 但是为了后续行业重回景气上行周期时的发 ...