| 证券代码：300776 | 证券简称：帝尔激光 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123121 | 债券简称：帝尔转债 | | 武汉帝尔激光科技股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"帝尔转债"（债券代码：123121）转股期为 2022 年 2 月 11 日至 2027 年 8 月 4 日；最新有效的转股价格为 74.03 元/股。 2、2024 年第二季度，共有 3,420 张"帝尔转债"完成转股（票面金额共计 342,000 元人民币），合计转成 4,597 股"帝尔激光"股票（股票代码：300776）。 3、截至 2024 年第二季度末，公司剩余可转换公司债券（以下简称"可转债"） 为 8,301,795 张，剩余可转债票面总金额为 830,179,500 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，武汉帝尔激光科技 ...

证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2024-047 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 4 日 与专业投资机构武汉光谷产业投资基金管理有限公司及其他有限合伙人签署了 《湖北科投光电新能创业投资基金合伙企业（有限合伙）之合伙协议》和《湖北 科投光电新能创业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》，各合 伙人共同出资设立湖北科投光电新能创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下 简称"科投基金"），科投基金目标认缴出资总额为人民币 20,000 万元，由协议 签订时的全体合伙人和/或后续募集合伙人认缴和实际缴纳，并可以根据协议的 约定通过一次或多次募集进行交割，其中公司作为有限合伙人以自有资金出资人 民币 7,800 万元，占科投基金认缴出资总额的 39.00%。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 6 月 4 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公 告编号：2024-045）。 二、投资进展情况 近日，科投基金完成了工商登记并取得了武汉市市场监督管理 ...

| 证券代码：300776 | 证券简称：帝尔激光 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123121 | 债券简称：帝尔转债 | | 武汉帝尔激光科技股份有限公司 关于帝尔转债预计触发转股价格向下修正条款的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300776，证券简称：帝尔激光 2、债券代码：123121，债券简称：帝尔转债 1、发行上市的基本情况 3、转股价格：人民币 74.03 元/股 4、转股期限：2022 年 2 月 11 日至 2027 年 8 月 4 日 5、根据《武汉帝尔激光科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）相关约定："在本次发行的可转换 公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的 收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方 案并提交公司股东大会表决。" 自 2024 年 6 月 12 日至 2024 年 6 月 25 日，武汉帝 ...

2021年武汉帝尔激光科技股份有限公司创 业板向不特定对象发行可转换公司债券 2024年跟踪评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被 ...

Investment Rating - The report assigns an "Outperform" rating for the company [5]. Core Views - The company is a leading supplier of photovoltaic laser equipment, benefiting from the iteration of new technologies in the solar energy sector. It has shown steady revenue growth and is actively investing in research and development to enhance its competitive edge [3][7][8]. Summary by Sections Financial Performance - In 2023, the company achieved operating revenue of 1.609 billion yuan, a year-on-year increase of 21.49%, and a net profit attributable to shareholders of 461 million yuan, up 12.16% year-on-year. In Q1 2024, the operating revenue reached 450 million yuan, growing 29.60% year-on-year, with a net profit of 135 million yuan, up 44.48% year-on-year [7][10]. Research and Development - The company has consistently increased its R&D investment, with expenses rising from 104 million yuan in 2021 to 251 million yuan in 2023, representing a R&D expense ratio of 15.58%. This investment supports the development of new technologies in the TOPCon and BC routes [8]. Business Segmentation - The company’s revenue from solar cell laser processing equipment is projected to grow by 25% in 2024, with a gross margin of 45%. Revenue from parts, maintenance, and technical services is expected to increase by 50%, with a gross margin of 65% [12][13]. Profit Forecast - The forecasted net profits for 2024, 2025, and 2026 are 610 million yuan, 740 million yuan, and 898 million yuan, respectively, reflecting year-on-year growth rates of 32.3%, 21.3%, and 21.4% [8][10]. Valuation - The report estimates a reasonable valuation range for the company at 53.61 to 58.08 yuan based on a PE ratio of 24-26 times for 2024 [8].

证券代码：帝尔激光 证券简称：300776 债券简称：帝尔转债 债券代码：123121 武汉帝尔激光科技股份有限公司 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 可转债受托管理人： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层 2024 年 6 月 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）编制本报告的内容及 信息均来源于发行人相关信息披露文件、武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下 简称"帝尔激光"、"发行人"或"公司"）提供的证明文件及第三方中介机构 出具的专业意见。长江保荐对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验 证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担 任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江保荐所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，长江保 荐不承担任何责任。 2 | | | | 第一章 | 债券概况 4 | | --- | --- | | 第二章 | 受托管理人履行职责情况 7 ...

武汉帝尔激光科技股份有限公司 关于完成工商变更并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变更原因及审批程序 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉帝尔激光科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2379 号）核准， 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券，经深圳证券交易所同意，公司 84,000.00 万元可转换公司债券于 2021 年 8 月 27 日已在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称："帝尔转债"，债券代 码"123121"。帝尔转债于 2022 年 2 月 11 日起开始转股。2023 年 7 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，帝尔转债合计转股 2,138 股，公司总股本由 273,075,781 股增加至 273,077,919 股，注册资本由 273,075,781 元增加至 273,077,919 元。 证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2024-044 2、名称：武汉帝尔激光科技股份有限公司 3 ...

证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2024-043 武汉帝尔激光科技股份有限公司 关于回购股份进展的公告 2024 年 5 月 30 日，公司完成了 2023 年年度权益分派。根据公司《关于回 购公司股份方案的公告》《回购股份报告书》的相关内容，公司本次权益分派实 施后回购股份价格上限由不超过人民币 74.29 元/股（含）调整为不超过人民币 73.94 元/股（含），除以上调整外，公司回购股份的其他事项均无变化。具体内 容详见公司分别于 2024 年 5 月 23 日、2024 年 5 月 29 日在巨潮资讯网上 （www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派实施公告》《关于 2023 年 年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内 披露截至上月末的回购进展情况。现将具体情况公告如下： 一、截至上月末回购进展情况 截至 2024 年 5 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累 计回购公司股份 1,062 ...

证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2024-045 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资概述 为了推动武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"帝尔激光"） 在重点行业和领域的战略布局，进一步提升公司的核心竞争力。公司于 2024 年 6 月 4 日与专业投资机构武汉光谷产业投资基金管理有限公司（以下简称"产业 投基金管理公司"）及其他有限合伙人签署了《湖北科投光电新能创业投资基金 合伙企业（有限合伙）之合伙协议》（以下简称"合伙协议"）和《湖北科投光 电新能创业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》（以下简称"补 充协议"），各合伙人共同出资设立湖北科投光电新能创业投资基金合伙企业（有 限合伙）（以下简称"科投基金"、"基金"，最终名称以工商核准登记名称为 准），科投基金认缴出资总额为人民币 20,000 万元，其中公司作为有限合伙人 1 以自有资金出资人民币 7,800 万元，占科投基金认缴出资总额的 39.00%。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 ...

| 证券代码：300776 | 证券简称：帝尔激光 公告编号：2024-042 | | --- | --- | | 债券代码：123121 | 债券简称：帝尔转债 | 武汉帝尔激光科技股份有限公司 关于帝尔转债恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、恢复转股日期：自 2024 年 5 月 30 日起恢复转股 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2023 年年度 权益分派，根据《武汉帝尔激光科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》及相关规定，公司可转换公司债券（债券代码：123121；债券 简称：帝尔转债）自 2024 年 5 月 22 日至本次权益分派股权登记日（2024 年 5 月 29 日）止暂停转股，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 21 日在中国证监会指 定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于权益分 派期间帝尔转债暂停转股的提示性公告》（公告编号：2024-038）。 根据规定，"帝尔转债"将于本次权益分派股权登记日后 ...