平安证券股份有限公司 关于深圳中富电路股份有限公司及子公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称保荐机构）作为深圳中富电路股份有限公 司（以下简称中富电路）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等文 件的要求，对中富电路及其子公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的事 项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于同意深圳中富电 路股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 2047 号）同意，深圳中富电路股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 5,200,000张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币520,000,000.00 元，扣除与发行有关的不含税费用后实际募集资金净额为人民币 515,320,159.3 ...

本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及公司《董事会议事规则》等相关法律法规的有关规定。 | 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | | 深圳中富电路股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会 议通知于 2024 年 10 月 12 日以电子邮件等通讯方式向全体董事发出，董事会于 2024 年 10 月 23 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次会议应 出席董事 6 名，实际出席董事 6 名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事为独 立董事刘树艳女士、独立董事梁飞先生）。本次会议由董事长王昌民先生召集和 主持，部分高级管理人员列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 （二）审议 ...

| 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | | 深圳中富电路股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"中富转债"（债券代码：123226）将于 2024 年 10 月 16 日按面值支付 第一年利息，每 10 张"中富转债"（面值 1,000.00 元）利息为 2.00 元（含税）。 2、债权登记日：2024 年 10 月 15 日（星期二）。 3、付息日：2024 年 10 月 16 日（星期三）。 4、除息日：2024 年 10 月 16 日（星期三）。 5、"中富转债"票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、 第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.50%。 关于中富转债 2024 年付息的公告 6、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 10 月 16 日至 2024 年 10 月 15 日，票面利率为 0.20%。 7、本次 ...

4、转股期限：2024 年 4 月 20 日（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交 易日）至 2029 年 10 月 15 日（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日；顺 延期间付息款项不另计息） | 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 公告编号：2024-056 | | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | 深圳中富电路股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 3、转股价格：27.82 元/股 1、证券代码：300814 证券简称：中富电路 2、债券代码：123226 债券简称：中富转债 1、公司可转债的初始转股价格为 36.44 元/股。 2、自 2024 年 3 月 28 日至 2024 年 4 月 23 日，公司股票已出现在连续三十 个交易日中有十五个交易日的收盘价低于初始转股价格（36.44 元/股）85%的情 形，触发"中富转债"转股价格向下修正条款。2024 年 4 月 23 日，公司召开了 第二届董事会第十二 ...

深圳中富电路股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 | 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 公告编号：2024-054 | | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | （一）审议并通过《关于不向下修正中富转债转股价格的议案》 自 2024 年 8 月 20 日到 2024 年 9 月 20 日，公司股票已出现在任意连续三十 个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格（27.82 元/股）的 85%的 情形，触发中富转债转股价格的向下修正条款。 鉴于近期公司股价受到市场调整等诸多因素的影响，公司董事会综合考虑公 司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内 在价值的信心，公司董事会决定本次不向下修正中富转债的转股价格，同时在未 来三个月内（即自本次触发修正条件的次一交易日 2024 年 9 月 23 日至 2024 年 12 月 22 日），如再次触发中富转债转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正 方案。在此期间之后（从 2024 年 12 月 23 日重新起算），若再次触发中富转债 转股价格的向下修正条款，届时公司董事 ...

| 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | | 深圳中富电路股份有限公司 关于不向下修正中富转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）可转债转股期限 本次发行的可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2023 年 10 月 20 日） 起满六个月后的第一个交易日（2024 年 4 月 20 日）起（如遇非交易日则顺延至 其后的第一个交易日）至可转债到期日（2029 年 10 月 15 日）止（如遇非交易 日则顺延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。 重要内容提示： 1、自 2024 年 8 月 20 日至 2024 年 9 月 20 日，深圳中富电路股份有限公 司（以下简称"公司"）股票在连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低 于当期转股价格 27.82 元/股的 85%，已触发中富转债转股价格向下修正条款。 2、经第二届董事会第十五次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下 ...

深圳中富电路股份有限公司 关于中富转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、证券代码：300814 证券简称：中富电路 | 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | | （二）可转债转股期限 本次发行的可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2023 年 10 月 20 日） 起满六个月后的第一个交易日（2024 年 4 月 20 日）起（如遇非交易日则顺延至 其后的第一个交易日）至可转债到期日（2029 年 10 月 15 日）止（如遇非交易 日则顺延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。 2、债券代码：123226 债券简称：中富转债 3、转股价格：27.82 元/股 4、转股期限：2024 年 4 月 20 日（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交 易日）至 2029 年 10 月 15 日（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日；顺 延期间付息 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2024, representing a year-on-year increase of 15%[2]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥664,209,260.75, an increase of 4.71% compared to ¥634,309,743.19 in the same period last year[13]. - The net profit attributable to shareholders was ¥25,481,463.42, reflecting an increase of 8.27% from ¥23,536,011.35 year-on-year[13]. - The basic earnings per share rose to ¥0.14, up 7.69% from ¥0.13 in the previous year[13]. - The total operating revenue reached CNY 664.21 million, an increase of 4.71% year-on-year[24]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion RMB for the first half of 2024, representing a 20% year-over-year growth[99]. - The company provided a positive outlook for the second half of 2024, projecting a revenue growth of 25% based on new product launches and market expansion strategies[100]. Profitability and Margins - The gross profit margin improved to 30%, up from 28% in the same period last year[2]. - The gross margin improved to 35%, up from 30% in the previous year, indicating better cost management and pricing strategies[101]. - Future guidance includes an expected EBITDA margin of 20% for the full year 2024, reflecting strong operational performance[101]. User Growth and Market Expansion - User data indicates a 20% increase in active users, reaching 1.2 million by the end of June 2024[2]. - User data indicates a growth in active users, reaching 2 million, which is a 15% increase compared to the previous period[99]. - The company plans to launch two new product lines in Q3 2024, targeting the high-density interconnection market[2]. - Market expansion plans include entering two new international markets by Q3 2024, aiming for a 10% market share in each[99]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, with plans to establish a new manufacturing facility in Thailand by the end of 2024[2]. Research and Development - Research and development expenses increased by 25% to RMB 50 million, focusing on advanced PCB technologies[2]. - The company has a strong focus on R&D for high-reliability and high-performance PCB products, catering to specific market demands[18]. - The company is investing heavily in R&D, with an allocation of 200 million RMB for new technology development in the upcoming year[99]. - The company has committed to investing 200 million RMB in research and development for innovative technologies over the next two years[100]. Financial Management and Risks - The company faces potential risks related to supply chain disruptions and fluctuating raw material prices, with mitigation strategies in place[2]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations that could lead to reduced orders and profit declines, and it plans to enhance financial management and monitoring to mitigate these risks[55]. - The company is exposed to potential financial risks due to significant fluctuations in exchange rates, especially as it plans to source materials locally in Thailand and settle in foreign currencies[60]. Environmental Compliance - The company adheres to strict environmental regulations and standards for wastewater and air emissions across its facilities[68]. - The company has established a comprehensive environmental management system to monitor and control pollutant emissions across its production sites[74]. - The company has been actively involved in environmental impact assessments for its facilities since 2003, ensuring compliance with local regulations[73]. - The company reported a total discharge of 3.537 kg of total copper, which is within the permitted limit of 115.50 kg[74]. Corporate Governance and Shareholder Relations - The company maintains a robust governance structure with clear roles for the board of directors, supervisory board, and various committees to ensure effective decision-making and management[93]. - The company actively engages with investors through various communication channels, enhancing transparency and trust[93]. - The company has committed to avoiding any business activities that may compete with its main operations, ensuring the protection of shareholder interests[97]. Investment and Capital Structure - The total amount of raised funds is RMB 520 million, with a net amount of RMB 515.32 million after deducting fees[39]. - The company plans to issue convertible bonds not exceeding RMB 520 million, with a term of six years from the date of issuance[112]. - The company has established a framework to ensure compliance with regulatory requirements regarding related party transactions, ensuring transparency and fairness[99]. Operational Efficiency - The company aims to reduce operational costs by 15% through efficiency improvements and automation initiatives[100]. - The management has committed to reducing operational costs by 15% through efficiency improvements in the next fiscal year[99]. - The company is focusing on semiconductor packaging applications but faces risks related to long customer certification cycles, which may impact overall profitability[63].

平安证券股份有限公司 关于深圳中富电路股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：平安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中富电路 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨惠元 | 联系电话：0755-22625740 | | 保荐代表人姓名：甘露 | 联系电话：0755-22625740 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 是 | | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 是 | | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 是 | | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 是 | | | 露文件一 ...