北京观韬律师事务所 关于南通江天化学股份有限公司 重大资产购买的 补充法律意见书（一） 观意字（2024）第 007371 号 北京观韬律师事务所 Guantao Law Firm 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100033 电话: 861066578066 传真: 861066578016 E-mail: guantao@guantao.com http://www.guantao.com 北京观韬律师事务所 补充法律意见书（一) 目 录 | 释 X . | | --- | | 一、 本次交易的方案 | | 二、 本次交易各方的主体资格 | | 三、 本次交易的批准和授权…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 | | 四、 本次交易的相关协议… | | 五、 本次交易的标的资产 . | | 六、 本次交易的信息披露 | | 七、 本次交易的实质条件. | | 八、 本次交易涉及的关联交易和同业竞争 . | | 九、 参与本次交 ...

三大雅精细化学品(南通)有限公司 2024 年 1-6 月、2023 年度、2022 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 所有者权益变动表 | 5-7 | | 财务报表附注 | 8-80 | y (4) = 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 野名用法 8 号富华大厦 A 座 9 层 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照附注二所述编制基础编制，公允反 映了三大雅公司 2024 年 6 月 30 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日的财务状 况以及 2024 年 1-6 月、2023 年度、2022 年度的经营成果和现金流量。 +86 (010) 6554 2288 +86 (010) 6554 2288 iblic accountants 9/F Block A. Fu Hua Mansion Dongchena Distri 100027, P.R.China 审计报告 XYZH/2 ...

平安证券股份有限公司 关于 南通江天化学股份有限公司 重大资产购买 之 释 义 本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义： 一、一般释义 | 公司、上市公司、江天 | 指 | 南通江天化学股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 化学 | | | | 江天有限 | 指 | 南通江天化学品有限公司，系公司前身 | | 产控集团 | 指 | 南通产业控股集团有限公司 | | 南通市国资委 | 指 | 南通市人民政府国有资产监督管理委员会 | | 本次交易、本次重组、 | 指 | 江天化学现金收购三大雅精细化学品（南通）有限公司 | | 本次重大资产重组 | | 100%股权 | | 交易对方、SDP | 指 | Ltd.，其持有三大雅精细化学品（南通） SDP Global Co., | | | | 有限公司 100%股权，曾用名三大雅高分子株式会社 | | 标的公司、三大雅 | 指 | 三大雅精细化学品（南通）有限公司 | | SDP Malaysia | 指 | 的全资子公 SDP Global (Malaysia) SDN.BHD，为 SDP | | | | 司 | | 三洋化成 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-046 南通江天化学股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司""江天化学"）第四届董事 会第十次会议于 2024 年 10 月 15 日在公司以现场结合通讯方式召开。会议通知 于 2024 年 10 月 9 日通过邮件、专人送达等方式向全体董事发出。会议由公司董 事长朱辉先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级 管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<南通江天化学股份有限公司重大资产购买报告书（草 案）（修订稿）>及其摘要的议案》 根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关法律法规的规定，信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）以 2024 年 6 月 30 日为基准日，对标的公司进行 了加期审计，并出 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现金方式购买SDP Global Co.,Ltd.（以下简称"SDP"或"交易对方"）持有的三大雅精细化学品（南通）有限 公司（以下简称"三大雅"或"标的公司"）100%股权（以下简称"本次交易"）。 若本次交易顺利实施后，三大雅将成为公司的全资子公司。 鉴于本次交易涉及的标的公司财务数据已过有效期。公司聘请的信永中和会计师 事务所(特殊普通合伙)以2024年6月30日为基准日，对标的公司进行了加期审计，并出 具了相关审计报告及备考审阅报告。根据相关法律法规的要求，公司已完成对本次交 易相关披露文件的补充和修订。 标的公司加期审计不影响本次交易方案，未改变本次交易性质。在加期审计期间， 标的公司所处行业环境、市场环境、财务状况、客户情况、经营状况等均未发生重大 不利变化，加期审计结果不会对本次交易对价的合理性及公允性产生影响。具体内容 详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 特此公告。 南通江天化学股份有限公 ...

南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现金方式购买SDP Global Co.,Ltd.（以下简称"SDP"或"交易对方"）持有的三大雅精细化学品（南通）有限 公司（以下简称"三大雅"或"标的公司"）100%股权（以下简称"本次交易"）。 本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 2024年9月27日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于〈南通江 天化学股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易 相关的议案，具体内容详见公司在深圳证券交易所网站及指定信息披露媒体发布的相 关公告。 根据重大资产重组相关法律法规要求，公司及中介机构对本次交易的标的公司相 关财务数据进行了加期审计，在报告书中补充了2024年1-6月/截至2024年6月30日的相 关财务数据。相较于前次披露文件，本次补充和修订的主要内容如下（如无特别说明， 本公告中的简称或释义与《重组报告书》（修订稿）之"释义"所定义的简称或名词 释义具有相同的含义）： | 章节 | 修订说明 | | --- | --- | | 释义 | 调整了部分释义，修改报告期、审计报告及备考审阅报告 | ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-047 南通江天化学股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议 于 2024 年 10 月 15 日在公司以现场方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 9 日通 过邮件、专人送达等方式向全体监事发出。会议由监事会主席张建先生主持，会 议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南 通江天化学股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。 （二）审议通过《关于批准本次交易有关加期审计报告、备考审阅报告的议 案》 根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关法律法规的规定，信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）以 2024 年 6 月 30 日为基准 ...

股票代码：300927 股票简称：江天化学 上市地点：深圳证券交易所 南通江天化学股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要 （修订稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 重大资产购买 | SDP Global Co., Ltd. | 独立财务顾问 二○二四年十月 声 明 本部分所述词语或简称与本摘要"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 1、本公司为本次交易所提供的材料及信息真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、根据本次交易进程，需要本公司及本公司下属企业补充提供相关材料及 信息时，本公司及本公司下属企业保证继续提供的材料及信息仍然符合真实、准 确、完整、有效的要求。 3、在本次交易期间，本公司将依照相关法律法规、中国证券监督管理委员 会和深圳证券交易所的有关规定，及时披露有关本次交易的材料及信息，并保证 该等材料及信息的真实性、准确性和完整性。 4、若证券监督管理部门作出其他新的监管规定，且上述承诺不能满足该等 规定时，本公司承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。 二、交易对方声明 本次重组的交易对方已就在本次交易过程中所提供资料的 ...

三大雅精细化学品(南通)有限公司 2024年 1-3月、2023年度、2022年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 所有者权益变动表 | 5-7 | | 财务报表附注 | 8-79 | | | | 联系申话: +86 (010) 6554 2288 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 telenhone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F Block A Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidaiie Donacheng District, Beijin lic accountants 100027 P R China 审计报告 XYZH/2024SUAA2B0155 三大雅精细化学品(南通)有限公司 三大雅精细化学品(南通)有限公司董事会: 一、审计意见 我们审计了三大雅精细化学品(南通)有限公司(以下简称"三大雅公司")财务 报表,包括 2 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-042 南通江天化学股份有限公司 关于收购三大雅精细化学品（南通）有限公司 100%股权进展 暨签署《股权转让协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、为持续推进公司在化工新材料产业链上的延伸，拓展公司产业布局，提 升经营业绩，公司拟以支付现金方式购买交易对方持有的标的公司 100%股权。 本次交易前，公司未持有标的公司股权；本次交易完成后，公司将直接持有标的 公司 100%股权，标的公司成为公司全资子公司。 2、2024 年 9 月 27 日，公司召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会 第九次会议，审议通过了《关于签署本次交易相关协议的议案》。同日，公司与 交易对方就标的公司股权收购事宜签署《股权转让协议》。本次交易尚需提交公 司股东大会审议。 3、本次交易不构成关联交易。 4、公司本次交易前十二个月内未发生《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产购买、出售事项，亦不存在与本次交易相关的资产购买、出售事 项。 5、本次交易标的公司资产总额占公司最近一个会计年度经 ...