宁波恒帅股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章 程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为宁波恒帅股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，基于独立判断立场，本着实事求是的原则，以及对公司、 全体股东和广大投资者负责的态度，对公司第二届董事会第十次会议的相关事项 进行了认真审议并发表如下独立意见： 一、 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 经审阅，我们认为：公司董事会编制的《关于 2023 年半年度募集资金存放 与使用情况专项报告》真实、客观地反映了公司 2023 年上半年募集资金存放与 实际使用的情况。报告期内，公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳 证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，募集资金具体使用情 况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益 的情况，不存在违规使用募集 ...

国金证券股份有限公司 关于宁波恒帅股份有限公司 2023年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：恒帅股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吴小鸣 | 联系电话：021-68826801 | | 保荐代表人姓名：胡国木 | 联系电话：021-68826801 | | 发表非同意意见所涉问题及结论意见 (2) | 无 | | --- | --- | | 7.向本所报告情况(现场检查报告除外) | | | (1) 向本所报告的次数 | 0次 | | (2) 报告事项的主要内容 | 不适用 | | (3)报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | (1)是否存在需要关注的事项 | 无 | | (2)关注事项的主要内容 | 不适用 | | (3)关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | (1)培训次数 | 0次 | | (2)培训日期 | 不适用 | | (3)培训的主要内容 | 不适用 | | 11.其他需要说明的保荐工作 ...

股票简称：恒帅股份 股票代码：300969 宁波恒帅股份有限公司 NINGBO HENGSHUAI Co., LTD. （浙江省宁波市江北区通宁路 399 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 宁波恒帅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 （四川省成都市东城根上街 95 号） 二〇二三年八月 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营 ...

国金证券股份有限公司 关于 宁波恒帅股份有限公司 宁波恒帅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（下称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （下称"《上市规则》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下 称"中国证监会"）、深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、 准确、完整。 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （四川省成都市东城根上街 95 号） 二〇二三年八月 在本上市保荐书中，相关用语具有与《宁波恒帅股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。 3-3-1 | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 一、发行人基本情况 3 | | （一）发行人基本信息 3 | | （ ...

国金证券股份有限公司 关于 宁波恒帅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （四川省成都市东城根上街 95 号） 二〇二三年八月 宁波恒帅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》 （下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（下称"《注册管理 办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称"《上市规则》"）等有关法 律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）、深圳证券交易所 有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和 道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《宁波恒帅股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。 3-1-1 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐机构项目人员情况 （一）保荐机构名称 国金证券股份有限公司（ ...

Group 1: Business Overview - The company primarily focuses on the electric motor sector, specifically in the "four doors and two covers" area, which includes the front doors, charging small door covers, and trunk covers [1] - The trunk motor business currently holds a significant share, while the penetration rate of other motor varieties is gradually increasing [1] - The company operates as a Tier 2 supplier, providing components to Tier 1 customers [1] Group 2: Product Development and Market Expansion - The expansion of electric motor products is centered around application scenarios, system integration, and diversification of product functions [2] - New customers in the electric motor sector are continuously collaborating with the company, indicating a growing revenue share [2] - The company has developed specialized products, such as hysteresis motors for specific applications, and is expanding into "motor + actuator" configurations in areas like concealed door handles and charging small doors [2] Group 3: Future Product Value and Market Trends - The ADAS products are designed for high-level autonomous driving, featuring complex structures and higher value due to the increased number of sensors compared to traditional systems [2] - The company’s thermal management system includes products like cooling manifolds and electronic water pumps, with stable supply for cooling manifolds while others are in development or small batch supply [2] - The company targets the "four doors and two covers" market due to its relatively blue ocean status and higher power density and technical barriers [2] Group 4: Profitability and Market Position - The company maintains a competitive gross margin through strong technical reserves, quality customer structure, and effective cost control [3] - Recent fluctuations in raw material prices have impacted gross margins, but improvements have been noted since the second half of 2022 due to increased production capacity and stabilized material costs [3] - The company aims to enhance its core competitiveness by developing new products, exploring new markets, and implementing automation and information technology improvements [3] Group 5: Future Prospects - The electric motor sector is poised for rapid growth, driven by the trends of electrification and intelligence in the automotive industry [3] - The company is positioned to leverage the advantages of domestic electric vehicle development, establishing a technological moat and moving towards mid-to-high-end product breakthroughs [3]

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 宁波恒帅股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-019 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 现场参观 其他（电话会议） 华宝基金：张坤；华安证券：陈飞宇、罗鑫；农银：凌晨；招商 参与单位名称及人 证券：陆乾隆；招银理财：莫威格；中信证券：黄艳；信达澳亚： 员姓名 朱然、刘小明、杨宇、张剑滔； 时间 2023 年 7 月 17- 20 日 地点 公司会议室 董事会秘书：廖维明 上市公司接待人员 姓名 证代：蒋瑜 公司与调研人员就以下几方面内容进行了讨论与沟通： 问题一 ：请问公司清洗产品的未来发展前景如何？ 答：公司的驾驶视觉清洗系统业务单元主要包括汽车清洗 投资者关系活动主 泵、清洗系统产品、智能汽车高级驾驶辅助系统（ADAS）传 要内容介绍 感器的主动感知清洗系统等产品。传统清洗产品属于公司深耕 多年的产品品种，公司在业内积累了良好的口碑，同时在产品 技术上也有深厚的储备。公司通过良好的服务、海外生产基地 布局不断提高客户配套比例，持续开发新能源汽车客户等方 | --- | |----- ...

Group 1: Company Overview and Product Development - The company has initiated small batch sample deliveries and road tests for its ADAS products, with some projects expected to complete road tests and enter the finalization phase this year [2] - The ADAS product line includes components such as intelligent cleaning pumps, liquid tanks, pipelines, electromagnetic valves, and cleaning nozzles for laser radars and cameras, indicating a complex structure and higher value compared to traditional systems [2] - The development of the harmonic magnetic field motor is driven by customer demands for higher power density and efficiency, with successful collaborations already established for specific applications [3] Group 2: Advantages and Challenges of Harmonic Magnetic Field Motor - The harmonic magnetic field motor offers several advantages over traditional motors, including lightweight design, higher power density, simplified manufacturing processes, and cost optimization due to reduced material usage [3][4] - The technology faces challenges such as higher manufacturing precision and complexity, which create significant barriers to entry for competitors [3] - The company is actively working on the development of magnetic materials necessary for the motor, with plans for industrialization of related projects this year [3] Group 3: Market Position and Future Growth - The company has identified the robotics industry as a potential growth area, with electric motors being a key component in humanoid robots [4] - The company’s land reserves are sufficient to meet current capacity expansion needs, and it has developed capabilities for automated production lines to support future growth [4] - The fluid technology sector is expected to contribute to stable revenue growth, with an increase in old customer support rates and expansion into new energy clients [5] Group 4: Key Business Segments - In the fluid technology area, the company has established mature system solutions and is expanding into thermal management systems, which will provide new business increments [5] - The electric motor technology segment is focusing on various applications, including trunk motors and charging door actuators, which are anticipated to be significant growth drivers for future performance [5]

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 宁波恒帅股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-017 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 □其他 参与单位名称及人 员姓名 招商证券：胡小禹；兴业证券：江易林 时间 2023 年 7 月 7 日 地点 公司会议室 董事会秘书：廖维明 上市公司接待人员 财务总监：张丽君 姓名 证代：蒋瑜 公司与调研人员就以下几方面内容进行了讨论与沟通： 问题一 ：请简要说明公司产品毛利率较高的原因？ 答：公司在收入和成本两个方面采取的组合策略是公司维 投资者关系活动主 持较高毛利率的主要原因。（1）收入方面优质客户为公司带来 要内容介绍 了稳定、持续、大批量的采购订单。通过对公司标准化和平台 化产品的推广，产品规模效应影响愈加显著。公司内外销业务 均衡发展的全球化市场布局提升了公司抵抗市场波动风险的 能力，为公司毛利率保持稳定及较高水平的原因之一。产品进 | --- | |----------------------------------------------------------| | ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 宁波恒帅股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-016 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 现场参观 其他（电话会议） 参与单位名称及人 员姓名 海通证券：刘一鸣；复华投信：颜毓靜 时间 2023 年 7 月 4 日、7 月 5 日 地点 公司会议室 董事会秘书：廖维明 上市公司接待人员 姓名 证代：蒋瑜 公司与调研人员就以下几方面内容进行了讨论与沟通： 问题一 ：请简要介绍公司 ADAS 产品相关的进展情况？ 答：该产品的产品构成主要包括智能清洗泵、液罐、管路、 投资者关系活动主 电磁阀、激光雷达清洗喷嘴、摄像头清洗喷嘴等。各部件的数 要内容介绍 量主要取决于整车厂的自动驾驶的传感器使用方案，根据传感 器使用数量确定清洗点位数量。公司的主动感知清洗系统在未 来高级别自动驾驶领域会有较好的市场前景。公司已向部分客 户小批量交样并进行路试，预计部分项目会于今年陆续结束路 | --- | |---------------------------------------------------- ...