截至 2024 年 9 月 30 日，公司向不特定对象发行可转债募集资金使用情况如 下： 单位：万元 东兴证券股份有限公司关于 青岛百洋医药股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为青岛 百洋医药股份有限公司（以下简称"百洋医药"、"发行人"或"公司"）2021 年 度首次公开发行股票和 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券持续督导的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规、规范性文件要求，对百洋医药部分募投项目延期 的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、向不特定对象发行可转债募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛百洋医药股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]613 号）同意注册，公司 向不特定对象发行可转债 860 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 人民币 86,000.00 万元，扣除发行费用 778 ...

2024 年 10 月 05 日 评级 买入 | --- | --- | --- | |---------------------------|----------|--------------| | 交易数据 \n当前价格（元） | 评级变动 | 首次 \n29.92 | | 52 周价格区间（元） | | 19.77-40.23 | | 总市值（百万） | | 15726.36 | | 流通市值（百万） | | 15726.36 | | 总股本（万股） | | 52561.40 | | 流通股（万股） | | 52561.40 | 涨跌幅比较 22% 72% 122% 百洋医药 医药商业 | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------|---------|---------|---------|---------| | -28% 2023-09 | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | | % | | 1M | 3M | 12M | | 百洋医药 | | 29.47 | 27.16 | 29.03 | | 医药商业 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-086 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 青岛百洋医药股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"百洋转债"（债券代码：123194）转股期限为 2023 年 10 月 20 日至 2029 年 4 月 13 日，最新有效的转股价格为 26.12 元/股。 2、2024 年第三季度，"百洋转债"未发生转股；截至 2024 年第三季度末， 合计共有 138,038 张"百洋转债"完成转股（票面金额共计 1,380.38 万元人民币）， 合计转成 513,491 股"百洋医药"股票（股票代码：301015）。 3、截至 2024 年第三季度末，青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"） 剩余可转换公司债券（以下简称"可转债"）为 8,461,962 张，剩余票面总金额为 84,619.62 万元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《 ...

F原证券 医药生物/医药商业 品牌运营领军者，创新驱动未来增长 百洋医药（301015.SZ） 2024 年 09 月 27 日 ——公司首次覆盖报告 投资评级：买入（首次） 余汝意（分析师） yuruyi@kysec.cn 证书编号：S0790523070002 品牌运营领军者，创新驱动未来增长 公司 2005 年成立，2021 年在深交所挂牌上市，作为支持源头创新的医药产业化 平台，核心业务聚焦医学创新成果的产品开发、生产制造和商业化运营。现已在 骨健康、肝病、代谢性疾病等治疗领域孵化出多个品类领导品牌，如迪巧、扶正 化瘀、奈达、泌特等，并形成涵盖 OTC 及大健康、OTX 等处方药、肿瘤等重症 药以及高端医疗器械的丰富产品矩阵。我们看好公司核心 CSO 业务在现有存量 客户的基础上，通过"存量客户新增合作+外延 BD 拓展合作+集团孵化产品注入" 的三位一体模式下带来的增长潜力，以及拓展上游制药业务带来的潜在成长空 间，预计 2024-2026 年归母净利润为 8.05/10.00/12.04 亿元，EPS 为 1.53/1.90/2.29 元/股，当前股价对应 PE 为 15.4/12.4/10.3 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 关于不向下修正百洋转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳证券交易所同意，公司 8.60 亿元可转债已于 2023 年 5 月 5 日起在深 圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称"百洋转债"，债券代码"123194"。 3、可转债转股期限 本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日 起至可转债到期日止，即 2023 年 10 月 20 日至 2029 年 4 月 13 日。 特别提示： 1、截至 2024 年 9 月 25 日，青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"） 股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期 转股价格的 85%（即 22.20 元/股）的情形，触发"百洋转债"转股价格向下修 正条件。 2、2024 年 9 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十四 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-085 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 债券代码：123194 债券简称：百洋转债 青岛百洋医药股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，为满足子公司业务发展的资金需求，青岛百洋医药股份有限公司（以下 简称"公司"）为其控股子公司青岛百洋挑剔喵商贸有限公司（以下简称"挑剔喵 商贸"）的授信额度提供连带责任保证担保，公司控股子公司上海百洋制药股份有 限公司（以下简称"上海百洋制药"）为其全资子公司上海黄海制药有限责任公司 （以下简称"黄海制药"）的授信额度提供连带责任保证担保。具体情况如下： 公司分别于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会 第十四次会议、2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为控股子公司挑剔喵商贸提供不超过 3,600 万元的担保额度，担 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-083 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 青岛百洋医药股份有限公司 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、第三届董事会第二十四次会议决议。 一、董事会会议召开情况 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次 会议于 2024 年 9 月 25 日以通讯方式召开。经董事会成员一致同意，本次董事会 豁免会议通知方式及时限要求，与会董事在会议召开前已知悉本次会议所审议事 项的相关信息。本次会议由公司董事长付钢先生主持，应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，公司总经理、董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于不向下修正"百洋转债"转股价格的议案》。 鉴于"百洋转债"距离存续期届满尚远，综合考虑公司的基本情况、市场环 境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，公司董 事会决定本次不向下修正 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-082 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 青岛百洋医药股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的进展公告 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召开 第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 拟与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》，同意公司与专业投资机构北京 百洋众信康健投资管理有限公司、河北临空私募基金管理有限公司、河北临空产 业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、廊坊市主导产业投资引导基金有限公司 共同出资设立廊坊临空百洋股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"投 资基金"），公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资 5,900 万元，占出资总额 的 29.50%。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于拟与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告》。 二、与专业投资机构共同投资的进展情况 （一）投资基金首期资金募集完毕 近日，公司收到基金管理 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 关于预计触发百洋转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 自 2024 年 8 月 6 日至 2024 年 9 月 18 日，青岛百洋医药股份有限公司（以 下简称"公司"）股票在任意连续三十个交易日中已有十个交易日的收盘价格低 于当期转股价格的 85%（即 22.20 元/股）的情形，预计可能触发"百洋转债" 转股价格向下修正条件。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转债基本情况 1、可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛百洋医药股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕613 号）同意注册， 公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）8,600,000 张，每 张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 86,000.00 ...

[Table_Main] 证券研究报告 | 公司点评 百洋医药(301015.SZ) 2024 年 09 月 16 日 买入（维持） 所属行业：医药生物/医药商业 当前价格(元)：21.45 证券分析师 周新明 资格编号：S0120524060001 邮箱：zhouxm＠tebon.com.cn 吴明华 资格编号：S0120524050002 邮箱：wumh3＠tebon.com.cn 研究助理 市场表现 -29% -14% 0% 14% 29% 43% 57% 71% 2023-09 2024-01 2024-05 百洋医药 沪深300 | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------|-------|-------|--------| | | | | | | 沪深 300 对比 | 1M | 2M | 3M | | 绝对涨幅 (%) | -6.82 | -6.29 | -25.44 | | 相对涨幅 (%) | -1.35 | 2.83 | -14.65 | | 资料来源：德邦研究所，聚源数据 | | | | 相关研究 1.《——百洋医 ...