Core Viewpoint - China is the world's largest producer of silk, with a rich history of over 5000 years in sericulture and silk production, and the industry plays a significant role in economic development, cultural confidence, and international cooperation [1][9]. Industry Characteristics and Categories - The silk industry encompasses a complete industrial chain from sericulture to silk processing and product sales, characterized by labor intensity, resource dependence, high added value, and strong cultural attributes [2][6]. - Silk products can be categorized into raw silk, silk fabrics, finished silk products, and by-products [4]. Current Development Status - In 2023, China's silkworm cocoon production was 806,700 tons, projected to decrease to approximately 780,000 tons in 2024. The average purchase price for silkworm cocoons in 2023 was 55.46 yuan/kg [6][8]. - The revenue of large-scale silk enterprises in China is expected to reach 76.585 billion yuan in 2024, an increase of 11.829 billion yuan from 2023 [9][11]. - The silk processing industry is divided into three main categories: silk reeling, silk weaving, and silk dyeing, with the silk weaving sector generating the highest revenue [9][12]. Production and Revenue - The production of silk and blended fabrics is projected to reach 269 million meters in 2024, a 6.2% increase from 2023 [11]. - The revenue growth rates for different segments in 2024 are as follows: silk weaving and processing at 2.6%, silk reeling at 11.36%, and silk dyeing at a decline of 1.4% [9][12]. Industry Chain - The silk industry has developed a complete supply chain, including raw material supply, silk manufacturing, and product distribution, with key upstream activities involving mulberry cultivation and silkworm breeding [13]. Competitive Landscape - The silk industry is characterized by a rich cultural heritage, with major companies like Jiaxin Silk, Kai Xiya, and others leading the market. The market concentration is relatively low, with a CR7 of 11% [15][18]. Development Trends - The silk industry is transitioning from traditional manufacturing to high value-added, intelligent, and green production methods, maintaining a competitive edge in the international market [20].

Core Viewpoint - The report provides a verification of Hangzhou Wanshili Silk Culture Co., Ltd.'s pre-investment of self-raised funds into fundraising projects and payment of issuance costs, confirming compliance with regulatory requirements [1][2]. Group 1: Verification Report - The verification report is intended solely for the purpose of replacing self-raised funds with raised funds for investment projects and issuance costs [1]. - The management of Wanshili is responsible for providing accurate and complete information in accordance with regulatory rules [1][2]. - The independent verification concluded that the management's report accurately reflects the actual situation regarding the pre-investment of self-raised funds [2]. Group 2: Fundraising Overview - The company raised a total of RMB 592,699,995.98 after deducting underwriting and advisory fees of RMB 7,300,000.00, with a net amount of RMB 585,494,933.83 after additional external costs [4]. - The funds were verified by Tianjian Accounting Firm, which issued a verification report [4]. Group 3: Investment Projects - The fundraising projects and usage plans disclosed in the company's prospectus include specific investment amounts and project names, with a total investment amount of RMB 71,261,510.00 for the Wanshili Artificial Intelligence Factory project [4]. - As of July 17, 2025, the actual investment amount from self-raised funds was RMB 269,942,474.36, representing a significant portion of the total investment [4]. Group 4: Issuance Costs - The total amount paid from self-raised funds for issuance costs was RMB 3,282,075.48, with detailed breakdowns of various fees including underwriting, auditing, and legal fees [4].

一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州万事利丝绸文化股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1737 号）同意注册，公司向 特定对象发行人民币普通股股票 46,082,949 股（每股面值 1.00 元），发行价格为 13.02 元/股，实际募集资金总额为人民币 599,999,995.98 元，扣除各项发行费用 （不含增值税 ）人 民币 14,505,062.15 元，实际募集 资金 净额为人民币 585,494,933.83 元。 国信证券股份有限公司 关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为杭州万 事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"万事利"或"公司"）创业板向特定对 象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，国信证券 对万事利使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事宜进 ...

国信证券股份有限公司 关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为杭州万 事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"万事利"或"公司"）创业板向特定对 象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，国信证券 对万事利使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的 事宜进行了核查，核查情况如下： 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州万事利丝绸文化股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1737 号）同意注册，公司向 特定对象发行人民币普通股股票 46,082,949 股（每股面值 1.00 元），发行价格为 13.02 元/股，实际募集资金总额为人民币 599,999,995.98 元，扣除各项发行费用 （不含增值税 ）人 民币 14,505,062.15 元，实际 ...

国信证券股份有限公司 二、本次募投项目募集资金投资额的调整情况 由于公司本次发行募集资金扣减发行费用后的实际募集资金净额略低于《杭 州万事利丝绸文化股份有限公司创业板向特定对象发行股票募集说明书》募投项 目拟使用募集资金的金额（差异均为发行费用），根据实际募集资金净额，结合 公司目前经营发展战略规划和实际经营需要，为保证募投项目顺利实施，提高募 集资金的使用效率，在不改变募集资金用途的前提下，公司对募投项目拟投入募 1 集资金投资额进行调整，具体情况如下： 关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司 调整募投项目募集资金投资额的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为杭州万 事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"万事利"或"公司"）创业板向特定对 象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，国信证券 对万事利调整募投项目募集资金投资额的事宜进行了核查，核查情况如下： 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同 ...

目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—4 页 关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2025〕15770 号 杭州万事利丝绸文化股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称万事利公司） 管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 明独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供万事利公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付发 行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 万事利公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司 ...

国信证券股份有限公司 关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目的 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为杭州万 事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"万事利"或"公司"）创业板向特定对 象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，国信证券 对万事利使用募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目的事宜进行了 核查，核查情况如下： 核查意见 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州万事利丝绸文化股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1737 号）同意注册，公司向 特定对象发行人民币普通股股票 46,082,949 股（每股面值 1.00 元），发行价格为 13.02 元/股，实际募集资金总额为人民币 599,999,995.98 元，扣除各项发行费用 （不含增值税 ）人 民币 14,505,062.15 元，实际募集 资金 净额为人 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2025-034 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于调整募投项目募集资金投资额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 26 日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》，同意公司根据向特定对象发行股 票募集资金净额和募投项目实际情况，调整募投项目募集资金投资额。现将具体 情况公告如下： 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州万事利丝绸文化股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1737 号）同意注册，公司向 特定对象发行人民币普通股股票 46,082,949 股（每股面值 1.00 元），发行价格 为 13.02 元/股，实际募集资金总额为人民币 599,999,995.98 元，扣除各项发行 费用（不含增值税）人民币 14,505,062.15 元，实际募集资金净额为人民币 585,494,933 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2025-035 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 7 月 26 日 召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于使用募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目的议案》。公司拟根据 募投项目建设安排及资金需求，将本次募集资金的 585,494,933.83 元一次或分 次逐步向全资子公司杭州万事利智能科技有限公司（以下简称"万事利科技"） 增资或提供无息借款，用于实施"万事利人工智能工厂项目"。增资或借款的进 度将根据募投项目的实际需求推进，借款期限自借款发放之日起至相关募投项目 实施完成之日，根据项目实施情况可到期后续借或提前还款。董事会授权公司管 理层及其授权代表办理上述事项具体工作及后续等相关事宜。本事项无需提交公 司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会 ...

关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2025-037 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 26 日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理》，同意公司及子公司拟 使用额度不超过人民币 3.16 亿元的闲置募集资金和不超过人民币 6 亿元的自有 资金进行现金管理，使用期限自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日 起 12 个月内有效，在上述额度及期限内资金可循环滚动使用。该事项尚需提交 公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州万事利丝绸文化股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1737 号）同意注册，公司向 特定对象发行人民币普通股股票 46,082,949 股（每股面值 1.0 ...