二、风险提示 深圳市博实结科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之上市公告书提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳证券交易所审核同意，深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"博 实结"、"本公司"、"发行人"）发行的人民币普通股股票将于 2024 年 8 月 1 日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创 业板上市招股说明书全文披露于中国证券监督管理委员会指定信息披露网站：巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；中证网（www.cs.com.cn）；中国证券网 （www.cnstock.com）；证券时报网（www.stcn.com）；证券日报网（www.zqrb.cn）； 经济参考网（www.jjckb.cn）；中国金融新闻网（www.financialnews.com.cn）； 中国日报网（www.chinadaily.com.cn），供投资者查阅。 所属网页二维码：巨潮资讯网 一、上市概况 （四）首次公开发行股票数量：2,225.2700 万股，全部为公开发行的新股 1 （一） ...

本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不 确定性、尚处于成长期、经营 风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分 了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 深圳市博实结科技股份有限公司 Shenzhen Boshijie Technology Co., Ltd. （深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 2701、2702、 2703） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 深圳市博实结科技股份有限公司 招股说明书 致投资者的声明 博实结是一家专业从事物联网智能化硬件产品的研发设计、生产和销售的 高新技术企业、专精特新"小巨人"企业，以通信、定位、AI 等技术应用为核 心，基于自研无线通信模组，为物联网众多应用场景提供智能终端产品及配套 解决方案。目前，我们的产品主要应用于智能交通、智慧出行和智能支付硬件 三大领域。经过多年的业务发展及沉淀，我们凭借较强的研发实力、可靠的产 品质量、完善的产品结构以及快速响应能力等优势，积累了众多优质的行业客 ...

深圳市博实结科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 保荐人（主承销商）： 特别提示 深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"博实结""发行人"或"公司"）首 次公开发行 2,225.2700 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称"本 次发行"）的申请已于 2022 年 12 月 23 日经深交所创业板上市委员会审议通过， 并已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2745 号文同意注册。本次发行 的保荐人（主承销商）为民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐人 （主承销商）"）。发行人的股票简称为"博实结"，股票代码为"301608"。 本次发行最终采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配 售"）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有 深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以 下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次股票发行价格为 44.50 元/股，发 行数量为 2,225.2700 万股，本次发行不进行老股转让，发行股份全部为新股。本 次发行 ...

3、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次 公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起即可流通。 网上摇号中签结果公告 保荐人（主承销商）： 深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"博实结"或"发行人"）首次 公开发行 2,225.2700 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）的申请 已于 2022 年 12 月 23 日经深交所创业板上市委员会审议通过，并于 2024 年 3 月 13 日经证监会证监许可〔2023〕2745 号文同意注册。 发行人及保荐人（主承销商）民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券" 或"保荐人（主承销商）"）敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购 及缴款、限售期安排、弃购股份处理等方面，并于 2024 年 7 月 25 日（T+2 日） 及时履行缴款义务，具体内容如下： 1、网上投资者申购新股中签后，应根据《深圳市博实结科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》的摇号中签结果和 《深圳市博实结科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》 的认购资金缴付要求履行资金交收义务，确保其资金账户在 2024 ...

深圳市博实结科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网下发行初步配售结果公告 保荐人（主承销商）： 特别提示 深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"博实结"或"发行人"）首次公开 发行 2,225.2700 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）的申请已于 2022 年 12 月 23 日经深交所创业板上市委员会审议通过，并于 2024 年 3 月 13 日获得证监会证监许可〔2023〕2745 号文同意注册。本次发行的保荐人（主承 销商）为民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐人（主承销商）"）。 发行人的股票简称为"博实结"，股票代码为"301608"。 发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行数量为 2,225.2700 万股，本 次发行价格为人民币 44.50 元/股。 本次发行的发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加 权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称 "公募基金"）、全国社会保障基金（以下简称"社保基金"）、基本养老保险基金 （以下简称"养老金"）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称"年金基金"）、 符合《 ...

深圳市博实结科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）： 深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"博实结"或"发行人"）首次公开 发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在创业板上市的申请已于 2022 年 12 月 23 日经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会 审议通过，并于 2024 年 3 月 13 日经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕 2745 号文同意注册。 发行人与保荐人（主承销商）民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券" 或"保荐人（主承销商）"）协商确定本次发行股份数量为 2,225.2700 万股，本次 发行价格为人民币 44.50 元/股。 本次发行的发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加 权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会 保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金 运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权 平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。 本次发行初始战略配 ...

深圳市博实结科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）： 特别提示 1 券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）、《首次公开发行证券网下投资者管 理规则》（中证协发〔2023〕19 号）以及深圳证券交易所有关股票发行上市规则和 最新操作指引等有关规定组织实施本次首次公开发行股票并在创业板上市。 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人（主承销商）"或"主 承销商"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、网 下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）及网上向持有深圳市场非 限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称"网上 发行"）相结合的方式进行。 本次发行的战略配售在保荐人（主承销商）处进行；本次发行初步询价和网下发 行通过深交所网下发行电子平台（以下简称"网下发行电子平台"）进行及中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记结算平台 实施，请网下投资者认真阅读本公告及《网下发行实施细则》等相关规定。本次网上 发行通过深 ...

深圳市博实结科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 投资风险特别公告 保荐人（主承销商）： 特别提示 深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"博实结"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行 2,225.2700 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）的 申请已于 2022 年 12 月 23 日经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上 市委员会审议通过，并于 2024 年 3 月 13 日获中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）证监许可〔2023〕2745 号文同意注册。 经发行人和保荐人（主承销商）民生证券股份有限公司（以下简称"民生证 券"、"保荐人（主承销商）"）协商确定，本次发行新股2,225.2700万股，约占发 行后总股本的25.01%，全部为公开发行新股。本次发行的股票拟在深交所创业板 上市。 本次发行价格 44.50 元/股对应的发行人 2023 年扣除非经常性损益前后孰低 的归母净利润摊薄后市盈率为 23.98 倍，低于中证指数有限公司 2024 年 7 月 17 日（T-4 日）发布的"C39 计算机、通信和其他电子设备制造业"最近一个月平均 静态市 ...

一、本次发行并在创业板上市的批准与授权 （一）发行人董事会关于本次发行上市的批准 发行人于 2022 年 1 月 29 日召开了第一届董事会第三次会议，审议通过了 《关于公司申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的议案》等关 于首次公开发行股票并在创业板上市的相关议案。 发行人于 2024 年 1 月 18 日召开了第一届董事会第十次会议，审议通过了 《关于延长〈关于深圳市博实结科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板 上市的议案〉决议有效期的议案》等关于首次公开发行股票并在创业板上市的相 关议案。 （二）发行人股东大会关于本次发行上市的批准与授权 民生证券股份有限公司 关于深圳市博实结科技股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市参与战略配售的投资者专项核查报告 深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"博实结"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行股票（以下简称"本次发行"）并在创业板上市申请已于 2022 年 12 月 23 日经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议 通过，于 2024 年 3 月 13 日获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）同意注册。民生 ...

北京市微明律师事务所 关于深圳市博实结科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市参与战略配售的投资者核查事项的 法律意见书 北京市微明律师事务所 北京市朝阳区慧忠里 103 号洛克时代 B-1213 电话:010-64433855 · 1 北京市微明律师事务所 关于深圳市博实结科技股份有限公司 北京市微明律师所（以下简称"本所"）作为深圳市博实结科技股份有限公 司（以下简称"发行人"、"公司"、"博实结"）首次公开发行股票并在创业 板上市（以下简称"本次发行"）见证项目的专项法律顾问，就战略投资者参与 本次发行的战略配售进行核查，并出具本法律意见书。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行与承 销管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所首次公开发行证券发 行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕100 号）（以下简称"《实施细则》"） 《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称 "《承销业务规则》"）及其他法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具本法律意见书。 为出具本法律意 ...