12月1日周一，资深科技分析师Ben Thompson在他广受关注的博客Stratechery上发表文章，深入探讨了当前AI领域的竞争格局，他将整个AI产业的发展类比 为一部经典的"英雄之旅"史诗。 Thompson以其深刻的商业战略分析闻名，他认为，在过去几年AI的叙事中，OpenAI和英伟达无疑是两大主角。 一个是从初创公司一跃成为现象级消费科技公司的英雄，另一个则是从游戏芯片商转型为AI革命"军火库"的基石。然而，就像电影《星球大战》中英雄卢克必 须进入"死星"面对考验一样，这两家公司如今也迎来了它们的"帝国反击战"——谷歌正以雷霆之势全面反扑。 面对谷歌这位昔日霸主的强势反击，过去几年里AI领域的两大主角——硬件巨头英伟达和模型领袖OpenAI，究竟谁的处境更危险？ Thompson的分析直指两家公司商业模式的根基，他认为，尽管OpenAI在持续"烧钱"，而英伟达则在疯狂"印钱"， 但从护城河的根本属性来看，OpenAI所拥有 的优势可能比英伟达更为坚固。 然而，他也一针见血地指出，OpenAI自身似乎并未完全意识到，甚至在主动削弱自己最大的优势，这为其未来埋下了巨大的隐患。 谷歌的反击：一场双线作战 ...

无论是中国还是美国，无论是北京、深圳、杭州，还是旧金山、拉斯维加斯，太平洋两岸的云计算巨头们，不约而同地选择了机场用来展示肌 肉 中国云计算市场，一个常被津津乐道的话题是——机场广告。 机场广告是观察经济"高端局"竞争态势的绝佳窗口。它具有受众精准、封闭环境、高停留时间、高消费能力四大特点。最卷的行业在这里短兵相接。谁能 在这里持续发声，谁就在激烈的行业卡位战中占据了有利地形。 2025年，中国机场的广告是云和智能汽车的战场。阿里云、字节跳动旗下云服务火山引擎、百度智能云的广告2025年针锋相对，"AI云市场第一"广告在机 场随处可见（详见《中国云市场，究竟谁是"第一"》）。 我们发现，2025年美国云厂商也在卷机场广告，争夺"谁是AI云第一"的话语权。 谷歌云GCP的广告内容是Gemini Enterprise is a new way to work（Gemini Enterprise开启全新工作模式）；The best of Google AI，now for every business（最 好的谷歌AI，现在提供给所有企业）。 Gemini Enterprise是谷歌云GCP的企业级AI订阅服务平台 ...

据介绍，Gemini 3不仅集成了谷歌搜索的AI模式（AI Mode）和AI摘要（AI Overviews），还通过"查询 扇出技术"（query fan）将复杂问题拆解为数十个细分查询，综合全网知识图谱、谷歌地图及产品数据 库的信息，生成动态交互内容。 此外，该模型支持多轮对话、多图像合成（最多14张输入图）及4K分辨率输出，显著提升内容生成的 专业性。 来源：环球网 【环球网科技综合报道】12月2日消息，谷歌宣布，其最新人工智能大模型Gemini 3已正式接入全球搜 索引擎，覆盖近120个国家和地区，初期支持英文搜索。同时，面向高级订阅用户谷歌还推出了专业级 图像生成工具Nano Banana Pro。 作为Gemini 3生态的核心组件，Nano Banana Pro（Gemini 3 Pro Image）同步向Google AI Pro和Ultra订阅 用户开放。（青山） ...

财联社AI daily . 财联社及科创板日报旗下产品——未来已来，AI前沿，独家、深度、专业！ 近日，谷歌自研AI芯片TPU（张量处理单元）成为市场关注的焦点，凭借这款芯片，谷歌不仅在大模型研发领域实现突破，并可能重塑AI芯片市场 格局。 以下文章来源于财联社AI daily ，作者卞纯 近日有报道称，谷歌正在向客户推销其TPU，Meta考虑斥资数十亿美元购买谷歌TPU用于数据中心建设。这标志着谷歌的战略发生了重大 转变，先前其TPU主要在自家云数据中心内部使用。 摩根士丹利在最新研报中表示， 供应链调研显示，谷歌TPU的产量有望大幅上升，这可能会为Alphabet带来可观的营收增长 。 该行分析师Brian Nowak表示，来自亚洲的最新信号表明，"TPU供应的不确定性或已降低"， 这可能会为谷歌向外部销售更多其定制AI芯 片铺平道路 。 大摩分析师上周还指出，考虑到英伟达预计将在2027年出货约800万颗GPU（图形处理器），若产能允许，谷歌年销售50万至100万颗 TPU的预测"并非不合理"。 这一预期上调源于分析师Charlie Chan掌握的供应链信号，表明谷歌正在为大幅增加TPU部署做准备。 扩 ...

谷歌自主设计并用于自身AI开发的半导体"TPU（张量处理单元，Tensor Processing Unit）"的推广也做出贡献。10月23日，谷歌宣布将向涉足AI开发的美国新兴公司Anthropic 提供产品。11月下旬，有消息称Meta正在考虑将其应用于数据中心。 据称与几乎垄断市场的英伟达GPU相比，TPU的成本更低，因此抢夺市场份额的预期加强。 美国摩根士丹利推算，如果TPU的销量增加50万个，将把Alphabet的2027年每股收益 （EPS）推高3%左右。 （Reuters） 谷歌11月18日发布了生成式AI的最新大语言模型（LLM）"Gemini 3"。新模型之一"Gemini 3 Pro"在比拼LLM性能的主要指标上居首，成为ChatGPT的强有力竞争对手。 人工智能（AI）行情正在发生异变。以曾经拉动行情的美国英伟达为中心，很多股票价格下 跌。另一方面，旗下拥有谷歌的Alphabet股价明显上涨。这是因为谷歌11月发表的生成式AI 基础模型受到了高度评价。市场嗅到了一直领先的美国OpenAI的ChatGPT的优势地位发生动 摇的可能性。 Alphabet股票11月上涨14%。总市值接近4万亿美 ...

格隆汇12月2日｜摩根士丹利最新发布了一份基于亚洲实地调研的报告，报告指出英伟达的市场主导地 位比市场认知更加稳固，客户未来12个月最大焦虑是"无法获得足够的英伟达产品"，尤其是Vera Rubin 芯片。其次，存储芯片短缺已达到"30年来最严重水平之一"，云计算买家的抢购潮正在导致PC和服务 器OEM厂商产品匮乏。此外，大摩还表示，博通为谷歌设计的TPU供应链预期上调，但这部分增长来 自于对其他客户订单的替代。大摩基于此次调研上调了英伟达和博通的目标价和盈利预期，其认为AI 强度正在考验整个半导体生态系统的极限，从前端晶圆到后端封装以及存储器都面临供应紧张。 ...

在11月26日接受Google DeepMind团队的Logan Kilpatrick采访时，谷歌CEO皮查伊详细阐述了谷歌如何 利用全栈优势和长期布局承接这一轮爆发： 自ChatGPT问世以来，英伟达（NVDA）几乎是"AI算力＝GPU＝NVDA"的代名词，但今年11月末的市 场风向突然开始变化。谷歌持续加码自研TPU，并吸引Meta等大型科技公司考虑采购，这让"英伟达一 家独大"的算力叙事第一次出现松动，标志着 AI 算力正从单一的"英伟达采购模式"向"GPU + TPU 双轨 赛跑"演进 。 受此影响，英伟达自高位回落，而Alphabet（GOOGL）股价则频创历史新高，资本市场正在重新评估 下一阶段的AI赢家版图。 TPU的崛起：算力不再只属于英伟达 GPU是"通用电网"，TPU是"为AI而生的核电站"：能效高、成本低、推理强。谷歌通过自研TPU实现 了"算力自治"，不再仅是英伟达的客户，而是拥有了从底层芯片到上层应用的完整闭环控制权 。 皮查伊最新访谈核心：全栈优势与长期主义 谷歌在这一轮竞争中之所以被认为"突然翻身"，不是因为发布了更强的模型，而是它用Gemini + TPU + 全栈整合能力，搭 ...

December 1, 2025 10:37 PM GMT Asia-Pacific Technology | Asia Pacific M Idea AI Supply Chain: TSMC CoWoS Expansion; ASIC Dynamics; Asia Field Trip Our new CoWoS forecast implies a very strong AI semi growth in 2026 for both AI GPU and AI ASICs. NVIDIA's AI demand remains very strong: NVDIA's CoWoS-L capacity upward revision to 700k wafers echoes to MS analyst Joe Moore's new forecast for NVIDIA (link) to deliver on its US$500bn AI GPU revenue guidance through end-2026. Although not that meaningful to NVIDIA' ...

Alphabet's stock has surged in recent weeks.Both Microsoft (MSFT 1.13%) and Alphabet (GOOG 1.56%) (GOOGL 1.77%) have a market cap of at least $3 trillion. But thanks to a recent surge, Alphabet is nearly a $4 trillion company. Still, these two are fairly close in size and may have investors wondering which stock is the better buy right now.I think both have their merits, but one stands out as the better pick. Alphabet and Microsoft have two different base business modelsAlphabet is the parent company of Goo ...

Core Viewpoint - The expansion of Google's TPU ecosystem is reshaping the HBM market, consolidating competition primarily between Samsung and SK Hynix, while Micron has effectively exited the ASIC market due to capacity constraints [1][2][4]. Group 1: Market Dynamics - Google's TPU ecosystem is reducing the global HBM supply chain competition to Samsung and SK Hynix, as Micron's capacity limitations hinder its participation [1][2]. - Micron's monthly wafer-level HBM production capacity is approximately 55,000 wafers, significantly lower than Samsung's 150,000 and SK Hynix's 160,000, making it unable to meet the demands of major clients like Google and NVIDIA [2][6]. - The competition in the HBM market is intensifying as Google's TPU challenges NVIDIA's dominance, which has historically controlled 90% of the AI accelerator market [4][5]. Group 2: Future Projections - Analysts predict that the situation will change with the mass production of Google's TPU starting next year, with Samsung expected to double its supply to Google compared to this year [3][6]. - The demand for HBM is anticipated to surge due to the increasing competition between GPU and ASIC industries, with projections indicating a supply shortage by 2027 [6]. - Micron plans to build a new factory in Hiroshima, Japan, to produce next-generation HBM, aiming to catch up with SK Hynix technologically [7].