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行业月报 · 传媒互联网行业 AI 应用催化密集，同时关注春节档表现 —— 1 月行业月报 2026 年 2 月 3 日 祁天睿 ：010-8092-7603 ：qitianrui_yj@chinastock.com.cn 分析师登记编码：S0130525080003 传媒互联网行业 | | | 分析师 岳铮 ：010-8092-7630 核心观点 ：yuezheng_yj @chinastock.com.cn 分析师登记编码：S0130522030006 相对沪深 300 表现图 -20% 0% 20% 40% 60% 80% 沪深300 SW传媒 资料来源：中国银河证券研究院 资料来源：iFinD，中国银河证券研究院 相关研究 【银河传媒互联网】2026 年年度策略_核心资产筑安 全边际，优质内容+AI 应用燃增长引擎 【银河传媒互联网】12 月行业月报_进口影片表现亮 眼，看好 26Q1 游戏行业表现 【银河传媒互联网】11 月行业月报_千问 APP 上线， 关注 AI 应用与内容板块 【银河传媒互联网】10 月行业月报_Sora App 上线， 关注 AI 视频+社交生态潜力 www.chinasto ...

分析师 1: 各位领导，大家晚上好。我是天风证券传媒分析师王子杰今天我们这个 TMT 周会的主题 是国内外 AI 年报分析展望。接下来有请我们所长海清总先为大家进行一个分享。 分析师 2: 包括微软这些，对吧，这个代表性的都是 Meta 对吧，这些都是超预期的，就是基本开支 都是超预期的，所以对于算力的投入仍然是坚定不移，而且是超预期的这个警惕。我们可 以看到北美仍然是非常乐观。所以对应的我们也看到在海外算力公司的业绩上，比如说像 闪迪呀，也是非常爆表，对吧这个超预期。已经预期很高了，仍然在大超预期，所以海外 算力的这个业绩也很突出。那么当然我们又回到国内公司的海外算力公司，标地站，天孚 通信，对吧，来看到业绩低于预期，但是股价利空出尽就一路往上涨。 然后搞 CPU，现在很活跃。所以这个阶段是偏炒主题，所以你看，现在业绩虽然低于预期， 没关系，你炒主题，对吧？CPU 很强势，对吧？这个照样能够大涨。那么另外一方面，就 是像海外创业的新易盛，计算业绩其实超预期，尤其新易盛大超预期，结果，对吧，这个 也是遭遇了回调，就是因为这个阶段其实是偏这个主题的一个阶段。所以有业绩，而且 26 年的业绩，25 年业绩，大家可 ...

【浙商计算机】云计算大厂提价成趋势，重视CDN互联需求 AI Agent持续升温 Clawdbot单日新增用户近万，文心一言、通义千问、盘古、火山方舟等Agent产品加速落地，未来AI Agent行业渗透 率有望持续提高。 谷歌云CDN互联价格翻倍，Agent拉动需求激增 谷歌云宣布2026年5月1日起对CDN互联、直连peering等服务提价，北美/欧洲/亚洲地 【浙商计算机】云计算大厂提价成趋势，重视CDN互联需求 AI Agent持续升温 Clawdbot单日新增用户近万，文心一言、通义千问、盘古、火山方舟等Agent产品加速落地，未来AI Agent行业渗透 率有望持续提高。 谷歌云CDN互联价格翻倍，Agent拉动需求激增 相关标的 CDN：网宿科技、南兴股份 云计算与IDC：#云赛智联、优刻得-W、首都在线、顺网科技、美利云、光环新网、青云科技-U、铜牛信息、数据 港、科华数据、润泽科技、奥飞数据、城地香江、并行科技 风险提示 谷歌云宣布2026年5月1日起对CDN互联、直连peering等服务提价，北美/欧洲/亚洲地区数据传输单价分别从 0.04/0.05/0.06美元/GiB上调至0.08/0 ...

英维克跟踪点评:根据市场消息，上周四五，谷歌到英维克把26年订单锁死，涉及金额7-8亿美金(50-60亿人民 币)。 上周一去天弘 (谷歌的代工厂商) 去英维克催产能，要求新增十几条线，不仅为谷歌，也为Meta、openai、天弘本身 交换机等液冷需求。 上周一去天弘 (谷歌的代工厂商) 去英维克催产能，要求新增十几条线，不仅为谷歌，也为Meta、openai、天弘本身 交换机等液冷需求。 英维克跟踪点评:根据市场消息，上周四五，谷歌到英维克把26年订单锁死，涉及金额7-8亿美金(50-60亿人民 币)。 ...

威尔高：正式接到谷歌电源订单，英伟达gb300&rubin电源pcb核心玩家 威尔高：正式接到谷歌电源订单，英伟达gb300&rubin电源pcb核心玩家 其他gb300/rubin进展顺利。 其他gb300/rubin进展顺利。 25/26/27年收入预期15/24/36复合增速50%，利润随着泰国工厂稼动率提升&电源产品占比提高26/27年预期3＋/5＋ 25/26/27年收入预期15/24/36复合增速50%，利润随着泰国工厂稼动率提升&电源产品占比提高26/27年预期3十/5十 威尔高：正式接到谷歌电源订单，英伟达gb300&rubin电源pcb核心玩家 威尔高：正式接到谷歌电源订单，英伟达gb300&rubin电源pcb核心玩家 公司近期正式接到2亿元以上谷歌一次电源订单，二次电源项目对接中。 公司近期正式接到2亿元以上谷歌一次电源订单，二次电源项目对接中。 其他gb300/rubin进展顺利。 其他gb300/rubin进展顺利。 公司近期正式接到2亿元以上谷歌一次电源订单，二次电源项目对接中。 公司近期正式接到2亿元以上谷歌一次电源订单，二次电源项目对接中。 ...

客户端 英诺赛科（02577）早盘高开逾11%，截至发稿，股价上涨5.67%，报56.85港元，成交额2.50亿港元。 2月3日晚，英诺赛科发布公告称，公司旗下相关产品已完成了在谷歌公司相关AI硬件平台的重要设计 导入，并签订了合规的供货协议。这再次彰显了公司在技术先进性、产品性能和质量等方面在氮化镓行 业的领先地位。 公告指出，基于当前的项目开发与客户对接进展，公司将聚焦于AI服务器、数据中心等高增长潜力领 域，积极与产业链合作伙伴协作，合规地开展相关产品的商业化落地，满足市场及客户需求。 热点栏目 自选股 数据中心 行情中心 资金流向 模拟交易 责任编辑：卢昱君 责任编辑：卢昱君 热点栏目 自选股 数据中心 行情中心 资金流向 模拟交易 客户端 英诺赛科（02577）早盘高开逾11%，截至发稿，股价上涨5.67%，报56.85港元，成交额2.50亿港元。 2月3日晚，英诺赛科发布公告称，公司旗下相关产品已完成了在谷歌公司相关AI硬件平台的重要设计 导入，并签订了合规的供货协议。这再次彰显了公司在技术先进性、产品性能和质量等方面在氮化镓行 业的领先地位。 公告指出，基于当前的项目开发与客户对接进展，公司将聚 ...

智通财经APP获悉，英诺赛科(02577)高开逾11%，截至发稿，涨11.15%，报59.8港元，成交额3322.49万 港元。 消息面上，2月3日晚，英诺赛科发布公告称，公司旗下相关产品已完成了在谷歌公司相关AI硬件平台 的重要设计导入，并签订了合规的供货协议。这再次彰显了公司在技术先进性、产品性能和质量等方面 在氮化镓行业的领先地位。 公告指出，基于当前的项目开发与客户对接进展，公司将聚焦于AI服务器、数据中心等高增长潜力领 域，积极与产业链合作伙伴协作，合规地开展相关产品的商业化落地，满足市场及客户需求。 ...

The Justice Department and 35 states will appeal a September 2025 court ruling that allowed Google parent company Alphabet to keep its Chrome browser after losing an antitrust case.By completing this form, you agree to receive marketing communications from PYMNTS and to the sharing of your information with our sponsor, if applicable, in accordance with our Privacy Policy and Terms and Conditions .Complete the form to unlock this article and enjoy unlimited free access to all PYMNTS content — no additional l ...

Got to talk about software looking a little sick, but this is nothing new. We've been tracking the dichotomy between semiconductors and software for a while. Neither one had a particularly good day, but uh software came out way worse.And let's just take a look. This is our heat map of software today. Only Cisco in the green.This is not comprehensive, but you sort by performance. You can see, look, a lot of these names down 9 10%. So, this is kind of a big deal here.And then if we take a look at the year-to ...