每经AI快讯，1月30日，紫金矿业在港交所公告，拟根据一般性授权发行于2031年到期的15亿美元零息 有担保可换股债券。初始转换价为每股H股63.30港元，较1月29日香港联交所所报每股H股最后收市价 46.14港元溢价约37.19%。待完成债券发行后，债券认购事项的所得款项净额将约为15.27亿美元。公司 拟将该等所得款项用于秘鲁阿瑞那项目建设资本开支，剩余将用于补充流动资金和一般公司用途。 （文章来源：每日经济新闻） ...

初始转换价为每股H股63.30港元，较于1月29日(即签署认购协议的交易日)香港联交所所报每股H股最后 收市价46.14港元溢价约37.19%。假设按初始转换价每股H股63.30港元悉数转换债券，债券将可转换为 约1.85亿股H股，相当于本公告日期的现有已发行H股数目约3.09%及现有已发行股份数目约0.70%。转 换股份将根据一般性授权由公司配发及发行。债券认购事项及公司发行转换股份毋须经股东进一步批 准。 待完成债券发行后，债券认购事项的所得款项净额将约为15.27亿美元。公司拟将该等所得款项用于秘 鲁阿瑞那项目建设资本开支，剩余将用于补充流动资金和一般公司用途。 格隆汇1月30日丨紫金矿业(02899.HK)发布公告，2026年1月29日，公司、发行人(即金凯投资控股有限 公司，为公司的全资附属公司)及经办人(即瑞银集团与中信证券)订立认购协议。经办人同意在认购协议 所载的条款及条件规限下，个别且并非共同地认购及支付或促使认购人认购及支付发行人将予发行本金 总额达15亿美元的债券(即于2031年到期的15亿美元零息有担保可换股债券)，且公司已无条件及不可撤 销地担保根据担保契据的条款妥善准时支付信托契据 ...

1月30日早间，紫金矿业在港交所公告，拟根据一般性授权发行于2031年到期的15亿美元零息有担保可 换股债券。初始转换价为每股H股63.30港元，较1月29日香港联交所所报每股H股最后收市价46.14港元 溢价约37.19%。待完成债券发行后，债券认购事项的所得款项净额将约为15.27亿美元。公司拟将该等 所得款项用于秘鲁阿瑞那项目建设资本开支，剩余将用于补充流动资金和一般公司用途。 ...

智通财经APP讯，紫金矿业(02899)发布公告，于2026年1月29日(交易时段后)，公司、发行人及经办人 订立认购协议。经办人同意在认购协议所载的条款及条件规限下，个别且并非共同地认购及支付或促使 认购人认购及支付发行人将予发行本金总额达15亿美元的债券，且公司已无条件及不可撤销地担保根据 担保契据的条款妥善准时支付信托契据及债券项下发行人明确应付的所有款项。 于条款及条件所载列的情况下，债券可按初始转换价每股H股63.30港元(可予调整)转换为H股。初始转 换价较于2026年1月29日(即签署认购协议的交易日)香港联交所所报每股H股最后收市价46.14港元溢价 约37.19%。 假设按初始转换价每股H股63.30港元悉数转换债券，债券将可转换为约1.85亿股H股，相当于本公告日 期的现有已发行H股数目约3.09%及现有已发行股份数目约0.70%，以及经于悉数转换债券后因发行转换 股份而扩大的已发行H股数目约2.99%及已发行股份数目约0.69%。转换股份将属缴足及在所有方面与于 相关登记日期当时已发行的H股享有同等地位。 待完成债券发行后，债券认购事项的所得款项净额(扣除经办人佣金及就此发售应付的其他估 ...

紫金矿业（601899）(02899)发布公告，于2026年1月29日(交易时段后)，公司、发行人及经办人订立认 购协议。经办人同意在认购协议所载的条款及条件规限下，个别且并非共同地认购及支付或促使认购人 认购及支付发行人将予发行本金总额达15亿美元的债券，且公司已无条件及不可撤销地担保根据担保契 据的条款妥善准时支付信托契据及债券项下发行人明确应付的所有款项。 于条款及条件所载列的情况下，债券可按初始转换价每股H股63.30港元(可予调整)转换为H股。初始转 换价较于2026年1月29日(即签署认购协议的交易日)香港联交所所报每股H股最后收市价46.14港元溢价 约37.19%。 假设按初始转换价每股H股63.30港元悉数转换债券，债券将可转换为约1.85亿股H股，相当于本公告日 期的现有已发行H股数目约3.09%及现有已发行股份数目约0.70%，以及经于悉数转换债券后因发行转换 股份而扩大的已发行H股数目约2.99%及已发行股份数目约0.69%。转换股份将属缴足及在所有方面与于 相关登记日期当时已发行的H股享有同等地位。 待完成债券发行后，债券认购事项的所得款项净额(扣除经办人佣金及就此发售应付的其他估计 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部 份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或招攬購買要約，亦非邀 請訂立協議進行收購、購買或認購，且不可視為邀請提出收購、購買或認購任何證 券的要約。 本公告並非供於美國（包括其領地及屬土、美國任何一個州及哥倫比亞特區）直接或 間接分發。本公告及其所載資料並不構成或組成在美國購買、認購或出售證券的任 何要約或招攬。本公告所述的證券並無亦將不會根據1933年《美國證券法》（經修訂） （「證券法」）或美國任何州或其他司法權區的證券法登記。本公告所述證券未必會在 美國發售或出售，唯根據1933年《美國證券法》（經修訂）及適用州或地方證券法的登 記規定的適用豁免或在毋須遵守有關規定的交易則除外。在受到限制或禁止的情況 下，本公告所述證券並無亦將不會在美國或任何其他司法權區公開發售。本公告或 其所載數據並非索取金錢、證券或其他代價，而倘響應本公告或其所載數據而發出 金錢、證券或其他代價亦將不獲接納。 – 1 ...

专题：为中国经济点赞——企业家之夜2025盛典 "为中国经济点赞——企业家之夜"于1月29日在北京举行。紫金矿业创始人、终身荣誉董事长陈景河出 席接受致敬。中国发展研究基金会原副理事长卢迈、全球化智库（CCG）创始人兼理事长王辉耀与世 界黄金协会中国区CEO王立新为其见证荣誉。 致敬词： 他被誉为"有色金属领域的李四光"。四十四载风雨兼程，他跋涉于崇山峻岭间，主导发现并探明了一批 世界级超大型矿床，"点石成金"破解了一系列低品位、难采选资源的关键技术与工程难题。他以炽热情 怀开基创业，以非凡胆略勇闯全球，带领紫金矿业从一个开办费仅一万元的县属小企业，蝶变为总市值 超万亿的全球一流跨国矿业集团，推动中国矿业在国际舞台实现历史性跨越。 陈景河在发表感言时表示，44年来，他基本都是从事地质探矿和矿业开发工作，这是非常艰苦的行业。 他用四年时间发现了福建上杭紫金山低品位的超大型金铜矿，在基本上没有资本金，缺人才、少技术背 景下，开启了其创业创新的历程。用四年时间把紫金矿业这个低品位的金铜矿成功开发出来，完成了资 本积累，人才、技术的积累。 通过30几年的创新和努力，紫金矿业的全球竞争力已经初步形成。他提到，紫金矿业原 ...

专题：为中国经济点赞——企业家之夜2025盛典 "为中国经济点赞——企业家之夜"于1月29日在北京举行。紫金矿业创始人、终身荣誉董事长陈景河出 席接受致敬。中国发展研究基金会原副理事长卢迈、全球化智库（CCG）创始人兼理事长王辉耀与世 界黄金协会中国区CEO王立新为其见证荣誉。 致敬词： 他被誉为"有色金属领域的李四光"。四十四载风雨兼程，他跋涉于崇山峻岭间，主导发现并探明了一批 世界级超大型矿床，"点石成金"破解了一系列低品位、难采选资源的关键技术与工程难题。他以炽热情 怀开基创业，以非凡胆略勇闯全球，带领紫金矿业从一个开办费仅一万元的县属小企业，蝶变为总市值 超万亿的全球一流跨国矿业集团，推动中国矿业在国际舞台实现历史性跨越。 陈景河在发表感言时表示，44年来，他基本都是从事地质探矿和矿业开发工作，这是非常艰苦的行业。 他用四年时间发现了福建上杭紫金山低品位的超大型金铜矿，在基本上没有资本金，缺人才、少技术背 景下，开启了其创业创新的历程。用四年时间把紫金矿业这个低品位的金铜矿成功开发出来，完成了资 本积累，人才、技术的积累。 通过30几年的创新和努力，紫金矿业的全球竞争力已经初步形成。他提到，紫金矿业原 ...

Asia Pacific Equity Research 26 January 2026 This material is neither intended to be distributed to Mainland China investors nor to provide securities investment consultancy services within the territory of Mainland China. This material or any portion hereof may not be reprinted, sold or redistributed without the written consent of J.P. Morgan. Zijin-A/H Key beneficiary with gold at 5k; Recent call takeaways reaffirming our constructive view We hosted Zijin Mining's IR representative for a call last Friday ...

January 28, 2026 09:29 AM GMT Zijin Mining Group | Asia Pacific What's in the price? Our analysis implies that Zijin Mining stock currently prices in gold at only US$4.1k/t (vs. spot US$50.8k/t) and copper at only $10k/t (vs. spot US $13.1k/t). Based on our increased estimates, 2026e P/E is 12x and EV/EBITDA is 7.9x. With its outlook for growth in both gold and copper production volume in the next few years, we view valuation as very attractive. High Growth with Very Attractive Valuation | What's Changed | ...