南京波长光电科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 特别提示 根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），南京波长光电科技股份有限 公司（以下简称"波长光电"、"发行人"或"公司"）所属行业为"仪器仪表制造业 （C40）"，细分行业为"光学仪器制造（C4040）"。截至 2023 年 8 月 8 日(T-4 日)， 中证指数有限公司发布的"C40 仪器仪表制造业"最近一个月平均静态市盈率为 39.05 倍。本次发行价格 29.38 元/股对应的发行人 2022 年扣除非经常性损益前 后孰低的摊薄后市盈率为 60.67 倍，高于可比公司 2022 年扣非后平均静态市盈 率，超出幅度为 18.13%；高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静 态市盈率，超出幅度为 55.37%，可能存在未来发行人股价下跌给投资者带来损 失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发 行定价的合理性，理性作出投资。 波长光电根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的 《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 2 ...

江西福事特液压股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）：德邦证券股份有限公司 特别提示 根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），江西福事特液 压股份有限公司（以下简称"福事特"、"发行人"或"公司"）所处行业属于 "C34通用设备制造业"。截至2023年7月6日（T-3日），中证指数有限公司发布 的行业最近一个月平均静态市盈率为32.91倍。本次发行价格31.89元/股对应发行 人2022年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为31.36倍，低于中证指数有限 公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率；低于招股说明书中所选可比公司 近20日扣非后算术平均静态市盈率；低于招股说明书中所选可比公司近20日扣 非前算术平均静态市盈率，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的 风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定 价的合理性，理性做出投资决策。 福事特根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证 券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕，以下简称"《管理办法》"）、《首 次公开发行股票注册管理办法》（ ...

浙江同星科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 （1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向持有深圳市场非限 1 售 A 股股份和非限售存托凭证市值（以下简称"市值"）的社会公众投资者发行， 不进行网下询价和配售。 （2）发行人与保荐人（主承销商）国信证券股份有限公司（以下简称"保 荐人（主承销商）"或"国信证券"）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比 公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次 发行价格：31.48 元/股。投资者请按照本次发行价格于 2023 年 5 月 15 日（T 日） 通过深交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购，投资者进行网上申 购时无需缴付申购资金，网上申购时间为 9:15-11:30、13:00-15:00。 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 特别提示 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司行业分 类指引》（2012 年修订），浙江同星科技股份有限公司（以下简称"同星科技"、 "发行人"或"公司"）所属行业为"C34 通用设备制造业"。截至 2023 年 5 月 10 日（T-3 日），中证 ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）： 特别提示 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司行业分 类指引》（2012 年修订），安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"森泰股份"、 "发行人"或"公司"）所处行业为"C26 化学原料和化学制品制造业"和"C42 废弃资源综合利用业"。本次发行价格 28.75 元/股对应的发行人 2021 年扣除非经常 性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为43.28倍，高于中证指数有限公司2023 年 3 月 30 日（T-4 日）发布的"C26 化学原料和化学制品制造业"最近一个月平均 静态市盈率 17.93 倍，超出幅度为 141.38%；高于中证指数有限公司 2023 年 3 月 30 日（T-4 日）发布的"C42 废弃资源综合利用业"最近一个月平均静态市盈率 21.52 倍，超出幅度为 101.12%；也高于可比公司 2021 年扣除非经常性损益后归属于母公 司股东净利润的平均静态市盈率 27.89 倍，存在未来发行人股价下跌给投资者带来 损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注 ...

苏州未来电器股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 特别提示 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司行业 分类指引》（2012 年修订），苏州未来电器股份有限公司（以下简称"未来电 器"、"发行人"或"公司"）所属行业为"C38 电气机械和器材制造业"，中证 指数有限公司已经发布的行业最近一个月静态平均市盈率为 32.25 倍（截至 2023 年 3 月 14 日，T-3 日），本次发行价格 29.99 元/股对应的发行人 2021 年扣除非 经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 52.14 倍，高于中证指数有限公司发布的 行业最近一个月平均静态市盈率（32.25 倍），超出幅度为 61.67%，亦高于可比 公司 2021 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润对应的平均静态市盈 率（39.67 倍），超出幅度为 31.43%，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损 失的风险。 发行人和保荐人（主承销商）提请投资者应当充分关注定价市场蕴含的风 险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资 理念，避免盲目炒 ...

鑫磊压缩机股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行公告 保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司 特别提示 根据中国证券监督委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司行业分类 指引》（2012 年修订），鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"鑫磊股份"、"发 行人"或"公司"）所属行业为通用设备制造业（C34）。2023 年 1 月 5 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的通用设备制造业（C34）最近一个月平均静态市 盈率为 29.83 倍。本次发行价格 20.67 元/股对应的发行人 2021 年扣除非经常性 损益前后孰低的归属于母公司股东净利润的摊薄后市盈率为 58.65 倍，高于可 比上市公司 2021 年扣除非经常性损益前后孰低的平均静态市盈率 32.18 倍，高 于中证指数有限公司发布的"C34 通用设备制造业"最近一个月平均静态市盈 率 29.83 倍，超出幅度为 96.61%。 发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者应当充分关注定价市场蕴含的 风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投 资理念，避免盲目炒作，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 鑫磊 ...